起旃蒙作噩（乙酉，公元385年），尽柔兆阉茂（丙戌，公元386年），共二年。 烈宗孝武皇帝中之上
太元十年（乙酉，公元385年）
1 春季，正月，秦王苻坚设宴款待群臣。当时长安发生饥荒，出现人吃人的现象，将领们回家后，把嘴里的肉吐出来喂养妻子儿女。（胡三省注：贫困匮乏到这种地步，外面又没有救援，怎么能不失败呢！）
2 慕容冲在阿房宫（今陕西西安阿房宫遗址）即位称帝，这就是西燕。他改年号为更始。慕容冲得意洋洋，赏罚全凭个人喜好。慕容盛当时十三岁，对慕容柔说：“就算是十个人的头领，也必须才能超过九个人，才能安稳。如今中山王（慕容冲）才能比不上别人，功劳还没建立，却极其骄傲奢侈，恐怕难以成事啊！”（胡三省注：慕容冲在前燕时被封为中山王。汰，就是奢侈、过度的意思。史书说慕容盛年幼就有见识谋略，所以能自我奋发而拥有国家。慕容盛、慕容柔归顺慕容冲，事见上一卷上年。）
3 后秦王姚苌留下将领们攻打新平（今陕西彬县），自己领兵进攻安定（今甘肃镇原东南），擒获了前秦安西将军勃海公苻珍，岭北（今陕西礼泉九嵕山以北地区）各城全都投降了他。
4 甲寅日，秦王苻坚与西燕主慕容冲在仇班渠（今陕西西安附近）交战，大败慕容冲。（胡三省注：慕容垂在山东复兴，而慕容冲在关中称帝，所以写西燕来区分。）乙卯日，又在雀桑（今陕西西安附近）交战，再次击败慕容冲。甲子日，在白渠（即汉代白公修建的渠道，今陕西泾阳至西安一带）交战，前秦军队大败。西燕军队包围了秦王苻坚，殿中将军邓迈奋力作战击退了敌军，苻坚才得以逃脱。壬申日，慕容冲派尚书令高盖夜袭长安，攻入南城，左将军窦冲、前禁将军李辩等人击败了他们，斩杀八百人，士兵们分食了尸体。乙亥日，高盖领兵攻打渭北各营垒，太子苻宏与他在成贰壁（可能是以人名为名的堡垒，在今陕西渭北地区）交战，大败高盖，斩杀三万人。
5 前燕带方王慕容佐与宁朔将军平规一起攻打蓟城（今北京西南），王永的军队屡次战败。二月，王永让宋敞烧毁和龙（今辽宁朝阳）及蓟城的宫室，率领三万部众逃奔壶关（今山西长治壶关县）；慕容佐等人进入蓟城。
6 慕容农领兵与慕容麟在中山（今河北定州）会合，一起攻打翟真。慕容麟、慕容农先率领几千骑兵到承营（今河北定州附近），观察形势。翟真望见他们，摆开军队出城。将领们想撤退，慕容农说：“丁零人不是不勇猛，但翟真懦弱，现在挑选精锐部队，冲着翟真所在的位置进攻，翟真一跑，他的部众必定溃散，然后我们在城门拦截，就能把他们全部消灭。”于是派骁骑将军慕容国率领一百多骑兵冲击，翟真逃跑，他的部众争抢城门，自相践踏，死了大半，于是攻下了承营的外城。
7 癸未日，秦王苻坚与西燕主慕容冲在长安城西交战，大败慕容冲，追击到阿城（即阿房宫城，今陕西西安阿房宫遗址）。将领们请求乘胜入城，苻坚担心被慕容冲袭击，领兵返回。（胡三省注：万乘之主，本来不能冒险求侥幸；但前秦衰败到这种地步，乘着将领们的胜势来谋求万分之一的功劳，是可以的；领兵返回，是为什么呢！）
8 乙酉日，前秦益州刺史王广任命蜀人江阳太守李丕为益州刺史，镇守成都。（胡三省注：沈约说：江阳郡，是刘璋分犍为郡设立的。）己丑日，王广率领部众逃回陇西，跟随他的蜀人有三万多。
9 刘牢之到达枋头（今河南浚县西南）。杨膺、姜让的密谋泄露，（胡三省注：杨膺、姜让的密谋见上卷上年。）长乐公苻丕逮捕并杀了他们。刘牢之听说后，犹豫不进。
10 前秦平原悼公苻晖屡次被西燕主慕容冲打败，秦王苻坚责备他说：“你是我的才子，率领大军与白虏小儿交战，却屡次失败，活着有什么用！”三月，苻晖愤恨自杀。（胡三省注：苻坚愤怒责备苻晖，是想让他死战，难道想到他会自杀吗！）
前禁将军李辩、都水使者陇西人彭和正担心长安守不住，召集西州人（胡三省注：《晋书·职官志》：都水长，属大司农。沈约《志》：都水使者，掌管舟船及运输。李辩，是李俨的儿子，也是陇西人。）屯驻在韭园（今陕西西安附近）；苻坚召见他们，他们不来。（胡三省注：为后来苻坚袭击韭园埋下伏笔。）
11 西燕主慕容冲在骊山（今陕西临潼骊山）攻打前秦高阳愍公苻方，杀了他，（胡三省注：苻方戍守骊山，事见上卷上年七月。）擒获前秦尚书韦钟，任命韦钟的儿子韦谦为冯翊太守，让他招集三辅（今陕西中部地区）的百姓。冯翊的营垒首领邵安民等人责备韦谦说：“你是雍州（今陕西中部及甘肃东部）的望族，（胡三省注：七相五公，韦钟大概是韦贤的后代。）如今却追随贼人，做不忠不义的事，有什么脸面活在世上！”韦谦把这话告诉韦钟，韦钟自杀，韦谦投奔了东晋。
前秦左将军苟池、右将军俱石子与西燕主慕容冲在骊山交战，战败。西燕将军慕容永斩杀苟池，俱石子逃奔邺城（今河北临漳西南）。慕容永，是慕容廆弟弟慕容运的孙子；俱石子，是俱难的弟弟。（胡三省注：俱难见一百零四卷太元三年。）秦王苻坚派领军将军杨定攻打慕容冲，大败敌军，俘虏鲜卑一万多人回来，全部活埋。杨定，（胡三省注：《北史》说：杨定，是杨佛奴的儿子；佛奴，是宋奴的儿子。）是苻坚的女婿。
12 荥阳（今河南荥阳）人郑燮献出郡城投降东晋。
13 燕王慕容垂攻打邺城，久攻不下，准备北去冀州（今河北高邑西南），于是命令抚军大将军慕容麟屯驻信都（今河北冀州），乐浪王慕容温屯驻中山，召骠骑大将军慕容农返回邺城；于是远近的人听说后，认为前燕不振作，很多人怀有离去的想法。
慕容农到达高邑（今河北高邑），派从事中郎眭邃外出，眭邃超过期限没回来。长史张攀对慕容农说：“眭邃是眼前的僚属，竟敢欺骗不回，请回军讨伐他。”慕容农不回应，下令准备临时任命的文书，任命眭邃为高阳太守，僚属中家在赵地以北的，都临时任命遣送回去。（胡三省注：赵北，指赵国以北地区。假署，就是暂时用临时文书任命官职，没有报告燕王慕容垂。）共推举补任太守三人，长史二十多人，回头对张攀说：“你的见识太错了，当今怎能自相残杀！等我北返，眭邃等人自然会在路边迎接，你等着瞧。”（胡三省注：为后来眭邃等人迎接慕容农埋下伏笔。）
乐浪王慕容温在中山，兵力很弱，丁零人到处分布，占据各城；慕容温对将领们说：“凭我们的兵力，进攻不足，防守有余。骠骑将军（慕容农）、抚军将军（慕容麟），首尾相连，总会消灭贼人，我们只应聚粮练兵等待时机。”于是安抚旧部招纳新人，鼓励农耕桑蚕，百姓归附的接连不断，郡县营垒争相送军粮，仓库充实。翟真夜袭中山，慕容温击败他，从此翟真不敢再来。慕容温于是派兵一万运送粮食犒劳慕容垂，并且营建中山的宫室。（胡三省注：想迎接慕容垂定都中山。）
