起强圉大渊献（丁亥，公元387年），尽重光单阏（辛卯，公元391年），共五年。 烈宗孝武皇帝中之下
太元十二年（丁亥，公元387年）
1 春季，正月，乙巳日，任命朱序为青、兖二州刺史，代替谢玄镇守彭城（今江苏徐州）；朱序请求镇守淮阴（今江苏淮阴西南），朝廷同意了。（胡三省注：朱序请求镇守淮阴，是因为燕正强大，必定会进军夺取河南，彭城距离建康路途遥远，声援难以接应。）任命谢玄为会稽内史（会稽，今浙江绍兴）。（胡三省注：用内地的职位优待谢玄。）
2 丁未日，大赦天下。
3 燕主慕容垂在黄河边阅兵，高阳王慕容隆说：“温详这类人，都是白面儒生，乌合之众，只依仗黄河自守；如果大军渡过黄河，他们必定望旗崩溃，不用交战。”慕容垂听从了。戊午日，派遣镇北将军兰汗、护军将军平幼在碻磝（今山东茌平西南）以西四十里渡过黄河，慕容隆率领大军在北岸列阵。温攀、温楷果然逃向城池，（胡三省注：大概是逃向东阿城。）平幼追击，大败他们。温详夜里带着妻子儿女逃奔彭城，他的三万多户部众都投降了燕。慕容垂任命太原王慕容楷为兖州刺史，镇守东阿（今山东阳谷东北）。
起初，慕容垂在长安时，秦王苻坚曾与他握手交谈，冗从仆射光祚对苻坚说：“陛下很怀疑慕容垂吗？慕容垂不是长久屈居人下的人。”苻坚把这话告诉了慕容垂。到秦主苻丕从邺城逃奔晋阳时，（胡三省注：事见上卷十年。）光祚与黄门侍郎封孚、钜鹿太守封劝都来投奔东晋。（胡三省注：光祚跟随苻丕在邺城，见上卷九年。封劝，是封奕的儿子。封奕在燕做官，燕在昌黎兴起，封奕有功劳。）慕容垂第二次包围邺城时，（胡三省注：见一百零五卷九年。）前秦旧臣西河人朱肃等各自率领部众来投奔。朝廷下诏任命光祚等为河北各郡太守，都在济北（今山东长清南）、濮阳（今河南濮阳西南）驻扎，受温详管辖；温详失败后，他们都到燕军投降。慕容垂赦免了他们，像过去一样安抚对待。慕容垂见到光祚，泪流沾湿衣襟，说：“秦王待我深厚，我侍奉他也尽心尽力；只是被二公猜忌，（胡三省注：二公，指长乐公苻丕、平原公苻晖。）我害怕被杀而辜负了他，（胡三省注：事见一百零五卷九年。）每次想到这里，半夜都睡不着。”光祚也悲痛不已。慕容垂赏赐光祚金帛，光祚坚决推辞，慕容垂说：“你还在怀疑吗？”光祚说：“臣过去只知道忠于所侍奉的君主，没想到陛下至今还记着，臣怎敢逃避死罪！”慕容垂说：“这是你的忠诚，本就是我所希望的，前面的话是开玩笑罢了。”对待他更加优厚，任命为中常侍。（胡三省注：光祚是前秦的宦官，所以安排这个官职。）
4 翟辽派儿子翟钊侵犯陈（今河南淮阳）、颍（今河南许昌），朱序派将军秦膺击退了他们。
5 秦主苻登立妃子毛氏为皇后，勃海王苻懿为太弟。毛皇后，是毛兴的女儿。派使者任命东海王苻纂为使持节、都督中外诸军事、太师、领大司马，封鲁王；苻纂的弟弟苻师奴为抚军大将军、并州牧，封朔方公。苻纂愤怒地对使者说：“勃海王是先帝的儿子，南安王（苻登）为什么不立他却自己称帝呢？”长史王旅劝谏说：“南安王已经即位，按理不能中途更改；如今敌寇未灭，不能在宗室中自相为敌。”苻纂才接受任命。于是卢水胡彭沛谷、屠各董成、张龙世、新平羌雷恶地等都归附苻纂，有部众十多万。（胡三省注：因为苻登、苻纂联合兵力，声势逐渐壮大，所以他们都来归附。）
