起重光大渊献（辛亥年），尽阏逢摄提格（甲寅年），共四年。 安皇帝辛 义熙七年（辛亥年，公元411年）
1春季，正月，己未日（十二日），刘裕回到建康。
2后秦广平公姚弼受到秦王姚兴的宠爱，担任雍州刺史，镇守安定（今甘肃泾川北）。（胡三省注：姚秦分岭北五郡设置雍州刺史，镇守安定。）姜纪谄媚依附姚弼，劝姚弼结交姚兴身边的人，请求入朝。姚兴征召姚弼为尚书令、侍中、大将军。姚弼于是竭力结交朝廷官员，招揽有声望和权势的人，以排挤太子；国人都厌恶他。恰逢姚兴因为西北地区多有叛乱，想命令重要将领去镇守安抚；陇东太守郭播请求派姚弼出镇；（胡三省注：魏收《地形志》有陇东郡，统领泾阳、祖厉、抚夷三县，没有记载立郡的开始，大概是苻氏、姚氏所设置。西魏在汧源设置陇东，就是唐朝的陇州。）姚兴不同意，任命太常索棱为太尉、兼陇西内史，让他招抚西秦。（胡三省注：为索棱投降西秦埋下伏笔。）西秦王乞伏乾归派遣使者送回所抢掠的地方官员，谢罪请求投降。（胡三省注：指去年攻克南安、略阳、陇西各郡所俘获的地方官员。）姚兴派遣鸿胪授予乞伏乾归督陇西、岭北、匈奴、杂胡诸军事、征西大将军、河州牧、单于、河南王，太子乞伏炽磐为镇西将军、左贤王、平昌公。
姚兴命令大臣们搜寻推荐贤才。右仆射梁喜说：“我多次接受诏令却没有找到合适的人，可以说世上缺乏人才。”姚兴说：“自古以来帝王兴起，不曾从过去的人中选取宰相，在未来的人中等待将领，随时任用有才能的人，都能实现治理。你自己识别人才不明，怎能远远地诬陷天下呢？”大臣们都很高兴。（胡三省注：姚兴驳斥梁喜确实是对的，但大臣们体会姚兴的意思而推荐出身低微的贤才的又有谁呢？这就是所谓的好虚名而没有实用的人。）
3后秦姚详驻扎在杏城（今陕西黄陵西南），被夏王刘勃勃逼迫，向南逃到大苏；刘勃勃派遣平东将军鹿弈干追击，斩杀姚详，全部俘虏他的部众。刘勃勃向南进攻安定，在青石北原打败尚书杨佛嵩，降服他的部众四万五千人；进攻东乡，攻克那里，迁徙三千多户到贰城（今陕西黄陵西北）。后秦镇北参军王买德投奔夏，夏王刘勃勃向他询问消灭后秦的计策，王买德说：“后秦的德政虽然衰败，但藩镇还很坚固，希望暂且积蓄力量等待时机。”刘勃勃任命王买德为军师中郎将。（胡三省注：王买德于是成为夏的谋臣。）后秦王姚兴派遣卫大将军常山公姚显迎接姚详，没有赶上，于是驻扎在杏城。
4刘藩率领孟怀玉等将领追击卢循到岭南，二月，壬午日（初五），孟怀玉攻克始兴（今广东韶关东南），斩杀徐道覆。
5河南王乞伏乾归迁徙鲜卑仆浑部三千多户到度坚城（今甘肃靖远西，即乞伏氏先前建都的度坚山城），任命儿子乞伏敕勃为秦兴太守镇守那里。（胡三省注：乞伏乾归本来建国号为秦，所以在度坚山设置秦兴郡。）
6焦朗还占据着姑臧（今甘肃武威），（胡三省注：焦朗占据姑臧见上卷上年。）沮渠蒙逊攻克该城，擒获焦朗但宽恕了他；任命他的弟弟沮渠拏为秦州刺史，镇守姑臧。于是讨伐南凉，包围乐都（今青海乐都），三十天没有攻克；南凉王秃发傉檀以儿子秃发安周作为人质，沮渠蒙逊才返回。
7吐谷浑树洛干讨伐南凉，打败南凉太子秃发虎台。
8南凉王秃发傉檀想再次讨伐沮渠蒙逊，邯川护军孟恺劝谏说：（胡三省注：《水经》记载：黄河从西平郡向东流，经过浇河郡旧城北，又向东经过石城南，又向东经过邯川城南。刘昫说：廓州化隆县东，是古代邯川地。杜佑说：后汉和帝时，侯霸设置东、西邯屯田五部。邯是水名，分流左右，在宁塞郡。根据《唐志》，宁塞本是浇河郡，唐玄宗天宝年间改名；即现在的廓州。）“沮渠蒙逊刚刚吞并姑臧，气势正盛，不能进攻。”秃发傉檀不听，兵分五路一同进军，到达番禾（今甘肃永昌）、苕藋（今甘肃张掖东），抢掠五千多户后返回。将军屈右说：“现在已经获利，应该日夜兼程回师，早日越过险要。沮渠蒙逊善于用兵，如果轻装部队突然到达，强敌在外逼迫，迁徙的百姓在内叛乱，这是危险的做法。”卫尉伊力延说：“他们是步兵，我们是骑兵，势必追不上我们。现在日夜兼程返回就是示弱，而且丢弃物资财物，不是好计策。”不久，天降大雾，刮起风雨，沮渠蒙逊的军队大量赶到，秃发傉檀战败逃走。沮渠蒙逊进军包围乐都，秃发傉檀环城固守，以儿子秃发染干作为人质请求讲和，沮渠蒙逊才返回。
9三月，刘裕开始接受太尉、中书监的职位，（胡三省注：加太尉见上卷义熙五年。加中书监见义熙六年。）任命刘穆之为太尉司马，陈郡人殷景仁为行参军。（胡三省注：行参军，还不能与参军事同级，注释已见前面。）刘裕问刘穆之：“孟昶的属官中谁能进入我的府中？”刘穆之推荐前建威中兵参军谢晦。谢晦是谢安的哥哥谢据的曾孙，（胡三省注：孟昶担任建威将军，征召谢晦为中兵参军。）刘裕立即任命他为参军。刘裕曾经审讯囚犯，那天早上，刑狱参军生病，让谢晦代替；谢晦在车中浏览一遍审讯记录，催促着就判决了。相府事务繁多，监狱里关押的囚犯很多，谢晦随问随答，没有一点错误；刘裕因此认为他很奇特，当天就任命他为刑狱贼曹。（胡三省注：刑狱大概分民曹、贼曹，贼曹掌管盗贼事务。《宋志》记载，各府参军有长流贼曹、刑狱贼曹、城局贼曹；刑狱没有民曹。谢晦担任参军，没有掌管曹职，现在才升任。）谢晦风度翩翩，善于言谈欢笑，学识渊博，刘裕对他非常赏识喜爱。
10卢循边撤退边收兵到番禺（今广东广州），于是包围番禺，孙处抵抗防守二十多天。沈田子对刘藩说：“番禺城虽然险要坚固，但本是贼寇的巢穴；现在卢循包围它，或许会有内部变乱。而且孙季高兵力薄弱，不能持久，如果让贼寇重新占据广州，他们的气势会再次振作。”夏季，四月，沈田子领兵救援番禺，攻击卢循，打败他，杀死一万多人。卢循逃走，沈田子与孙处一起追击，又在苍梧（今广西梧州）、郁林（今广西桂平西）、宁浦（今广西横县）打败卢循。（胡三省注：苍梧、郁林是汉时古郡。宁浦郡是吴时分合浦郡设立。苍梧是唐时的郁州；郁林是唐时的郁林州；宁浦是唐时的横州。）恰逢孙处生病，不能前进，卢循逃奔交州（今越南北宁）。
