晋纪三十一
公元397年
春季，正月初一（己亥朔），东晋孝武帝行加冠礼（成年礼），更改年号。任命左仆射王珣为尚书令；领军将军王国宝为左仆射，兼任官员选拔之职，还加授后将军、丹杨尹。会稽王司马道子把东宫的全部兵力都配给王国宝，让他统领。
后燕范阳王慕容德向后秦求救，后秦却是没有出兵。此时，邺城（后燕都城，今河北临漳）内人心惶恐。贺赖卢认为自己是魏王拓跋珪的舅舅，所以不愿接受东平公拓跋仪的调度，因此与拓跋仪产生了矛盾。而拓跋仪的司马丁建暗中与慕容德勾结，趁机挑拨二人之间的关系，还把写有二人不和情况的书信射进邺城里。正月初六（甲辰），出现大风扬沙的天气，白天昏暗如夜。随后，贺赖卢的军营中起了火，丁建找准时机，对拓跋仪说：“贺赖卢焚烧军营，这是要叛乱的前兆啊！”拓跋仪对此是信以为真，于是率领士兵撤退了。贺赖卢得知此消息后，也领兵后退了。随后，丁建率领自己的部众前去投奔慕容德，并劝说慕容德：拓跋仪的军队已经疲惫不堪了，可以趁机攻打他。慕容德思考了一番，便派遣桂阳王慕容镇、南安王慕容青率领七千骑兵前去追击魏军，把魏军打得大败。
这时，后燕君主慕容宝派左卫将军慕舆腾攻打博陵（今河北安平），成功杀死了魏国任命的地方长官。
随后，魏国将领王建等人攻打信都（今河北冀州），打了六十多天都没能攻克，而且士兵死伤众多。正月二十二日（庚申），魏王拓跋珪亲自领兵攻打信都。正月二十四日（壬戌）夜里，后燕宜都王慕容凤翻墙逃出信都，投奔中山（今河北定州）。正月二十五日（癸亥），信都向魏国投降。
此时，后凉王吕光因西秦王乞伏乾归屡次反复无常，便决定起兵讨伐他。乞伏乾归的部众请求向东逃往成纪（今甘肃静宁）躲避，乞伏乾归说：“军队的胜败，关键在战术巧妙与否，不在于人数多少。吕光的军队虽多，却没有章法；他的弟弟吕延勇猛但无谋略，根本不值得畏惧。况且他的精锐兵力都在吕延麾下，吕延一败，吕光自然会逃跑。”吕光把军队驻扎在长最（今甘肃兰州东），便派遣太原公吕纂等人率领三万步兵、骑兵攻打金城（今甘肃兰州）；乞伏乾归率领两万部众救援金城，还没赶到，吕纂等人就已经攻克了金城。吕光又派将领梁恭等人率领一万多披甲士兵从阳武下峡（今甘肃永靖附近）出兵，与秦州刺史没弈干一同攻打乞伏乾归的东部地区；天水公吕延率领枹罕（今甘肃临夏）的兵力攻打临洮（今甘肃临洮）、武始（今甘肃临洮北）、河关（今甘肃积石山附近），将它们全部攻克。乞伏乾归派人欺骗吕延说：“乞伏乾归的部众已经溃散，他本人已经逃往成纪了。”吕延想率领轻骑兵追击，司马耿稚劝谏道：“乞伏乾归勇猛且有谋略，怎会望风而逃？之前他击败王广、杨定，都是用弱兵引诱敌人的计策。如今来报信的人眼神飘忽、神色紧张，恐怕其中有诈，应当整顿军阵稳步前进，让步兵与骑兵相互配合，等各路军队全部集结后再发动进攻，必定能攻克敌人。”吕延不听劝谏，执意率军前进，结果与乞伏乾归的军队遭遇，双方进行了一场激战，最终吕延战死。随后，耿稚与将军姜显收拢溃散的士兵，退回枹罕驻扎。吕光也领兵退回姑臧（后凉都城，今甘肃武威）。
这时，秃发乌孤自称大都督、大将军、大单于、西平王，宣布大赦，更改年号为太初。他在广武（今甘肃永登）整顿军队，攻打后凉的金城，并将其攻克。后凉王吕光派将军窦苟讨伐秃发乌孤，双方在街亭交战，后凉军队大败。
这时，后燕君主慕容宝得知魏王拓跋珪攻打信都，便出兵驻扎在深泽（今河北深泽），派赵王慕容麟攻打杨城（今河北宁晋附近），杀死魏国守兵三百人。接着，慕容宝拿出全部珍宝和宫女，招募各郡县的豪强、盗贼，让他们率军攻打魏军。
二月初一（己巳朔），拓跋珪率军退回杨城驻扎。北魏将领没根的侄子丑提担任并州监军，得知叔父没根投降了后燕，害怕被诛杀，便率领自己的部众返回魏境内作乱。拓跋珪想率军北归平叛，便派遣国相涉延向后燕求和，还请求把自己的弟弟送去做人质。慕容宝听说魏境发生内乱，便拒绝求和，派冗从仆射兰真斥责拓跋珪背恩负义，随后征发全部兵力——十二万步兵、三万七千骑兵，驻扎在曲阳（今河北曲阳）的柏肆坞，在滹沱河（今河北境内）北岸扎营，拦截魏国军队。二月初九（丁丑），魏军抵达，在滹沱河南岸扎营。慕容宝暗中率领军队趁夜渡河，招募一万多名勇士袭击魏营，自己则在魏营以北列阵，作为后援。招募来的勇士借着风势放火，猛攻魏军，魏军大乱，拓跋珪受惊起身，光着脚逃出营寨；后燕将军乞特真率领一百多人追到拓跋珪的营帐，缴获了他的衣服和靴子。不久，后燕招募的勇士无故自乱，互相砍杀、射箭。拓跋珪在营外看到这一情况，立即击鼓召集部众，身边的侍从和中军将士渐渐聚集过来，他又让人在营外布置了很多火把，然后率领骑兵冲击燕军。面对魏军的冲击，燕军勇士大败，只好退回慕容宝的军阵，慕容宝领兵再次渡河北返。二月初十（戊寅），魏军整顿好兵力前来攻打后燕军，与后燕军队对峙，后燕军队的士气大受打击。慕容宝率领军队退回中山，魏军随后追击，后燕军队屡次战败。慕容宝十分害怕，便抛下主力部队，率领两万骑兵逃回了中山。当时正刮着大风、下着大雪，士兵冻死者遍地都是。慕容宝担心被魏军追上，便命令士兵丢弃全部战袍、铠甲和兵器——数十万件物资被遗弃，士兵连一把刀都没能带回，后燕的大臣、将领和士兵中，向魏军投降或被魏军俘虏的人极多。此前，张衮常常对魏王拓跋珪称赞后燕秘书监崔逞的才能，拓跋珪俘获崔逞后，心里十分高兴，便任命他为尚书，让他掌管三十六曹事务，把朝政托付给他。
