晋纪三十二
公元398年，春季，正月，后燕范阳王慕容德从邺城率领四万百姓向南迁移，前往滑台。魏卫王拓跋仪攻入邺城，没收了后燕在邺城的仓库物资，随后追击慕容德，一直追到黄河边，最终没能追上。
赵王慕容麟向慕容德进献尊号，慕容德效仿兄长慕容垂（昔日称燕王的）旧例，自称燕王，将永康三年改为自己的元年，以藩王府署代行皇帝职权，设置文武百官。他任命赵王慕容麟为司空、兼任尚书令，慕容法为中军将军，慕舆拔为尚书左仆射，丁通为尚书右仆射。后来慕容麟再次谋划叛乱，慕容德将他处死。
庚子日，魏王拓跋珪从中山南下巡视，抵达高邑，抓获了王永的儿子王宪，高兴地说：“这是王猛（字景略）的孙子啊！”于是任命王宪为本州中正，兼管选拔官员的事务，同时掌管门下省。拓跋珪抵达邺城后，开始设置行台，任命龙骧将军、日南公和跋为尚书，让他与左丞贾彝率领五千官吏、士兵镇守邺城。
安排好这边的事情后，拓跋珪便从邺城返回中山，准备向北回到代地，便征调一万士兵修筑直通的道路，从望都开凿恒岭，一直延伸到代地，全长五百多里。拓跋珪担心自己离开后，太行山以东地区会发生变故，便又在中山设置行台，命令卫王拓跋仪镇守；任命抚军大将军、略阳公拓跋遵为尚书左仆射，镇守渤海郡的合口。北魏右将军尹国在冀州监督征收赋税，听说拓跋珪将要北归，便谋划袭击信都；安南将军长孙嵩抓获尹国，将他斩首。
后燕使者启伦回到龙城，报告中山已经陷落的消息；后燕君主慕容宝下令停止进军。辽西王慕容农对慕容宝说：“如今我们刚迁都龙城不久，不能向南征战，应当利用现有的军队袭击库莫奚，夺取他们的牛马补充军资，再探查魏国的虚实，等明年再商议南征的事。”慕容宝听从了他的建议。己未日，慕容宝率军向北进发；庚申日，大军渡过浇洛水。恰逢南燕王慕容德派遣侍郎李延前往拜见慕容宝，李延说：“拓跋珪率军向西进发，中原地区兵力空虚。”李延追上慕容宝后，把情况说明，慕容宝十分高兴，当天就率领军队返回了龙城。
辛酉日，魏王拓跋珪从中山出发，迁徙太行山以东六个州的官吏、百姓以及各族夷人共十多万户，前往代地充实人口。博陵、渤海、章武三郡的盗贼同时起兵叛乱，略阳公拓跋遵等人率军讨伐，平定了叛乱。
魏广川太守贺赖卢，性格豪爽强悍，不甘心位居冀州刺史王辅之下，于是率军袭击王辅，将他杀死，随后胁迫冀州的守城士兵，劫掠阳平、顿丘等郡，最后向南渡过黄河，投奔了南燕。南燕王慕容德任命贺赖卢为并州刺史，封他为广宁王。
这时，西秦王乞伏乾归派遣乞伏益州进攻后凉的支阳、鹯武、允吾三座城池，攻克了这三座城，俘虏了一万多人后返回。
后燕君主慕容宝回到龙城皇宫，下诏让各路军队在驻地集结，不许解散，文臣武将都要带领家属随从皇帝出行。辽西王慕容农、长乐王慕容盛恳切劝谏，认为：“现在军队疲惫、兵力薄弱，魏国刚刚取得胜利，士气正盛，我们不能与他们对抗，应当暂且休整军队，观察局势变化，等待时机。”慕容宝原本打算听从他们的建议，抚军将军慕舆腾却说：“百姓可以和君主一同享受成功的喜悦，却难以和君主一起谋划开创大业。如今军队已经集结，陛下应当独自决断，抓住时机进军，不应广泛听取不同意见，以免阻碍重大计划的实施。”慕容宝于是说：“我的计划已经确定，敢劝谏的人处死！”二月，乙亥日，慕容宝离开皇宫，前往军队驻地，留下慕容盛掌管后方事务。己卯日，后燕军队从龙城出发，慕舆腾担任前军，司空慕容农担任中军，慕容宝担任后军，各军之间相隔一个驻地的距离，营寨相连，绵延一百多里。
壬午日，慕容宝率军抵达乙连，军中的长上段速骨、宋赤眉等人利用士兵们畏惧征战的心理，发动叛乱。段速骨等人都是高阳王慕容隆的旧部，他们共同逼迫拥立慕容隆的儿子高阳王慕容崇为君主，杀死了乐浪威王慕容宙、中牟熙公段谊以及宗室中的各位亲王。河间王慕容熙向来与慕容崇关系要好，慕容崇保护他，所以只有慕容熙得以幸免。后燕君主慕容宝率领十多名骑兵逃往司空慕容农的军营，慕容农准备出城迎接，身边的人抱住他的腰，阻止他说：“应当先查明情况，不能立刻出去迎接。”慕容农拔出刀要砍抱他的人，随后出城拜见慕容宝，又派人快马送信，催促慕舆腾率军前来汇合。癸未日，慕容宝、慕容农率领军队返回，直奔大军主力的营寨，讨伐段速骨等人。慕容农军营中的士兵也厌恶征战，全都丢弃兵器逃跑，慕舆腾的军营也随之溃散。慕容宝、慕容农只好逃回龙城。长乐王慕容盛听说叛乱的消息，率领军队出城迎接，慕容宝、慕容农才得以脱险。