当初，九真太守李逊作乱，交州刺史交趾人杜瑗讨伐并斩杀了他。杜瑗去世，朝廷任命他的儿子杜慧度为交州刺史。诏书还没到达，卢循袭击攻克合浦（今广西合浦东北），径直奔向交州；杜慧度率领州府文武官员在石碕（今越南海防附近，岸边弯曲处）抵抗卢循，打败他。卢循剩余的部众还有三千人，李逊的残余党羽李脱等勾结聚集俚獠五千多人响应卢循。庚子日（二十四日），卢循清晨到达龙编南津（今越南河内东，龙编县是交州、交趾郡治所）；（胡三省注：《水经注》记载：汉建安二十三年，设立交州之初，蛟龙盘绕在南北二津的水中，所以改龙渊为龙编。我认为两《汉志》都作“龙编”，或许是颜师古、李贤避唐朝讳，因此也改“渊”为“编”！）杜慧度拿出全部家产赏赐军士，与卢循交战，投掷雉尾炬（束草一头安铁箭头，草尾散开如雉尾，点燃后投向敌人）焚烧他的舰只，用步兵在两岸射击，卢循的舰只都被点燃，部众大败。卢循知道不能幸免，先毒死妻子儿女，召来妓妾问：“谁能跟随我死？”多回答：“雀鼠尚且贪生，去死实在困难。”有人说：“您尚且要死，我怎能愿意活！”于是全部杀死那些推辞死的人，自己投水而死。杜慧度捞出他的尸体斩首，连同他的父子及李脱等人，用匣子装着七个首级送往建康。
11当初，刘毅在京口时，生活贫困，与熟人在东堂射箭。庾悦担任司徒右长史，后来到达，抢占射箭的厅堂；众人都躲避他，只有刘毅不离开。庾悦的厨房菜肴非常丰盛，却不给刘毅；刘毅向庾悦要烤子鹅，庾悦发怒不给，刘毅因此怀恨在心。到这时，刘毅请求兼任都督江州，诏书允许。于是上奏说：“江州是内地，以治理百姓为职责，不应设置军府消耗民力，应撤销军府，移镇豫章；而寻阳与蛮人接壤，可从州府调一千士兵协助郡里防守。”于是解除庾悦的都督、将军职务，以刺史身份镇守豫章（今江西南昌）。刘毅以亲信将领赵恢率领一千士兵驻守寻阳；庾悦府中的三千文武官员全部并入刘毅的府中，调遣命令严厉。（胡三省注：符摄指符令下到江州追捕。）庾悦愤恨恐惧，到豫章后，背上生毒疮而死。
12河南王乞伏乾归迁徙羌人句岂等部落五千多户到叠兰城（今甘肃临夏东南，大夏西南，嵻?山东北），（胡三省注：句岂投降乞伏乾归见上卷上年。）任命侄子乞伏阿柴为兴国太守镇守那里；（胡三省注：汉末，兴国氐王阿贵占据兴国城，在略阳郡界，乞伏氏沿用这个地名设置郡。）五月，又任命儿子乞伏木弈干为武威太守，镇守嵻?城（今甘肃榆中南，乞伏炽磐于义熙四年所筑）。
13丁卯日（二十一日），北魏主拓跋嗣拜谒金陵（北魏皇室陵墓），山阳侯奚斤留守。昌黎王慕容伯儿谋反；己巳日（二十三日），奚斤连同他的党羽逮捕斩杀了他。
14秋季，七月，北燕王冯跋以太子冯永兼任大单于，设置四辅（前辅、后辅、左辅、右辅，太子领大单于始于刘汉，当时只设左、右辅，冯跋增加前、后辅）。
柔然可汗斛律派遣使者向冯跋进献三千匹马，请求娶冯跋的女儿乐浪公主；冯跋命令大臣们商议。辽西公冯素弗说：“前代都以宗室女子嫁给六夷，应答应以妃嫔的女儿，乐浪公主不应下嫁异族。”冯跋说：“我正要尊崇信任不同的风俗，怎能欺骗他们！”于是以乐浪公主嫁给斛律。
冯跋勤于政事，鼓励农耕桑蚕，减少徭役，减轻赋税；每次派遣地方长官，必定亲自召见，询问治理的要点，以观察他们的能力。燕人都很满意。
15河南王乞伏乾归派遣平昌公乞伏炽磐及中军将军乞伏审虔讨伐南凉。八月，乞伏炽磐的军队渡过黄河，（胡三省注：此指渡过金城河，即黄河流经金城郡的一段。）南凉王秃发傉檀派遣太子秃发虎台在岭南迎战；南凉军队战败，乞伏炽磐俘获十几万头牛马后返回。
16沮渠蒙逊率领轻骑兵袭击西凉，西凉公李暠说：“用兵有不战而败敌的，就是挫伤他们的锐气。沮渠蒙逊刚与我结盟，却突然来袭击我，我闭门不与他交战，等他锐气耗尽再攻击，没有不能战胜的。”不久，沮渠蒙逊粮尽而返，李暠派遣世子李歆率领七千骑兵截击，沮渠蒙逊大败，李歆俘获他的将领沮渠百年。
17河南王乞伏乾归在柏阳堡进攻后秦略阳太守姚龙，攻克那里；冬季，十一月，在水洛城（今甘肃庄浪，《水经注》载水洛亭在陇山之西，汉略阳县界，地势平坦肥沃）进攻南平太守王憬，又攻克那里，迁徙三千多户到谭郊（今甘肃临夏西北，冶城西北）。派遣乞伏审虔率领二万部众在谭郊筑城。十二月，西羌彭利发袭击占据枹罕（今甘肃临夏），自称大将军、河州牧，乞伏乾归讨伐他，没有攻克。
18这一年，并州刺史刘道怜改任北徐州刺史，移镇彭城（今江苏徐州）。
义熙八年（壬子年，公元412年）
1春季，正月，河南王乞伏乾归再次讨伐彭利发，到达奴葵谷。彭利发放弃部众向南逃走，乞伏乾归派遣振威将军乞伏公府追到清水（今甘肃清水），斩杀他，收编羌人一万三千户，任命乞伏审虔为河州刺史，镇守枹罕后返回。
2二月，丙子日（初五），任命吴兴太守孔靖为尚书右仆射。
3河南王乞伏乾归迁都谭郊，命令平昌公乞伏炽磐镇守苑川（今甘肃榆中东北）。乞伏乾实在赤水（今甘肃陇西东南，隋时河源郡古赤水城，近积石山）进攻吐谷浑阿若干，降服他。（胡三省注：《五代志》记载：隋大业五年平定吐谷浑，在古赤水城设置河源郡，大概靠近积石山。魏收《地形志》记载：临洮郡有赤水县。《水经注》记载：赤水城也叫临洮东城。）
4夏季，四月，刘道规因病请求返回，朝廷批准。刘道规在荆州多年，（胡三省注：义熙元年，刘道规任荆州刺史。）秋毫无犯。到返回时，府库中的帷幕，依然像原来一样。随身的两名武士在船上移动坐席，刘道规在街市上处罚了他们。
任命后将军豫州刺史刘毅为卫将军、都督荆、宁、秦、雍四州诸军事、荆州刺史。刘毅对左卫将军刘敬宣说：“我愧居西部重任，想委屈你担任南蛮长史，（胡三省注：指南蛮校尉府长史。）你有辅佐我的意思吗？”刘敬宣害怕，把这事告诉太尉刘裕，刘裕笑着说：“只要让老兄平安，一定不必担心。”
刘毅性格刚愎，自认为起义的功劳与刘裕相等，非常自夸，虽然表面上推重刘裕，但内心不服；（胡三省注：看去年回答弟弟刘藩的话就可知。）到镇守地方，常常因不得志而闷闷不乐。刘裕常常对他温和顺从，刘毅更加骄纵，曾经说：“遗憾没遇到刘邦、项羽，与他们争夺中原！”到在桑落洲战败，（胡三省注：事见上卷义熙六年。）知道人心已失，更加愤激。刘裕一向不读书，而刘毅颇涉猎文雅之事，所以朝廷中有清高声望的士人多归附他，与尚书仆射谢混、丹阳尹郗僧施，深相交结。郗僧施是郗超的侄子。（胡三省注：郗超依附桓温，郗僧施依附刘毅，郗超仅得免祸而郗僧施遭难。）刘毅占据上游后，暗中有图谋刘裕的志向，请求兼任督交、广二州，刘裕答应。刘毅又奏请任命郗僧施为南蛮校尉后军司马，毛修之为南郡太守，刘裕也答应，以刘穆之代替郗僧施为丹阳尹。刘毅上表请求到京口拜祭祖墓，刘裕前往倪塘（今江苏南京江宁东南）与他相会。宁远将军胡藩对刘裕说：“您认为刘卫将军最终能在您之下吗？”（胡三省注：刘毅为卫将军，所以这样称呼他。）刘裕沉默很久，说：“你认为怎样？”胡藩说：“统领百万部众，攻必克，战必胜，刘毅因此佩服您；至于涉猎传记，（胡三省注：师古说：涉如涉水，猎如猎兽，说广泛阅览，不专精。）吟诗作赋，自认为是英雄豪杰；因此士大夫和白面书生都聚集归附他。恐怕最终不会在您之下，不如趁相会时除掉他。”刘裕说：“我与刘毅都有攻克复兴的功劳，他的过错还没显露，不能自相残杀。”（胡三省注：刘裕虽然用这话回答胡藩，暗中已有处置刘毅的办法。）