6 后秦主姚苌迁徙秦州（今甘肃天水）豪杰三万户到安定（今甘肃镇原东南）。（胡三省注：去年姚苌迁徙安定百姓充实长安，如今又迁徙秦州豪杰充实安定。大概姚苌起兵以安定为根本，而想定都长安，所以按道路远近依次逐渐迁徙。）
7 起初，安次（今河北廊坊安次区）人齐涉聚集八千多家占据新栅（今河北魏县附近），投降燕，（胡三省注：安次县，前汉属勃海郡，后汉属广阳国，晋属燕国。新栅大概在魏郡境内。）燕主慕容垂任命齐涉为魏郡太守。不久齐涉又反叛，联合张愿，张愿亲自率领一万多人进屯祝阿（今山东禹城）的瓮口，（胡三省注：祝阿县，汉属平原郡，晋属济南郡。张愿从泰山进屯这里。）招引翟辽，共同响应齐涉。
高阳王慕容隆对慕容垂说：“新栅坚固，攻打不易迅速攻下。如果在城下长期屯兵，张愿率领流民，向西引来丁零，（胡三省注：丁零，指翟辽。）祸患就深了。张愿的部众虽多，但都是新归附的，不能力战。趁他自己到来，应先攻击他。张愿父子依仗勇猛，必定不肯退去，可以一战擒获。张愿失败，齐涉就不能自保了。”慕容垂听从了。
二月，派遣范阳王慕容德、陈留王慕容绍、龙骧将军张崇率领二万步骑会合慕容隆攻击张愿。军队到斗城，距离瓮口二十多里，解鞍休息。张愿领兵突然到来，燕人惊慌，慕容德的军队退走，慕容隆按兵不动。张愿的儿子张龟冲出阵来，慕容隆派身边的王末迎击，斩杀张龟。慕容隆缓慢进军作战，张愿的军队才后退。慕容德退了一里多，重新整兵，返回与慕容隆会合，对慕容隆说：“贼人气势正盛，应暂且缓战。”慕容隆说：“张愿乘人不备，本应大胜；但我军士兵都因被黄河阻隔，形势逼迫，人人想自己奋战，（胡三省注：说士兵被黄河阻隔，前有强敌，退则淹死，所以想着各自作战。）所以能击退他们。如今贼军没占到便宜，气竭势衰，都有进退的想法，不能齐心奋战，应赶紧攻击。”慕容德说：“我听你的。”于是进军，在瓮口交战，大败张愿，斩杀七千八百人；张愿脱身退保三布口。燕人进军历城（今山东济南），青、兖、徐州的郡县营垒多投降。慕容垂任命陈留王慕容绍为青州刺史，镇守历城。慕容德等回师，新栅人冬鸾抓住齐涉送来。（胡三省注：果然如慕容隆所料。）慕容垂诛杀齐涉父子，其余的人都赦免了。
8 三月，秦主苻登任命窦冲为南秦州牧，杨定为益州牧，杨壁为司空、梁州牧，乞伏国仁为大将军、大单于、苑川王。（胡三省注：杜佑说：苑川在兰州五泉县，靠近大、小榆谷。我认为杜佑是凭推测说的。）
9 燕上谷（今河北怀来）人王敏杀太守封戢，代郡（今河北蔚县）人许谦驱逐太守贾闰，各自以郡归附刘显。（胡三省注：为燕攻击刘显埋下伏笔。）
10 燕乐浪王慕容温为尚书右仆射。（胡三省注：“燕”下应当有“以”字。。）
11 夏季，四月，戊辰日，尊奉皇帝的母亲李氏为皇太妃，礼仪服饰如同太后。
12 后秦征西将军姚硕德被杨定逼迫，退守泾阳（今甘肃泾川西北）。（胡三省注：泾阳县，前汉属安定郡，后汉、晋时废除，前秦属陇东郡。杜佑说：汉泾阳县在今平凉郡界泾阳故城。）杨定与秦鲁王苻纂共同攻打他，在泾阳交战，姚硕德大败。后秦主姚苌从阴密（今甘肃灵台西南）救援，苻纂退屯敷陆（今陕西富县）。