刘牢之在孙就栅（今河南浚县附近，以人名为名的营垒）攻打前燕黎阳太守刘抚，燕王慕容垂留下慕容农包围邺城，自己领兵救援。前秦长乐公苻丕听说后，出兵乘虚夜袭燕营，慕容农击败了他。刘牢之与慕容垂交战，不胜，退屯黎阳（今河南浚县），慕容垂又返回邺城。
14 吕光因为龟兹（今新疆库车）富饶安乐，想留居那里。天竺沙门鸠摩罗什对吕光说：“这是凶亡之地，不值得留下；（胡三省注：据《载记》，鸠摩罗是姓，什是名。）将军只要东归，中途自然有福地可以居住。”（胡三省注：鸠摩罗什懂得气数，知道吕光必定能得到凉州之地并占据它。）吕光于是大宴将士，商议进退，众人都想回去。于是用二万多头骆驼装载外国珍宝奇玩，驱赶一万多匹骏马返回。
15 夏季，四月，刘牢之进兵到邺城，燕王慕容垂迎战失败，于是解除包围，退屯新城（今河北临漳附近），乙卯日，从新城向北逃遁。刘牢之不告诉前秦长乐公苻丕，就领兵追击。苻丕听说后，出兵随后进发。庚申日，刘牢之在董唐渊（今河北临漳西北）追上慕容垂。慕容垂说：“秦、晋像瓦合一样，互相依靠才显得强大，（胡三省注：瓦合，说他们的势力不牢固，一碰就动，一片瓦碎，其他瓦也会跟着散。“待”，应当作“恃”。现在看“待”字，意思也能通。）一胜就都骄傲，一败就都溃散，不是同心同德。如今两军相继而来，气势还没汇合，应该赶紧攻击他们。”刘牢之的军队急行二百里，到五桥泽（今河北临漳北），（胡三省注：《兵法》说，急行百里去争利会损失上将军；何况二百里呢！）争抢燕军的辎重，慕容垂截击，大败刘牢之，斩杀几千人；刘牢之单骑逃走，正赶上前秦救兵到达，才得以幸免。
前燕冠军将军宜都王慕容凤每次作战都奋不顾身，前后大小二百五十七战，未尝无功。慕容垂告诫他说：“如今大业刚成，你应当先自爱！”让他做车骑将军慕容德的副手来抑制他的锐气。（胡三省注：因为慕容德稳重。）
邺城中饥荒严重，长乐公苻丕率领部众到枋头去求东晋的粮食。刘牢之进入邺城，收集逃散的士兵，兵力稍振；（胡三省注：因军败获罪，被召回。）
燕、秦相持一年多，（胡三省注：去年正月，慕容垂攻打邺城。）幽、冀二州发生大饥荒，人吃人，村落萧条。燕军士兵很多饿死；燕王慕容垂禁止百姓养蚕，用桑椹当军粮。
慕容垂准备北赴中山，任命骠骑大将军慕容农为前锋，之前临时任命的官吏眭邃等人都来迎接，上下关系像当初一样，（胡三省注：前面作“张攀”，这里作“李攀”，不知哪个正确。）张攀才佩服慕容农的智略。
16 会稽王道子喜欢专权，又被奸邪谄媚的人挑拨，与太保安有矛盾。谢安想避开他，恰逢秦王苻坚来求救，谢安就请求自己领兵救援。壬戌日，出镇广陵的步丘（今江苏扬州邵伯镇），修筑营垒叫新城居住。（胡三省注：今扬州邵伯镇，就是其地，在扬州城北六十里。《晋史》说：谢安在步丘筑埭，后人叫召伯埭。）
17 蜀郡太守任权攻下成都，斩杀前秦益州刺史李丕，重新夺取益州。（胡三省注：前秦夺取益州见一百零三卷宁康元年。）
18 新平城中粮尽箭绝，（胡三省注：后秦从去年攻打新平。）外无救兵。后秦王姚苌派人对苟辅说：“我正以道义取天下，怎会仇恨忠臣呢！你只要率领城中的人回长安，我只是想得到这座城而已。”苟辅信以为真，率领五千百姓出城，姚苌包围并活埋了他们，男女无一幸免。（胡三省注：只有冯杰的儿子冯终逃脱，投奔长安。冯杰劝苟辅抵抗后秦事见上卷上年。）秦王苻坚追赠苟辅等人官爵，都谥为节愍侯，任命冯终为新平太守。
19 翟真从承营迁徙到行唐（今河北行唐）屯驻，（胡三省注：即汉代的南行唐县，属常山郡。慕容垂赴中山，翟真被逼迫，所以迁徙屯驻。）翟真的司马鲜于乞杀了翟真及翟氏族人，自立为赵王。营中的人一起杀了鲜于乞，立翟真的堂弟翟成为主；他的部众大多投降了前燕。
20 五月，西燕主慕容冲攻打长安，秦王苻坚亲自督战，身上中满了箭，血流淋漓。慕容冲放纵士兵抢掠，关中百姓流散，道路断绝，千里无烟。有三十多个堡寨，推举平远将军赵敖为主，（胡三省注：安远、平远，两个将军名号，大概都是当时设置的。）互相结盟，冒着危险派兵送粮援助苻坚，很多人被西燕杀害。苻坚对他们说：“听说来的人大多不能顺利到达，这确实是忠臣的义举，但如今寇难繁多，不是一人之力能解决的，白白跟着入虎口，有什么好处！你们应当为国家自爱，积粮练兵，等待天时，或许善终不会困厄，总有安泰的时候！”
三辅被慕容冲掠夺的百姓，派人秘密告诉苻坚，请求派兵攻慕容冲，想放火作为内应。苻坚说：“很哀怜你们的忠诚！但我的猛士如虎豹，利兵如霜雪，却被乌合之众围困，难道不是天意吗！恐怕只会让你们白白遭到灭族，我不忍心！”来人坚持请求，苻坚才派七百骑兵前往。在慕容冲营中放火的人，反而被风火所烧，得以幸免的只有十分之一二，苻坚祭奠并哭悼他们。（胡三省注：史书说关中百姓，心向苻坚，但力不能及，大概是天要抛弃前秦。）
卫将军杨定与慕容冲在城西交战，被慕容冲擒获。杨定，是前秦的骁将。苻坚大为恐惧，因谶书上说：“帝出五将久长得。”（胡三省注：据《载记》，这谶书叫《古符传贾录》。秦王苻坚起初禁止人学谶，到衰败至极，却想用谶书，逃到五将山求免，真是颠倒错误，大概死期将至。）于是留下太子苻宏守长安，对他说：“上天或许想引导我外出。你好好守城，不要与贼争利，我会出陇收兵运粮给你。”于是率领几百骑兵与张夫人及中山公苻诜、两个女儿苻宝、苻锦逃奔五将山（今陕西岐山北），向各州郡宣告，约定在孟冬救长安。苻坚途中袭击韭园，李辩逃奔西燕，彭和正惭愧自杀。
21 闰月，任命广州刺史罗友为益州刺史，镇守成都。
22 庚戌日，燕王慕容垂到常山（今河北正定南），在行唐包围翟成。命令带方王慕容佐镇守龙城（今辽宁朝阳）。六月，高句丽侵犯辽东（今辽宁辽阳），慕容佐派司马郝景领兵救援，被高句丽打败，高句丽于是攻陷辽东、玄菟（今辽宁沈阳东）。（胡三省注：从此前燕不能战胜高句丽。）
23 前秦太子苻宏不能守住长安，率领几千骑兵与母亲、妻子、宗室向西逃奔下辨（今甘肃成县西）；百官逃散，司隶校尉权翼等几百人投奔后秦。西燕主慕容冲进入长安，放纵士兵大肆抢掠，死者不计其数。
24 秋季，七月，干旱，饥荒，井都枯竭。
25 后秦王姚苌从故县（今甘肃泾川附近，汉安定郡旧县）到新平。
26 秦王苻坚到五将山，后秦王姚苌派骁骑将军吴忠率领骑兵包围他。前秦士兵都逃散，只有十几个侍御留在身边，苻坚神色自若，坐着等待，召厨师进食物。不久吴忠到达，擒获苻坚，送到新平，幽禁在别室。
太子苻宏到下辨，南秦州刺史杨璧拒绝接纳他。（胡三省注：苻坚攻破仇池，设置南秦州。杨璧，是氐人，在前秦做官娶公主，位居方面大员，因苻宏败逃，拒绝接纳。《孟子》说：“帮助的人少到极点，连亲戚都背叛。”这话真对！）杨璧的妻子，是苻坚的女儿顺阳公主，她抛弃丈夫跟随苻宏。苻宏逃奔武都（今甘肃成县西），投靠氐人豪强强熙，借道投奔东晋，朝廷下诏把他安置在江州（今江西九江）。（胡三省注：为苻宏依附桓玄而被杀埋下伏笔。）