这时，魏军中有人从柏肆坞逃回，谎称主力部队溃败，没人知道魏王拓跋珪的下落。这人路过晋阳（今山西太原）时，晋阳守将封真趁机起兵，攻打并州刺史、曲阳侯拓跋素延，拓跋素延领兵击败封真，并将其斩杀。
此时，南安公拓跋顺镇守云中（今内蒙古托克托东北），听说拓跋珪下落不明，便想自行代理国事。幢将（北魏官职）、代郡人莫题说：“这是大事，不能轻率行事，应当等候确切消息再做决定；否则，灾祸不小。”拓跋顺于是放弃了这一想法。拓跋顺是拓跋什翼犍（北魏先祖，代国君主）的孙子。随后，贺兰部首领附力眷、纥邻部首领匿物尼、纥奚部首领叱奴根，都起兵反叛，拓跋顺率军讨伐，但是没能平定。拓跋珪派遣安远将军庾岳率领一万骑兵返回，讨伐这三部，全部平定叛乱，魏国百姓这才安定下来。拓跋珪想安抚刚归附的部众，对之前参合陂（今内蒙古凉城东北）坑杀后燕降卒的事深感后悔；拓跋素延因讨伐叛军时杀戮过多，被免去官职，任命奚牧为并州刺史。奚牧给后秦君主姚兴写信时，用“顿首”（平等礼节用语）落款，与姚兴行平等之礼。姚兴大怒，把这事告诉了拓跋珪，拓跋珪因此处死了奚牧。
二月十一日（己卯）夜里，后燕尚书郎慕舆图谋刺杀慕容宝，拥立赵王慕容麟，结果事情败露，慕舆冲破城门，投奔了魏国。慕容麟因此内心不安。
三月，后燕任命仪同三司、武乡人张崇为司空。
起初，后燕清河王慕容会听说魏军向东进军，便上奏请求率军救援都城，慕容宝同意了。但慕容会起初根本没有出兵的打算，只派征南将军库傉官伟、建威将军馀崇率领五千士兵作为先锋。馀崇是馀嵩的儿子。库傉官伟等人在卢龙塞（今河北迁安西北）驻扎了近一百天，粮草断绝，马牛几乎被吃光了，可慕容会仍不发兵。对此，慕容宝大怒，多次下诏严厉斥责；慕容会不得已，便以整顿军队、挑选精锐士兵为由，又拖延了一个多月。当时道路被阻断，库傉官伟想派轻装部队先行，打通道路，侦察魏军的虚实，同时壮大自身声势；众将领都畏惧退缩，不愿前往。馀崇挺身而出，说：“如今强敌势大如天，都城危急，就算是平民百姓，尚且想着舍命救援君主和父亲，各位蒙受国家的恩宠和重任，怎能反而贪生怕死！如果国家灭亡，我们不能坚守臣节，就算死了，也会留下耻辱。各位在这里安坐，我请求前往！”库傉官伟十分高兴，就挑选了五百名步兵、骑兵交给馀崇。馀崇进军到渔阳（今北京密云西南），遇到一千多名魏军骑兵，他对部众说：“敌众我寡，不主动进攻，就无法脱身。”于是击鼓呐喊，径直冲向魏军，馀崇亲手杀死十多人。魏军骑兵溃散逃走，馀崇也领兵返回，带回了斩杀、俘获的魏军士兵，并详细说明了魏军的兵力情况，后燕众人这才稍稍振作。慕容会这才率军出发，但行军缓慢，当月才抵达蓟城（今北京西南）。
此时，魏军围困中山已经很久了，城中将士都想出城作战。征北大将军慕容隆对慕容宝说：“拓跋珪虽然屡次获得小胜，但军队驻扎在这里已近一年，势头已经衰落，士兵和战马死伤过半，人心思归，各部族也已离散，这正是我们击败他的时机。况且全城将士都渴望出战，如果凭借我们的锐气，趁敌军衰落之时进攻，必定能攻克。如果犹豫不决、坚守不战，将士们的士气会逐渐丧失，城中形势日益艰难，时间久了，难免发生变故，到那时再想出战，也来不及了！”慕容宝同意了他的建议。但卫大将军慕容麟每次都反对出战，慕容隆多次整顿好军队，最终却只能解散，前后有四五次。
无奈之下，慕容宝只好派人向魏王拓跋珪求和，想赎回被俘虏的弟弟慕容觚，还答应割让常山（今河北正定）以西的土地给魏国，以此换取和平。拓跋珪同意了；不久，慕容宝又反悔了。三月十一日（己酉），拓跋珪前往卢奴（今河北定州），三月十三日（辛亥），拓跋珪再次围困中山。这次，后燕数千名将士一同向慕容宝请求：“如今我们困守孤城，最终只会陷入绝境，我们愿意出战，与魏军决一死战，但陛下每次都阻止我们，这是坐等军队溃败啊！况且被围困这么久，没有任何奇计可施，只是指望时间久了，敌军自行撤退。如今内外形势，强弱悬殊，敌军显然不会自行撤退，应当听从大家的请求，决一死战。”这次，慕容宝同意了。慕容隆退下后整顿军队，召集手下的僚属说：“君主威严不振，强敌入侵，我们做臣子的，应当同仇敌忾，为国家不惜生命。如今有幸能击败敌军，胜利返回固然好；如果不幸战败，也能让我的气节得以彰显。各位中有能北上见到我母亲的，便替我转告她我的心意！”说完，他便披上铠甲、跨上战马，到城门等候慕容宝的命令。慕容麟又坚决阻止慕容宝出战，将士们极为愤怒怨恨，慕容隆只能流泪退回。