5乞伏炽磐在白土（今青海化隆东南，《水经》载黄河经白土城南，是沿黄河渡口）进攻南凉三河太守吴阴，攻克那里，任命乞伏出累代替他。（胡三省注：魏收说：白土县，汉属上郡，晋属金城郡，后魏属新平郡。我认为后魏新平的白土是汉上郡的白土，晋金城的白土是左南以西的白土，各是一处。《五代志》记载：邠州新平县，旧称白土，这是汉上郡及后魏的白土。南凉的白土应当在唐鄯州界内。）
6六月，乞伏公府刺杀河南王乞伏乾归，（胡三省注：乞伏公府是乞伏国仁的儿子，因为不能继位，所以行刺。）连同他的十几个儿子一起杀死，逃到大夏（今甘肃广河西北）。平昌公乞伏炽磐派遣他的弟弟广武将军乞伏智达、扬武将军乞伏木弈干率领三千骑兵讨伐；任命他的弟弟乞伏昙达为镇东将军，镇守谭郊，（胡三省注：乞伏氏建都谭郊，自认为是京师，所以设置镇东将军镇守。）骁骑将军乞伏娄机镇守苑川。乞伏炽磐率领二万多户文武官员及百姓迁徙到枹罕。
后秦人多劝秦王姚兴乘乱攻取乞伏炽磐，姚兴说：“讨伐别人的丧事，不合礼仪。”夏王刘勃勃想进攻乞伏炽磐，军师中郎将王买德劝谏说：“乞伏炽磐是我们的盟国，现在遭遇丧乱，我们不能体恤，反而依仗人多势众讨伐他，平民尚且以此为耻，何况万乘之君呢！”刘勃勃于是停止。
7闰月，庚子日（十九日），南郡烈武公刘道规去世。
8秋季，七月，己巳朔日（初一），北魏主拓跋嗣向东巡视，设置四厢大将、十二小将；以山阳侯奚斤、元城侯拓跋屈担任左、右丞相。（胡三省注：奚斤封山阳侯，拓跋屈封元城侯。）庚寅日（二十二日），拓跋嗣到达濡源（今河北沽源东南，濡水发源地），巡视西北各部落。
9乞伏智达等在大夏打败乞伏公府。乞伏公府逃到叠兰城，投靠他的弟弟乞伏阿柴；乞伏智达等攻克那里，斩杀乞伏阿柴父子五人。乞伏公府逃到嵻?南山，被追上抓获，连同他的四个儿子，在谭郊车裂处死。
八月，乞伏炽磐自称大将军、河南王，（胡三省注：乞伏炽磐是乞伏乾归的长子。）大赦境内，改年号为永康；在枹罕安葬乞伏乾归，谥号武元，庙号高祖。
10皇后王氏去世。
11庚戌日（十二日），北魏主拓跋嗣返回平城。（胡三省注：出巡后返回。）
12九月，河南王乞伏炽磐任命尚书令武始人翟勍为相国，侍中、太子詹事赵景为御史大夫，撤销尚书令、仆射、尚书六卿、侍中等官职。
13癸亥日（二十五日），将僖皇后安葬在休平陵。
14刘毅到江陵，更换了很多地方长官，擅自分割豫州的文武官员、江州的一万多兵力跟随自己。恰逢刘毅病重，郗僧施等人担心刘毅死后，他们的党羽处境危险，于是劝刘毅请求堂弟兖州刺史刘藩作为副手，太尉刘裕假意答应。刘藩从广陵入朝，己卯日（九月无己卯，应为十月己卯，初九），刘裕以诏书列举刘毅的罪状，说他与刘藩及谢混共同图谋不轨，收捕刘藩及谢混，赐他们死。
当初，谢混与刘毅关系亲密，（胡三省注：昵，尼质翻。）谢混的堂兄谢澹常常为此担忧，渐渐与他疏远；对弟弟谢璞及侄子谢瞻说：“益寿（谢混的小字）这种性格，最终会使家族破败。”谢澹是谢安的孙子。
庚辰日（初十），诏书大赦天下。任命前会稽内史司马休之为都督荆、雍、梁、秦、宁、益六州诸军事、荆州刺史；北徐州刺史刘道怜为兖、青二州刺史，镇守京口。（胡三省注：北徐州刺史治所彭城。让刘道怜镇守京口，作为建康北面的重要屏障。）任命豫州刺史诸葛长民为监太尉留府事。（胡三省注：监，工衔翻。）刘裕担心诸葛长民难以独自担当，于是加授刘穆之为建武将军，设置属官，配给物资兵力防备他。（胡三省注：这时刘裕已有杀死诸葛长民的心思。）
壬午日（十二日），刘裕率领各路军队从建康出发，参军王镇恶请求给予一百艘船作为前锋。丙申日（二十六日），到达姑孰（今安徽当涂），任命王镇恶为振武将军，与龙骧将军蒯恩率领一百艘船先行出发，刘裕告诫他们说：“如果贼军可以攻击，就攻击；不行的话，烧毁他们的船舰，留在水边等待我。”于是王镇恶日夜兼程，扬言是刘兖州（刘藩）上来。
冬季，十月，己未日（十九日），王镇恶到达豫章口（今湖北江陵东南，距江陵城二十里），离船步行上岸。蒯恩的军队在前，王镇恶在后。每艘船留下一二人，在岸边对着船竖起六七面旗，旗下放置战鼓，告诉留下的人：“估计我们快到城下时，就击鼓，让像后面有大军的样子。”又分派一些人烧毁江津的船舰。王镇恶径直前进袭击城池，告诉前军士兵：“有盘问的，只说刘兖州到了。”守卫渡口的士兵及民间都平静不疑。离城五六里，遇到刘毅的重要将领朱显之要出江津，问：“刘兖州在哪里？”士兵说：“在后面。”朱显之到军队后面没见到刘藩，却见到士兵扛着盾牌等作战器具，望见江津的船舰已被烧毁，鼓声很响，知道不是刘藩上来，（胡三省注：上，时掌翻。）便跃马驰去告诉刘毅，下令关闭各城门。王镇恶也驰马前进，城门还没来得及下锁，士兵趁机入城。卫军长史谢纯入城拜见刘毅，出来后听说军队到来，身边的人想拉车回去。谢纯呵斥他们说：“我是人家的属吏，（胡三省注：说作为别人的官吏。）逃跑能到哪里去！”驰回府中。谢纯是谢安的哥哥谢据的孙子。王镇恶与城内士兵交战，同时进攻金城（内城），（胡三省注：凡城内牙城，晋、宋时称为金城。）从早饭时到午后，（胡三省注：日加申为晡。中晡是正申时。申末为下晡。）城内人败散。王镇恶挖穿金城进入，派人把诏书及赦文连同刘裕的亲笔信给刘毅看，刘毅都烧毁不看，与司马毛修之等督促士兵奋力作战。城内人还不信刘裕亲自前来，跟随刘毅从东方来的士兵，与朝廷军队多有中表亲戚，边打边说，知道刘裕亲自前来，人心离散恐惧。到夜里，办公厅前的士兵都逃散了，斩杀刘毅的勇将赵蔡，刘毅身边的士兵还关闭东西门抵抗。王镇恶担心夜里自相伤害，于是率军出围金城，打开南面的城门。刘毅担心南面有伏兵，半夜，率领身边三百多人打开北门突围出去。毛修之对谢纯说：“您只要跟随我走。”谢纯不听，被人杀死。
刘毅夜里投奔牛牧佛寺（今湖北江陵北二十里）。当初，桓蔚战败时，（胡三省注：事见一百一十四卷义熙元年。）逃到牛牧寺投奔僧人昌，昌把他藏起来，刘毅却杀死昌。到这时，寺僧拒绝他说：“过去去世的师父容纳桓蔚，被刘卫将军杀死，现在实在不敢容纳外人。”刘毅感叹说：“作法自毙，竟然到这种地步！”（胡三省注：《史记》载商君在秦获罪，逃到关下，想住宿。客舍主人不知道他是商君，说：“商君的法令，让没有凭证的客人住宿，主人要判罪。”商君感叹说：“唉！作法自毙，竟然到这种地步！”）于是上吊自杀。第二天，当地人报告，于是在街市上斩下他的首级，连同他的子侄都被处死。刘毅的哥哥刘模逃到襄阳，鲁宗之斩杀他并送首级到建康。