东晋会稽王司马道子忌惮王恭、殷仲堪的逼迫，认为谯王司马尚之以及他的弟弟司马休之有才能谋略，便把他们当作心腹。司马尚之劝司马道子说：“如今地方藩镇势力强大，宰相的权力薄弱，应当暗中在地方上培植心腹，作为自己的屏障。”司马道子听从了他的建议，便任命自己的司马王愉为江州刺史，都督江州以及豫州四个郡的军事，让他作为外援；司马道子还日夜与司马尚之谋划，等待各地出现可乘之机。
魏王拓跋珪前往繁畤宫，赏赐给迁徙到代地的百姓田地和耕牛。拓跋珪在白登山打猎，看见一只母熊带着几只小熊，对冠军将军于栗磾说：“你向来以勇猛健壮闻名，能和这只母熊搏斗吗？”于栗磾回答说：“野兽的性命卑微，人的性命尊贵，如果我搏斗没能取胜，岂不是白白牺牲一名壮士！”于是他驱赶母熊，把它引到拓跋珪面前，拓跋珪射尽箭矢，将母熊和小熊全部捕获。拓跋珪回头向于栗磾表示感谢。秀容川酋长尔朱羽健跟随拓跋珪攻打晋阳、中山，立下战功，被任命为散骑常侍；拓跋珪还划定尔朱羽健居住区域周围三百里的土地，封给他作为封地。柔然多次侵犯魏国边境，尚书中兵郎李先请求率军攻打柔然，拓跋珪同意了，率军大败柔然，之后返回。
杨轨任命自己的司马郭纬为西平相，率领两万精锐骑兵向北进发，援救郭黁。秃发乌孤派遣自己的弟弟、车骑将军秃发傉檀率领一万骑兵援助杨轨。杨轨抵达姑臧，在姑臧城的北边扎营。
后燕尚书、顿丘王兰汗暗中与段速骨等人勾结，率领军队在龙城东城的东边扎营。龙城城中留守的士兵人数很少，长乐王慕容盛把住在城池附近的百姓迁到城内，征得一万多名成年男子，让他们登上城墙防守。段速骨等人的同谋只有一百多人，其余的士兵都是被胁迫参与叛乱的，没有斗志。三月，甲午日，段速骨等人准备攻城，辽西桓烈王慕容农担心城池守不住，又受到兰汗的引诱，于是在夜里悄悄出城，投奔段速骨，希望能保全自己的性命。第二天早晨，段速骨等人攻城，城墙上的守军奋力抵抗，段速骨的部下被杀死的有上百人。段速骨于是带着慕容农沿着城墙行走，慕容农向来有忠诚守节的名声，城中的守军原本依靠他，认为他能带领大家抵抗叛军，忽然看见他在城下，无不惊愕沮丧，于是纷纷逃离溃散。段速骨攻入城中，放纵士兵杀人劫掠，城中尸体遍地。慕容宝、慕容盛与慕舆腾、馀崇、张真、李旱、赵恩等人率领轻骑兵向南逃跑。段速骨把慕容农囚禁在宫殿里。长上阿交罗是段速骨的主要谋士，他认为高阳王慕容崇年幼懦弱，打算改立慕容农为君主。慕容崇的亲信鬷让、出力犍等人听说后，在丁酉日杀死了阿交罗和慕容农。段速骨随即为慕容农报仇，处死了鬷让等人。慕容农过去的部下、左卫将军宇文拔逃往辽西郡。
庚子日，兰汗率军袭击段速骨，把段速骨及其党羽全部杀死。兰汗废黜慕容崇，尊奉太子慕容策为君主，按照君主的旨意大赦天下，同时派遣使者迎接慕容宝，在蓟城追上了慕容宝。慕容宝打算直接返回龙城，长乐王慕容盛等人都劝他说：“兰汗的忠诚与奸诈还不能确定，如今您独自骑马前往龙城，万一兰汗有别的图谋，后悔就来不及了。不如向南前往范阳王（慕容德）那里，聚集兵力夺取冀州；如果夺取冀州不能成功，再收拢南方的兵力，慢慢返回龙城，也不算晚。”慕容宝听从了他们的建议。
离石郡的胡人首领呼延铁、西河郡的胡人首领张崇等人不愿意迁徙到代地，聚集部众反叛魏国，魏国安远将军庾岳率军讨伐，平定了叛乱。
魏王拓跋珪征召拓跋仪入朝辅佐自己，任命略阳公拓跋遵代替拓跋仪镇守中山。夏季，四月，壬戌日，拓跋珪任命征虏将军穆崇为太尉，安南将军长孙嵩为司徒。
后燕君主慕容宝沿着小路经过邺城，邺城的百姓请求他留下，慕容宝没有答应。他向南行进到黎阳，埋伏在黄河西岸，派遣中黄门令赵思前往拜见北地王慕容钟，并对他说：“君主在二月收到丞相（慕容德）的奏表，当即率军南征，抵达乙连时，恰逢长上发动叛乱，失去了立足之地，才来到这里。您赶快禀报丞相，让他前来迎接君主！”慕容钟是慕容德的堂弟，当初是他首先劝慕容德称尊号的，他听到赵思的话后，十分反感，于是把赵思抓起来关进监狱，并把情况禀报给南燕王慕容德。慕容德对大臣们说：“你们当初为了国家大计，劝我代理朝政；我也因为继位的君主流亡在外，百姓和神灵没有君主，所以暂且顺从大家的建议，来稳定民心。如今上天正要弥补过错，继位的君主得以返回，我打算准备好皇帝的车驾，前往迎接他，在皇宫前认罪请罚，你们认为怎么样？”黄门侍郎张华说：“如今天下大乱，没有雄才大略的人，就无法安定百姓。继位的君主愚昧懦弱，不能继承和发扬先辈的基业。陛下如果坚守普通人的节操，放弃上天赐予的大业，一旦失去权力，就会性命不保，更何况国家社稷还能得到祭祀吗！”慕舆护说：“继位的君主不懂得顺应时势，放弃国都，自取败亡，他无法承受国家的危难，这已经很明显了。从前蒯聩（春秋时卫灵公之子）出逃在外，他的儿子卫辄（卫出公）拒绝他回国，《春秋》肯定了卫辄的做法。儿子拒绝父亲返回尚且可以，更何况父亲拒绝儿子呢！如今赵思的话，真假还不清楚，臣请求为陛下快马前往探查情况。”慕容德流着眼泪派遣慕舆护前往。