当天夜里，慕容麟领兵劫持左卫将军、北地王慕容精，逼迫他率领宫中侍卫刺杀慕容宝。慕容精以道义拒绝，慕容麟大怒，只好杀死慕容精，逃出了中山，前往了西山，投靠丁零族的残余部众。于是城中人心震动，惶恐不安。慕容宝不知道慕容麟的去向，认为清河王慕容会的军队就在附近，担心慕容麟夺取慕容会的兵权，又想抢先占据龙城（今辽宁朝阳，后燕旧都），于是召集慕容隆和骠骑大将军慕容农，商议放弃中山，逃往龙城自保。慕容隆说：“先帝（慕容垂）不辞辛劳，才建立了中兴的大业，现在他去世还不到一年，天下就大乱，这难道不是我们辜负了先帝吗！如今外敌势力正盛，内部又发生叛乱，亲人离散，百姓疑虑恐惧，确实无法抵御敌军；向北迁回旧都，也是合适的选择。但龙城地区狭小、百姓贫困，如果还想着用中原的标准在那里筹集物资，还指望短期内立下大功，这是绝对不可能的。如果我们节俭用度、安抚百姓，致力于农耕、整顿军队，几年之内，公私财力充实，而赵、魏地区（今河北、河南一带）的百姓，厌倦了敌军的残暴，思念后燕的恩德，或许我们能率军返回，收复故土。如果没能做到这些，仅仅凭借龙城的险要地势固守，也足以休养兵力、等待时机。”慕容宝说：“你说得很有道理，我完全听从你的意见。”
辽东人高抚擅长占卜，一向被慕容隆信任厚待，他私下对慕容隆说：“殿下向北前往龙城，最终无法到达，也见不到太妃（慕容隆的母亲）。如果让君主独自前往，殿下暗中留在这里，必定能立下大功。”慕容隆说：“国家遭遇大难，君主流亡在外，况且我的老母亲在北方，我能向北而死，也没有遗憾了。你说的是什么话！”于是他召集所有僚属，询问他们愿意跟随前往龙城，还是留下，只有司马鲁恭、参军成岌愿意跟随，其余人都想留下，慕容隆全都同意了。
慕容农的部将谷会归劝说慕容农：“城中的百姓，都是在参合陂被拓跋珪杀死的人的父兄子弟，他们悲痛欲绝，渴望出战，却被卫大将军（慕容麟）阻止。如今听说君主将要向北迁移，大家都说：‘只要能找到慕容氏的一位宗亲，拥立他为主，率领我们与魏军作战，就算死了也没有遗憾。’大王如果能留在这里，满足大家的期望，击退魏军，安抚京城附近的百姓，再迎接君主返回，也不失为忠臣啊。”慕容农想杀死谷会归，又爱惜他的才能，便对他说：“如果一定要这样才能求生，那不如去死！”
三月十四日（壬子）夜里，慕容宝与太子慕容策、辽西王慕容农、高阳王慕容隆、长乐王慕容盛等，率领一万多名骑兵出城，前往慕容会的军营；河间王慕容熙、勃海王慕容朗、博陵王慕容鉴年纪尚小，无法出城，慕容隆又返回城中迎接他们，亲自为他们准备车马，才让他们一同脱险。后燕将领王沈等人投降魏国。乐浪王慕容惠、中书侍郎韩范、员外郎段宏、太史令刘起等，率领三百多名工匠、艺人逃往邺城。
此时，中山城中没有君主，百姓惶恐不安，东门都没有关闭。魏王拓跋珪想趁夜进城，冠军将军王建一心想抢掠财物，于是说：“恐怕士兵进城后盗取府库中的财物，请求等到天亮再进城。”拓跋珪于是放弃了夜间进城的打算。后燕开封公慕容详没能跟上慕容宝，城中百姓便拥立他为主，关闭城门坚守。拓跋珪率领全部兵力攻城，接连几天都没能攻克，于是派人登上巢车（古代攻城用的高台战车），靠近城墙劝降城中百姓，说：“慕容宝已经抛弃你们逃走了，你们这些百姓白白送死，是想为谁守城呢？”百姓们都说：“我们这些人无知，只是担心再像参合陂的降卒那样被坑杀，所以才苟延残喘，多活几天罢了。”拓跋珪回头对着王建的脸吐唾沫，随后派中领将军长孙肥、左将军李栗率领三千骑兵，追击慕容宝到范阳（今河北涿州），却没能追上，只是攻破了后燕在新城（今河北新城附近）的戍守据点罢了，然后返回了。
三月十六日（甲寅），东晋尊奉皇太后李氏为太皇太后。三月二十日（戊午），册立王氏为皇后。
后燕君主慕容宝逃出中山后，在岍城（今河北唐县附近）与赵王慕容麟相遇。慕容麟没料到慕容宝会来，心里十分震惊，便率领部众逃往蒲阴（今河北顺平），随后又出兵驻扎在望都（今河北望都），当地百姓供给了他一些物资。慕容详派兵突袭慕容麟，俘获了他的妻子儿女，慕容麟独自逃走，进入山中。
三月十六日（甲寅），慕容宝抵达蓟城，身边亲近的侍从几乎全部逃散，只有高阳王慕容隆率领的几百名骑兵担任警卫。清河王慕容会率领两万骑兵，在蓟城南郊迎接慕容宝。慕容宝察觉慕容会神情不满，面带怨恨，便暗中把这事告诉了慕容隆和辽西王慕容农。慕容农、慕容隆都说：“慕容会年纪尚轻，长期独掌一方兵权，是习惯了骄纵才这样的，哪会有别的心思！我们会用礼仪责备他。”慕容宝虽然听从了他们的建议，却还是下诏，解除慕容会的兵权，交给慕容隆，慕容隆坚决推辞；于是减少慕容会的兵力，分给慕容农和慕容隆。又派遣西可公库傉官骥率领三千士兵，协助防守中山。