当初，刘毅的叔父刘镇之闲居京口，不应征召，常对刘毅及刘藩说：“你们的才能，足以实现志向，但恐怕不能长久。我不向你们求财物地位，也不和你们一起受祸。”每次见刘毅、刘藩带着仪仗随从到门口，就责骂他们。刘毅很敬畏，到他家几百步外，就全部屏退仪仗侍卫，与几个平民一起进去。到刘毅死后，太尉刘裕上奏征召刘镇之为散骑常侍、光禄大夫，（胡三省注：散，悉亶翻。骑，奇寄翻。）他坚决推辞不到。
15仇池公杨盛背叛后秦，（胡三省注：义熙元年，杨盛投降后秦，现在又背叛。）侵扰祁山（今甘肃礼县东）；后秦王姚兴派遣建威将军赵琨为前锋，立节将军姚伯寿继后，前将军姚恢出鹫峡（今甘肃西和东南），秦州刺史姚嵩出羊头峡（今甘肃宕昌南），右卫将军胡翼度出汧城（今陕西陇县），讨伐杨盛。姚兴从雍城（今陕西凤翔）赶赴，与各将领在陇口（陇山山口）会合。
天水太守王松怱对姚嵩说：“先帝神机妙算，徐洛生以英勇辅佐，两次进入仇池，都无功而返；（胡三省注：姚苌两次进攻仇池，应当考证。）不是杨氏智勇双全，只是地势险要坚固罢了。现在凭借赵琨的部众，使君的威望，比起前代，实在看不到成功的可能。使君完全了解地形便利，为什么不上表报告！”姚嵩不听。杨盛率领部众与赵琨相持，姚伯寿畏惧懦弱不敢前进，赵琨兵少不敌，被杨盛打败。姚兴斩杀姚伯寿后返回。
姚兴任命杨佛嵩为雍州刺史，率领岭北现有军队攻击夏。（胡三省注：后秦雍州统领岭北五郡，治所安定。见，贤遍翻。）出发几天后，姚兴对大臣们说：“杨佛嵩每次遇到敌人，勇猛得不能自控，我常限制他的兵力不超过五千人。现在他率领的军队已多，遇敌必败，已经走远，追不上了，怎么办？”杨佛嵩与夏王刘勃勃交战，果然失败，被刘勃勃擒获，扼住喉咙而死。
16后秦立昭仪齐氏为皇后。
17沮渠蒙逊迁都到姑臧。
18十一月，己卯日（十三日），太尉刘裕到江陵，杀死郗僧施。当初，毛修之虽然是刘毅的属官，却一向与刘裕结交，所以刘裕特别宽恕他。赐王镇恶汉寿子的爵位。刘裕问刘毅府的谘议参军申永：“现在该采取什么措施？”申永说：“消除过去的怨恨，加倍施加恩惠，按门第依次任用，（胡三省注：魏、晋以来，常以门第高低作为用人的顺序；贯叙指依次任用，如穿钱串一样。）提拔有才能的人，仅此而已。”刘裕采纳他的建议，下令减轻租税徭役，减少劳役，赦免罪犯，以礼征召名士，荆州人很高兴。
19诸葛长民骄纵贪婪奢侈，所作所为多不合法，成为百姓的祸患，常害怕太尉刘裕查办他。到刘毅被诛杀，诸葛长民对亲信说：“‘往年醢彭越，今年杀韩信。’（胡三省注：汉薛公的话。）灾祸大概要到了！”于是屏退他人问刘穆之：“人们都说太尉与我不和，为什么会这样？”刘穆之说：“公逆流远征，把老母亲、幼子托付给您；如果有一丝不信任，怎会这样呢！”诸葛长民的心情才稍微安定。
诸葛长民的弟弟辅国大将军诸葛黎民劝诸葛长民说：“刘氏灭亡，也是诸葛氏的担忧，应趁刘裕未回而图谋他。”诸葛长民犹豫未动，不久感叹说：“贫贱时常常想富贵，富贵后必定遭遇危机。现在想做丹徒的平民，怎能做到！”（胡三省注：诸葛长民是琅邪阳都人，侨居丹徒。）于是给冀州刺史刘敬宣写信说：“刘盘龙（刘毅的小字）凶狠专横，自取灭亡。（胡三省注：刘毅，小字盘龙。）异端将尽，世道将平，富贵之事，我们共同享有。”刘敬宣回信说：“我自义熙以来，忝任三州、七郡的长官，（胡三省注：刘敬宣从北方返回，拜晋陵太守，迁江州，镇寻阳，兼领郡事，征拜宣城内史，领襄城太守，迁镇蛮护军，安丰太守，梁国内史，又迁青州刺史，不久改冀州。）常怕福过灾生，想避盈居损。富贵的想法，不是我敢担当的。”并且派人把信呈给刘裕，刘裕说：“阿寿（刘敬宣，字万寿）确实没有辜负我。”
刘穆之担心诸葛长民作乱，屏退他人问太尉行参军东海人何承天：“公现在此行能成功吗？”何承天说：“荆州不愁不能及时平定，另有一个顾虑。公往年从左里回石头城，很轻忽；（胡三省注：指打败卢循返回时。轻忽指轻易返回，不做严密防备。）现在返回，应更加慎重。”刘穆之说：“不是你，听不到这话。”
刘裕在江陵，辅国将军王诞告诉刘裕请求先回去，刘裕说：“诸葛长民似乎有疑心，你怎能就去！”王诞说：“长民知道我受公重视，现在轻身回去，必定认为没有事，这样可以稍微安定他的心意。”刘裕笑着说：“你的勇气超过孟贲、夏育了。”于是允许他先回。
20沮渠蒙逊登上河西王位，（胡三省注：沮渠蒙逊是临松卢水胡人，他的祖先世代为匈奴左沮渠，于是以官为姓。）大赦境内，改年号为玄始，设置官僚如同凉王吕光为三河王时的旧例。（胡三省注：吕光称三河王，见一百七卷孝武帝太元十四年。）
21太尉刘裕谋划讨伐蜀地，选择统帅却难以找到合适的人。因西阳太守朱龄石既有军事才能，又熟悉吏事，想用他。众人都认为朱龄石资历名望还浅，难以担当重任；刘裕不听。十二月，任命朱龄石为益州刺史，率领宁朔将军臧熹、河间太守蒯恩、下邳太守刘钟等讨伐蜀地，分给大军的一半二万人配属给他。臧熹是刘裕的妻弟，职位在朱龄石之上，也隶属他。
刘裕与朱龄石秘密谋划进军路线，说：“刘敬宣往年从黄虎出兵，无功而退。（胡三省注：事见一百一十四卷义熙四年。）贼军认为我们现在应从外水（岷江）前往，而预料我们会出其不意仍从内水（涪江）来。（胡三省注：庾仲雍说：巴郡江州县对着二水口，右边是涪江，为内水；左边是岷江，为外水。）这样，必定以重兵守涪城（今四川绵阳东）防备内水。如果前往黄虎，正落入他们的计策。现在以大军从外水取成都，以疑兵出内水，这是制敌的奇计。”而担心这个消息先传出去，贼军探明虚实。另外有密封的书信交给朱龄石，在信封边上写：“到白帝（今重庆奉节东）才打开。”各路军队虽然进军，不知道部署的缘由。
毛修之坚决请求前往；刘裕担心毛修之到蜀地，必定多有诛杀，当地人与毛氏有嫌怨，也会拼死固守，不允许。（胡三省注：因为毛璩全家被蜀人所杀。）
22分割荆州十郡设置湘州。（胡三省注：晋成帝咸和三年，撤销湘州并入荆州，现在重新设置。）
23加授太尉刘裕为太傅、扬州牧。
24丁巳日（二十四日），北魏主拓跋嗣向北巡视，到长城后返回。（胡三省注：秦所筑的长城。）
义熙九年（癸丑年，公元413年）
1春季，二月，庚戌日（十七日），北魏主拓跋嗣到高柳川（今山西阳高北）；甲寅日（二十一日），回宫。