27 长乐公苻丕率领三万部众从枋头准备返回邺城，龙骧将军檀玄攻击他，在谷口（今河南浚县西）交战，檀玄兵败，苻丕重新进入邺城。
28 前燕建节将军余岩反叛，从武邑（今河北武邑）向北奔赴幽州（今北京西南）。燕王慕容垂派使者告诫幽州将领平规说：“固守不要出战，等我攻破丁零后亲自讨伐他。”平规出战，被余岩打败。余岩进入蓟城，抢掠一千多户离去，于是占据令支（今河北迁安西）。癸酉日，翟成的长史鲜于得杀了翟成出城投降，慕容垂屠杀行唐，把翟成的部众全部活埋。（胡三省注：去年丁零背叛前燕，到这时被消灭。）
29 太保安生病请求返回，（胡三省注：谢安屯驻广陵步丘。）朝廷下诏允许；八月，谢安到建康（今江苏南京）。
30 甲午日，大赦。
31 丁酉日，建昌文靖公谢安去世。（胡三省注：《谥法》：柔德安众曰靖；宽乐令终曰靖。）朝廷下诏加殊礼，如同大司马桓温旧例。（胡三省注：晋用这来尊崇谢安；谢安的雅志难道愿意与桓温相同吗！）庚子日，任命司徒琅邪王道子领扬州刺史、录尚书、都督中外诸军事；（胡三省注：道子掌权，晋从此混乱。）任命尚书令谢石为卫将军。
32 后秦王姚苌派人向秦王苻坚求传国玺，说：“我依次应天命，可以给我。”苻坚怒目呵斥说：“小羌敢逼天子，五胡的次序，没有你们羌人的名字。（胡三省注：胡、羯、鲜卑、氐、羌，五胡的次序。没有你羌人的名字，是说谶文。姚苌自认为依次应天命，苻坚故意用谶文来说。）玺已送晋，得不到了！”姚苌又派右司马尹纬劝说苻坚，求为禅代；苻坚说：“禅代是圣贤的事，姚苌叛贼，怎能做！”苻坚与尹纬交谈，问尹纬：“在我朝做什么官？”尹纬说：“尚书令史。”（胡三省注：后汉以来尚书有令史十八人，秩二百石。）苻坚叹息说：“你是王景略一类的人，有宰相之才，而我却不知道你，难怪会灭亡。”苻坚自认为平生对姚苌有恩，尤其愤恨，屡次骂姚苌求死，对张夫人说：“怎能让羌奴侮辱我的女儿。”于是先杀了苻宝、苻锦。（胡三省注：苻坚自知死后，女儿必定会归姚苌。）辛丑日，姚苌派人在新平佛寺缢杀苻坚。时年四十八。张夫人、中山公苻诜都自杀。后秦将士都为他们哀痛。姚苌想掩盖杀苻坚的名声，谥苻坚为壮烈天王。
史臣司马光说：议论的人都认为秦王苻坚的灭亡，是因为不杀慕容垂、姚苌的缘故。我独不以为然。许劭说魏武帝是治世的能臣，乱世的奸雄。（胡三省注：事见五十八卷汉灵帝中平元年。）如果苻坚治国不失正道，那么慕容垂、姚苌都是前秦的能臣，怎能作乱呢！苻坚之所以灭亡，是因为骤胜而骄傲的缘故。魏文侯问李克，吴国之所以灭亡，李克回答说：“屡次作战屡次胜利。”文侯说：“屡次作战屡次胜利，是国家的福气，为什么灭亡？”李克回答说：“屡次作战百姓疲惫，屡次胜利君主骄傲，以骄傲的君主驾驭疲惫的百姓，没有不灭亡的。”秦王苻坚就像这样。
33 长乐公苻丕在邺城，准备西赴长安，幽州刺史王永在壶关，（胡三省注：这年春，王永从幽州逃奔壶关。）派使者招苻丕，苻丕于是率领邺城中男女六万多口向西到潞川（今山西浊漳河），骠骑将军张蚝、并州刺史王腾迎接他进入晋阳（今山西太原西南）。苻丕才知道长安失守，苻坚已死，于是发丧，即皇帝位，（胡三省注：苻丕字永叔，是苻坚的庶长子。）追谥苻坚为宣昭皇帝，庙号世祖，大赦，改元大安。
34 燕王慕容垂任命鲁王慕容和为南中郎将，镇守邺城。派慕容农出蠮螉塞（今河北迁西喜峰口），经凡城（今河北平泉南），奔赴龙城，会合兵力讨伐余岩，慕容麟、慕容隆从信都攻取勃海（今河北南皮东北）、清河（今河北清河东南）。慕容麟攻击勃海太守封懿，擒获他，于是屯驻历口（今河北景县附近）。（胡三省注：封懿，是封放的儿子。封放见九十九卷穆帝永和七年。）
35 鲜卑人刘头眷在善无（今山西右玉东南）击败贺兰部，又在意亲山击败柔然。刘头眷的儿子刘罗辰对刘头眷说：“近来用兵，所向无敌；但心腹之患，希望早作打算！”刘头眷说：“是谁？”刘罗辰说：“堂兄刘显，是残忍的人，必定作乱。”刘头眷不听。刘显，是刘库仁的儿子。
不久，刘显果然杀了刘头眷自立。又准备杀拓跋珪，（胡三省注：拓跋珪依附刘库仁见一百零四卷太元元年。）刘显的弟弟亢埿的妻子，是拓跋珪的姑姑，把这事告诉了拓跋珪的母亲贺氏。刘显的主谋梁六眷，是代王拓跋什翼犍的外甥，也派他的部人穆崇、奚牧秘密告诉拓跋珪，（胡三省注：《魏书·官氏志》，拓跋氏的祖先，兼并他国，各有本部，部中别族为内姓。丘穆陵氏，后来改为穆氏。又拓跋邻让弟弟为达奚氏，后来改为奚氏。）并且把自己的爱妻、骏马交给穆崇说：“事情泄露，就用这些表明自己。”贺氏夜里给刘显喝酒，让他喝醉，使拓跋珪暗中与旧臣长孙犍、元他、罗结轻骑逃走。黎明，贺氏故意惊动马厩中的群马，让刘显起来查看。贺氏哭着说：“我的儿子刚才还在这，现在都不见了，你们谁杀了他？”刘显因此不急于追赶。拓跋珪于是逃奔贺兰部，投靠他的舅舅贺讷。（胡三省注：贺讷本是贺兰讷，后魏孝文帝改北方旧姓，把贺兰氏改为贺氏，史书因此简写，如上文穆崇、奚牧之类都是。）贺讷惊喜说：“复国之后，要想着老臣！”拓跋珪笑说：“果真如舅舅所说，不敢忘记。”
刘显怀疑梁六眷泄露他的密谋，准备囚禁他。穆崇宣布说：“六眷不顾恩义，帮助刘显作乱，我抢了他的妻子马匹，足以解恨。”刘显才放了梁六眷。
贺氏的堂弟外朝大人贺悦率领部众侍奉拓跋珪。（胡三省注：贺悦，大概是拓跋什翼犍时的外朝大人。《魏书·官氏志》说：登国二年，沿旧制设南北大人，分治二部；又设外朝大人，无固定人数，负责接受诏命，出使，出入禁中，国家有大丧大礼，都参与，根据所掌管的事务行事。）刘显发怒，准备杀贺氏，贺氏逃奔亢埿家，藏在神车中三天，（胡三省注：北方人没有房屋，逐水草而居，把神放在车中恭敬侍奉，因此叫神车。）亢埿全家为她求情，才得以幸免。
前南部大人长孙嵩率领七百多家部众背叛刘显，逃奔五原（今内蒙古包头西北）。（胡三省注：长孙嵩依附刘氏，也见一百零四卷太元元年。五原，秦郡，魏晋时废弃于荒外。）当时拓跋寔君的儿子拓跋渥也聚众自立，长孙嵩想归附他；乌渥对长孙嵩说：“逆父之子，不值得归附。（胡三省注：拓跋寔君杀拓跋什翼犍，见太元元年。）不如归附拓跋珪。”长孙嵩听从了。（胡三省注：史书说长孙嵩因此成为拓跋珪的佐命功臣，福泽流传子孙。）过了很久，刘显的部众有叛乱，前中部大人庾和辰侍奉贺氏投奔拓跋珪。（胡三省注：凡说“故”的，都是拓跋什翼犍旧时所任命的。《魏书·官氏志》：拓跋诘汾时，其他部落姓氏内入的，自有庾氏，不是中原的庾氏。）