三月十八日（丙辰），慕容宝把蓟城府库中的全部财物转移，向北前往龙城。魏军将领石河头率领军队追击，三月二十日（戊午），在夏谦泽（今河北大厂附近）追上了慕容宝。慕容宝不想交战，清河王慕容会劝道：“我安抚、训练士兵，就是为了寻找敌军作战。如今君主流亡在外，人人都想着舍命报效国家，而敌军竟敢主动追来，将士们心中都充满愤怒。《兵法》说：‘返回本国的军队，不能阻拦。’又说‘把士兵置于绝境，才能让他们奋勇作战、求得生机。’如今这两种有利形势我们都具备了，还怕不能击败敌军吗！如果现在放弃交战、转身逃走，敌军必定会趁机追击，说不定还会引发其他变故。”慕容宝于是听从了他的建议。
随后，慕容会整顿军阵，与魏军交战，慕容农、慕容隆等人率领从南方赶来的骑兵冲击魏军，魏军大败。燕军追击了一百多里，斩杀魏军几千人。慕容隆又独自追击了几十里才返回，对过去的下属、留台治书阳璆说：“中山城中聚集着几万兵力，我却没能施展自己的作战计划，如今这场胜利，反而让我心中留有遗憾。”说着，他情绪激昂，流下眼泪。
慕容会击败魏军后，骄傲蛮横的态度越发严重；慕容隆多次教训斥责他，可慕容会心中的怨恨更甚。慕容会知道，慕容农、慕容隆都曾镇守过龙城，而且辈分高、职位重，声望一向在自己之上，担心到了龙城后，大权会不再掌握在自己手中；又明白自己终究没有被立为太子的希望，于是谋划发动叛乱。
幽州（治所蓟城）、平州（治所龙城）的士兵都感念慕容会的恩德，不愿归慕容农、慕容隆统领，就向慕容宝请求：“清河王勇猛有谋略，远超世人，我们和他发誓同生共死，希望陛下和皇太子、各位亲王留在蓟城宫中，我们跟随清河王南下，解除京城（中山）的围困，之后再回来迎接陛下。”
慕容宝身边的侍从都厌恶慕容会，便对慕容宝说：“清河王没能被立为太子，神色十分不满。况且他才能、武艺过人，又善于笼络人心；陛下如果听从众人的请求，我们担心解除围困后，必定会发生像‘卫辄拒父’那样的事（春秋时，卫灵公之子蒯聩流亡，其子卫辄继位后拒绝父亲回国，这里指慕容会可能夺权抗父）。”
慕容宝于是对众人说：“慕容会（字道通）年纪尚轻，才能比不上慕容农、慕容隆两位亲王，怎能担当独自领兵出征的重任！况且我正要亲自统领全军，还要依靠慕容会作为助手，怎么能让他离开我身边呢！”众人虽然心中不满，却也没法改变什么，只好退下了。
慕容宝身边的人又劝他杀死慕容会，侍御史仇尼归听说了这件事，就告诉慕容会：“大王如今所依靠的是父亲（慕容宝），可父亲已经对你有了别的心思；所凭借的是兵权，可兵权已经要被收回了；你还能在何处安身呢？不如诛杀慕容农、慕容隆两位亲王，废掉太子，大王自己住进东宫，同时兼任将军、丞相之职，来挽救国家，这才是上策啊。”慕容会犹豫不决，没有答应。
慕容宝对慕容农、慕容隆说：“看慕容会的心思，必定会谋反，毫无疑问，应当尽早除掉他。”慕容农、慕容隆说：“如今外敌入侵，中原地区局势混乱，国家的安危，就像堆起来的鸡蛋一样危急。慕容会镇守旧都（龙城），又远道赶来救援国难，他的威名，足以震慑周边的势力。现在他谋反的迹象还没显露，就仓促杀死他，不仅会伤害父子间的亲情，恐怕还会大大损害朝廷的威望。”
慕容宝说：“慕容会谋反的念头已经形成，你们心存仁慈宽恕，不忍心早点动手，恐怕他一旦发动叛乱，必定会先杀害各位叔父，之后再对付我，到那时你们可不要后悔，不要责怪自己啊！”慕容会听说了这番话，心中就更加恐惧了。
夏季，四月初五（癸酉），慕容宝在广都黄榆谷（今辽宁建昌附近）住宿。慕容会派他的党羽仇尼归、吴提染干，率领二十多名壮士，分两路突袭慕容农、慕容隆，在营帐中杀死了慕容隆；慕容农受了重伤，却抓住了仇尼归，逃进了山中。慕容会因仇尼归被擒，担心事情最终会败露，于是连夜去见慕容宝，谎称：“慕容农、慕容隆谋反，我已经除掉他们了。”
慕容宝本想讨伐慕容会，却假装说好听的话安抚他：“我本来怀疑这两位亲王很久了，你除掉他们，做得很好。”
四月初六（甲戌）清晨，慕容会布置好仪仗，戒备森严，才率军出发。他想丢弃慕容隆的灵柩，馀崇流着泪坚决请求带上，慕容会才同意把灵柩装上车，随军同行。这时慕容农从山中出来，主动回到军中，慕容宝呵斥他：“你还有什么脸面回来见我！”于是下令把他抓起来。
走了十多里路，慕容宝回头召集大臣们吃饭，同时商议慕容农的罪名。慕容会入座后，慕容宝用眼神示意卫军将军慕舆腾，让他斩杀慕容会，慕舆腾砍中了慕容会的头部，却没能杀死他。慕容会逃到自己的军营，率领士兵攻打慕容宝。慕容宝率领几百名骑兵，疾驰二百里，到傍晚时分，抵达龙城。慕容会派骑兵追击到石城（今辽宁建昌西），却没能追上。
四月初七（乙亥），慕容会派仇尼归攻打龙城；慕容宝连夜派兵突袭，击败了仇尼归的军队。慕容会又派使者去见慕容宝，请求诛杀他身边的奸佞大臣，还要求立自己为太子；慕容宝没有答应。