13 燕主慕容垂从碻磝返回中山（今河北定州），慕容柔、慕容盛、慕容会从长子（今山西长子）前来。（胡三省注：慕容柔等人去年从长子逃归，如今才到达中山。）庚子日，慕容垂为此大赦。（胡三省注：高兴子孙得以保全并东归，所以大赦。）慕容垂问慕容盛：“长子的人心如何，能攻取吗？”慕容盛说：“西军混乱，人人有东归之心，陛下只需施行仁政等待即可。如果大军一到，他们必定放下武器来归，就像孝子回到慈父身边。”慕容垂很高兴。癸未日，封慕容柔为阳平王，慕容盛为长乐公，慕容会为清河公。
14 高平（今山东巨野南）人翟畅抓住太守徐含远，以郡投降翟辽。燕主慕容垂对将领们说：“翟辽凭借一城的部众，在三国之间反复，不能不讨伐。”五月，任命章武王慕容宙为监中外诸军事，辅佐太子慕容宝镇守中山；慕容垂亲自率领将领们南攻翟辽，任命太原王慕容楷为前锋都督。翟辽的部众都是燕、赵之人，听说慕容楷到来，都说：“太原王的儿子，是我们的父母啊！”（胡三省注：慕容楷的父亲慕容恪辅佐燕，燕、赵之人怀念他，所以这么说。）相继归附。翟辽畏惧，派使者请求投降；慕容垂任命翟辽为徐州牧，封河南公，前往黎阳（今河南浚县）接受投降后返回。
井陉（今河北井陉）人贾鲍，（胡三省注：井陉县属常山郡。）招引北山丁零翟遥等五千多人，夜袭中山，攻陷外城。章武王慕容宙用奇兵从城外出击，太子慕容宝在城内击鼓呐喊，合力夹击，大败敌军，全部俘虏了他们的部众，只有翟遥、贾鲍单骑逃脱。
15 刘显地广兵强，在北方称雄。恰逢他的兄弟内讧，魏长史张衮对魏王拓跋珪说：“刘显志在吞并我们，如今不趁他内部崩溃而攻取，（胡三省注：奴真、肺泥相继来降，所以这么说。）必定成为后患。但我们不能独自攻克，请与燕共同攻打。”拓跋珪听从，又派安同向燕请求援兵。（胡三省注：去年魏派安同向燕求兵攻破窟咄，所以这里说又。）
16 朝廷下诏征召会稽处士戴逵，戴逵多次推辞不就任；郡县不断逼迫，戴逵逃到吴（今江苏苏州）躲藏。谢玄上疏说：“戴逵自求其志，（胡三省注：《论语》说：隐居以求其志。）如今王命未回，他将遭受风霜之苦。陛下既然喜爱器重他，也应让他身名并存，请停止征召。”皇帝同意了。（胡三省注：谢玄任会稽内史，所以为戴逵上疏。）戴逵，是戴的哥哥。（胡三省注：戴见一百零四卷四年。）
17 秦主苻登任命他的哥哥苻同成为司徒、守尚书令，封颍川王；弟弟苻广为中书监，封安成王；儿子苻崇为尚书左仆射，封东平王。
18 燕主慕容垂从黎阳返回中山。
19 吴深杀燕清河太守丁国，章武（今河北大城）人王祖杀太守白钦，勃海（今河北南皮东北）人张申占据高城（今河北盐山）反叛；（胡三省注：高城县属勃海郡。贤说：高城故城，在今沧州盐山县南。）燕主慕容垂命令乐浪王慕容温讨伐他们。
20 苑川王乞伏国仁率领三万骑兵在六泉（今甘肃固原境内）袭击鲜卑大人密贵、裕苟、提伦三部。（胡三省注：密贵为一部，裕苟为一部，提伦为一部。六泉在高平。）秋季，七月，与没弈干、金熙在渴浑川（今甘肃天水附近，胡三省注：据《载记》，乞伏国仁袭击三部，而没弈干、金熙联合兵力袭击乞伏国仁，所以在渴浑川交战，其地应当在天水勇士县东北。）交战，没弈干、金熙大败，三部都投降。