贺讷的弟弟染干因为拓跋珪得人心，忌恨他，派党羽侯引乙突杀拓跋珪；代人尉古真知道后，告诉拓跋珪，侯引乙突不敢动手。染干怀疑古真泄露密谋，抓住他审讯，用两个车轮夹他的头，伤了一只眼睛，古真不屈服，才放了他。染干于是举兵包围拓跋珪，贺氏出来，对染干说：“你们想把我放在哪里，却要杀我的儿子！”染干惭愧离去。（胡三省注：史书说贺讷兄弟不能率部侍奉拓跋珪，为拓跋珪攻打贺兰部埋下伏笔。拓跋珪历经艰难险阻成就大业，最终却死于贺兰氏之手，难道是天道吗！）
36 九月，前秦主苻丕任命张蚝为侍中、司空，王永为侍中、都督中外诸军事、车骑大将军、尚书令，王腾为中军大将军、司隶校尉，苻冲为尚书左仆射，封西平王；又任命左长史杨辅为右仆射，右长史王亮为护军将军，立妃杨氏为皇后，儿子苻宁为皇太子，苻寿为长乐王，苻锵为平原王，苻懿为勃海王，苻昶为济北王。
37 吕光从龟兹回到宜禾（今甘肃安西双塔堡附近，胡三省注：班《志》：敦煌郡广至县昆仑障，宜禾都尉治所，晋分设为宜禾县，属晋昌郡。），前秦凉州刺史梁熙谋划闭境抵抗。高昌（今新疆吐鲁番东）太守杨翰对梁熙说：（胡三省注：李延寿说：高昌，是车师前王的故地。从前汉武帝派兵西讨，军队疲惫，其中最困乏的留下居住，地势高敞，人口昌盛，因此叫高昌。其地有汉代高昌垒。晋设高昌郡；后来成为国名。）“吕光刚攻破西域，兵强气锐，听说中原丧乱，必定有野心。河西地方万里，带甲十万，足以自保。如果吕光出流沙，其势难敌。高梧谷口是险要之地，应当先守住那里断绝他的水源；（胡三省注：高梧谷口，应当在高昌西界。）他困渴之后，可以坐而制服。如果觉得远，伊吾关（今新疆哈密西）也可以拒守。过了这两个险要，即使有张良的计策，也无处施展！”梁熙不听。美水令犍为人张统对梁熙说：“如今关中大乱，京师存亡不知。（胡三省注：长安已陷，但凉州不知道，因为道路阻塞。）吕光前来，其志难测，将军如何抵抗他？”梁熙说：“正担忧此事，不知怎么办。”张统说：“吕光智略过人，如今率领思归的士兵，乘战胜之气，其锋芒不易抵挡。将军世代受国恩，忠诚素来显着，立勋王室，正在今日。行唐公苻洛，是主上的堂弟，勇冠一时，为将军打算，不如奉他为盟主来收众望，推扬忠义来率领群豪，那么吕光即使到来，也不敢有二心。凭借他的精锐，向东兼并毛兴，（胡三省注：毛兴当时任河州刺史。）联合王统、杨璧，（胡三省注：王统当时任秦州刺史，杨璧当时任南秦州刺史。）合四州的兵力，扫除凶逆，安定帝室，这是齐桓公、晋文公的举动。”梁熙又不听，在西海（今青海湖）杀了苻洛。（胡三省注：苻洛被迁徙到西海见一百零四卷太元五年。梁熙既要拒吕光，又杀苻洛，不过是想据有凉州，没有扶危济困之志。）
吕光听说杨翰的计谋，害怕，不敢前进。杜进说：“梁熙文雅有余，明察不足，最终不会用杨翰的计谋，不足担忧。应当趁他上下离心，速进夺取凉州。”吕光听从。进至高昌，杨翰献郡投降。到玉门（今甘肃敦煌西北），梁熙传递檄文指责吕光擅自还师，任命儿子梁胤为鹰扬将军，与振威将军南安人姚皓、别驾卫翰率领五万部众在酒泉（今甘肃酒泉）抵抗吕光。敦煌（今甘肃敦煌）太守姚静、晋昌（今甘肃安西东南）太守李纯献郡投降吕光。吕光向凉州传递檄文，指责梁熙没有赴难之志却阻止归国的部众；派彭晃、杜进、姜飞为前锋，与梁胤在安弥（今甘肃酒泉东）交战，大败梁胤，擒获他。于是四山的胡人、夷人都归附吕光。武威（今甘肃武威）太守彭济抓了梁熙投降，吕光杀了他。
吕光进入姑臧（今甘肃武威），自领凉州刺史，表奏杜进为武威太守，其余将佐，各授职位。凉州郡县都投降吕光，只有酒泉太守宋皓、西郡（今甘肃永昌西）太守索泮（胡三省注：《晋志》说：汉分张掖的日勒、删丹等县设西郡，其地当要冲。）守城不降。吕光攻城擒获他们，责备索泮说：“我受诏平西域，而梁熙断绝我的归路，这是朝廷的罪人，你为什么依附他？”索泮说：“将军受诏平西域，没受诏乱凉州，梁公有何罪而将军杀他？我只是力量不足，不能报君父之仇，怎肯像逆氐彭济那样行事！主灭臣死，是常理。”吕光杀了索泮及宋皓。
主簿尉佑，奸佞阴险，与彭济一起抓了梁熙，吕光宠信他；尉佑诬陷杀害名士姚皓等十多人，凉州人因此不满。（胡三省注：从前齐人伐燕，胜了。《孟子》说：“取之而燕民悦，则取之；取之而燕民不悦，则勿取。”后来燕终于报复齐。吕光刚得凉州却不能收凉州人之心，难怪建国不长。）吕光任命尉佑为金城太守，尉佑到允吾（今甘肃永靖西北），（胡三省注：允吾，汉县，属金城郡，晋时废除。据《水经注》，允吾在广武西北，当时大概属广武郡界。）袭击占据该城反叛；姜飞击败他，尉佑逃奔占据兴城（今甘肃永靖附近）。（胡三省注：以《载记》参考《水经》，兴城当在允吾西，白土东。）
38 乞伏国仁自称大都督、大将军、单于、领秦·河二州牧，改元建义，任命乙旃童埿为左相，屋引出支为右相，独孤匹蹄为左辅，武群勇士为右辅，（胡三省注：乙旃、屋引、独孤、武群，都是夷人复姓。乞伏与拓跋同出鲜卑，所以其部人也有乙旃、独孤二姓。）弟弟乞伏乾归为上将军，分其地设武城等十二郡，（胡三省注：《载记》说：设武城、武阳、安固、武始、汉阳、天水、略阳、漒川、甘松、匡朋、白马、苑川十二郡。）筑勇士城（今甘肃榆中东北）作为都城。（胡三省注：《水经注》：苑川水出勇士县的子城南山，北经牧师苑，是从前汉的牧苑之地，有东、西二苑城，两城相距七里；西城就是乞伏所都。）
39 前秦尚书令、魏昌公苻纂从关中逃奔晋阳；前秦主苻丕任命苻纂为太尉，封东海王。
40 冬季，十月，西燕主慕容冲派尚书令高盖率领五万部众讨伐后秦，在新平南交战，高盖大败，投降后秦。起初，高盖以杨定为养子，到高盖败，杨定逃奔陇右，重新收集旧部。（胡三省注：杨定被西燕擒获，才六个月。）
41 苻定、苻绍、苻谟、苻亮听说前秦主苻丕即位，都从河北派使者谢罪；（胡三省注：苻定、苻绍、苻谟、苻亮投降前燕，见上卷上年。）中山太守王兖，本是新平氐人，固守博陵（今河北安平），为前秦抵抗前燕。十一月，苻丕任命王兖为平州刺史，苻定为冀州牧，苻绍为冀州都督，苻谟为幽州牧，苻亮为幽、平二州都督，都进爵郡公。左将军窦冲占据兹川（今陕西西安东南灞水流域，胡三省注：兹川，即霸川；霸水，古叫滋水。秦穆公称霸，改滋水为霸水以显霸功。今叫兹川，因古名。），有部众数万，与秦州刺史王统、河州刺史毛兴、益州刺史王广、南秦州刺史杨璧、卫将军杨定都从陇右派使者邀请苻丕，共击后秦。苻丕任命杨定为雍州牧，窦冲为梁州牧，加王统镇西大将军，毛兴车骑大将军，杨璧征南大将军，都开府仪同三司，加王广安西将军，都进位州牧。