慕容会于是没收了慕容宝的车马、器物、服饰，把后宫的宫女分给手下的将领，还设置了各级官员，自称皇太子、录尚书事，率领军队开往龙城，对外以讨伐慕舆腾为名义；四月初八（丙子），慕容会的军队驻扎在龙城城下。
慕容宝来到西门，慕容会骑马在远处和他对话，慕容宝斥责他谋反。慕容会命令士兵朝着慕容宝大声呼喊，来炫耀自己的声势，城中的将士都十分愤怒，到傍晚时分出城作战，大败慕容会的军队，慕容会的士兵死伤过半，他只好率领残部退回军营。侍御郎高云连夜率领一百多名敢死士兵，突袭慕容会的军营，慕容会的部众全线溃散。慕容会带领十多名骑兵逃往中山，最终被开封公慕容详杀死。慕容宝随后处死了慕容会的母亲和他的三个儿子。
四月初九（丁丑），慕容宝宣布大赦，凡是和慕容会一同谋反的人，都免除罪名，恢复原来的官职。又根据功劳大小赏赐众人，被任命为将军、封为侯爵的有几百人。辽西王慕容农伤得骨头断裂、脑浆外露，慕容宝亲自为他包扎伤口，他才勉强保住性命。慕容宝任命慕容农为左仆射，不久又升任他为司空，兼任尚书令。
馀崇主动前来归附，慕容宝嘉奖他的忠诚，便任命他为中坚将军，让他掌管宫中警卫。追赠高阳王慕容隆为司徒，谥号“康”。
接着，慕容宝任命高云为建威将军，封他为夕阳公，还把他收为养子。高云是高句丽王室的旁支，当年燕王慕容皝击败高句丽后，就把他的家族迁徙到青山（今辽宁义县附近），从此高家世代担任后燕的大臣。高云性格沉稳厚重、沉默寡言，当时没人了解他，只有中卫将军、长乐人冯跋，赏识他的志向和气度，和他结为朋友。冯跋的父亲冯和，曾侍奉西燕王慕容永，担任将军；慕容永战败后，冯和被迁徙到和龙（即龙城）。
再说东晋这边，仆射王国宝、建威将军王绪依附会稽王司马道子，收受贿赂，生活奢侈无度，没有节制。他们厌恶王恭、殷仲堪，就劝说司马道子削减二人的兵权；对此，朝廷内外人心惶恐，局势动荡不安。王恭等人各自修缮铠甲、整顿军队，上奏请求北伐（实则借此防备朝廷）；司马道子怀疑他们的意图，下诏说盛夏时节北伐会妨碍农耕，命令他们全部解除戒备。
王恭派使者去和殷仲堪商议，打算讨伐王国宝等人。桓玄因在朝廷中不得志，便想借助殷仲堪的兵力发动叛乱，于是劝说殷仲堪：“王国宝和您等人一向对立，只担心不能尽快除掉您罢了。如今他掌握大权，又和王绪互相勾结，他们想更改的事情，没有一件办不到；王恭（字孝伯）是皇帝的舅舅，地位尊贵，王国宝必定不敢加害他。您是先帝（晋孝武帝）提拔的人，破格担任地方长官（殷仲堪时任荆州刺史），众人都认为您虽然有见识，却没有担任地方重镇长官的才能。如果他下诏书征召您回朝廷担任中书令，任命殷觊为荆州刺史，您该如何应对呢？”
殷仲堪说：“我担心这件事已经很久了，可又有什么办法呢？”桓玄说：“王恭痛恨奸邪到了极点，您应当暗中和他结盟，发动‘晋阳之兵’（春秋时，赵鞅从晋阳出兵讨伐晋国内奸，后泛指地方长官出兵诛杀朝廷奸佞），除掉君主身边的恶人，您在西边、王恭在东边，同时起兵，我虽然无能，却愿意率领荆州、楚地的豪杰，手持兵器充当先锋，这可是像齐桓公、晋文公那样的功勋啊！”
殷仲堪心中赞同这个计划，于是对外联络雍州刺史郗恢，对内和堂兄、南蛮校尉殷觊，南郡相、陈留人江绩商议。殷觊说：“臣子应当各自坚守自己的职责，朝廷的是非对错，哪里是地方长官能干预的！‘晋阳起兵’这样的事，我不敢参与。”殷仲堪执意邀请他，殷觊发怒说：“我既不敢赞同你的计划，也不敢反对你，只能保持中立。”江绩也极力劝说这件事不可行。
殷觊担心江绩因此招来灾祸，就在座位上出面调解。江绩说：“大丈夫何至于用死来威胁人呢？我江绩（字仲元）已经六十岁了，只是还没找到合适的死法罢了！”殷仲堪忌惮江绩的坚定正直，就用杨佺期取代了他的南郡相职位。朝廷听说这件事后，就征召江绩回朝担任御史中丞。殷觊于是谎称生病发作，辞去了官职。
殷仲堪去探望他，对他说：“兄长的病实在让人担心。”殷觊说：“我的病最多不过让我身死，你的病却会让你全家灭门。你应当好好保重自己，不要惦记我！”郗恢也不肯听从殷仲堪的计划。殷仲堪犹豫不决，这时王恭的使者到了，殷仲堪当即答应结盟，王恭十分高兴。
四月初六（甲戌），王恭上奏朝廷，列举王国宝的罪状，起兵讨伐他。
起初，晋孝武帝信任重用王珣，可孝武帝突然去世后，王珣没能被任命为顾命大臣，一朝失势，从此就只是沉默寡言、随波逐流。四月初九（丁丑），王恭的奏表送到朝廷，朝廷内外立即戒严，司马道子问王珣：“两个地方长官（王恭、殷仲堪）发动叛乱，你知道吗？”王珣说：“朝政的得失，我没有参与；王恭、殷仲堪起兵作乱，我怎么会知道！”
王国宝十分惶恐，不知道该怎么办，便派了几百人去戍守竹里（今江苏南京北），夜里遇上刮风下雨，士兵们便各自溃散回家。王绪劝说王国宝，假传司马道子的命令，征召王珣、车胤入朝，把他们杀死，借此除掉朝廷中有名望的人，然后挟持君主和宰相，出兵讨伐王恭、殷仲堪。王国宝答应了。
