却说混沌之初，有一只老鼠精，修炼千百万年，长出了翅膀，变成了一只蝙蝠精。后来在尧帝时期，帮助大禹治水。遇到彭祖，得了炼气养生的秘诀，又活了好多年。但是依然没有修成神仙，依然只是妖精的身份。到了春秋战国时期，得东华帝君王玄莆的指点，传他灵性不迷的法术，让他舍弃妖形，用万年内丹保护自己的元神，然后转世投胎成孙仙赐。
孙仙赐长大以后，离开家庭，去隐居修道去了，得东华教主铁拐李收为徒弟。
而孙仙赐的母亲其实是一个修炼多年的狐妖，当时因为被雷公打伤，遇到孙仙赐的父亲孙天成，后来结婚。刚好遇到蝙蝠精要投胎转世，蝙蝠精入狐狸精胡三姐的腹中，结成丹胎，十个月后生下孙仙赐。
后来孙仙赐的母亲胡三姐被穿山甲妖怪抓走了。孙仙赐知道以后，凭着自己学习的一些法术，自己念起了追踪咒，找到了穿山甲妖怪抓住母亲的地方，把母亲救了出来，然后二人双双腾起半空，向南催进。一下子工夫，早已到了天台，回至洞居之地。
胡三姐还不知道救自己的人是自己的儿子孙仙赐，还以为是什么得道的修行人或者是什么神仙，于是准备告辞而去。
临别时，郑郑重重的吩咐道：“多谢公子救命，胡三姐告辞了。”
孙仙赐连忙让胡三姐不要急着走，说说出来自己的名字叫孙仙赐。胡三姐听了，才想起来自己有一个儿子也叫孙仙赐，只是当初生下来后，为了继续修行，胡三姐照顾孩子几个月以后，就离开丈夫和儿子，回深山里继续修行去了。
胡三姐正要和儿子相认，不料，东海里面有一只八爪鱼妖怪，伸出触手一下子就把胡三姐抓走了。这是为何，只因为狐狸精胡三姐在多年前修炼的时候，抢了八爪鱼妖精发现的长在大海里的一棵提高修为的仙草吃了。所以这个八爪鱼妖精一直耿耿于怀，想着报复狐狸精胡三姐。
孙仙赐急忙要去救自己母亲，被师傅铁拐李阻拦住了，铁拐李说：“徒弟，今后你的责任越发重大，你既然立志救母，须把母亲救出海，做完你的大事，但这都是你的功行，今生虽然辛苦，来生仍然有相当的好处。你在五百年内专做自己的功夫，五百年后，虽然不成仙，但也是有些法力，该出去各处巡游，遇苦救苦，逢难济难，做满预限的功行，师尊自会送你转世下凡，那次转身之后，只要本心不昧，数十年即可登仙成道了。”
孙仙赐一一领诺，又问道：“功行满足可不再堕凡么？”
铁拐李说道：“那怕是不行的！你不听说，从前天帝为了一层贪念，指出一魂下凡历劫；功行将满，本可立时升天，因为一念仁慈不忍舍他的儿子，因此那一魂又转一了世。后来数世都因六根不净，功败垂成，直至最后一次百念成灰，性灵通澈，一点没有什么挂恋的了，方才重升仙界，封为真武大帝。以玉皇之尊，那样深厚的根基，兀自转不得一点凡念，何况平常之人，何况你出身畜道，初登人境的人！若照寻常规矩，似你一现尘志，立刻便转回。那时道心未定，道行不深，再过一生，仍不能脱离尘网，便再经十世人世，也保不住定能有什么好结局。虽说将来终有成功之日，可是人欲易袭，危险太大，还不如先吃些辛苦，等到功行大成，却去经过一次轮回，什么都不易侵袭，也免了许多危险，岂非一劳永逸么！”
铁拐李说的真武大帝，又称为北方荡魔真武大帝。说的师尊就是太上老君是也。
真武帝君原来是净乐国太子，生而神灵，察微知运。长大成人后十分勇猛，唯务修行，发誓要除尽天下妖魔，不愿继承王位。后遇紫虚元君，授以无上秘道，连越游东海，又遇天神授以宝剑。入武当(太和山)修炼。居四十二年功成圆满，白日飞升，玉帝下令敕镇北方，统摄玄武之位，并将太和山易名为武当山。
真武大帝当初在武当山修行的时候，因长期辟谷不食，肠子和胃因饥饿发出声响干扰修行。真武大帝遂将其掏出扔弃，后肠子钻入袜筒变蛇，胃则跳入鞋中变龟，从此，真武大帝就没鞋子袜子穿了，打起赤脚来了。
龟蛇二者因沾染仙气获得神通，他们来到东海，成为东海龙王手下的龟、蛇二将，但是他们不和，互相瞧不起，都自己夸自己的本事大，经常吵架。有一天，他们俩又吵得不可开交，龟将拿着宝剑，蛇将挺起长矛，打杀起来，搅得龙宫里波浪翻腾，连老龙王的宝座都晃荡起来，还误伤了一些鱼虾水族。老龙王大怒，降下旨来，派了二太子将他俩捆绑起来，到凡间的长江边上，一个镇在汉阳岸边，一个镇在武昌岸边，让他俩在这里思过。从此，它们就化作龟蛇二山，隔江对峙着。