慕舆护率领几百名壮士，跟随赵思向北进发，表面上说是去迎接、护卫慕容宝，实际上是想趁机除掉他。慕容宝派遣赵思去见慕容钟后，后来遇到一个砍柴的人，砍柴人说慕容德已经代理君主职权（称制），慕容宝又怕又慌，只好向北逃走。慕舆护抵达约定地点后，没见到慕容宝，就把赵思抓起来带回南燕。慕容德知道赵思熟悉典章制度，想留下他为自己效力。赵思说：“狗和马尚且知道眷恋主人，我虽然是受过宫刑的臣子，仍请求回到君主身边。”慕容德坚持要留他，赵思愤怒地说：“周王室向东迁都时，依靠的是晋国和郑国。殿下论亲属关系是君主的叔父，论职位是上公，本应带领各位藩王辅佐王室，却趁机希望王室根基倾覆，做当年赵王司马伦篡权那样的事！我虽然不能像申包胥那样保全楚国，却也仰慕龚君宾（龚胜）不在王莽乱世苟且偷生的气节！”慕容德于是处死了赵思。
慕容宝派遣扶风忠公慕舆腾和长乐王慕容盛到冀州收拢兵力，慕容盛因为慕舆腾向来残暴专横，被百姓怨恨，就杀死了他。两人行进到巨鹿、长乐二郡时，劝说当地的豪杰之士，这些人都愿意起兵拥戴慕容宝。慕容宝认为兰汗祭祀后燕的宗庙，所作所为似乎还顺从王室，就打算返回龙城，不愿留在冀州，于是率军向北行进。抵达建安后，慕容宝住在百姓张曹家里。张曹向来勇猛健壮，请求为慕容宝召集部众，慕容盛也劝说慕容宝应当暂且在此驻扎，观察兰汗的真实意图。慕容宝于是派遣冗从仆射李旱先去龙城拜见兰汗，自己则留在石城驻扎。恰逢兰汗派遣左将军苏超前来迎接，苏超极力陈述兰汗的忠诚之心。慕容宝认为兰汗是燕王慕容垂的舅舅，又是慕容盛的岳父，断定他不会有二心，不等李旱返回，就率军向龙城进发。慕容盛流着眼泪坚决劝谏，慕容宝不听，留下慕容盛在后方，慕容盛就和将军张真离开大路，躲藏了起来。
丁亥日，慕容宝抵达索莫汗陉，这里距离龙城还有四十里，龙城城内的人得知后都十分高兴。兰汗却是又慌又怕，想亲自出城认罪，他的兄弟一起劝谏，阻止了他。兰汗于是派遣弟弟兰加难率领五百名骑兵出城迎接，又派哥哥兰堤关闭城门、解除守军的武装，禁止人员出入。龙城百姓都知道兰汗将要发动叛乱，却没有办法阻止。兰加难在索莫汗陉的北边见到慕容宝，行完拜见之礼后，就跟随慕容宝一同向龙城进发。颍阴烈公馀崇暗中对慕容宝说：“观察兰加难的神情举止，灾祸变故已经近在眼前，应当停下来仔细考虑，怎么能径直前进呢！”慕容宝不听。行进了几里路后，兰加难先抓住了馀崇，馀崇大声骂道：“你们家凭借外戚的身份，蒙受国家的宠爱和荣耀，就算全家覆灭，也不足以报答这份恩情。如今竟敢谋划篡权叛逆，这是天地都不能容忍的！估计你们早晚就会被诛灭，只恨我不能亲手把你们剁成肉酱！”兰加难杀死了馀崇，又把慕容宝带到龙城城外的府邸，随后处死了他。兰汗追谥慕容宝为灵帝，又杀死了献哀太子慕容策以及王公卿士一百多人，自称大都督、大将军、大单于、昌黎王，改年号为青龙。他任命兰堤为太尉，兰加难为车骑将军，封河间王慕容熙为辽东公，仿照古代杞国、宋国（延续亡国宗室祭祀）的旧例对待他。
长乐王慕容盛得知慕容宝被杀的消息，立刻骑马想去龙城奔丧，张真阻止了他。慕容盛说：“我如今走投无路，只好归降兰汗。兰汗性情愚昧浅薄，必定会顾及我和他的姻亲关系，不忍心杀我。只需十天半个月，我就足够施展自己的计划了。”于是慕容盛前往龙城拜见兰汗。兰汗的妻子乙氏以及慕容盛的妻子（兰汗的女儿）都哭着向兰汗求情，慕容盛的妻子还向兰汗的各位兄弟磕头哀求。兰汗心生怜悯，就把慕容盛安置在皇宫里，任命他为侍中、左光禄大夫，对待他还像过去一样亲近。兰堤、兰加难多次请求杀死慕容盛，兰汗都不同意。兰堤傲慢凶狠、荒淫无度，侍奉兰汗时常常无礼，慕容盛趁机挑拨兰汗和兰堤的关系。从此，兰汗兄弟之间渐渐互相猜忌怨恨。
后凉太原公吕纂率领军队进攻杨轨，郭黁率军援救杨轨，吕纂战败返回姑臧。
段业派沮渠蒙逊进攻西郡，抓获西郡太守吕纯后返回。吕纯是吕光的侄子。于是晋昌太守王德、敦煌太守（赵郡人）孟敏都率领本郡军民投降段业。段业封沮渠蒙逊为临池侯，任命王德为酒泉太守，孟敏为沙州刺史。
六月，丙子日，魏王拓跋珪命令大臣们商议国号。大臣们都说：“周朝、秦朝以前，君主都是从诸侯升任天子，因此用原来诸侯国的名称作为天下的国号。汉朝以后，开国君主都没有一寸土地的根基。我们国家世代相传，在代地开创基业，如今已经安抚了中原地区，现在应当用‘代’作为国号。”黄门侍郎崔宏说：“从前商朝人没有固定的都城，所以国号既称‘殷’，又称‘商’；代地虽然是旧的封地，但如今国家承受天命，气象一新，登国元年（拓跋珪此前的年号）时，已经把国号改为‘魏’。‘魏’是寓意广大的名号，是中原地区各族所尊崇的，应当像从前一样，用‘魏’作为国号。”拓跋珪听从了崔宏的建议。