杨定不久迁到历城（今甘肃西和北），在百顷（今甘肃成县西，即仇池山）储存物资，自称龙骧将军、仇池公，派使者来称藩；朝廷下诏按他自称的名号授予官职。后来又攻取天水（今甘肃天水）、略阳（今甘肃秦安东南）之地，自称秦州刺史、陇西王。
42 绎幕（今山东平原西北）人蔡匡据城反叛前燕，前燕慕容麟、慕容隆一起攻打。泰山（今山东泰安）太守任泰暗中领兵救蔡匡，到蔡匡营垒南八里，燕人才发觉。将领们因蔡匡未攻下而外敌突然到来，十分担忧。慕容隆说：“蔡匡依仗外救，所以不马上投降。如今估计任泰的兵力不过几千人，趁他们未汇合，攻击他们，任泰败，蔡匡自会投降。”于是放下蔡匡攻击任泰，大败任泰，斩杀一千多。蔡匡于是投降，燕王慕容垂杀了他，并且屠杀其营垒。
43 慕容农到龙城，（胡三省注：从蠮螉塞经凡城，到龙城。）让士兵马匹休息十多天。将领们都说：“殿下前来，取道迅速，如今到这里久留不进，为什么？”慕容农说：“我来得快，是怕余岩过山抢掠，侵扰百姓。（胡三省注：此山，指白狼山。）余岩才能不过常人，欺骗引诱饥民，乌合之众，没有纪律；我已扼住他的咽喉，久了他会离散，不能为患。如今这里的庄稼成熟，不收割就走，只会白白损耗，应当等收割完毕，再去斩了他，也不过十天。”不久，慕容农率领三万步骑到令支，余岩的部众震惊，渐渐越城归顺慕容农。余岩无计可施出城投降，慕容农杀了他；进兵攻击高句丽，收复辽东、玄菟二郡。（胡三省注：郝景战败，高句丽攻陷辽东、玄菟。）回到龙城，上疏请求修缮陵庙。（胡三省注：前燕自慕容皝以前都葬在辽西，所以陵庙在那里。）
燕王慕容垂任命慕容农为使持节、都督幽·平二州·北狄诸军事、幽州牧，镇守龙城。迁平州刺史带方王慕容佐镇守平郭（今辽宁盖州西南）。慕容农于是创立制度，处事宽简，清理刑狱，减免赋税徭役，鼓励农桑，居民富足，四方百姓先后到来的有几万口。此前幽、冀的流民多入高句丽，慕容农任命骠骑司马范阳人庞渊为辽东太守，招抚他们。
44 慕容麟在博陵攻打王兖，城中粮尽箭绝，功曹张猗越城出，聚众响应慕容麟。王兖到城下斥责他说：“你是秦民，我是你君，你起兵应贼，自称‘义兵’，名实多么不符！古人求忠臣必于孝子之门，（胡三省注：后汉韦彪的话。）你母亲在城，你弃而不顾，我还说什么！如今人们取你一时之功就算了；难道能忘了你的不忠不孝之事吗？没想到中州礼义之邦，竟有你这样的人！”十二月，慕容麟攻下博陵，擒获王兖及苻鉴，杀了他们。昌黎（今辽宁义县）太守宋敞率领乌桓、索头（鲜卑的一支）的部众救王兖，没赶上而返回。前秦主苻丕任命宋敞为平州刺史。（胡三省注：宋敞当时跟随王永在壶关。）
45 燕王慕容垂北到中山，对将领们说：“乐浪王招纳流民，充实仓库，外供军粮，内建宫室，即使是萧何的功劳，也不能超过他！”（胡三省注：乐浪王慕容温的功劳详见上文。汉高祖与项羽相持，萧何在关中镇守，作为根本。）丙申日，慕容垂开始定都中山。（胡三省注：杜佑说：后燕定都中山，即今博陵郡唐昌县。）
46 前秦苻定据守信都抵抗前燕，燕王慕容垂任命堂弟北地王慕容精为冀州刺史，领兵攻打。
47 拓跋珪的堂曾祖拓跋纥罗与弟弟拓跋建及各部大人一起请贺讷推举拓跋珪为主。
十一年（丙戌，公元386年）
1 春季，正月，戊申日，拓跋珪在牛川（今内蒙古兴和西北，胡三省注：据《魏纪》，窟咄来犯时，拓跋珪向燕求兵，从弩山到牛川，屯驻延水，南出代谷会合燕军。又据《水经注》，于延水出长川城南，那么长川就是牛川。）大会部众，即代王位，（胡三省注：拓跋珪，是拓跋什翼犍的嫡孙，世子拓跋寔的儿子。拓跋氏从此兴起。）改元登国。任命长孙嵩为南部大人，叔孙普洛为北部大人，分别治理部众。（胡三省注：《魏书》说：魏初从北荒南迁，设四部大人，坐王庭，断诉讼，用言语约束，刻契记事，没有监狱审讯之法，犯罪的都临时裁决。）任命上谷人张衮为左长史，许谦为右司马，广宁人王建、代人和跋、叔孙建、庾岳为外朝大人，（胡三省注：《魏书·官氏志》：拓跋邻命叔父的后代为乙旃氏，后来改为叔孙氏。）奚牧为治民长，都掌管宿卫及参与军事谋划；长孙道生、贺毗等人侍奉左右，传达命令。王建娶代王拓跋什翼犍的女儿；庾岳，是庾和辰的弟弟；长孙道生，是长孙嵩的侄子。
2 燕王慕容垂即皇帝位。（胡三省注：慕容垂字道明，是燕主慕容皝的第五子。）
3 后秦王姚苌到安定。
4 南安人秘宜（胡三省注：秘，姓。《前汉书·功臣表》有戴侯秘彭。当时秘氏是南安豪族。）率领五万多羌、胡人攻打乞伏国仁，乞伏国仁领兵五千迎击，大败秘宜。秘宜逃回南安。
5 鲜于乞杀翟真时，（胡三省注：翟真被杀，见上年四月。）翟辽逃奔黎阳（今河南浚县），黎阳太守滕恬之很宠爱信任他。滕恬之喜欢打猎，不爱护士兵，翟辽暗中施以小恩小惠收买人心。滕恬之南攻鹿鸣城（今河南滑县东北，胡三省注：郦道元说：按《竹书纪年》，梁惠成王十三年，取郑鹿，就是这座城。今城内有台，还叫鹿鸣台，又叫鹿鸣城。），翟辽在后面闭门拒守，滕恬之向东逃奔鄄城（今山东鄄城北），翟辽追击擒获他，于是占据黎阳。豫州刺史朱序派将军秦膺、童斌与淮、泗各郡一起讨伐翟辽。
6 前秦益州牧王广从陇右领兵到枹罕（今甘肃临夏）攻打河州牧毛兴，毛兴派建节将军卫平率领一千七百宗人夜袭王广，大败他。二月，秦州牧王统派兵助王广攻毛兴，毛兴据城固守。（胡三省注：去年王广从成都依附王统。）
7 前燕大赦，改元建兴，设置公卿尚书百官，修缮宗庙、社稷。
8 西燕主慕容冲乐于留在长安，又畏惧燕主慕容垂的强大，不敢东归，督促农耕修筑房屋，作长久安居的打算；鲜卑人都怨恨他。（胡三省注：鲜卑想东归，而慕容冲安于长安，所以怨恨。《左传》说：“以自己的欲望顺从别人则可，让别人顺从自己的欲望很少能成功。”说的就是这种情况！）左将军韩延趁众人不满，攻打慕容冲，杀了他，立慕容冲的将领段随为燕王，改元昌平。
9 当初，张天锡南奔时，（胡三省注：见上卷太元八年。）前秦长水校尉王穆藏匿他的世子张大豫，与他一起逃奔河西，依附秃发思复鞬，（胡三省注：思复鞬，是秃发乌孤的父亲。）思复鞬送他到魏安（今甘肃古浪东）。魏安人焦松、齐肃、张济等聚众几千人迎立张大豫为主，攻打吕光的昌松郡（今甘肃武威东南），攻下该城，（胡三省注：昌松，即汉仓松县地，本属武威郡，大概河西张氏分设为郡。吕光后来因郭黁的话，改昌松为东张掖郡。）擒获太守王世强。吕光派辅国将军杜进攻击，杜进兵败，张大豫进逼姑臧。王穆劝谏说：“吕光粮丰城固，甲兵精锐，逼他不利；不如席卷岭西（今甘肃张掖以西），练兵积粮，然后东向与他争，不到一年，可攻取吕光。”张大豫不听，自称抚军将军、凉州牧，改元凤凰，任命王穆为长史，传递檄文到郡县，让王穆劝谕岭西各郡，（胡三省注：从西郡到张掖、酒泉、建康、晋昌，其地都属岭西。）建康（今甘肃高台南）太守李隰、祁连都尉严纯都起兵响应，有部众三万，据守杨坞（今甘肃武威西）。