王珣、车胤来到后，王国宝又不敢杀害他们，反而向王珣请教对策。王珣说：“王恭、殷仲堪和你一向没有深仇大恨，你们之间争夺的不过是权势利益罢了。”王国宝说：“你是要把我比作曹爽吗？（曹爽是三国时曹魏大臣，因专权被司马懿诛杀，王国宝担心自己落得同样下场）”王珣说：“你这是什么话！你难道有曹爽那样的罪过，王恭又岂是司马懿那样的人？”
王国宝又向车胤请教，车胤说：“过去桓温围困寿阳（今安徽寿县），用了很长时间才攻克。如今朝廷如果派兵讨伐王恭，他必定会据城坚守。要是京口（王恭的治所，今江苏镇江）还没攻克，而殷仲堪从上游（荆州）率军突然赶到，你该如何应对呢？”王国宝更加恐惧，于是上奏朝廷，请求解除自己的官职，前往皇宫门口等待治罪。
可不久他又后悔了，谎称朝廷下了诏书，恢复他的原有官职。司马道子愚昧懦弱，想姑息迁就王恭，就把罪责都推到王国宝身上，派骠骑咨议参军、谯王司马尚之，逮捕王国宝，把他交给廷尉（掌管司法的官员）处置。司马尚之是司马恬的儿子。
四月十六日（甲申），朝廷赐王国宝自杀，在闹市斩杀了王绪，还派使者去见王恭，并诚恳地道歉，承认自己的过失；王恭于是撤兵，返回京口。王国宝的哥哥、侍中王恺，骠骑司马王愉，都请求解除官职；司马道子因王恺、王愉和王国宝是异母兄弟，且一向不和，就都赦免了他们，没有追究。四月二十日（戊子），朝廷宣布大赦。
殷仲堪虽然之前答应了王恭，却一直犹豫不决，不敢出兵；直到听说王国宝等人已经被杀，才上奏朝廷，正式起兵，派杨佺期驻扎在巴陵（今湖南岳阳）。司马道子写信劝止他，殷仲堪于是率军退回荆州。
会稽王司马道子的世子司马元显，年仅十六岁，却有出众的才能，担任侍中一职。他劝说司马道子：王恭、殷仲堪最终必定会成为祸患，请求暗中做好防备。司马道子于是任命司马元显为征虏将军，把自己卫将军府的兵力以及徐州的文武官员，全部调配给司马元显统领。
魏军这边，魏王拓跋珪因军中粮草不足，便命令东平公拓跋仪撤离邺城，转移到巨鹿（今河北巨鹿）驻扎，并在杨城囤积粮草。慕容详派出六千名步兵，趁魏军不备，突袭魏军的各个营寨；拓跋珪率军击败燕军，斩杀五千人，生擒七百人，随后把俘虏全都释放了。
起初，张掖（今甘肃张掖）的卢水胡人沮渠罗仇，是匈奴沮渠王的后代，家族世代担任部落首领。后凉王吕光任命沮渠罗仇为尚书，让他跟随自己讨伐西秦。等到吕延战败身死，沮渠罗仇的弟弟、三河太守沮渠麹粥对他说：“君主（吕光）年老昏聩，又轻信谗言，如今军队战败、大将战死，正是他猜忌有勇有谋之人的时候。我们兄弟必定不会被他容忍，与其死得不明不白，不如率领士兵向西平（今青海西宁）进军，从苕藋（今甘肃张掖东）出兵，振臂一呼，平定凉州不在话下。”
沮渠罗仇说：“你说的确实有道理。但我们家族世代在河西地区以忠孝闻名，宁可别人辜负我，我也不忍心辜负别人。”吕光果然听信谗言，以战败的罪名，处死了沮渠罗仇和沮渠麹粥。沮渠罗仇的侄子沮渠蒙逊，性格雄健杰出，富有谋略，还广泛阅读诗书史籍。他护送沮渠罗仇、沮渠麹粥的灵柩回乡安葬；各部落中，很多人与沮渠家有亲属或联姻关系，前来参加葬礼的一共有一万多人。
沮渠蒙逊哭着对众人说：“吕光昏庸无道，滥杀无辜。我的先祖，曾在河西地区称霸一方，如今我想和各部落一起，为两位叔父报仇，恢复先祖的基业，大家愿意吗？”众人都高呼万岁。于是沮渠蒙逊与各部落结盟起兵，攻打后凉的临松郡（今甘肃张掖南），攻克郡城后，在金山（今甘肃张掖北）屯兵据守。
这时，东晋司徒左长史王廞，是王导的孙子，因母亲去世，在吴地（今江苏苏州一带）守丧。王恭讨伐王国宝时，以朝廷名义任命王廞代理吴国内史，让他在东部地区起兵响应。王廞派前任吴国内史虞啸父等人，前往吴兴（今浙江湖州）、义兴（今江苏宜兴）招募士兵，前来投奔的人有上万人。
不久，王国宝被杀，王恭撤兵，还下文书让王廞解除官职，恢复丧服守孝。王廞认为，起兵期间已经诛杀了很多异己，局势已经无法收场，于是大怒，不服从王恭的命令，派自己的儿子王泰率军讨伐王恭，还写信给会稽王司马道子，列举王恭的罪状；司马道子把这封信送给了王恭。五月，王恭派司马刘牢之率领五千人攻打王泰，斩杀了王泰。随后又与王廞在曲阿（今江苏丹阳）交战，王廞的部众溃散，他独自骑马逃走，下落不明。朝廷逮捕了虞啸父，交给廷尉处置，因虞啸父的祖父虞潭曾为朝廷立下大功，最终赦免他的死罪，将他贬为平民。
这时，后燕将领库傉官骥进入中山，与开封公慕容详互相攻打。慕容详杀死库傉官骥，把库傉官氏一族全部灭门；又杀死中山尹苻谟，诛灭了他的家族。中山城内没有固定的君主，百姓担心魏军趁机攻城，于是男女老少互相结盟，人人都做好了作战的准备。
五月初五（甲辰），魏王拓跋珪解除了对中山的包围，率军前往河间（今河北河间）筹集粮草，同时督促各郡缴纳应急的粮食。五月十五日（甲寅），拓跋珪任命东平公拓跋仪为骠骑大将军、都督中外诸军事、兖豫雍荆徐扬六州牧、左丞相，封卫王。慕容详自认为能击退魏军，威望和恩德已经树立，于是登基称帝，更改年号为建始，设置各级官员。他任命新平公可足浑潭为车骑大将军、尚书令，还杀死了之前俘虏的拓跋觚，以此稳固部众的人心。