2太尉刘裕从江陵向东返回，陆续派遣辎重车辆兼程而下，提前确定到达日期，却常常停留不进。诸葛长民与公卿连日在新亭（今江苏南京江宁南）等候，总是错过日期。乙丑日（三月三十日），刘裕乘轻船径直前进，暗中进入东府（今江苏南京江宁东）。（胡三省注：刘穆之、何承天所担心的，刘裕已心中有数。）三月，丙寅朔日（初一）清晨，诸葛长民听说后，惊慌地赶到门口。刘裕在帐幕中埋伏壮士丁旿，（胡三省注：旿，阮古翻。）带诸葛长民屏退他人谈话，把平生没说尽的话都说了。诸葛长民很高兴。丁旿从帐幕后出来，在座位上拉杀诸葛长民，用车载尸体交付廷尉。收捕他的弟弟诸葛黎民，诸葛黎民一向勇猛，格斗而死。连同杀死他的小弟弟大司马参军诸葛幼民、堂弟宁朔将军诸葛秀之。
3庚午日（初五），后秦王姚兴派遣使者到北魏修好。
4太尉刘裕上奏说：“大司马桓温认为‘百姓没有固定的籍贯，对治理危害很大’，制定《庚戌制》实行土断来统一管理；（胡三省注：《庚戌制》见一百一卷哀帝兴宁二年。）当时财富丰足，国家富裕，实在由此而来。从那以后到现在，逐渐废弛，请重申以前的制度。”于是按地界实行土断，只有徐、兖、青三州居住在晋陵（今江苏常州）的人，不在土断之列；（胡三省注：徐、青、兖三州都督治所都在晋陵，所以难以土断。断，丁乱翻。）各侨寓郡县大多合并撤销。
戊寅日（十三日），加授刘裕为豫州刺史。刘裕坚决辞让太傅、州牧。（胡三省注：辞去年冬所加的官职。）
5林邑（今越南中部）范胡达侵犯九真（今越南清化），杜慧度进击斩杀他。
6河南王乞伏炽磐派遣镇东将军乞伏昙达、平东将军王松寿领兵向东在白石川（今甘肃清水境）攻击休官权小郎、吕破胡，（原文缺四十六字）大败他们，俘虏男女一万多人，进据白石城。显亲（今甘肃秦安西北）休官权小成、吕奴迦等二万多户占据白阬不服，乞伏昙达进攻斩杀他们，陇右的休官全部投降。后秦太尉索棱以陇西（今甘肃陇西）投降乞伏炽磐，（胡三省注：义熙七年，后秦命令索棱守陇西招抚乞伏氏。索，昔各翻。降，户江翻。）乞伏炽磐任命索棱为太傅。
7夏王刘勃勃大赦境内，改年号为凤翔；任命叱干阿利兼任将作大匠，征发岭北夷人、汉人十万人在朔方水（今陕西无定河）北、黑水（今陕西窟野河）南修筑都城。（胡三省注：《水经注》记载：奢延水又称朔方水，发源于奢延县西南赤沙阜，向东北流经奢延县旧城南。赫连氏在这水的南边修筑统万城。奢延水又向东流，黑水注入，黑水发源于奢延县黑涧，向东南流经沙陵，注入奢延水。统万城唐时为夏州定难节度使治所。）刘勃勃说：“我正要统一天下，统治万国，应命名新城为统万。”叱干阿利生性乖巧而残忍，蒸土筑城，铁锥能刺入一寸，就杀死筑城的人并把他筑进墙里。刘勃勃认为他忠诚，委以重任。凡是制造兵器完成，呈献上来，工匠必定有死的：射甲不能穿透就斩弓匠，能穿透就斩甲匠。又铸造铜为一大鼓，飞廉、翁仲、铜驼、龙虎之类，用黄金装饰，排列在宫殿前。共杀死几千工匠，因此器物都精致锋利。
刘勃勃自称他的祖先随母姓刘，不合礼仪。（胡三省注：《载记》说：汉高祖以宗室女嫁给单于冒顿，约为兄弟，所以他的子孙冒姓刘氏。）于是改姓赫连氏，说帝王是上天的儿子，他的光辉与天相连；那些非正统的，都以铁伐为氏，（胡三省注：刘勃勃的父亲刘卫辰本是铁弗氏，所以改非正统的为铁伐氏。）说他们像铁一样刚锐，都能攻伐他人。
8夏季，四月，乙卯日（二十一日），北魏主拓跋嗣向西巡视，命令郑兵将军奚斤、（胡三省注：“郑兵”，《北史》作“都兵”。）鸿飞将军尉古真、都将闾大肥等在跋那山（今内蒙古乌拉特前旗东）攻击越勤部。（胡三省注：闾大肥是柔然人。鸿飞将军是拓跋氏所创置。将，即亮翻。柔然姓郁久闾氏，现在称闾，是简化。跋那山大概在广宁郡的塞外。）
9河南王乞伏炽磐派遣安北将军乌地延、冠军将军翟绍在泣勤川（今甘肃临夏东南）攻击吐谷浑别部统帅句旁，大败他。（胡三省注：别统指另外统领部落的人。句，古侯翻。）
10河西王沮渠蒙逊立儿子沮渠政德为世子，加授镇卫大将军、录尚书事。
11南凉王秃发傉檀讨伐河西王沮渠蒙逊，沮渠蒙逊在若厚坞打败他，又在若凉打败他；于是进军包围乐都，二十天没有攻克。南凉湟河太守文支以郡投降沮渠蒙逊，沮渠蒙逊任命文支为广武太守。沮渠蒙逊又讨伐南凉，秃发傉檀以太尉俱延作为人质，才返回。
沮渠蒙逊向西到苕藋，派遣冠军将军伏恩率领一万骑兵袭击卑和、乌啼二部，大败他们，（胡三省注：汉时有卑和羌，居住在鲜水海。）俘虏二千多帐落返回。
沮渠蒙逊在新台（今甘肃武威境内）睡觉时，阉人王怀祖袭击他，伤了他的脚，他的妻子孟氏擒获斩杀王怀祖。
沮渠蒙逊的母亲车氏去世。
12五月，乙亥日（十一日），北魏主拓跋嗣到云中旧宫（今内蒙古托克托东北，唐单于都护府，秦、汉云中地）。丙子日（十二日），大赦天下。西河胡人张外等聚集部众为盗；乙卯日（疑为己卯日，十六日），拓跋嗣派遣会稽公长乐人刘絜等驻守西河招抚讨伐。（胡三省注：按乙亥到丙子将近四十天，五月没有乙卯，恐怕是己卯。）六月，拓跋嗣到五原（今内蒙古包头西）。
13朱龄石等到白帝打开密封的书信，信中说：“各路军队都从外水（岷江）攻取成都，臧熹从中水（沱江）攻取广汉（今四川广汉），（胡三省注：《水经注》记载：洛水发源于洛县章山南，流经洛县旧城南，是广汉郡治所，又向南流经新都县与绵水汇合，又与湔水汇合，也称为郫江，又流经犍为牛鞞水，又向东流经资中县，称为绵水。绵水到江阳县方山下注入长江，称为绵水口，叫中水。）老弱士兵乘十多艘高船，从内水（涪江）向黄虎（今四川射洪西南）前进。”于是各路军队日夜兼程。谯纵果然命令谯道福率领重兵镇守涪城，防备内水。
朱龄石到平模（今四川彭山平模镇，距成都二百里），谯纵派遣秦州刺史侯晖、尚书仆射谯诜率领一万多部众驻守平模，沿两岸筑城抵抗。朱龄石对刘钟说：“现在天气酷热，而贼军在险要处严密布防，进攻未必能攻克，只会增加疲劳；我想养精蓄锐，等待时机，怎么样？”刘钟说：“不行。之前扬言大军向内水，谯道福不敢放弃涪城。现在大军突然到达，出其不意，侯晖等人已经吓破胆了。贼军凭险防守，是因为他们害怕不敢交战。趁他们恐惧，全力进攻，势必攻克。攻克平模之后，就可以击鼓前进，成都一定不能守住。如果缓兵相持，他们就会知道我们的虚实。涪城的军队突然到来，合力抵抗我们，人心安定后，良将又聚集，（胡三省注：良将指谯道福。）这会导致求战不得，军粮无继，二万多人都会成为蜀人的俘虏。”朱龄石听从他的意见。