10 代王拓跋珪迁居到定襄的盛乐（今内蒙古和林格尔西北，胡三省注：按盛乐，《前汉书》作成乐，属定襄；《后汉书》作盛乐，属云中。疑定襄的盛乐，就是云中的盛乐。但《魏书·帝纪》，什翼犍即位，三年，迁都到云中的盛乐；明年，在故城南八里筑盛乐城，就不是后汉的盛乐城了；疑定襄的盛乐，是前汉的成乐城。大概建武初年，匈奴侵扰，塞下百姓都内迁。后来南单于内附，北单于势弱，又把内迁的百姓迁回塞下，郡县城郭，重建后，必有不是原来地方的。考宋白《续通典》，唐振武军，是汉定襄郡的盛乐，在阴山之南，黄河之北，后魏所都盛乐；在唐朔州北三百多里。后魏孝文帝迁洛之后，在定襄故城设朔州，领盛乐、广牧二郡。唐初平突厥，在盛乐设云中都督府。贞观八年，移云州云中郡及定襄县到今云州，而云中都督府后来又改单于都护府，又改安北都护府。因此云中、定襄，地名混乱不可考，而盛乐则是一个地方。），致力于农耕让百姓休养生息，国人喜悦。（胡三省注：史书说这是拓跋珪兴起的原因。）
11 三月，大赦。
12 泰山太守张愿献郡反叛投降翟辽。起初，谢玄想让朱序屯驻梁国（今河南商丘南），自己屯驻彭城（今江苏徐州），以稳固北方黄河沿岸，西援洛阳。朝廷议论因征战已久，想让谢玄设戍后返回。恰逢翟辽、张愿相继反叛，北方骚动，谢玄谢罪，请求解职，朝廷下诏安慰，让他返回淮阴（今江苏淮阴西南）。
13 燕主慕容垂追尊母亲兰氏为文昭皇后；想迁走文明段后，以兰氏配享太祖，（胡三省注：段氏，是燕王慕容皝的元妃；兰氏，是慕容皝的侧室。慕容皝庙号太祖，谥文明皇帝。）下诏百官商议，都认为应当如此。（胡三省注：顺从慕容垂的意思。）博士刘详、董谧认为“尧的母亲是帝喾的妃子，位第三，不因为尊贵凌驾于姜原之上，（胡三省注：《帝王纪》说：帝喾有四妃：元妃有邰氏女叫姜嫄，生后稷；次妃有娀氏女叫简狄，生卨；次妃陈丰氏女叫庆都，生放勋；次妃娵訾氏女叫常义，生挚。）明智的圣道，以大公为先；文昭后应另立庙宇。”慕容垂发怒，逼迫他们，刘详、董谧说：“主上想做的事，不必问臣。臣按经奉礼，不敢有二心。”慕容垂于是不再问儒生，最终迁走段后，以兰氏代替。又因景昭可足浑后颠覆社稷，追废她；尊烈祖昭仪段氏为景德皇帝，配享烈祖。（胡三省注：可足浑氏，是燕王慕容儁的元妃。颠覆之事见一百零二卷海西公太和四年。段氏，是慕容儁的侧室。慕容儁庙号烈祖，谥景昭皇帝。）
崔鸿说：齐桓公命令诸侯不要以妾为妻。（胡三省注：《孟子》说：齐桓公葵丘之会， first命令说：“诛不孝，无易树子，无以妾为妻。”）丈夫对妻子，尚且不可以妾代替，何况儿子改换他的母亲呢！《春秋》所说的母以子贵，是指君母已死，得以以妾母为小君；（胡三省注：《春秋公羊传》说：桓公年幼而贵，隐公年长而卑；隐公年长又贤，大夫们拥戴隐公而立他；隐公即位，是为了桓公。隐公年长又贤，为什么不宜立？立嫡以长不以贤，立子以贵不以长。桓公为什么贵？母贵。母贵，那么儿子为什么贵？子以母贵，母以子贵。《左氏传》说：惠公元妃孟子；孟子死，以声子为继室，生隐公。宋武公生仲子，为鲁夫人，生桓公，而惠公去世，因此隐公即位而奉事桓公。至于祭祀宗庙，那么成风最终不能配享庄公。（胡三省注：鲁庄公夫人姜氏。成风，是庄公的妾，僖公的母亲。姜氏与共仲私通，杀闵公而想立共仲，不成，于是逃到邾，齐桓公杀了她。僖公即位后，请求归还她的灵柩，以夫人之礼安葬。）君父的行为，臣子必定会效仿，就像形与声、影与响一样；慕容宝逼杀他的母亲，（胡三省注：事见后一百零八卷太元二十一年。）是由慕容垂开的先例。尧、舜的禅让，还导致了子之、燕王哙的祸乱，（胡三省注：事见二卷周慎靓王五年。）何况违背礼制而放纵私欲呢！从前文姜得罪桓公，（胡三省注：《春秋》不废黜她。鲁桓公的夫人叫文姜，与齐襄公私通，桓公责备她。夫人告诉襄公，襄公于是杀了桓公。到庄公二十一年，《春秋》记载夫人姜氏去世；二十二年记载安葬我小君文姜，是不废黜她。）可足浑氏虽然在前朝有罪，但小君的礼仪已成；慕容垂因私怨废黜她，又立兄长的无妾之子，都是不合礼制的。
14 刘显从善无向南逃到马邑（今山西朔州），（胡三省注：畏惧代国的逼迫，且怕代国报复。）他的族人奴真率领部众请求投降代国。奴真有个哥哥叫鞬，先在贺兰部，奴真对代王拓跋珪说，请召回鞬并把部众让给他；拓跋珪同意。鞬统领部众后，派弟弟去斤送金马给贺讷。贺染干对去斤说：“我待你们兄弟优厚，你们如今统领部众，应当来依附我。”去斤同意。奴真发怒说：“我祖父以来，世代是代国忠臣，所以我把部众让给你们，是想行义。如今你们不像话，竟敢谋叛国家，义在哪里！”于是杀了鞬及去斤。贺染干听说后，领兵攻奴真，奴真逃奔代国。拓跋珪派使者责备贺染干，贺染干才停止。（胡三省注：拓跋珪与贺兰从此有了嫌隙。）
15 西燕左仆射慕容恒、尚书慕容永袭击段随，杀了他；立宜都王的儿子慕容顗为燕王，（胡三省注：慕容顗大概是燕宜都王慕容桓的儿子。）改元建明，率领四十多万鲜卑男女离开长安东进。（胡三省注：海西公太和五年，前秦迁徙鲜卑到长安，到这时才十七年，而人口繁殖到这种程度。唐太宗时阿史那结社率的叛乱，也幸亏早发生。）慕容恒的弟弟护军将军慕容韬引诱慕容顗，在临晋（今陕西大荔）杀了他，慕容恒发怒，离开慕容韬。慕容永与武卫将军刁云率领部众攻慕容韬，慕容韬败，逃奔慕容恒营。慕容恒立西燕主慕容冲的儿子慕容瑶为帝，改元建平，谥慕容冲为威皇帝。众人都离开慕容瑶投奔慕容永，慕容永抓住慕容瑶，杀了他，立慕容泓的儿子慕容忠为帝，改元建武。慕容忠任命慕容永为太尉，守尚书令，封河东公。慕容永执法宽平，鲜卑人安定。到闻喜（今山西闻喜），听说燕主慕容垂已称帝，不敢前进，修筑燕熙城（今山西闻喜附近）居住。（胡三省注：为燕主慕容垂消灭西燕埋下伏笔。）
16 鲜卑人东迁后，长安空虚。前荥阳太守高陵人赵谷等招引杏城（今陕西黄陵西南）的卢水胡郝奴率领四千户进入长安，渭北都响应他，以赵谷为丞相。扶风人王驎有部众几千，据守马嵬（今陕西兴平西），（胡三省注：马嵬山在咸阳县西，离长安城一百多里。杜佑说：京兆金城县有马嵬故城。孙景安《征涂记》说：马嵬所筑，不知何代人。金城，周叫犬丘，秦叫废丘，汉叫槐里。）郝奴派弟弟郝多攻打他。夏季，四月，后秦王姚苌从安定讨伐他，王驎逃奔汉中。姚苌擒获郝多而进兵，郝奴畏惧，请求投降，被任命为镇北将军、六谷大都督。（胡三省注：长安南山有六谷。）