21 秦主苻登在瓦亭（今宁夏固原南）驻军，后秦主姚苌攻打彭沛谷堡，攻下，彭沛谷逃奔杏城（今陕西黄陵西南）。（胡三省注：彭沛谷，卢水胡，在贰县建立堡垒。杜佑说：杏城在坊州西。）姚苌返回阴密，任命太子姚兴镇守长安。
22 燕赵王慕容麟在上谷讨伐王敏，斩杀了他。
23 刘卫辰向燕献马，刘显抢掠了这些马。燕主慕容垂发怒，派太原王慕容楷领兵帮助赵王慕容麟攻击刘显，大败刘显。刘显逃奔马邑（今山西朔州）西山。魏王拓跋珪领兵会合慕容麟在弥泽（今山西朔州南，胡三省注：按《魏书·帝纪》，弥泽在马邑南。）攻击刘显，又打败他。刘显逃奔西燕，慕容麟收编了他的全部部众，获得马牛羊数以千万计。（胡三省注：刘显灭亡而拓跋氏强大。为慕容氏考虑，不如让两者并存而互利，可避免日后亡国之祸。）
24 吕光的将领彭晃、徐炅在临洮（今甘肃岷县）攻打张大豫，打败了他。（胡三省注：张大豫逃奔临洮，见上卷上年。）张大豫逃奔广武（今甘肃永登），王穆逃奔建康（今甘肃高台南）。八月，广武人抓住张大豫送到姑臧（今甘肃武威），斩杀了他，王穆袭击占据酒泉（今甘肃酒泉），自称大将军、凉州牧。
25 辛巳日，立皇子司马德宗为太子，大赦天下。
26 燕主慕容垂立刘显的弟弟刘可泥为乌桓王，以安抚他的部众，迁徙八千多部落到中山。
27 秦冯翊太守兰椟率领二万部众从频阳（今陕西富平东北）进入和宁（今陕西黄陵附近，胡三省注：据《载记》，和宁在岭北杏城东南。），与鲁王苻纂谋划攻打长安。苻纂的弟弟苻师奴劝苻纂称帝，苻纂不听；苻师奴杀了苻纂而取代他，兰椟于是与苻师奴断绝关系。西燕主慕容永攻打兰椟，兰椟向后秦请求救援，后秦主姚苌想亲自救援。尚书令姚旻、左仆射尹纬说：“苻登近在瓦亭，将会乘虚袭击我们后方。”姚苌说：“苻登部众强盛，不是短期内能制服的；苻登行动迟缓少决断，必定不会轻军深入。等两个月内，我必定打败贼军返回，苻登即使到来，也无能为力。”九月，姚苌在泥源（今甘肃宁县附近，胡三省注：《汉书·地理志》，北地郡有泥阳县。应劭注说：泥水出郁郅北蛮中。）驻军。苻师奴迎战，大败，逃奔鲜卑。后秦收编了他的全部部众，屠各董成等都投降。（胡三省注：苻纂兄弟失败后，苻登的势力孤单了。）
28 秦主苻登进据胡空堡（今陕西彬县西南，胡三省注：秦屯骑校尉胡空所筑的堡垒，在新平境内。），戎人、汉人归附的有十多万。
29 冬季，十月，翟辽又反叛燕，派兵与王祖、张申在清河（今河北清河）、平原（今山东平原）抢掠。
30 后秦主姚苌进军到河西（今陕西华阴以西黄河沿岸，胡三省注：“西燕王”当作“西燕主”。此龙门至华阴，河之西。）攻击西燕主慕容永，慕容永逃走。兰椟又列兵拒守，姚苌攻打；十二月，擒获兰椟，于是前往杏城。
31 后秦姚方成攻打秦雍州刺史徐嵩的堡垒，攻下，抓住徐嵩并责备他。徐嵩骂道：“你姚苌罪该万死，苻黄眉想斩你，先帝（苻坚）阻止了。（胡三省注：指穆帝升平元年姚襄失败时。）授予你内外重任，荣宠到了极点。你却连犬马都不如，不懂被喂养的恩德，亲自做大逆不道的事。（胡三省注：指在新平佛寺杀秦王苻坚。）你们羌人怎可用人理期望，何不快点杀我！”姚方成发怒，将徐嵩肢解三段，（胡三省注：三斩，是斩足、斩腰、斩颈。）把他的士兵全部活埋，把他的妻子儿女赏赐给军队。后秦主姚苌挖掘秦主苻坚的尸体，鞭打无数次，剥去衣服裸露形体，用荆棘垫着，挖土埋葬。（胡三省注：苻坚葬在徐嵩、胡空二堡垒之间，徐嵩的堡垒攻陷后，所以姚苌能掘墓鞭尸发泄愤怒。）