将领们认为水北的城池地势险要，兵力众多，想先攻南城，朱龄石说：“现在攻下南城，不足以破北城，如果全力攻克北城，那么南城会不攻自散。”秋季，七月，朱龄石率领各路军队猛攻北城，攻克那里，斩杀侯晖、谯诜；领兵回攻南城，南城自行溃败。朱龄石弃船步行前进；谯纵的大将谯抚之驻守牛鞞（今四川简阳西，汉属犍为郡），谯小苟驻守打鼻（今四川眉山彭山南，山形孤起，东临江水）。臧熹进攻谯抚之，斩杀他，谯小苟听说后，也溃败了。于是谯纵的各营垒望风相继溃败。
戊辰日（初五），谯纵放弃成都逃走，尚书令马耽封闭府库等待晋军。壬申日（初九），朱龄石进入成都，诛杀谯纵同祖的亲属，其余的人都安居如常，让他们恢复产业。谯纵逃出成都，先拜祭祖墓，他的女儿说：“逃跑必定不能幸免，只会自取屈辱；同样是死，死在先人的墓前可以。”谯纵不听。谯道福听说平模失守，从涪城领兵前来，谯纵前去投奔他。谯道福见谯纵，发怒说：“大丈夫有这样的功业却放弃，将逃到哪里！人谁不死，为什么这么胆怯！”于是把剑扔向谯纵，击中他的马鞍。谯纵于是离去，上吊自杀，巴西人王志斩下他的首级送给朱龄石。谯道福对他的部众说：“蜀的存亡，其实取决于我，不在谯王，现在我还在，还能一战。”部众都答应；谯道福把全部金帛赏赐给部众，部众接受后却逃走了。谯道福逃到獠人地区，（胡三省注：獠，鲁皓翻。）巴地百姓杜瑾抓获他，送到军门斩首。（胡三省注：义熙元年，谯纵占据蜀地，九年而灭亡。瑾，渠吝翻。）朱龄石把马耽迁徙到越巂（今四川西昌），马耽对他的部下说：“朱侯不送我到京师，是想灭口，（胡三省注：指朱龄石多取府库财物，杀马耽灭口。）我必定不能幸免。”于是洗漱后躺下，自缢而死。不久，朱龄石的使者到达，戮他的尸体。下诏以朱龄石进监梁、秦州六郡诸军事，赐爵丰城县侯。
14北魏奚斤等在跋那山西打败越勤部，迁徙二万多户到大宁（今河北张家口）。
15河西胡人曹龙等率领二万部众进入蒲子（今山西隰县），张外投降他，推举曹龙为大单于。
16丙戌日（二十四日），北魏主拓跋嗣到定襄大洛城（今内蒙古和林格尔西北，《汉书》载定襄郡有骆县）。
17河南王乞伏炽磐在长柳川（今甘肃临夏东南）攻击吐谷浑支旁，俘虏支旁及其部民五千多户后返回。
18八月，癸卯日（十一日），北魏主拓跋嗣返回平城。
19曹龙向后魏请求投降，逮捕张外送北魏，北魏斩杀张外。
20丁丑日（疑为丁未日，十六日），北魏主拓跋嗣到豺山宫；癸未日（二十二日），返回。
21九月，再次任命太尉刘裕为太傅、扬州牧；刘裕坚决辞让。
22河南王乞伏炽磐在渴浑川（今青海循化东）攻击吐谷浑别部统帅掘逵，大败他，俘虏男女二万三千人。冬季，十月，掘逵率领剩余部众投降乞伏炽磐。
23吐京胡（今山西石楼一带胡人）与离石胡（今山西离石一带胡人）出以眷背叛北魏，（胡三省注：《水经注》说：吐京就是汉西河土军县，是夷、夏语音讹误。后魏真君九年，设置吐京郡，隋为隰州石楼县地。）北魏主拓跋嗣命令元城侯拓跋屈督率会稽公刘絜、永安侯魏勤讨伐。丁巳日（二十六日），出以眷引来夏军截击刘絜，擒获他献给夏；魏勤战死。拓跋嗣因拓跋屈损失二员将领，想诛杀他；不久又赦免，让他代理并州刺史。拓跋屈到州后，纵酒荒废政事，拓跋嗣累积他前后的罪过，用囚车召回，斩杀他。（胡三省注：北魏主拓跋嗣即位时，拓跋屈的儿子拓跋磨浑有功劳；拓跋屈依仗这点而骄横。累积他的罪恶而诛杀，不是保全功臣家族的做法。）
24十一月，北魏主拓跋嗣派遣使者向后秦请求通婚，后秦王姚兴答应。
25这一年，任命敦煌人索邈为梁州刺史，苻宣才返回仇池（今甘肃西和西南）。（胡三省注：苻宣进入汉中，见一百一十四卷义熙元年。）当初，索邈寓居汉川（今陕西汉中），与别驾姜显有矛盾，过了十五年而索邈镇守汉川；姜显于是肉袒迎接，索邈没有怨恨的神色，对待他更加优厚。退下后对人说：“我过去寓居这里，多年不得志，如果与姜显结仇，害怕的人不少。只要让他服从自己就好，何必泄愤！”于是全境的人听说后都很高兴。（胡三省注：鞠羡安定东莱也是这样。世人报怨招致祸患，是因为不知道这个道理。）
义熙十年（甲寅年，公元414年）
1春季，正月，辛酉日（初一），北魏大赦境内，改年号为神瑞。
辛巳日（二十一日），北魏主拓跋嗣到繁畤（今山西浑源西南）；二月，戊戌日（初九），返回平城。
2夏王刘勃勃侵犯北魏河东蒲子（今山西隰县）。
3庚戌日（二十一日），北魏主拓跋嗣到豺山宫。
4北魏并州刺史楼伏连袭击杀死夏所设置的吐京护军及其守兵。（胡三省注：《魏书·官氏志》记载：内入诸姓有匹娄氏，后来改为娄氏。去年，夏打败拓跋屈，趁机在吐京设置守兵。）
5司马休之在江陵，很得长江、汉水一带百姓的民心。儿子谯王司马文思在建康，（胡三省注：司马文思是司马休之的长子。谯王司马尚之死于桓玄之乱，安帝复位，以司马文思继承封国。）性格凶暴，喜欢结交轻薄侠客；太尉刘裕厌恶他。三月，有关部门上奏司马文思擅自打死封国官吏，下诏诛杀他的党羽而宽恕司马文思。司马休之上疏谢罪，请求解除职务，朝廷不允许。刘裕抓住司马文思送给司马休之，让他自己管教，想让司马休之杀死他；司马休之只上表废黜司马文思，并给刘裕写信道歉。刘裕因此不高兴，（胡三省注：为后来刘裕讨伐司马休之埋下伏笔。）以江州刺史孟怀玉兼督豫州六郡防备他。（胡三省注：豫州六郡是宣城、襄城、淮南、庐江、安丰、历阳。）
6夏季，五月，辛酉日（初三），北魏主返回平城。
7后秦后将军敛成讨伐反叛的羌人，被羌人打败，害怕获罪，逃奔夏。
8后秦王姚兴生病。妖贼李弘与氐人仇常在贰城（今陕西黄陵西北）反叛，姚兴带病前往讨伐，斩杀仇常，擒获李弘后返回。
9后秦左将军姚文宗受到太子姚泓的宠爱，广平公姚弼厌恶他，诬陷姚文宗有怨言；后秦王姚兴发怒，赐姚文宗死，于是大臣们畏惧姚弼，敢怒不敢言。姚弼对姚兴说的话，没有不听从的；以亲信天水人尹冲为给事黄门侍郎，唐盛为治书侍御史，姚兴身边掌握机要的人，都是他的党羽。右仆射梁喜、侍中任谦、京兆尹尹昭趁机对姚兴说：“父子之间的事，别人难以开口；但君臣的情义，不亚于父子，（胡三省注：父子、君臣都是人之大伦，所以这样说。）所以我们不能沉默。广平公姚弼暗中有夺取嫡位的志向，陛下对他宠爱过度，给予他威权；阴险无赖之徒聚集依附他。路人都说陛下将有废立的计划，确实有这事吗？”姚兴说：“哪有这事！”梁喜等说：“如果没有，那么陛下喜爱姚弼，恰恰会给他带来灾祸；希望除去他身边的人，削减他的威权，这样，不仅安定姚弼，也能安定宗庙、社稷。”姚兴不回应。大司农窦温、司徒左长史王弼都秘密上疏劝姚兴立姚弼为太子，姚兴虽然不听从，也不责怪他们。