杨轨依仗自己兵力众多，想和后凉王吕光决战，郭黁却常常以“天道不允许”为由阻止他。后凉常山公吕弘镇守张掖，段业派沮渠男成和王德率军进攻张掖；吕光派太原公吕纂率领军队前去救援吕弘。杨轨说：“吕弘有一万精锐士兵，如果他和吕纂汇合，姑臧的实力就会更强，我们就无法夺取姑臧了。”于是杨轨和秃发利鹿孤一起出兵，截击吕纂，吕纂率军迎战，大败杨轨的军队；杨轨逃往王乞基（人名，部落首领）那里。郭黁性情狭隘急躁、残忍好杀，得不到士人百姓的归附，听说杨轨战败逃走，就投降了西秦。西秦王乞伏乾归任命郭黁为建忠将军、散骑常侍。
吕弘率领军队放弃张掖，向东逃走，段业把都城迁到张掖，准备率军追击吕弘。沮渠蒙逊劝谏说：“返回的军队不要阻拦，陷入绝境的敌人不要追击，这是用兵的戒律啊。”段业不听，结果率军追击时大败而回，多亏沮渠蒙逊救援，才得以脱险。段业在西安（地名，非今西安）修筑城池，任命自己的将领臧莫孩为西安太守。沮渠蒙逊说：“臧莫孩勇猛却没有谋略，只知道前进，不知道后退；您这不是在为他修筑城池，是在为他修筑坟墓啊！”段业还是不听，不久后，臧莫孩就被吕纂打败。
后燕太原王慕容奇，是慕容楷的儿子、兰汗的外孙，兰汗也没有杀他，任命他为征南将军，允许他入宫拜见长乐王慕容盛。慕容盛暗中让慕容奇逃出龙城，起兵讨伐兰汗。慕容奇在建安起兵，部众很快达到几千人，兰汗派兰堤率军讨伐他。慕容盛对兰汗说：“慕容奇（小字善驹）只是个小孩，不可能策划出这样的事，难道不是有人假借他的名义，想在城内做内应吗！太尉（兰堤）向来傲慢，不值得信任，不宜把大量兵力交给她。”兰汗认为慕容盛说得对，就撤回了兰堤的军队，改派抚军将军仇尼慕率领军队讨伐慕容奇。
从这年夏天开始，龙城一直没下雨，直到秋季七月仍无降雨。兰汗每天都去后燕历代君主的宗庙以及慕容宝的牌位前磕头祈祷，把干旱的罪责推到兰加难身上。兰堤和兰加难听说后，又愤怒又害怕，担心自己被兰汗处死。乙巳日，两人一起率领自己的部众袭击仇尼慕的军队，打败了仇尼慕。兰汗十分恐惧，派太子兰穆率领军队讨伐兰堤、兰加难。兰穆对兰汗说：“慕容盛是我们的仇人，必定会和慕容奇内外勾结，这是心腹大患，不能留着他，应当先除掉他。”兰汗打算杀死慕容盛，先派人召见慕容盛，想观察他的反应。慕容盛的妻子（兰汗的女儿）得知此事，暗中把消息告诉了慕容盛，慕容盛就称病不出，兰汗也就暂时打消了杀他的念头。
李旱、卫双、刘忠、张豪、张真，都是慕容盛一向亲近信任的人，而兰穆却把他们当作自己的心腹，因此李旱、卫双能够出入慕容盛的住处，他们暗中与慕容盛勾结，谋划除掉兰汗父子。丁未日，兰穆率军进攻兰堤、兰加难等人，打败了他们。庚戌日，兰汗、兰穆设宴犒劳将士，两人都喝醉了。慕容盛趁夜去厕所，趁机翻墙进入东宫，和李旱等人一起杀死了兰穆。当时军队还没有解除戒备，士兵们都聚集在兰穆的住处，听说慕容盛已经逃出控制，都欢呼跳跃，争先恐后地进攻兰汗，最终杀死了兰汗。兰汗的儿子鲁公兰和、陈公兰扬分别在令支、白狼两地驻扎，慕容盛派李旱、张真率军袭击，处死了两人。兰堤、兰加难逃走躲藏起来，不久后被抓获，也被处死。从此，龙城内外安定下来，士人百姓互相庆贺。宇文拔率领几百名壮士前来投奔慕容盛，慕容盛任命宇文拔为大宗正。
辛亥日，慕容盛到宗庙祭拜，发布诏令说：“依靠五位先祖（后燕历代君主）的福佑，文武大臣的力量，宗庙和社稷从被篡夺的困境中恢复，重新彰显。不仅我这渺小的身躯免除了‘不共戴天’的仇恨（指为慕容宝报仇），所有的臣子百姓，都能在当世光明正大地生活。”于是慕容盛下令大赦天下，改年号为建平。他行事谦逊，不敢自称皇帝，只以长乐王的身份代理君主职权。各位亲王都降爵为公，任命东阳公慕容根为尚书左仆射，卫伦、阳璆、鲁恭、王腾为尚书，悦真为侍中，阳哲为中书监，张通为中领军，其余的文武官员都恢复了原来的职位。慕容盛把慕容宝的谥号改为惠闵皇帝，庙号定为烈宗。
当初，太原王慕容奇在建安起兵时，南方（指龙城以南）、北方（指龙城以北）的百姓都纷纷归附他。兰汗派自己的侄子兰全讨伐慕容奇，慕容奇率军反击，消灭了兰全的军队，兰全全军覆没，没有一人生还；慕容奇随后进军，驻扎在乙连。慕容盛处死兰汗后，命令慕容奇停止进军，就地解散军队。慕容奇却采纳了丁零人严生、乌桓人王龙的计谋，拒绝接受命令。甲寅日，慕容奇率领三万多士兵进军到横沟，这里距离龙城只有十里。慕容盛亲自率军出击，大败慕容奇的军队，抓获慕容奇后返回龙城，处死了他的党羽一百多人，又赐慕容奇自杀，慕容隆（桓王）一脉从此断绝。大臣们坚决请求慕容盛登基称帝，慕容盛没有答应。
