暮色四合时分，北兴观的青瓦飞檐在暮色中若隐若现。山门外两株古柏在风中摇曳，投下斑驳的影子，宛如鬼魅张牙舞爪。济公摇着破蒲扇，与马玄通老道并肩而行，脚下枯枝败叶被踩得簌簌作响。
马道爷，你说这北兴观里真有妖精？济公忽然驻足，仰头望着观门上方匾额上玄门清修四个大字，字迹苍劲有力，在暮色中泛着暗金光泽。
马玄通捻须微笑：圣僧有所不知，我师弟陈玄亮素来道心坚定，若非真遇妖邪，断不会轻易求援。方才他在衙门所言铁佛寺之事，恐非虚言。话音未落，忽听得观内传来阵阵呻吟声，在寂静的夜里显得格外清晰。
二人加快脚步，推开虚掩的观门。但见院中青石板路两侧点着几盏气死风灯，灯影摇曳间，东配房窗纸上映出个蜷缩的人影。济公忽然吹了声口哨，惊起屋檐下一群夜枭，扑棱棱飞向夜空。
何人在此喧哗？西配房忽然传来一声断喝，但见个青衣道童提着灯笼走出，见了马玄通忙跪倒行礼：师伯来了！师父他……他方才还疼得直打滚，这会儿倒安静些了。
马玄通闻言色变，快步抢入东配房。但见陈玄亮躺在床榻上，面色青紫如墨，额角渗出细密冷汗，竟比午后分别时又加重了几分病势。床头案几上摆着个青瓷药碗，碗中残留着几粒乌黑药丸，散发着淡淡苦味。
师弟这是中了妖毒！马玄通抓起陈玄亮手腕诊脉，忽然转头对济公道：圣僧可还记得那九转还魂丹？
济公正蹲在墙角研究蜘蛛网，闻言头也不回道：不是早说了么？那药丸被我出恭时拉在路边田埂上了，这会子怕是成了蚯蚓的点心。说罢忽然凑到陈玄亮跟前，鼻翼翕动：好重的尸气！怕不是要化作厉鬼？
此言一出，满室皆惊。陈玄亮忽然睁开双眼，瞳孔中竟泛着幽蓝光芒，喉间发出咯咯怪响，指甲瞬间暴长三寸，在床沿抓出五道深痕。马玄通大惊失色，反手抽出背负的桃木剑，口中念念有词。
恰在此时，窗外传来更夫打梆子的声响。三更鼓响时，陈玄亮忽然直挺挺坐起，口中发出非人般的嘶吼。济公却在这时打了个酒嗝，从怀中摸出块黑乎乎的药饼：瞧瞧，这才是正宗的伸腿瞪眼丸！吃下去保管你一伸腿一瞪眼，立刻见阎王！
陈玄亮闻言忽然安静下来，鼻翼翕动间竟真将药饼嗅了嗅，忽然张口吞下。不过片刻，但见其肚腹间隆起个拳头大的肿块，在皮肤下游走不定。济公伸手在肿块上一点，只听的一声，肿块竟化作股黑气从口鼻喷出，在半空中凝成个狰狞鬼脸。
好妖孽，还不现形！马玄通宝剑一挥，剑尖忽然窜出三尺剑芒，将那鬼脸劈作两半。鬼脸发出凄厉嚎叫，忽然化作无数黑色甲虫，四散奔逃。济公见状哈哈大笑，破蒲扇往空中一挥，竟卷起一阵狂风，将甲虫尽数卷入房梁缝隙。
此时陈玄亮已能开口说话，气息虚弱道：多蒙圣僧搭救……只是这妖气来处，还在铁佛寺中……话音未落，忽听得屋檐下传来异响。济公耳朵一动，忽然指着床底喝道：何方鼠辈，竟敢在道爷房中藏头露尾？
但见床下缓缓爬出两个汉子，生得膀大腰圆，一个满脸横肉，另一个眼角有刀疤，正是铜头罗汉项永与乌云豹陈清。二人见了马玄通，竟也不行礼，反而狞笑道：老道，今日便是你的死期！说罢各自抽出钢刀，刀锋在灯影下泛着幽蓝光泽。
马玄通宝剑一横，冷笑道：两个毛贼也敢在玄门圣地撒野？话音未落，项永已挥刀劈来，刀势如狂风骤雨。马玄通不慌不忙，身形微侧便让过刀锋，反手一剑点中项永手腕。项永惨叫一声，钢刀当啷落地。