32 凉州发生大饥荒，米价每斗值五百钱，出现人吃人的现象，死了大半人。
33 吕光的西平（今青海西宁）太守康宁自称匈奴王，杀湟河（今青海化隆）太守强禧反叛。（胡三省注：西平郡，东汉末年分金城郡设置，唐的鄯州就是其地。湟河郡，河西张氏设置，大概也在鄯州境内。）张掖（今甘肃张掖）太守彭晃也反叛，向东联合康宁，向西勾结王穆。吕光想亲自攻击彭晃，将领们都说：“如今康宁在南，伺机而动，如果彭晃、王穆未诛，康宁又来，我们进退两难，形势必定危急。”吕光说：“确实如你们所说。但我如今不去，是坐等他们来。如果三寇联合，（胡三省注：三寇，指康宁、彭晃、王穆。）东西夹击，城外就都不是我们的了，大事就完了。如今彭晃刚反叛，与康宁、王穆交情不深，趁他仓促，攻取较容易。”于是亲自率领三万骑兵，日夜兼程，到达后，攻打二十天，攻下张掖城，诛杀彭晃。
起初，王穆起兵，派使者招请敦煌处士郭瑀，郭瑀叹息说：“如今百姓将受异族统治，我怎能不救援！”于是与同郡人索嘏起兵响应王穆，运送三万石粮食犒劳。王穆任命郭瑀为太府左长史、军师将军，索嘏为敦煌太守。不久王穆听信谗言，领兵攻打索嘏，郭瑀劝谏不听，出城大哭，举手向城池告别说：“我不能再见到你了！”回去后用被子蒙住脸，不与人说话，绝食而死。吕光听说后说：“二虏相攻，这是擒获他们的机会，不能因害怕屡次作战的辛劳而失去永逸的时机。”于是率领二万步骑攻打酒泉，攻克。进屯凉兴（今甘肃安西东南，胡三省注：凉兴郡，河西张氏设置，在唐瓜州常乐县界。），王穆领兵东返，还没到，部众溃散，王穆单骑逃走，骍马（今甘肃玉门附近，胡三省注：骍马县属酒泉郡，大概魏晋时设置。）县令郭文斩下他的首级送来。（胡三省注：吕光刚得河西，内部有党羽反叛，外部有敌人进攻，虽多次作战获胜，但根基不稳固，难怪不能传给子孙。）
十三年（戊子，公元388年）
1 春季，正月，康乐献武公谢玄去世。（胡三省注：康乐县，属豫章郡。）
2 二月，秦主苻登在朝那（今宁夏固原东南）驻军，后秦主姚苌在武都（今甘肃泾川附近，胡三省注：此武都也应当在安定境内。《五代志》：朝那县，西魏设置安武郡。安武，汉旧县名；武都的名称应当是因安武而来。）驻军。
3 翟辽派司马眭琼到燕谢罪；燕主慕容垂因他屡次反复，斩眭琼拒绝。翟辽于是自称魏天王，改元建光，设置百官。
4 燕青州刺史陈留王慕容绍被平原太守辟闾浑逼迫，退屯黄巾固（今山东章丘西北，胡三省注：汉末黄巾在这里保聚，因此得名。齐人把堡垒称为固。慕容绍从历城退屯这里，其地在济南郡章丘城北。）。燕主慕容垂改任慕容绍为徐州刺史。辟闾浑，是辟闾蔚的儿子，（胡三省注：辟闾蔚见一百卷穆帝永和十二年。）趁苻氏战乱，占据齐地来投降。（胡三省注：后来辟闾浑被慕容德杀死。）
5 三月，乙亥日，燕主慕容垂任命太子慕容宝录尚书事，把政事交给他，自己只总掌大纲。
6 燕赵王慕容麟攻击许谦，打败他，（胡三省注：去年许谦反叛燕归附刘显。）许谦逃奔西燕。于是废除代郡，把那里的百姓全部迁到龙城（今辽宁朝阳）。