魏王拓跋珪把都城迁到平城（今山西大同），开始营建宫殿，修建宗庙，设立祭祀土地神、谷神的社稷坛。宗庙每年举行五次祭祀，时间分别在春分、秋分、夏至、冬至以及腊月（年末）。
东晋桓玄请求担任广州刺史。会稽王司马道子忌惮桓玄，不想让他留在荆州（桓玄此前势力根基在荆州），就顺着他的请求，任命桓玄为督交、广二州军事（管辖交州、广州军事）、广州刺史；但桓玄接受任命后，却没有前往广州赴任。
豫州刺史庾楷因为司马道子把自己管辖的四个郡划分出来，交给王愉统领，就上奏朝廷说：“江州是中原内地，而豫州（西府，指豫州军府）北边与敌寇（指北方政权）相邻，不该让王愉分走豫州的管辖范围。”朝廷没有批准他的奏请。庾楷大怒，派儿子庾鸿去劝说王恭：“司马尚之兄弟又掌握了朝廷大权，权势比当初的王国宝还大，他们想借朝廷的威势削弱地方藩镇，吸取之前（王国宝被杀）的教训来打压我们，将来会酿成难以预料的灾祸。现在趁他们的谋划还没成型，应当尽早动手除掉他们。”王恭认为庾楷说得对，就把这事告诉了殷仲堪和桓玄。殷仲堪、桓玄都同意起兵，推举王恭为盟主，约定日期，一同进军京城（建康）。
当时朝廷内外互相猜忌隔绝，渡口、要道的巡查十分严密，殷仲堪用斜纹绢布写了密信，塞进箭杆里，再把箭头合上，涂上油漆，通过庾楷转送给王恭。王恭拆开箭杆取出密信，绢布上的字迹因为折叠挤压变得扭曲，再也辨认不出是殷仲堪的亲笔，怀疑是庾楷伪造的；再加上他觉得殷仲堪去年（约定起兵）已经违约没赶来，这次肯定不会行动，就没等约定日期，提前起兵了。
王恭的司马（官职）刘牢之劝谏说：“将军您是国家的国舅，会稽王是天子的叔父，而且会稽王正执掌朝政。之前他为了您，处死了自己宠信的王国宝、王绪，还把王廞（曾反对王恭）的书信送给您，可见他对您的退让已经很多了。近来他提拔任用的人，就算没能让所有人满意，也不算大的过错。把庾楷的四个郡划给王愉，对您又有什么损失呢！像当年晋阳起兵（借清君侧名义举兵）那样的事，怎么能屡次发动啊！”王恭不听，上奏朝廷，请求讨伐王愉、司马尚之兄弟。
司马道子派人劝说庾楷：“从前我待你，恩情就像亲骨肉一样，当年帐中饮酒、结下盟约的话，称得上是亲密无间了。现在你抛弃老朋友，结交新盟友，难道忘了王恭过去对你的欺辱吗！要是你投靠他、做他的臣子，就算王恭得偿所愿，也一定会把你当成反复无常的人，怎么会真心信任你！到时候你连性命都保不住，更何况富贵呢！”庾楷愤怒地说：“当初王恭去先帝陵寝（祭拜），相王（司马道子）你担忧恐惧，毫无办法，是我知道事态紧急，立刻领兵赶来，王恭才不敢轻举妄动。去年起兵的事，我也只是等候命令再行动。我侍奉相王，从来没有辜负过你。可你不能抵抗王恭，反而杀死王国宝和王绪，从那以后，还有谁敢再为相王尽力！我庾楷实在不能拿全家百口人的性命，帮别人（指司马道子）承受被灭族的风险。”当时庾楷已经响应了王恭的檄文（起兵号召），正在征召士兵、整顿军备。使者回去复命后，朝廷上下又忧又怕，内外都进入戒严状态。
会稽王的世子（嫡长子）司马元显对司马道子说：“之前没讨伐王恭，才酿成今天的祸患。现在要是再顺着他的意思，那您（太宰，司马道子当时兼任太宰）就会大祸临头了。”司马道子不知道该怎么办，就把所有事务都交给司马元显，自己每天只喝烈酒度日。司马元显聪慧机敏，粗略通晓文辞义理，志向果断、锐气十足，把国家安危当成自己的责任。依附他的人，都称赞他英明神武，有晋明帝（东晋有作为的君主）的风范。
殷仲堪听说王恭已经起兵，想到自己去年延误了起兵日期（失信于王恭），就立刻领兵准备出发。殷仲堪向来不熟悉领兵打仗，把所有军务都交给南郡相杨佺期兄弟，让杨佺期率领五千水军担任前锋，桓玄率领军队紧随其后，自己则统领两万士兵，依次沿长江而下。杨佺期认为，自己的祖先从汉朝太尉杨震一直到父亲杨亮，九代人都凭借才能和品德闻名天下，因此夸耀自己的门第，认为江南地区没有哪家能比得上。有人把他比作王珣（江南名门王氏子弟），杨佺期还会心生怨恨。但当时的名流因为杨家是很晚才渡江南迁的（东晋名门多为早期南迁的家族），婚姻、仕途都比不上老牌士族，再加上杨佺期和哥哥杨广、弟弟杨思平、堂弟杨孜敬性格都粗犷暴躁，所以常常被排挤压制。杨佺期对此常常慷慨激昂、咬牙切齿，想借机会发泄心中的不满，因此也赞成殷仲堪起兵的计划。
八月，杨佺期、桓玄突然率军抵达湓口（今江西九江附近，长江重要渡口）。王愉毫无防备，惊慌失措地逃往临川郡，桓玄派一支偏军追击，抓获了王愉。