17 癸巳日，任命尚书仆射陆纳为左仆射，谯王司马恬为右仆射。（胡三省注：《晋志》说：左右仆射有时不两设，只叫尚书仆射。）陆纳，是陆玩的儿子。（胡三省注：陆玩，见九十四卷成帝咸和四年。）
18 毛兴袭击王广，打败他，王广逃奔秦州；陇西鲜卑匹兰抓住王广送到后秦。毛兴又想攻打上邽（今甘肃天水）的王统，枹罕的氐人都厌恶兵事，于是一起杀了毛兴，推举卫平为河州刺史，派使者向前秦请命。
19 燕主慕容垂封儿子慕容农为辽西王，慕容麟为赵王，慕容隆为高阳王。
20 代王拓跋珪开始改称魏王。（胡三省注：拓跋氏从此国号魏。）
21 张大豫从西郡进入临洮（今甘肃岷县），抢掠五千多户百姓，据守俱城（今甘肃岷县附近）。吕光出击，大败他们，斩杀秃发思复鞬的儿子奚于等二万多人。
22 前秦大赦，任命卫平为抚军将军、河州刺史，吕光为车骑大将军、凉州牧。使者都被后秦截留，不能到达。（胡三省注：当时前秦主苻丕在晋阳，后秦阻隔道路，所以不能到达二镇。）
23 燕主慕容垂任命范阳王慕容德为尚书令，太原王慕容楷为左仆射，乐浪王慕容温为司隶校尉。（胡三省注：慕容温镇守中山，有营建宫室、建都邑的功劳，因此用为司隶。）
24 后秦王姚苌在长安即皇帝位，（胡三省注：姚苌字景茂，是姚弋仲的第二十四子。）大赦，改元建初，国号大秦。追尊父亲姚弋仲为景元皇帝，立妻子虵氏为皇后，（胡三省注：《类篇》：虏姓。《姓谱》：姚苌的皇后虵氏，是南安人。）儿子姚兴为皇太子，设置百官。姚苌与群臣宴饮，酒酣，说：“诸位都曾与我一起面向北侍奉秦朝，如今突然成为君臣，不觉得羞耻吗！”赵迁说：“天不羞耻以陛下为子，臣等何耻为臣！”姚苌大笑。
25 魏王拓跋珪东到陵石（今内蒙古和林格尔东），护佛侯部帅侯辰、乙佛部帅代题都叛逃。将领们请求追击，拓跋珪说：“侯辰等世代服役，有罪也应忍耐。如今国家初创，人心不齐，愚者本就会犹豫不定，不值得追击！”（胡三省注：史书说拓跋珪能识时知变以安抚可能叛乱的人。）
26 六月，庚寅日，任命前辅国将军杨亮为雍州刺史，镇守护卫山陵。（胡三省注：晋在襄阳设雍州；今派杨亮带雍州，镇守洛阳。）荆州刺史桓石民派将军晏谦攻打弘农（今河南灵宝北），攻下该城。（胡三省注：《姓谱》说：《左传》齐有晏氏，世代为大夫。）开始设置湖（今河南灵宝西）、陕（今河南陕县）二戍。
27 西燕刁云等人杀西燕主慕容忠，推举慕容永为使持节、大都督中外诸军事、大将军、大单于、雍·秦·梁·凉四州牧、录尚书事、河东王，向燕称藩。
28 燕主慕容垂派太原王慕容楷、赵王慕容麟、陈留王慕容绍、章武王慕容宙攻打前秦苻定、苻绍、苻谟、苻亮等；（胡三省注：去年，苻定等人背叛燕而归秦。）慕容楷先写信给他们，陈说祸福，苻定等人都投降。慕容垂封苻定等人为侯，说：“以报答秦主的恩德。”
29 前秦主苻丕任命都督中外诸军事、司徒、录尚书事王永为左丞相，太尉、东海王苻纂为大司马，司空张蚝为太尉，尚书令咸阳人徐义为司空，司隶校尉王腾为骠骑大将军、仪同三司。王永向四方的公侯、牧守、垒主、民豪传递檄文，共同讨伐姚苌、慕容垂，命令各自率领部众，在孟冬上旬到临晋（今陕西大荔）会合。于是天水人姜延、冯翊人寇明、河东人王昭、新平人张晏、京兆人杜敏、扶风人马朗、建忠将军·高平牧官都尉扶风人王敏等（胡三省注：建忠将军，大概也是苻氏所设。高平县，汉属安定郡；晋时废除，前赵刘曜以之为朔州治所，前秦在其地设牧官都尉。）都响应檄文起兵，各有部众几万，派使者到前秦，苻丕都就地任命为将军、郡守，封列侯。冠军将军邓景拥众五千据守彭池，（胡三省注：“彭池”，恐怕应当作“彪池”。彪池在长安西，《诗经》所说的“彪池北流”的地方。窦冲据守兹川，在长安东南，可相互呼应。又据《新唐书·地理志》，宁州有彭池，但离兹川远。）与窦冲相呼应，攻打后秦。苻丕任命邓景为京兆尹。邓景，是邓羌的儿子。
30 后秦王姚苌迁徙安定五千多户到长安。
31 秋季，七月，前秦平凉太守金熙、安定都尉没弈干与后秦左将军姚方成在孙丘谷（今甘肃泾川附近，胡三省注：孙丘谷当在安定。）交战，姚方成兵败。后秦主姚苌任命弟弟征虏将军姚绪为司隶校尉，镇守长安；自己领兵到安定攻击金熙等，大败他们。金熙本是东胡种族；（胡三省注：前秦称鲜卑种族居辽碣的为东胡。）没弈干，是鲜卑多兰部帅。
32 枹罕的氐人因卫平衰老，难成大事，商议废黜他，却畏惧他的宗族势力强大，多日不能决定。氐人啖青对将领们说：“大事应及时决定，不然，会生变故。诸位只要请卫公赴会，看我的行动。”七夕大宴时，啖青拔剑上前说：“当今天下大乱，我们休戚与共，非贤主不能成就大事。卫公年老，应辞官以让贤路。（胡三省注：卫平，本是毛兴的部将。）狄道长苻登，虽是王室远亲，但志略雄明，请共同立他为主，以奔赴大驾。（胡三省注：想响应王永的檄文奔赴前秦主苻丕。）诸位有不同意见的，马上提出。”于是举剑捋袖，准备斩杀异议者。众人都顺从，不敢抬头。于是推举苻登为使持节、都督陇右诸军事、抚军大将军、雍·河二州牧、略阳公，率领五万部众，东下陇山，攻打南安（今甘肃陇西东南），攻下该城，派使者向前秦请命。苻登，是前秦主苻丕的族子。（胡三省注：苻登的事迹从此开始。）
33 秘宜与莫侯悌眷率领三万多户部众投降乞伏国仁，乞伏国仁任命秘宜为东秦州刺史，悌眷为梁州刺史。（胡三省注：莫侯，是夷人复姓。）
34 己酉日，魏王拓跋珪返回盛乐，（胡三省注：从陵石返回。）代题又率领部落来投降，）十多天后，又逃奔刘显；拓跋珪让他的孙子倍斤代替统领部众。刘显的弟弟肺泥率领部众投降北魏。
35 八月，燕主慕容垂留下太子慕容宝守中山，任命赵王慕容麟为尚书右仆射，录留台。庚午日，自己率领范阳王慕容德等南下夺取土地，派高阳王慕容隆向东攻取平原（今山东平原南）。丁零鲜于乞据守曲阳（今河北曲阳）西山，听说慕容垂南伐，出兵到望都（今河北望都），（胡三省注：望都县，属中山郡。《水经注》：尧封于唐，尧山在东北，尧母庆都山在南，登尧山见都山，所以望都县以此为名。）抢掠百姓。赵王慕容麟亲自出兵讨伐，将领们都说：“殿下离京远征，万一无功而返，会损害威严，不如派将领们讨伐。”慕容麟说：“鲜于乞听说主上在外，无所顾忌，必定不设防，一举可擒，不足担忧。”于是声称到鲁口（今河北饶阳），夜里，返回直奔鲜于乞，到天亮时，到达他的营垒，突然袭击，擒获鲜于乞。