7 吕光平定凉州时，杜进功劳最大，吕光任命他为武威太守，（胡三省注：事见上卷十年。）受宠掌权，群臣莫及。吕光的外甥石聪从关中前来，吕光问他：“中州人说我为政怎么样？”石聪说：“只听说有杜进，没听说有舅舅。”吕光因此忌恨杜进而杀了他。
吕光与群臣宴饮，谈到政事，参军京兆人段业说：“明公用法太严。”吕光说：“吴起无恩而楚国强大，商鞅严刑而秦国兴盛。”段业说：“吴起丧命，商鞅灭家，都是残酷导致的。（胡三省注：吴起的事见一卷周安王十五年，商鞅的事见二卷显王三十一年。）明公刚开创大业，应效法尧、舜，（胡三省注：《诗经》说：高山仰止，景行行止。毛苌说：景，大。郑玄说：景，明。有高德的人，就仰慕他，有明行的人，就效仿他。）还怕不能成功；却仰慕吴起、商鞅的治理，难道是这州士女所期望的吗！”吕光脸色改变向他道歉。（胡三省注：沮渠蒙逊兄弟举兵，之所以推段业为首，也是因为这番话被凉州人士敬重。）
8 夏季，四月，戊午日，任命朱序为都督司·雍·梁·秦四州诸军事、雍州刺史，戍守洛阳。任命谯王司马恬代替朱序为都督兖·冀·幽·并诸军事、青·兖二州刺史。
9 苑川王乞伏国仁在平襄（今甘肃通渭西）打败鲜卑越质叱黎，俘获他的儿子越质诘归。
10 丁亥日，燕主慕容垂立夫人段氏为皇后，以太子慕容宝领大单于。段氏，是右光禄大夫段仪的女儿；她的妹妹嫁给范阳王慕容德。段仪，是慕容宝的舅舅。（胡三省注：为后来慕容宝逼迫杀死段后埋下伏笔。）追谥前妃段氏为成昭皇后。（胡三省注：段氏死见一百卷穆帝升平二年。）
11 五月，秦太弟苻懿去世，谥为献哀。
12 翟辽迁徙到滑台（今河南滑县，胡三省注：翟辽从黎阳迁徙到滑台，与燕断绝关系后，想凭黄河固守。滑台城在白马县西，是春秋郑廪延邑，唐为滑州。）驻守。
13 六月，苑川王乞伏国仁去世，谥为宣烈，庙号烈祖。他的儿子乞伏公府还年幼，部下推举乞伏国仁的弟弟乞伏乾归为大都督、大将军、大单于、河南王，（胡三省注：当时乞伏氏跨有凉州、河南之地，于是以此为国号。）为后来乞伏公府杀乞伏乾归埋下伏笔。大赦，改元太初。
14 魏王拓跋珪在弱落水（今内蒙古西拉木伦河）南打败库莫奚，（胡三省注：《新唐书》说：奚也是东胡种族，被匈奴打败，退保乌丸山；汉曹操斩蹋顿，大概是他们的后代。弱落水就是饶乐水，在奚境内。）秋季，七月，库莫奚又袭击魏营，拓跋珪又打败他们。库莫奚，本属宇文部，与契丹同类而不同种，他们的祖先都被燕王慕容皝打败，迁徙到松漠之间，（胡三省注：契丹国从西楼东去四十里，到真珠寨，又东行，地势渐高，西望松林茂盛，几十里后进入平川。）
15 秦、后秦从春季起相持，多次交战，互有胜负，到这时各自撤兵返回。关西豪杰因后秦长期没有成功，多离开而归附秦。
16 河南王乞伏乾归立妻子边氏为王后；设置百官，效仿汉制，以南川侯出连乞都为丞相，（胡三省注：出连也以部落的名号为姓。）梁州刺史悌眷为御史大夫，金城人边芮为左长史，东秦州刺史秘宜为右长史，（胡三省注：乞伏氏在南安设置东秦州。）武始人翟勍为左司马，略阳人王松寿为主簿，堂弟乞伏轲弹为梁州牧，弟弟乞伏益州为秦州牧，屈眷为河州牧。（胡三省注：乞伏乾归设置的州牧，不过分别居住在河、陇之间。）