陈清见状大惊，忽然从腰间摸出把匕首，寒光闪闪直取马玄通后心。济公却在这时打了个酒嗝，破蒲扇轻轻一挥，竟将匕首扇得偏了方向，钉在梁柱上嗡嗡作响。陈清正要再攻，忽觉腿弯一软，竟不由自主跪倒在地。
好个不知死活的东西！济公忽然蹲下身，与陈清对视：你二人半夜三更藏人床底，莫不是想偷道爷的丹药？说罢竟从陈清怀中摸出个小瓷瓶，正是马玄通先前赠给陈玄亮的九转还魂丹。
项永见状大惊失色，忽然暴起发难。但见其浑身肌肉暴涨，竟生出片片铜锈般的光泽，原来他练就了铜皮铁骨的横练功夫。马玄通宝剑砍在其身上，竟只迸出点点火星。
圣僧小心！马玄通话音未落，项永已一拳击向济公面门。但见济公不躲不闪，反而张开嘴巴咬向项永拳头。只听一声，项永竟疼得大叫起来——原来济公一口咬下，竟生生咬掉块铜锈！
陈清见势不妙，忽然从怀中摸出包药粉，挥手撒向空中。但见药粉遇风即燃，瞬间化作团团绿火，将屋内照得通明。马玄通见状大惊：是妖火噬魂散！正要运功抵挡，忽见济公打了个响指，那绿火竟忽然倒卷而回，反而将陈清烧得满地打滚。
雕虫小技！济公忽然站起身，破蒲扇指向屋顶。但见房梁上忽然垂下根蛛丝，蛛丝尽头竟粘着粒晶莹剔透的夜明珠，在妖火中熠熠生辉。陈玄亮见状大喜：此乃我家传至宝月魄珠，专克邪祟！
话音未落，但见那夜明珠忽然放出万道毫光，将满室妖火尽数驱散。项永与陈清在毫光中无处遁形，竟渐渐现出原形——原来二人皆被妖气附体，此刻被月光一照，竟化作两只硕大的黑蝎！
原来如此！马玄通恍然大悟：铁佛寺的妖精竟养蝎为兵！说罢宝剑一挥，剑芒暴涨三尺，将两只黑蝎钉在墙上。黑蝎发出凄厉嘶鸣，忽然化作两股黑烟，从窗棂缝隙中窜出。
济公却在这时打了个哈欠：没意思，没挑战性。说罢竟自顾自走到桌边，拿起陈玄亮的药碗就喝。陈玄亮正要阻拦，却见济公喝了药汤非但无事，反而气色红润，连方才被妖气所伤的痕迹都消失不见。
圣僧这是……马玄通惊疑不定。济公抹了抹嘴：好药！比你们那劳什子还魂丹强百倍！说罢忽然从怀中摸出块桂花糕，塞给陈玄亮：吃块点心压压惊，明日咱们同去铁佛寺，会会那妖精！
此时天已微明，晨钟响起时，但见东方泛起鱼肚白。北兴观后山的竹林在晨雾中若隐若现，传来阵阵清越的鸟鸣。陈玄亮吃了桂花糕，忽然觉得浑身舒畅，竟能下床行走。他对着济公深深一揖：圣僧大恩大德，贫道没齿难忘！
济公却摆摆手：别忙谢我，先瞧瞧你屋里还藏了什么东西。说罢指向墙角阴影处。众人定睛一看，竟见墙角泥土微微隆起，仿佛有什么东西要破土而出。
马玄通抽出宝剑，小心翼翼挑开泥土，但见泥土中竟埋着个青铜匣，上面刻满诡异符文，在晨光中泛着幽蓝光泽。陈玄亮见状大惊：此乃本观禁物，怎会在此？
正说话间，忽听得观外传来喧哗声。三人出屋一看，竟是开化县知县郑元龙带着衙役前来。原来郑知县昨夜得报，说北兴观有妖异之事，故此连夜赶来查看。
郑知县见了陈玄亮，忙问：道长可大安了？陈玄亮将方才行刺之事说了一遍，郑知县听得冷汗直冒：这铁佛寺果然有妖！说罢命衙役将项永、陈清锁了，又请济公等人同返县衙。
众人来到县衙，但见大堂上已摆下公案。郑知县升堂问道：下跪何人？报上名来！项永梗着脖子道：要杀便杀，何必多言！陈清却哭丧着脸：老爷明鉴，我们都是被妖精迷了心窍！