邺城的官员劝说范阳王慕容德登基称帝，恰逢有从龙城来的人，告知慕容德燕主慕容宝还活着，慕容德才放弃了称帝的想法。
此时，后凉王吕光派太原公吕纂率军，前往怱谷攻打沮渠蒙逊，击败了沮渠蒙逊的军队。沮渠蒙逊逃入山中。沮渠蒙逊的堂兄沮渠男成，是后凉的将军，听说沮渠蒙逊起兵，也召集了几千人，在乐涫（今甘肃酒泉东南）屯兵。酒泉太守垒澄率军讨伐沮渠男成，结果战败身亡。
随后，沮渠男成进军攻打建康，派使者劝说建康太守段业：“吕氏政权已经衰落，权臣专权，刑罚杀戮没有定规，百姓没有容身之处。整个凉州地区，反叛的人到处都是，政权瓦解的形势，显而易见，百姓困苦不堪，没有可以依附的人。您凭借盖世之才，难道要对濒临灭亡的国家尽忠吗？我沮渠男成等人已经举起正义的大旗，想请您出面安抚凉州，让处于水深火热中的百姓，能得到喘息的恩惠，您看如何？”
段业没有同意。双方相持了二十天，段业的外援始终没有到来，郡内的人高逵、史惠等人劝说段业答应沮渠男成的请求。段业一向与后凉侍中房晷、仆射王详不和，担心自己处境危险，于是答应了沮渠男成。沮渠男成等人推举段业为大都督、龙骧大将军、凉州牧、建康公，更改年号为神玺。段业任命沮渠男成为辅国将军，把军政大权都交给了他。沮渠蒙逊率领部众归附段业，段业任命他为镇西将军。吕光又命吕纂率军讨伐段业，却没能攻克。
六月，西秦王乞伏乾归征召河州刺史彭奚念，任命他为镇卫将军；任命镇西将军屋弘破光为河州牧；任命定州刺史翟瑁为兴晋太守，镇守枹罕。
秋季，七月，慕容详杀死了可足浑潭。慕容详嗜酒如命，生活奢侈放纵，不体恤士兵和百姓，刑罚杀戮没有节制，被他处死的王公贵族及以下官员有五百多人，手下的人逐渐与他离心。城中粮食短缺，百姓陷入困境，慕容详却不允许百姓出城采摘野生的谷物，饿死的人遍地都是，全城人都谋划着迎接赵王慕容麟回城。
慕容详派辅国将军张骧率领五千多人，前往常山筹集粮草，慕容麟从丁零族的聚居地进入张骧的军队，暗中率军突袭中山。中山城门没有关闭，慕容麟活捉了慕容详，将他斩杀。随后慕容麟登基称帝，允许百姓出城四处采摘野谷。百姓吃饱后，请求与魏军交战，慕容麟不同意，不久，城中再次陷入缺粮饥饿的困境。
魏王拓跋珪的军队驻扎在鲁口（今河北饶阳），派长孙肥率领七千骑兵突袭中山，攻入了外城；慕容麟率军推进到泒水（今河北新乐南），结果被魏军击败，只好退回中山。
八月初一（丙寅朔），魏王拓跋珪把军队转移到常山的九门县（今河北藁城西北）驻扎。军中爆发了严重的瘟疫，士兵和牲畜死伤很多，将士们都思念家乡，想率军返回。拓跋珪向众将询问瘟疫的情况，众将回答：“现在还活着的人，只有原来的四五成了。”
拓跋珪说：“这本来就是天命，又能怎么办呢？天下的百姓，都可以成为我的国民，关键在于我如何治理他们罢了，何必担心没有百姓！”群臣于是不敢再提撤军的事。拓跋珪派抚军大将军、略阳公拓跋遵突袭中山，攻入外城后返回。
后燕任命辽西王慕容农为都督中外诸军事、大司马、录尚书事。
后凉散骑常侍、太常、西平人郭黁，擅长天文和术数，国内百姓都信任敬重他。恰逢火星（荧惑）停留在东井星区，郭黁对仆射王详说：“东井星区对应的是凉州的地域，这里将要爆发大战。君主（吕光）年老多病，太子愚昧懦弱，太原公吕纂凶狠强悍。一旦君主去世，灾祸战乱必定会爆发。我们两人长期身居朝廷要职，吕纂常常对我们恨得咬牙切齿，到时候我们一定会被他先杀死。田胡部落首领王乞基的势力最强，都城东西二苑的士兵，很多都是他过去的部众。我想和您一起发动大事，推举王乞基为主公，东西二苑的士兵，就都会归我们掌控。攻克都城后，再慢慢商议后续的计划，您看如何？”
王详同意了。郭黁连夜率领东西二苑的士兵，焚烧洪范门，让王详在城内做内应；结果事情败露，王详被处死，郭黁于是占据东苑反叛。民间都传言“圣人起兵，没有不成功的”，跟随郭黁反叛的人很多。
后凉王吕光征召太原公吕纂，让他讨伐郭黁。吕纂将要回师时，众将都说：“段业必定会在我们身后追击，应当暗中率军，连夜出发。”吕纂说：“段业没有雄才大略，只会据城固守；如果我们暗中连夜撤军，反而会助长他的声势。”于是派人告诉段业：“郭黁发动叛乱，我现在要回都城平叛；你如果有胆量，就早点出兵交战。”随后率军返回，段业果然不敢出兵。
这时，吕纂的司马杨统，对他的堂兄杨桓说：“郭黁起兵反叛，必定不会毫无准备。我想杀死吕纂，推举兄长您为主公，向西突袭吕弘，占据张掖，号令各州郡，这是千载难逢的机会啊。”杨桓发怒说：“我是吕氏的臣子，享受着吕氏的俸禄，如今吕氏有危难，我不能挽救，怎能再增加他的危难呢？如果吕氏灭亡，我就像春秋时的弘演那样，为君主殉节！”杨统率军到番禾（今甘肃永昌）后，就反叛吕纂，归附了郭黁。吕弘是吕纂的弟弟。