后燕任命河间公慕容熙为侍中、车骑大将军、中领军、司隶校尉，任命城阳公慕容元为卫将军。慕容元是慕容宝的儿子。又任命刘忠为左将军，张豪为后将军，还赐他们姓慕容氏（赐姓是当时的重要恩宠）。任命李旱为中常侍、辅国将军，卫双为前将军，张顺为镇西将军、昌黎尹，张真为右将军；这些人都被封为公爵。
乙亥日，后燕步兵校尉马勤等人发动谋反，被处死；此事牵连到骠骑将军高阳公慕容崇、慕容崇的弟弟东平公慕容澄，两人都被赐死。
东晋宁朔将军邓启方、南阳太守闾丘羡率领两万士兵进攻南燕，在管城与南燕中军将军慕容法、抚军将军慕容和的军队交战，邓启方等人兵败，只有他一人骑马逃走，得以幸免。
魏王拓跋珪命令有关部门划定都城周围的疆域，标注道路里程，统一重量单位（权衡），审定长度、容量单位（度量）；还派遣使者巡视各个郡国，举报上奏不守法度的地方长官，拓跋珪亲自考察，决定他们的罢免或升迁。
九月，辛卯日，朝廷授予会稽王司马道子黄钺（古代帝王或重臣持黄钺，象征掌握生杀大权），任命世子司马元显为征讨都督，派卫将军王珣、右将军谢琰领兵讨伐王恭，派谯王司马尚之领兵讨伐庾楷。
乙未日，后燕任命东阳公慕容根为尚书令，张通为尚书左仆射，卫伦为尚书右仆射，慕容豪为幽州刺史，镇守肥如（今河北迁安附近）。
己亥日，谯王司马尚之在牛渚（今安徽马鞍山采石矶，长江要隘）大败庾楷，庾楷独自骑马逃往桓玄那里。会稽王司马道子任命司马尚之为豫州刺史，任命他的弟弟司马恢之为骠骑司马、丹杨尹，司马允之为吴国内史，司马休之为襄城太守，让他们各自统领兵马，作为自己的外援。
乙巳日，桓玄在白石（今安徽马鞍山附近）大败朝廷军队。随后桓玄和杨佺期进军到横江（今安徽和县附近，长江渡口，与牛渚隔江相对），司马尚之率军后退逃走，司马恢之所率领的水军全军覆没。
丙午日，司马道子驻扎在中堂（建康城内重要建筑，常用于集会、驻军），司马元显防守石头城（建康军事要塞）；己酉日，王珣防守北郊，谢琰驻扎在宣阳门（建康城南正门），各自防备桓玄等人的进攻。
王恭向来凭借自己的才能和门第轻视别人，处死王国宝后，更觉得自己的威势无人敢违抗。他把刘牢之当作心腹，但只把他当作普通的部曲将领对待（没给予相应的礼遇和地位），刘牢之自负有才能，对此深感耻辱和怨恨。司马元显知道这件事后，派庐江太守高素去劝说刘牢之，让他背叛王恭，许诺事成之后就把王恭的官职爵位都授予他；还把司马道子的亲笔信送给刘牢之，向他陈述背叛王恭的利弊。
刘牢之对儿子刘敬宣说：“王恭从前蒙受先帝的大恩，现在又是皇帝的舅舅，却不能辅佐王室，反而屡次领兵进攻京城，我没法判断他的真实志向——就算他这次起兵成功，将来一定能屈居在天子和相王（司马道子）之下吗？我想凭借国家的威势，以顺应朝廷的名义讨伐叛逆，你觉得怎么样？”刘敬宣说：“朝廷虽然没有周成王、周康王那样的盛世，也没有周幽王、周厉王那样的暴政；但王恭依仗手中的兵权，轻视、冒犯王室。您和他既没有骨肉亲情，也没有君臣之义，就算一起共事过一段时间，彼此心意也不合，现在讨伐他，在情义上有什么不妥呢！”
王恭的参军（官职）何澹之知道了刘牢之的谋划，就把这事告诉了王恭。王恭因为何澹之向来和刘牢之有矛盾，就不相信他的话。反而设宴邀请刘牢之，在众人面前拜刘牢之为兄长，把精锐的士兵、坚固的铠甲都交给刘牢之，让他率领帐下督（官职）颜延担任前锋。刘牢之率军抵达竹里（今江苏南京附近，通往建康的要道），斩杀颜延，向朝廷投降；还派刘敬宣和自己的女婿东莞太守高雅之返回，袭击王恭。
当时王恭正在出城检阅军队，刘敬宣率领骑兵从侧面突袭，王恭的士兵瞬间溃散。王恭想退回城中，高雅之已经关闭了城门。王恭独自骑马逃往曲阿（今江苏丹阳），他向来不擅长骑马，大腿都磨出了疮。曲阿人殷确是王恭过去的部下，用船载着王恭，准备逃往桓玄那里；到了长塘湖（今江苏常州附近），被人告发，王恭被抓获，押送到京城，在倪塘（今江苏南京附近）被斩首。
王恭临刑前，还在整理自己的胡须鬓发，神色镇定自如，对执行死刑的人说：“我错在轻信他人，才落到今天这个地步，但推究我的本心，难道不是忠于国家社稷吗！只希望百年之后，还有人知道有我王恭这个人。”王恭的子弟和党羽也都被处死。朝廷任命刘牢之为都督兖、豫、冀、幽、并、徐、扬州、晋陵诸军事（管辖多地军事），接替王恭的职位。
不久后，杨佺期、桓玄率军抵达石头城，殷仲堪率军抵达芜湖。司马元显从竹里快马返回京城，派丹杨尹王恺等人征发京城的士人百姓几万人，驻守石头城，抵抗杨佺期等人。杨佺期、桓玄等人上奏朝廷，为王恭辩冤，请求处死刘牢之。刘牢之率领北府军（东晋精锐军队，主力为北方流民）快马赶赴京城，驻扎在新亭（今江苏南京附近，军事要地）。杨佺期、桓玄看到北府军，大惊失色，率军退回蔡洲（今江苏南京西南长江中岛屿）。