他俩虽然受到处罚，彼此还是不服，隔着江还互相赌气，看谁化的山长得快。于是龟、蛇二山便日长夜大起来，两架山的山头尽力往江中延伸，都想快点伸过江去把对方咬一口。这一来可坏了事，长江的水道越来越窄，不到半年功夫，已经窄得和汉水差不多了。上游宣泄不畅，许多良田村庄被江水浸没，人们怨声载道。
后来龟蛇二精真身离开，见到百姓的猪羊，三口两口就吞了，看到农人的牛马，几口就吃了，最后连人也吃起来。一次，它俩为争一头豹子吃，打得天昏地暗，民不得安。
这时，真武大帝已修炼成神，见龟蛇这般胡闹，就驾祥云，挥宝剑，去收服它们。真武大帝大喝道：“龟蛇伏降，胆敢不从，定斩不饶！”龟蛇二将尽管是真武大帝肠子和胃变成的，但是已经得道成精，哪里肯听。它们张牙舞爪，扑上来就和真武大帝厮斗。
真武大帝怒发冲冠，挥起宝剑照龟背“当当当”斩了数下，龟背金光四射，只留下几道印子。从此以后，乌龟背上就有了花纹。蛇趁势“哧溜”一声扑上来，死死缠住真武大帝，真武又一挥宝剑，“轰隆隆”一声巨响，五根撑天柱应声而倒，只见天“唿”的一下塌下来，顿时把龟压扁了。同时，撑天柱变成了绳子，捆住了蛇的脖子，越捆越紧。从此以后，蛇的脖子就变得细细的了。龟眨眨眼睛，回头一看，背上压的并不是天，而是真武大帝踏的一只脚。蛇也转转自己的脖子，见并不是撑天柱变的绳子，而是真武卡着的大手。这一下，龟蛇才殃了劲，撇着嘴巴，洒着泪珠，苦苦哀求真武大帝饶命。
真武看龟蛇是自己肚肠变的，又武艺高强，也归顺了，就收它们作为自己的坐骑，并封为“龟蛇二将”。从此，真武大帝就履龟蛇，邀游九天巡视。
龟将军邪念未收，表面佯装老实，背后继续干坏事，经常趁真武大帝闭目养神，偷吃仙物供果；又常常变成花花公子，溜出仙宫，吃喝嫖赌，为非作歹，干尽坏事。这样天长日久，被人们告到了真武大帝那里。真武大帝半信半疑，便留心观察，想弄个水落石出。
有一次，真武大帝闭目养神，佯装“呼呼”扯长鼾。龟将军以为他已睡熟，头一伸，一口把个大仙果吞进肚子里。真武大帝就势一脚踏下，那仙果就从龟将军的肚子里 “咕嘟”一声滚出来。真武大帝大怒道：“乌龟！你偷吃了多少仙物，统统给我吐出来，干了多少坏事，老实向我招来。”龟将军哭丧着脸说：“我实在吐不出来，说不清楚啊！”
真武大帝心想：龟将军虽是我胃变的，但是败坏天风，触犯天法，岂能饶恕。于是举起宝剑，“唰”地一声，龟将军的脑袋应声落地。真武大帝就势一脚，把龟头龟身踢到紫霄宫背后。又令蛇将军缠到龟身上，逼着龟将军往外吐。真武大帝指着龟将军说：“你什么时吐光说尽了，我再把头给你安上。”
孙仙赐听了铁拐李说起真武大帝的修行，非常感激，不由得痛哭失声道：“师尊为弟子如此用心，正不知将来如何报答得来！”
铁拐李安慰道：“你既知道师尊待你的苦心，就可晓得师尊希望你的至意。你我做弟子的，只要不负师尊期望，就算对得住师尊了。难道师尊还用得着你我的报答么？”
孙仙赐含泪称是，然后告别了铁拐李仙人，前往东海救母亲，和八爪鱼妖精打了几个回合，但是打不过，后来铁拐李过来帮忙，救出了胡三姐。胡三姐告别了儿子孙仙赐，让他好好修行，告诉他说自己也要好好修行，争取摆脱畜生成妖的这个身份。胡三姐得铁拐李指引，去骊山拜黎山老母为师，当骊山老母的弟子，后来胡三姐脱了狐妖的身形，让骊山老母给她做了一个人类的身体，然后元神符合上去，继续修行。
而铁拐李那跛仙的前生，原是玉帝殿上司香吏，为因口舌不慎，在万寿筵上调戏一位掌花仙子，说了一句笑话，被都罚堕轮回十世，之后那个司花仙女为了救玉女投胎的孟姜女也被玉皇大帝贬下凡间投胎去了。掌花仙子历劫转世，到了唐朝的时候转世成一位姓何的女子，得到神仙指点，修炼成仙，她就是八仙之中的何仙姑。这是后来的事，暂时搁起不说。
时光如流水，辗转到了西汉初期，孙仙赐完成了八千件好事的功德，奉了太上老君的命令，已降在洛阳张姓人家富室，年方四十，尚无子嗣，即命仙赐下凡，为他儿子，以偿宿愿。
这张姓男子名叫天成，所生一子，单名一个果字，那张果前生，即是孙仙赐。因宿根深厚，生而能言，灵慧异常。十岁上头，得仙人指点，非常聪明，后来长大以后，汉武帝听说张果非常聪明，于是传他入宫当官，赐封中大夫。张果答应了汉武帝的要求，但是让汉武帝让史官不要在史书上面记录有关他的事情。汉武帝答应了张果。