姚兴病重，姚弼暗中聚集几千人，谋划作乱。姚裕派遣使者把姚弼谋反的情况告诉在藩镇的各位兄长，于是姚懿在蒲阪（今山西永济西）整治军队，（胡三省注：姚懿、姚洸都是姚兴的儿子。）平西将军姚谌在雍城（今陕西凤翔）整治军队，都想赶赴长安讨伐姚弼。恰逢姚兴病情好转，会见大臣，征虏将军刘羌哭着把情况告诉姚兴。梁喜、尹昭请求诛杀姚弼，并且说：“如果陛下不忍心杀姚弼，也应当剥夺他的权力职位。”姚兴不得已，免去姚弼的尚书令，让他以将军、公爵的身份回家。姚懿等各自停止军事行动。
姚懿、姚洸、姚谌与姚宣都入朝，让姚裕入宫告诉姚兴，请求召见，姚兴说：“你们只是想谈论姚弼的事，我已经知道了。”姚裕说：“姚弼如果有可议论的，陛下应该听取；如果姚懿等说的不对，就应把他们处以刑罚，何必拒绝他们！”于是在谘议堂召见姚懿等。姚宣流泪极力进言，姚兴说：“我自己会处理，不是你们该担忧的。”抚军东曹属姜虬上疏说：“广平公姚弼，叛逆的迹象已经明显，路人都知道。从前周文王的教化，从妻子开始；（胡三省注：《诗经·思齐》说：刑于寡妻，至于兄弟。）现在朝廷的混乱，从爱子开始，虽然想容忍掩盖，但逆党煽动不止，姚弼的作乱之心怎么能改变！应斥散凶徒，以断绝祸根。”姚兴把姜虬的奏疏给梁喜看说：“天下人都拿我的儿子说事，（胡三省注：孔安国说：口实指常挂在嘴边。）将怎么处理？”梁喜说：“确实像姜虬说的，陛下应早做决断。”姚兴沉默不语。（胡三省注：史书说姚兴不听臣子的话，养成姚泓、姚弼争夺国家的祸患。）
10唾契汗、乙弗等部都背叛南凉，（胡三省注：《北史》说：乙弗国有契翰一部，风俗相同。杜佑说：乙弗敌，后魏时听说，在吐谷浑北，部众有一万多帐落，风俗与吐谷浑相同，但不种五谷，只吃鱼和苏子。苏子形状像中国的枸杞子，有红有黑。西边有契翰一部，风俗也相同。）南凉王秃发傉檀想讨伐他们。邯川护军孟恺劝谏说：“现在连年饥荒，南面受乞伏炽磐逼迫，北面受沮渠蒙逊威胁，百姓不安。远征即使取胜，必定有后患；不如与乞伏炽磐结盟互通粮食，安抚各部落，充实粮食，整治军队，等待时机行动。”秃发傉檀不听，对太子秃发虎台说：“沮渠蒙逊刚离开，不能突然到来；早晚担心的，只有乞伏炽磐。但乞伏炽磐兵力少，容易抵御，你谨慎守卫乐都，我不超过一个月一定返回。”于是率领七千骑兵袭击乙弗，大败他们，俘获四十多万头马牛羊。
河南王乞伏炽磐听说后，想袭击乐都，大臣们都认为不可。太府主簿焦袭说：“秃发傉檀不顾近患而贪远利，（胡三省注：近患指沮渠蒙逊、乞伏炽磐；远利指乙弗。）我们现在讨伐他，断绝他的西路，（胡三省注：乐都的西路，指秃发傉檀从乙弗返回乐都的路。）使他不能回救，那么秃发虎台独自坚守孤城，可以坐而擒获。这是上天灭亡他的时候，一定不能错过。”乞伏炽磐听从他的意见，率领二万步兵骑兵袭击乐都。秃发虎台凭城抵抗，乞伏炽磐四面围攻。
南凉抚军从事中郎尉肃对秃发虎台说：“外城太大难以防守，殿下不如聚集本族人民防守内城，（胡三省注：国人指鲜卑秃发部众。）我等率领晋人在外抵抗，即使不能取胜，还能自保。”秃发虎台说：“乞伏炽磐是小贼，早晚就会逃走，你何必过于担忧！”秃发虎台怀疑晋人有二心，（胡三省注：夷人称汉人为晋人。）把有谋略勇敢的豪门望族全部召来关在内城。孟恺哭着说：“乞伏炽磐乘虚入侵，国家危如累卵。我等进想报恩，退顾妻子儿女，人人想效死力，而殿下却这样怀疑我们！”秃发虎台说：“我怎会不知道你的忠诚，怕其他人产生异心，用你们来安定人心罢了。”
一天夜里，城池溃败，乞伏炽磐进入乐都，派遣平远将军捷虔率领五千骑兵追击秃发傉檀，以镇南将军谦屯为都督河右诸军事、凉州刺史，镇守乐都；（胡三省注：捷虔、谦屯都是乞伏氏族人。）秃发赴单为西平太守，镇守西平（今青海西宁）；以赵恢为广武太守，镇守广武（今甘肃永登）；曜武将军王基为晋兴太守，镇守浩亹（今甘肃永登西南）；迁徙秃发虎台及其文武官员百姓一万多户到枹罕（今甘肃临夏）。秃发赴单是秃发乌孤的儿子。
11河间人褚匡对北燕王冯跋说：“陛下在辽、碣（今辽宁、河北东北部）兴起，故乡的族人，翘首向东（胡三省注：说太阳从东方升起，如同冯跋在辽、碣兴起。他在长乐的族党，抬头向东眺望。），度日如年，请允许我去迎接他们。”冯跋说：“道路几千里，又隔着别的国家，怎么能接来？”褚匡说：“章武（今河北大城）靠海，（胡三省注：冯跋的祖先，是长乐信都人，而章武郡是晋分汉勃海郡设置的。从信都到章武，可以从海路到辽西。）船只可以通行，从辽西临渝（今河北抚宁东）出发，不难到达。”（胡三省注：临渝县，汉属辽西郡。《水经》说：碣石在县南。）冯跋同意，任命褚匡为游击将军、中书侍郎，给予丰厚的物资派遣他。褚匡与冯跋的堂兄冯买、堂弟冯睹从长乐率领五千多户归附和龙（今辽宁朝阳），（胡三省注：汉高帝置信都郡，景帝二年为广川国，明帝改名乐成，安帝改曰安平，晋改为长乐。）契丹、库莫奚都向北燕投降。冯跋任命他们的首领为归善王。冯跋的弟弟冯丕在高句丽（今朝鲜半岛北部及中国东北部分地区）避难，冯跋召回他，任命为左仆射，封常山公。
12柔然可汗斛律将要把女儿嫁给北燕，斛律的侄子步鹿真对斛律说：“年幼的女儿远嫁会忧愁思念，请求用大臣树黎等人的女儿作为陪嫁。”斛律不答应。步鹿真出来后，对树黎等人说：“斛律想把你们的女儿作为陪嫁，远嫁到别的国家。”树黎害怕，与步鹿真谋划，派勇士夜里埋伏在斛律的帐篷后面，等他出来就抓住他，连同他的女儿一起送到北燕，立步鹿真为可汗并辅佐他。
当初，社仑迁徙高车时，（胡三省注：事见一百一十二卷晋安帝元兴元年。）高车人叱洛侯为他做向导，帮助他吞并各部，社仑感激他，任命他为大人。步鹿真与社仑的儿子社拔一起到叱洛侯家，奸淫他年轻的妻子，叱洛侯的妻子告诉步鹿真说：“叱洛侯想尊奉大檀为主。”大檀是社仑叔父仆浑的儿子，统领别部镇守西部边境，一向得人心。步鹿真回去后发兵包围叱洛侯，叱洛侯自杀。于是领兵袭击大檀，大檀迎战，打败他们，擒获步鹿真及社拔，杀死他们，自立为可汗，号牟汗纥升盖可汗。（胡三省注：魏收说：魏语中是“制胜”的意思。）
斛律到达和龙（北燕都城，今辽宁朝阳），北燕王冯跋赐斛律上谷侯的爵位，把他安置在辽东（今辽宁辽阳一带），以客礼相待，娶他的女儿为昭仪。斛律上书请求返回自己的国家，冯跋说：“现在你抛弃国家万里之外，又没有内应，如果用重兵送你回去，粮草运输难以接济，兵力少了又不能成功，怎么能回去呢？”斛律坚持请求，说：“不劳烦重兵，希望给我三百骑兵，送到敕勒（今蒙古国境内），国人一定会高兴地来迎接。”冯跋于是派遣单于前辅万陵率领三百骑兵送他。万陵害怕远途劳役，到黑山（今内蒙古呼和浩特北大青山），杀死斛律后返回。大檀也派遣使者向北燕进献三千匹马、一万只羊。