接着，吕纂与西安太守石元良一起攻打郭黁，大败郭黁的军队，这才得以进入姑臧。郭黁在东苑抓获了吕光的八个孙子，等到战败后，他恼羞成怒，把这八个孩子都扔到兵器的锋刃上，将他们肢解，还喝了他们的血，与部众盟誓，众人都吓得闭上了眼睛。
后凉人张捷、宋生等人，召集了三千名胡、汉士兵，在休屠城（今甘肃武威北）反叛，与郭黁一起推举后凉后将军杨轨为盟主。杨轨是略阳（今甘肃天水东）的氐族人。将军程肇劝谏道：“您放着朝廷重臣的位置（龙头）不做，反而跟随叛乱的人（蛇尾），这不是明智的计策啊。”杨轨不听，自称大将军、凉州牧、西平公。
吕纂在姑臧城西击败了郭黁的将领王斐，郭黁的兵力逐渐衰弱，于是派使者向秃发乌孤求救。九月，秃发乌孤派他的弟弟、骠骑将军秃发利鹿孤，率领五千骑兵前往救援。
此时，后秦太后蛇氏去世。后秦主姚兴因悲伤过度，超出了礼仪的规定，不再亲自处理朝政。群臣请求依照汉、魏时期的旧例，太后安葬后，姚兴就恢复正常服饰，处理朝政。尚书郎李嵩上奏说：“以孝道治理天下，是先王最推崇的做法。应当顺应陛下的孝心，以此彰显道德教化，太后安葬后，陛下应当穿素服上朝处理政务。”尹纬反驳说：“李嵩违背常规、逾越礼仪，请把他交给有关部门治罪。”姚兴说：“李嵩是忠臣孝子，有什么罪呢！就按李嵩的建议办。”
鲜卑人薛勃反叛后秦，姚兴亲自率军讨伐他。薛勃战败，逃往没弈干那里，没弈干活捉了薛勃，把他押送给姚兴。
后秦泫氏县（今山西高平）人姚买得，谋划刺杀姚兴，事情败露后被杀。
随后，姚兴率军入侵东晋的湖城（今河南灵宝西），东晋弘农太守陶仲山、华山太守董迈都投降了后秦。姚兴于是进军到陕城（今河南三门峡西），又入侵上洛（今陕西商洛），攻克了郡城。他派姚崇入侵洛阳，东晋河南太守夏侯宗之坚守金墉城（今河南洛阳东北），姚崇攻打不下，于是迁徙了两万多户流民，随后率军返回。
武都（今甘肃武都）氐族人屠飞、啖铁等人，占据方山（今甘肃武都东）反叛后秦，姚兴派姚绍等人率军讨伐，斩杀了屠飞、啖铁。
姚兴勤于处理朝政，善于接纳贤臣的建议，京兆人杜瑾等人，都因议论朝政得当，被提拔到显要职位；天水人姜龛等人，因精通儒学，受到尊重礼遇；给事黄门侍郎古成诜等人，因擅长文章，参与朝廷机密事务。古成诜性格刚直正派，把推行风俗教化当作自己的责任。京兆人韦高仰慕阮籍的为人，在母亲守丧期间，弹琴饮酒；古成诜听说后，痛哭流涕，手持宝剑寻找韦高，想杀死他，韦高害怕，逃走躲藏了起来。
此时，中山城内的饥荒极其严重，慕容麟率领两万多人出城，占据新市（今河北新乐东南）。八月三十日（甲子晦），魏王拓跋珪进军攻打新市。太史令晁崇说：“今天出兵不吉利。过去商纣王在甲子日灭亡，甲子日被称为‘忌日’，军事家都忌讳这一天出兵。”拓跋珪说：“商纣王在甲子日灭亡，周武王不也是在甲子日兴起的吗？”晁崇无法回答。
冬季，十月初一（丙寅），慕容麟率军后退，凭借泒水据守。十月初九（甲戌），拓跋珪与慕容麟在义台（今河北新乐西南）交战，大败燕军，斩杀九千多人。慕容麟率领几十名骑兵，疾驰回去接了妻子儿女，逃入西山，随后逃往邺城。
十月十九日（甲申），魏军攻克中山，后燕的公卿、尚书、将领、士兵，投降魏军的有两万多人。张骧、李沈等人之前曾投降魏军，后来又逃走；拓跋珪进入中山后，赦免了他们的罪过。魏军缴获了后燕的玉玺、印绶、图书典籍以及府库中的珍宝，数量以万计，拓跋珪按照功劳大小，分别赏赐给群臣和将士。他追谥弟弟拓跋觚为秦愍王，挖开慕容详的坟墓，斩下他的尸体；抓获了杀死拓跋觚的高霸、程同，将他们两人的五族全部诛灭，还用大刀把他们剁成了碎块。十月二十二日（丁亥），拓跋珪派三万骑兵前往卫王拓跋仪的军营，准备让他率军攻打邺城。
后秦长水校尉姚珍逃往西秦，西秦王乞伏乾归把女儿嫁给了他。
河南地区的鲜卑人吐秣等十二个部落的首领，都归附了秃发乌孤。
有从中山逃往龙城的后燕人，说拓跋珪的势力已经衰弱，司徒慕容德坚守邺城，局势稳固。恰逢慕容德的奏表送到龙城，劝说燕主慕容宝南下返回中原，慕容宝于是大规模挑选士兵、整顿战马，准备收复中原地区。他派鸿胪鲁邃前往邺城，册封慕容德为丞相、冀州牧，还允许慕容德有权按照朝廷制度，册封南方、中原地区的公侯以及州郡长官。十一月二十日（癸丑），后燕宣布大赦。十二月，慕容宝征召的军队全部集结完毕，在驻地戒严，派将军启仑南下，侦察中原的形势。
十二月十三日（乙亥），慕容麟抵达邺城，重新自称赵王，劝说范阳王慕容德：“魏军已经攻克中山，必定会乘胜攻打邺城。邺城中虽然有粮草储备，但城池太大，难以固守，而且人心惶恐，无法守住。不如向南前往滑台（今河南滑县东），凭借黄河天险抵御魏军，等待时机再行动，这样或许能收复黄河以北的地区。”当时鲁阳王慕容和镇守滑台，慕容和是慕容垂的侄子，也派使者前来迎接慕容德，慕容德答应了。