济公忽然插话：妖精在哪儿呢？叫他出来我瞧瞧！说罢竟自顾自走到堂下，对着空气作揖：妖精老爷，小的给您请安了！众人看得目瞪口呆，忽见公案下钻出只灰毛老鼠，竟对济公磕头如捣蒜。
郑知县见状惊怒交加：大胆妖鼠，竟敢扰乱公堂！正要命衙役捕打，忽听得堂外传来阵阴风。但见个青面獠牙的鬼差飘然而至，手中锁链哗啦作响：济公和尚，阎君有请！
济公闻言大喜：妙极妙极！正要见识阎君的茶好不好喝！说罢竟随那鬼差飘然而去，只留下满堂目瞪口呆的众人。马玄通望着他离去的方向，忽然想起师父东方太悦老仙翁的话：济颠和尚非佛非道，却能通三界，见如来……
此时天已大亮，县衙外传来阵阵卖花生的吆喝声。陈玄亮忽然指着院中老槐树道：你们瞧，那树上有字！众人抬头一看，但见树干上不知何时刻着首诗：
佛祖心中有，何须问禅机。
酒肉穿肠过，慈悲化雨飞。
莫道颠人痴，大智若愚时。
他年蓬莱岛，再续三生痴。
字迹龙飞凤舞，竟是济公的手笔。郑知县看得如痴如醉，忽然想起昨日济公在北兴观说的话，不觉泪下沾襟。
马玄通忽然叹道：圣僧此去，不知何时再会。说罢从怀中掏出个小瓷瓶，正是那九转还魂丹：此丹虽非灵丹，却也有些妙用，烦请转赠圣僧。
话音未落，忽听得天空传来阵笑声。但见济公骑着匹青驴，从云端缓缓而下，驴背上还挂着个酒葫芦，在晨光中泛着琥珀光泽。他跳下驴背，拍了拍郑知县的肩膀：老爷，借你的笔墨一用。
郑知县忙命人取来文房四宝。济公提笔在手，龙飞凤舞写下济世安民四个大字，墨迹未干便已透纸三分。他将字幅赠与郑知县：此字可镇妖邪，保你一方平安。
说罢转身对马玄通道：道爷的丹药我就收下了，明日咱们铁佛寺见！话音未落，人已骑驴出城，只余下缕缕酒香，在晨风中久久不散。
此时，铁佛寺方向忽然传来阵骚动。但见金眼佛姜天瑞正带着群妖道在寺中作法，铁佛口中喷出团团黑雾，竟将整个寺庙笼罩在阴云之中。陈玄亮见状大惊：不好，妖气冲天了！
马玄通抽出宝剑，剑尖指天：今日便与这妖邪决一死战！说罢与陈玄亮并肩冲出县衙。郑知县忙命衙役击鼓助威，一时间鼓声震天，惊得城内百姓纷纷出门张望。
济公骑着青驴，不疾不徐跟在二人身后。忽见前方黑雾中窜出只三尾妖狐，张牙舞爪扑将过来。济公破蒲扇轻轻一挥，那妖狐竟化作团黑烟，在空中凝成个字，随即消散无踪。
好手段！马玄通赞叹不已。三人行至铁佛寺前，但见寺门紧闭，门楣上贴满符咒，在风中猎猎作响。济公忽然跳下驴背，伸手便要去揭符咒，却被陈玄亮拦住：圣僧小心，此乃五雷破邪符，触之即炸！
济公却浑不在意，竟将符咒一把扯下。但见符咒刚离门楣，便听得轰隆一声巨响，竟从符咒中炸出团紫色雷电，将地面炸出个三尺深坑。济公拍手大笑：好个五雷符，可惜炸不着我！
说罢竟大摇大摆走进寺中。但见大雄宝殿内，金眼佛姜天瑞正带着群妖道作法。铁佛口中喷出黑雾，在殿内弥漫，竟将众人身影都笼罩其中。济公忽然打了个酒嗝，黑雾竟自动退避三舍。
姜天瑞，你可知罪？济公忽然开口，声音竟如洪钟大吕，震得殿内梁尘簌簌而落。姜天瑞抬头一看，见是济公，竟吓得浑身发抖：你……你是济颠和尚？
话音未落，忽听得殿外传来阵喊杀声。但见马玄通与陈玄亮已率衙役杀入寺中，与群妖道战作一团。济公却端坐蒲团之上，从怀中摸出串佛珠，口中念念有词。