36 翟辽侵犯谯郡（今安徽亳州），朱序击退他。
37 前秦主苻丕任命苻登为征西大将军、开府仪同三司、南安王，持节、州牧、都督等职，都按他自称的授予。又任命徐义为右丞相。留下王腾守晋阳，右仆射杨辅戍守壶关，率领四万部众，进屯平阳（今山西临汾西南）。
38 当初，后秦主姚苌的弟弟姚硕德统领部羌人居住在陇上，听说姚苌起兵，自称征西将军，在冀城（今甘肃甘谷东）聚众响应；任命兄长的孙子姚详为安远将军，据守陇城（今甘肃张家川），侄孙姚训为安西将军，据守南安的赤亭（今甘肃陇西东南，胡三省注：姚氏本是赤亭羌。），与前秦秦州刺史王统相持。姚苌从安定领兵会合姚硕德攻王统，天水屠各、略阳羌、胡响应的有二万多户。前秦略阳太守王皮投降。
39 当初，前秦消灭代国，迁徙代王拓跋什翼犍的小儿子拓跋窟咄到长安，后来跟随慕容永东迁，慕容永任命拓跋窟咄为新兴（今山西忻州）太守。刘显派弟弟亢埿迎接拓跋窟咄，派兵跟随，逼近北魏南部边境，各部骚动。魏王拓跋珪身边的于桓等人与部人谋划抓住拓跋珪响应拓跋窟咄，幢将代人莫题等也暗中与拓跋窟咄勾结。（胡三省注：魏收《官氏志》：道武登国元年，设幢将六人，掌管三郎卫士在禁中值宿的，侍中以下、中散以上都归其统领。拓跋诘汾时，其他部落姓氏内入的，有莫那娄氏，后来改为莫氏。）于桓的舅舅穆崇告发，拓跋珪诛杀于桓等五人，莫题等七姓全部原谅不追究。（胡三省注：为后来拓跋珪杀莫题埋下伏笔。）拓跋珪害怕内乱，向北越过阴山，重新依附贺兰部，派外朝大人辽东人安同向燕求救，（胡三省注：《姓谱》：安息王子入侍，于是成为汉人。《风俗通》，汉有安城为太守。《庐山记》有安息国王子安高。）燕主慕容垂派赵王慕容麟救援。
40 九月，王统献秦州投降后秦。后秦主姚苌任命姚硕德为使持节、都督陇右诸军事、秦州刺史，镇守上邽。
41 吕光得知秦王苻坚的死讯，全军穿白衣，谥苻坚为文昭皇帝。冬季，十月，大赦，改元大安。（胡三省注：《晋书·载记》作“太安”。）
42 西燕慕容永派使者到前秦主苻丕处求借道东归，苻丕不允许，与慕容永在襄陵（今山西襄汾北）交战，前秦军队大败，左丞相王永、卫大将军俱石子都战死。起初，东海王苻纂从长安来，（胡三省注：去年，苻纂投奔苻丕。）麾下有三千多壮士，苻丕猜忌他，战败后，害怕被苻纂杀，率领几千骑兵南奔东垣（今河南新安东），（胡三省注：东垣县，汉已改为真定；此东垣在河南新安县界。）谋划袭击洛阳。扬威将军冯该从陕县（今河南陕县）截击，杀了苻丕，擒获他的太子苻宁、长乐王苻寿，送到建康，朝廷下诏赦免不杀，交给苻宏。（胡三省注：苻宏去年来投奔，安置在江州。）苻纂与弟弟尚书永平侯苻师奴率领几万前秦部众逃到杏城据守，其余王公百官都被慕容永俘获。
慕容永于是进据长子（今山西长子），即皇帝位，改元中兴。准备以秦后杨氏为上夫人，杨氏拔剑刺慕容永，被慕容永杀死。
43 甲申日，海西公司马奕在吴（今江苏苏州）去世。时年四十五岁。
44 燕宦官吴深占据清河（今河北清河）反叛，燕主慕容垂攻打，不能攻下。
45 后秦王姚苌返回安定。（胡三省注：从上邽返回安定。）
46 前秦南安王苻登攻下南安后，夷人、汉人归附的有三万多户，于是进兵到秦州攻打姚硕德，后秦主姚苌亲自去救援。苻登与姚苌在胡奴阜（今甘肃天水西）交战，大败姚苌，斩杀二万多人，将军啖青射中姚苌。姚苌伤势严重，逃到上邽自保，姚硕德代替他统领部众。
47 燕赵王慕容麟的军队未到北魏，拓跋窟咄逐渐向前逼近魏王拓跋珪，贺染干侵犯北魏北部以响应。北魏部众惊扰，北部大人叔孙普洛逃奔刘卫辰。慕容麟听说后，立即派安同等返回。北魏人知道燕军在附近，人心稍安。拓跋窟咄进屯高柳（今山西阳高），拓跋珪领兵与慕容麟会合攻击，拓跋窟咄大败，逃奔刘卫辰，刘卫辰杀了他。拓跋珪收编他的全部部众，任命代人库狄干为北部大人。（胡三省注：《魏书·官氏志》：次南诸部，有库狄氏，后来改为狄氏。）慕容麟领兵返回中山。
刘卫辰居住在朔方（今内蒙古杭锦旗北），兵马强盛。后秦主姚苌任命刘卫辰为大将军、大单于、河西王、幽州牧，西燕主慕容永任命刘卫辰为大将军、朔州牧。
48 十一月，前秦尚书寇遗奉勃海王苻懿、济北王苻昶从杏城逃奔南安，南安王苻登发丧服丧，谥前秦主苻丕为哀平皇帝。苻登商议立苻懿为主，众人说：“勃海王虽是先帝之子，但年幼，不能承受多难，如今三虏窥伺，（胡三省注：三虏，指姚苌、慕容垂、慕容永。）应立长君，非大王不可。”苻登于是在陇东筑坛，即皇帝位，（胡三省注：苻登，字文高，是苻坚的族孙。）大赦，改元太初，设置百官。
49 慕容柔、慕容盛及慕容盛的弟弟慕容会都在长子，（胡三省注：太元九年，慕容柔等从长安逃脱，投奔慕容冲；慕容冲死后，跟随慕容永东迁。）慕容盛对慕容柔、慕容会说：“主上已中兴幽、冀，（胡三省注：主上，指燕主慕容垂。）东西未统一，（胡三省注：东，指燕主慕容垂；西，指燕主慕容永。）我们处于嫌疑之地，无论智愚，都将不免于难，不如及时东归，不要坐等被宰割！”于是一起逃归燕。一年多后，西燕主慕容永诛杀燕主慕容儁及燕主慕容垂的子孙，男女无一幸免。（胡三省注：史书说慕容盛的智慧。）
50 张大豫从西郡进入临洮，抢掠五千多户百姓，据守俱城。
51 十二月，吕光自称使持节、侍中、中外大都督、督陇右·河西诸军事、大将军、凉州牧、酒泉公。
52 前秦主苻登在军中设立世祖（苻坚）的神主，（胡三省注：前秦主苻坚庙号世祖。）用辐辌车（胡三省注：四面有屏蔽的车叫辐辌车。）载着，立黄旗青盖，用三百虎贲守卫，凡要做什么，必定启奏神主后才行动。率领五万士兵，东击后秦，将士都在头盔、铠甲上刻“死”“休”字；（胡三省注：意思是要复仇，必死才罢休。）每次作战用剑槊布成方圆大阵，根据兵力厚薄，从中分配，所以人自为战，所向无前。
当初，长安将败时，（胡三省注：指苻坚被慕容冲围困时。）中垒将军徐嵩、屯骑校尉胡空各聚众五千，筑垒自保；后来接受后秦的官爵。后秦主姚苌以王礼把前秦主苻坚葬在二垒之间。到苻登到来，徐嵩、胡空率领部众投降。苻登任命徐嵩为雍州刺史，胡空为京兆尹，以天子之礼改葬苻坚。
53 乙酉日，燕主慕容垂攻打吴深的营垒，攻下，吴深单骑逃走。慕容垂进屯聊城（今山东聊城）的逢关陂。起初，燕太子洗马温详来投奔，被任命为济北太守，屯驻东阿（今山东阳谷东北）。燕主慕容垂派范阳王慕容德、高阳王慕容隆攻打，温详派堂弟温攀守河南岸，儿子温楷守碻磝（今山东茌平西南）抵抗。
54 燕主慕容垂任命魏王拓跋珪为西单于，封上谷王；拓跋珪不接受。（胡三省注：拓跋珪不接受燕的封号，其志向不小。。）