朝廷不知道西边（指殷仲堪、桓玄等人）军队的虚实，而殷仲堪等人率领几万士兵，遍布京城郊外，朝廷内外都被逼迫，陷入忧虑之中。
左卫将军桓修是桓冲的儿子，他对司马道子说：“西边的军队是可以通过劝说解散的，我知道他们的内情。殷仲堪、桓玄等人之所以敢起兵，全是依靠王恭，现在王恭已经被消灭，西边的军队肯定士气低落、心怀恐惧。现在要是用丰厚的利益拉拢桓玄和杨佺期，两人一定会心中欢喜；桓玄能牵制殷仲堪，杨佺期也能被劝说倒戈，进而除掉殷仲堪。”司马道子采纳了桓修的建议，任命桓玄为江州刺史；征召郗恢回朝廷担任尚书，任命杨佺期接替郗恢，担任都督梁、雍、秦三州诸军事、雍州刺史；任命桓修为荆州刺史，暂时统领左卫将军府的文武官员，前往荆州镇守，还命令刘牢之率领一千士兵护送他；把殷仲堪贬为广州刺史，派殷仲堪的叔父、太常（官职，掌管礼仪祭祀）殷茂宣读诏书，命令殷仲堪率军撤回。
张骧的儿子张超收拢了三千多户人家，占据南皮（今河北沧州南皮区），自称乌桓王，劫掠周边各郡。魏王拓跋珪命令庾岳率军讨伐他。
杨轨驻扎在廉川（今青海乐都附近），招集夷人、汉人，部众达到一万多人。王乞基对杨轨说：“秃发氏（指秃发乌孤）才能出众且兵力强盛，况且他原本就是我的君主，不如归降他。”杨轨于是派遣使者，向西平王秃发乌孤投降。不久后，杨轨被羌人首领梁饥打败，向西逃到??海（今青海湖附近），袭击乙弗鲜卑部落，占据了他们的地盘。
秃发乌孤对大臣们说：“杨轨、王乞基真心归降我，你们却不赶紧出兵救援，让他们被羌人击败，我对此深感愧疚。”平西将军浑屯说：“梁饥没有长远的谋略，一次交战就能活捉他。”
梁饥率军进攻西平郡（今青海西宁附近），西平人田玄明抓住太守郭幸，自己取而代之，率军抵抗梁饥，还派儿子到秃发乌孤那里做人质，请求救援。秃发乌孤想出兵救援，大臣们忌惮梁饥兵力强盛，大多对此犹豫不决。左司马赵振说：“杨轨刚刚战败，吕氏（后凉）势力正强，洪池岭以北的地区，我们暂时不能指望夺取。但岭南（洪池岭以南）的五个郡，或许可以拿下。大王如果没有开拓疆域的志向，我就不敢多说；如果想治理天下，这个机会不能错过。要是让羌人占领西平，汉人、夷人都会震动，这对我们不利啊。”
秃发乌孤高兴地说：“我也想趁机建立功业，怎么能困在偏远山谷里死守呢！”于是对大臣们说：“梁饥要是占领西平，凭借山河险阻据守，我们就再也控制不了他了。梁饥虽然勇猛，但军队纪律混乱，很容易打败。”随后率军进攻梁饥，大败梁饥的军队。梁饥后退，驻扎在龙支堡（今青海民和附近）。秃发乌孤继续进军，攻破龙支堡，梁饥独自骑马逃往浇河郡（今青海贵德附近）。此战中，秃发乌孤的军队俘虏、斩杀敌军几万人，他任命田玄明为四平内史。乐都太守田瑶、湟河太守张裯、浇河太守王稚，都率领本郡投降；岭南地区几万部落的羌人、胡人，也都归附了秃发乌孤。
西秦王乞伏乾归派遣秦州牧乞伏益州、武卫将军慕兀、冠军将军翟瑁，率领两万骑兵讨伐吐谷浑。
冬季，十月，癸酉日，后燕大臣们再次请求长乐王慕容盛登基称帝；丙子日，慕容盛正式即位，大赦天下，尊奉皇后段氏为皇太后，尊奉太妃丁氏为献庄皇后。当初，兰汗执掌朝政时，慕容盛跟随后燕君主慕容宝出逃，兰汗的女儿（慕容盛的妻子）侍奉丁氏更加恭敬。等到兰汗被处死，慕容盛认为兰妃应当受牵连治罪，想杀死她；丁氏因为兰妃曾有保全自己的功劳，坚决为她求情，兰妃才得以幸免，但最终没能被立为皇后。
东晋朝廷大赦天下。
殷仲堪收到朝廷贬他为广州刺史的诏书后，勃然大怒，催促桓玄、杨佺期进军京城。桓玄等人对朝廷授予自己的官职（桓玄为江州刺史、杨佺期为雍州刺史）感到满意，想接受任命，却又犹豫不决。殷仲堪听说后，立刻从芜湖向南返回荆州，还派使者告知蔡洲的士兵：“你们要是不各自解散回家，等我回到江陵，就把你们留在荆州的家人全都处死。”杨佺期的部将刘系率领两千士兵，率先撤回荆州。桓玄等人十分害怕，慌忙向西撤退，追到寻阳（今江西九江），才赶上殷仲堪。
殷仲堪已经失去了荆州刺史的职位，只能依靠桓玄等人作为外援；桓玄等人也需要借助殷仲堪的兵力，两人虽然内心互相猜忌隔绝，但形势逼迫，不得不联合。于是他们互相交换子弟做人质，壬午日，在寻阳结盟，都不接受朝廷的任命，还联合署名上奏，为王恭辩冤，请求处死刘牢之和谯王司马尚之，同时申诉殷仲堪没有罪过，却唯独被降职罢免。朝廷对他们十分忌惮，内外一片混乱。于是朝廷只好又罢免桓修的荆州刺史职位，把荆州还给殷仲堪，还下了措辞优厚的诏书安抚他，以求和解，殷仲堪等人才接受了诏书。御史中丞江绩上奏弹劾桓修，说他只考虑自身利益，误导朝廷，朝廷下诏罢免了桓修的官职。