但见佛珠忽然化作道金光，在殿内纵横飞舞，所过之处黑雾尽散。姜天瑞见势不妙，忽然从怀中摸出个铃铛，摇动间竟发出阵阵摄魂之音。济公却在这时掏出块桂花糕塞进嘴里，含糊不清道：味道不错，就是糖放多了点。
说时迟那时快，但见金光已至姜天瑞面前。姜天瑞大惊失色，忽然从铁佛背后窜出，竟化作股黑烟直冲云霄。济公望着他离去的方向，忽然叹了口气：跑得了和尚跑不了庙，早晚得回来。
此时天已大亮，铁佛寺内的妖气渐渐散去。郑知县带着百姓们涌入寺中，见妖道尽除，无不欢呼雀跃。济公却在这时打了个哈欠：累死我了，得找个地方睡一觉。说罢竟在供桌上躺下，转眼间便已鼾声如雷。
马玄通与陈玄亮对视一眼，忽然齐齐跪倒在地：圣僧大恩，没齿难忘！济公却翻了个身，含糊道：别吵……让我再睡会……
此时，东边天空忽然泛起道彩虹，映得铁佛寺的金顶熠熠生辉。有细心的百姓发现，彩虹尽头竟有尊佛影，与济公的睡姿一般无二，正含笑望着人间。
这日傍晚，济公在县衙后堂醒来，忽然闻到股酒香。但见桌上摆着坛状元红，还有几碟小菜，正是郑知县派人准备的。济公大喜，拍开泥封就喝，直喝得月上中天。
正喝得高兴，忽听得窗外传来阵笛声。济公耳朵一动，忽然翻身跳出窗外。但见月光下站着个老道，正是马玄通。他手持玉笛，正在吹奏一曲《清心普善咒》。
马道爷好雅兴！济公笑道。马玄通收起玉笛：今日见圣僧降妖，方知何为真正的慈悲。这支玉笛便赠与圣僧，权作纪念。
济公接过玉笛，忽然放在唇边吹奏起来。但见笛声悠扬处，竟引来群鸟围绕，在月光下翩翩起舞。远处传来阵钟声，惊起片片白鹭，在夜空中划出优美的弧线。
此时，陈玄亮忽然匆匆赶来，手中捧着个锦盒：圣僧，这是家师东方太悦老仙翁的手书，命我务必交与您。济公接过锦盒打开，但见里面是封短信，字迹飘逸若仙：
济颠吾弟如晤：闻君在开化县大显神通，特遣徒儿奉上书信。你我虽分佛道，然济世之心相同。他日有缘，当于蓬莱岛再叙。老仙翁百拜。
济公看完书信，忽然仰天大笑。笑声惊起片片落叶，在月光下纷纷扬扬。他忽然将锦盒往空中一抛，竟化作只仙鹤，振翅飞向远方。
时候到了，我得走了。济公忽然对马玄通与陈玄亮道。二人忙问去向，济公却指了指天上明月：蓬莱岛上月，照见故人来。说罢竟踏着月光飘然而去，转瞬便不见了踪影。
马玄通与陈玄亮对着明月深深一揖，忽然听得远处传来济公的歌声，清越悠长，穿透了夜空，直上云霄：
酒肉穿肠过，佛祖心中留。
莫道颠人痴，大智若愚时。
他年蓬莱岛，再续三生痴。
南无阿弥陀佛，善哉善哉……
歌声渐远，终至无声。只有那轮明月，依然高悬在夜空，洒下清冷的光辉，照着铁佛寺的残垣断壁，照着北兴观的青瓦飞檐，照着开化县的大街小巷，也照着人间世世代代的悲欢离合。
从此，开化县流传着济公的传说。每到月圆之夜，总有人看见个破衣烂衫的和尚，骑着青驴在月光下独行，驴背上挂着酒葫芦，手中拿着玉笛，吹着那曲《清心普善咒》。而他的身影，总与天上的明月重叠在一起，仿佛从月中走来的仙人。
多年后，有游方僧人路过开化县，在铁佛寺的废墟中见到块石碑，上面刻着济公的手迹：佛在灵山莫远求，灵山只在汝心头。人人有个灵山塔，好向灵山塔下修。
游方僧人看完碑文，忽然泪流满面。他对着石碑拜了三拜，忽然听得天空中传来阵笑声。抬头一看，但见明月中似乎有个影子，正骑着青驴渐行渐远，只余下缕缕酒香，在风中久久不散。