13六月，泰山太守刘硏等率领七千多家流民、河西胡首领刘遮等率领一万多家部落，都投降北魏。
14戊申日（二十日），北魏主拓跋嗣到豺山宫；丁亥日（二十九日），返回平城。
15乐都（南凉都城，今青海乐都）溃败时，南凉安西将军樊尼从西平（今青海西宁）跑来告诉南凉王秃发傉檀，秃发傉檀对部众说：“现在妻子儿女都被乞伏炽磐俘虏，后退没有归宿，你们能和我凭借乙弗的物资，夺取契汗来赎回妻子儿女吗？”于是领兵向西；部众大多逃回来，秃发傉檀派遣镇北将军段苟追击，段苟也没有返回。于是将士都逃散了，只有樊尼与中军将军纥勃、后军将军洛肱、散骑侍郎阴利鹿没有离开，秃发傉檀说：“沮渠蒙逊、乞伏炽磐从前都归顺过我，（胡三省注：沮渠蒙逊向秃发利鹿孤称臣，见一百一十二卷晋安帝隆安五年；乞伏炽磐父子归顺秃发利鹿孤，见一百一十一卷晋安帝隆安四年。质，指归顺臣服。）现在去投靠他们，不是很卑鄙吗！四海广大，却没有我容身之处，多么令人痛心啊！与其聚集在一起等死，不如分散或许能保全。樊尼是我大哥的儿子，（胡三省注：樊尼大概是秃发乌孤的儿子。）是宗族部落的希望；我在北方的部众将近一万户，沮渠蒙逊正招抚百姓，保存灭亡的国家，接续断绝的家族，你还是去归附他吧；纥勃、洛肱也和樊尼一起走。我年纪大了，所到之处不会被容纳，宁愿见到妻子儿女后死去！”于是投降乞伏炽磐，只有阴利鹿跟随他。秃发傉檀对阴利鹿说：“我的亲属都离散了，你为什么独自留下？”阴利鹿说：“我老母亲在家，不是不想回去；但归顺成为臣子，忠孝之道难以两全。我没有才能，不能为陛下哭着求救于邻国，怎敢离开您身边呢！”秃发傉檀感叹说：“了解人本来就不容易。大臣亲戚都抛弃我离去，现在忠义始终不变的，只有你一人而已！”
秃发傉檀的各城都投降乞伏炽磐，只有尉贤政驻守浩亹（今甘肃永登西南），坚守不降。乞伏炽磐派人对他说：“乐都已经溃败，你的妻子儿女都在我这里，独自坚守一座城，想做什么呢？”尉贤政说：“蒙受凉王的厚恩，作为国家的屏障。虽然知道乐都已陷落，妻子儿女被擒，先归顺能获赏，后归顺会被杀；但不知道主上（指秃发傉檀）的生死，不敢归顺；妻子儿女是小事，怎能动摇我的决心！如果贪图一时的利益，忘记托付的重任，大王又怎么会任用这样的人呢！”乞伏炽磐于是派秃发虎台亲手写信劝谕他，尉贤政说：“你作为继承人，不能尽忠，反被人捆绑，抛弃父亲忘记君主，毁坏万世的基业，我尉贤政是忠义之士，怎能效仿你呢！”听说秃发傉檀到了左南（今甘肃永靖西北），才投降。（胡三省注：阚駰《十三州志》说：左南城在金城白土县东六十里。《晋志》记载：张氏设置晋兴郡，左南县隶属于它。这个县大概也是张氏设置的。）
乞伏炽磐听说秃发傉檀到了，派遣使者到郊外迎接，以上宾之礼相待。秋季，七月，乞伏炽磐任命秃发傉檀为骠骑大将军，赐爵左南公，南凉的文武官员，根据才能任用。一年多后，乞伏炽磐派人毒死秃发傉檀；身边的人请求解毒，秃发傉檀说：“我的病难道应该治疗吗！”于是死去，谥号景王。（胡三省注：《载记》说：秃发乌孤到秃发傉檀三代，十九年而灭亡。）秃发虎台也被乞伏炽磐杀死。秃发傉檀的儿子秃发保周、秃发贺，俱延的儿子秃发覆龙，利鹿孤的孙子秃发副周，乌孤的孙子秃发承钵，都逃到河西王沮渠蒙逊那里，很久以后，又逃到北魏。北魏任命秃发保周为张掖王，秃发覆龙为酒泉公，秃发贺为西平公，秃发副周为永平公，秃发承钵为昌松公。北魏主拓跋嗣喜爱秃发贺的才能，对他说：“你的祖先与我同源，赐姓源氏。”（胡三省注：为源氏在北魏兴盛埋下伏笔。）
16八月，戊子日（初一），北魏主拓跋嗣派遣马邑侯陋孙出使后秦，辛丑日（十四日），派遣谒者于什门出使北燕，悦力延出使柔然。于什门到和龙，不肯入城拜见，说：“大魏皇帝有诏书，必须冯王出来接受，然后我才敢入城。”北燕王冯跋派人强拉他入城；于什门见冯跋不跪拜，冯跋派人按他的脖子，于什门说：“冯王跪拜接受诏书，我自然会以宾主之礼致敬，何苦逼迫我呢！”冯跋发怒，扣留于什门不让返回，于什门多次当众侮辱他。身边的人请求杀死他，冯跋说：“他也是各为其主罢了。”于是囚禁于什门，想让他投降，于什门始终不投降。过了很久，于什门的衣服帽子破烂不堪，身上长满虱子；冯跋送给他人衣服帽子，于什门都不接受。
17北魏主拓跋嗣任命博士王谅为平南参军，让他以平南将军、相州刺史尉太真的名义写信给太尉刘裕，建立联系。尉太真是尉古真的弟弟。
18九月，丁巳朔日（初一），发生日食。
19冬季，十月，河南王乞伏炽磐又称秦王，设置百官。（胡三省注：乞伏炽磐继位后，自称河南王；现在吞并南凉，又改称秦王。）
20北燕王冯跋与夏结盟，夏王刘勃勃派遣御史中丞乌洛孙到北燕参加盟会。（胡三省注：春秋时期，各国解除仇恨互通友好，两国君主来不及相见而结盟，必定派大臣参加盟会。《左传》记载：陈五父到郑国参加盟会就是这样。杜预说：涖，亲临。）
21十一月，壬午日（二十七日），北魏主拓跋嗣派遣使者巡视各州，核查地方长官的资产，不是自家带来的，全部登记为赃物。
22西秦王乞伏炽磐立妃子秃发氏为王后。秃发氏是秃发傉檀的女儿。
23十二月，丙戌朔日（初一），柔然可汗大檀侵犯北魏；丙申日（十一日），北魏主拓跋嗣向北进攻他。大檀逃走，拓跋嗣派遣奚斤等人追击，遇到大雪，士兵冻死及冻掉手指的有十分之二三。
24河内人司马顺宰自称晋王，北魏人讨伐他，没有攻克。
25北燕辽西公冯素弗去世，北燕王冯跋到下葬时，七次亲临葬礼。（胡三省注：古代大臣去世，君主三次亲临葬礼。比，及。）
26这一年，司马国璠兄弟聚集几百人偷偷渡过淮河，夜里进入广陵城（今江苏扬州）。（胡三省注：《檀祗传》说：从北徐州渡淮河。璠，孚袁翻。）青州刺史檀祗兼任广陵相，司马国璠的士兵径直进入厅堂，（胡三省注：上，时掌翻。听，通“厅”。）檀祗受惊出来，将要抵抗，被箭射伤进入内室，（胡三省注：射，而亦翻。）对身边的人说：“贼军趁天黑进入，想趁我不备突然袭击；只要敲响五鼓，他们害怕天亮，一定会逃走。”身边的人按他的话做，司马国璠的士兵果然逃走。司马国璠侵扰淮河一带，到这时已经十年了。
27北魏博士祭酒崔浩为北魏主拓跋嗣讲解《易经》及《洪范》，（胡三省注：为，于伪翻。）拓跋嗣趁机询问崔浩天文、术数；崔浩的占卜预测大多应验，因此受到宠信，凡是军国机密谋划都参与其中。
28夏王刘勃勃立夫人梁氏为王后，儿子刘璝为太子；封儿子刘延为阳平公，刘昌为太原公，刘伦为酒泉公，刘定为平原公，刘满为河南公，刘安为中山公。