当初，桓玄在荆州时，行为放纵蛮横。殷仲堪的亲信都劝他杀死桓玄，殷仲堪没有听从。等到在寻阳结盟时，殷仲堪凭借桓玄的声望和门第，推举他为盟主，桓玄从此更加傲慢自大。杨佺期性格骄横强悍，桓玄却常常把他当作出身低微的人对待，压制他的气焰。杨佺期对此怨恨不已，暗中劝说殷仲堪，认为桓玄终究会成为祸患，请求在结盟的祭坛上袭击桓玄。殷仲堪忌惮杨佺期兄弟勇猛健壮，担心杀死桓玄后，无法控制杨佺期，就极力阻止了他。之后，几人各自返回自己的镇守之地。桓玄也知道杨佺期的谋划，暗中有除掉杨佺期的打算，于是率军驻扎在夏口（今湖北武汉附近），征召始安太守、济阴人卞范之担任长史，把他当作主要谋士。当时，朝廷的诏书中唯独没有赦免庾楷，桓玄就任命庾楷为武昌太守。
起初，郗恢为朝廷抵抗西边（殷仲堪、桓玄）的军队，桓玄还没得到江州时，想夺取郗恢的雍州，改任郗恢为广州刺史。郗恢听说后，十分害怕，向手下人询问对策，众人都说：“如果是杨佺期来接替您，我们谁不会尽力抵抗；但要是桓玄来，恐怕很难和他对抗。”不久后，郗恢听说接替自己的是杨佺期，就和闾丘羡谋划起兵抵抗。杨佺期得知后，故意宣称桓玄要率军进入沔水（汉江），让自己担任前锋。郗恢的部众相信了这话，听到消息就四散溃逃，郗恢只好请求投降。杨佺期进入雍州府衙，斩杀闾丘羡，放郗恢返回京城；郗恢走到杨口（今湖北潜江附近）时，殷仲堪暗中派人杀死了他和他的四个儿子，对外谎称是被蛮族部落杀死的。
西秦乞伏益州和吐谷浑王视罴在度周川（今甘肃岷县附近）交战，视罴大败，逃到白兰山（今青海玉树附近）据守，派儿子宕岂到西秦做人质，请求和解。西秦王乞伏乾归把宗室女子嫁给宕岂，同意了和解。
后凉建武将军李鸾率领兴城（今青海民和附近）军民，向秃发乌孤投降。
十一月，东晋朝廷任命琅邪王司马德文为卫将军、开府仪同三司（古代高级官职，享受与三公同等的待遇），任命征虏将军司马元显为中领军，任命领军将军王雅为尚书左仆射。
辛亥日，魏王拓跋珪命令尚书吏部郎邓渊制定官制，协调音律；命令仪曹郎、清河人董谧制定礼仪；命令三公郎王德制定法令；命令太史令晁崇观测天象；由吏部尚书崔宏总领各项事务，进行裁定，作为永久的制度。邓渊是邓羌的孙子。
杨轨、王乞基率领几千户人家，主动归附西平王秃发乌孤。
十二月，己丑日，魏王拓跋珪正式即位为皇帝，大赦天下，改年号为天兴。他命令朝廷内外官员百姓都束起头发，戴上帽子（改变过去的鲜卑习俗）；追尊远祖拓跋毛以下二十七代祖先都为皇帝；追谥六世祖拓跋力微为神元皇帝，庙号始祖；追谥祖父拓跋什翼犍为昭成皇帝，庙号高祖；追谥父亲拓跋寔为献神明皇帝。
魏国过去的习俗是：初夏时节祭祀上天和东庙，仲夏时节率领部众到阴山祈求消除霜灾，初秋时节在西郊祭祀上天。到这时，拓跋珪开始依照古代制度，确定祭祀天地、宗庙以及朝会宴饮的礼仪音乐，但只有初夏祭祀上天是他亲自举行，其余的祭祀大多由有关部门代为执行。他还采纳崔宏的建议，自称是黄帝的后代，以土德称王（古代王朝更替的“五德终始说”）。
拓跋珪迁徙六个州、二十二个郡的地方长官和豪杰之士两千户到代都（今山西大同）；划定疆域：东边到代郡，西边到善无（今山西右玉附近），南边到阴馆（今山西代县附近），北边到参合（今内蒙古凉城附近），这一区域都作为都城周围的畿内之地；畿外的四方（东、南、西、北）和四维（东南、东北、西南、西北），设置八部师，负责监督当地事务。
己亥日，后燕幽州刺史慕容豪、尚书左仆射张通、昌黎尹张顺，因谋反罪被处死。
起初，琅邪人孙泰在钱塘人杜子恭那里学习妖术，士人百姓大多信奉他。王珣厌恶孙泰，就把他流放到广州。王雅向晋孝武帝推荐孙泰，说他懂得养生之道，孝武帝把孙泰召回京城，孙泰逐步升迁，最终担任新安太守。孙泰知道东晋的国运将要终结，借着王恭叛乱的机会，以讨伐王恭为名，收拢士兵，聚集了巨额财物，三吴地区（今江苏、浙江、安徽一带）很多人都追随他。
有见识的人都担心孙泰会发动叛乱，但因为中领军司马元显和他关系要好，没人敢揭发。会稽内史谢輶发现了孙泰的谋反计划，己酉日，会稽王司马道子让司马元显引诱孙泰前来，将他斩杀，还处死了他的六个儿子。孙泰哥哥的儿子孙恩逃到海上，愚昧的百姓还认为孙泰是像蝉蜕壳一样脱胎不死，纷纷到海上资助孙恩。孙恩于是聚集逃亡的人，得到一百多人，谋划为孙泰复仇。
西平王秃发乌孤改称武威王。
这一年，杨盛派遣使者归附魏，魏任命杨盛为仇池王。