17 八月，秦主苻登立儿子苻崇为皇太子，苻弁为南安王，苻尚为北海王。
18 燕护军将军平幼会合章武王慕容宙讨伐吴深，打败他，吴深逃到绎幕（今山东平原西北，胡三省注：绎幕县，自汉以来属清河郡。）据守。
19 魏王拓跋珪暗中有图谋燕的志向，派九原公拓跋仪出使中山，燕主慕容垂质问他说：“魏王为什么不亲自来？”拓跋仪说：“先王与燕一同侍奉晋室，世代为兄弟，（胡三省注：魏与燕都是鲜卑种族。拓跋力微与慕容涉归一同侍奉晋室。）臣如今出使，于理无失。”慕容垂说：“我如今威加四海，怎能与过去相比！”拓跋仪说：“燕如果不修养德礼，想凭武力自强，这是将帅的事，不是使臣所知的。”拓跋仪返回，对拓跋珪说：“燕主衰老，太子昏弱，范阳王（慕容德）自恃有才气，（胡三省注：这时慕容德在燕宗室中确实有与众不同之处。）不会做少主的臣子。燕主死后，内部必定发生祸乱，到时才可图谋。如今不行。”拓跋珪认为他说得对。（胡三省注：为后来魏攻打燕埋下伏笔。）拓跋仪，是拓跋珪的堂弟拓跋翰的儿子。（胡三省注：“母弟”改“从父”。）
20 九月，河南王乞伏乾归迁都金城（今甘肃兰州）。
21 张申攻打广平（今河北鸡泽东南），王祖攻打乐陵（今山东乐陵西南）；壬午日，燕高阳王慕容隆领兵讨伐他们。
22 冬季，十月，后秦主姚苌返回安定；秦主苻登到新平（今陕西彬县）找粮，率领一万多部众包围姚苌的营垒，四面大哭，姚苌命令营中也哭来回应，苻登才退去。
23 十二月，庚子日，尚书令南康襄公谢石去世。
24 燕太原王慕容楷、赵王慕容麟领兵在合口（今河北东光附近，胡三省注：《水经》：衡漳水过勃海建成县，又东，左会呼沱别河故渎。又东北入清河，称为合口。魏收《地形志》说：浮阳县西接漳水，衡水注入，今称为合口。）与高阳王慕容隆会合，攻击张申；王祖率领各堡垒的人共同救援，夜里袭击燕军，燕人迎击，击退他们。慕容隆想追击，慕容楷、慕容麟说：“王祖是老贼，或许会设伏欺诈，不如等天亮。”慕容隆说：“这是些无根基的盗贼，乌合而来，侥幸一战，不是向来有约束，能统一进退的。如今战败离去，部众不为他所用，乘势追击，不过几里，可全部擒获。张申所依仗的，只有王祖，王祖失败，张申就会投降。”于是留下慕容楷、慕容麟守张申的堡垒，慕容隆与平幼分道追击，到天亮时，俘获很多而返回，把所获的首级悬挂起来给张申看。甲寅日，张申出城投降，王祖也认罪。
25 秦任命颍川王苻同成为太尉。（胡三省注：苻同成，是秦主苻登的哥哥。）
十四年（己丑，公元389年）
1 春季，正月，燕任命阳平王慕容柔镇守襄国（今河北邢台）。
辽西王慕容农在龙城五年，各种事务都治理得很好，于是上表说：“臣近来因征战就镇，（胡三省注：慕容农诛杀余岩，攻击高句丽，于是镇守龙城，见上卷十年。）所统领的将士安逸多年，青、徐、荆、雍的残余贼寇还很多，希望能及时派人代替返回，施展微薄的功效，生时不余余力，死后无遗憾，这是臣的志向！”庚申日，燕主慕容垂召慕容农为侍中、司隶校尉；任命高阳王慕容隆为都督幽·平二州诸军事、征北大将军、幽州牧；在龙城设置留台，让慕容隆录留台尚书事。又任命护军将军平幼为征北长史，散骑常侍封孚为司马，都兼任留台尚书。慕容隆沿用慕容农的旧制，加以修治推广，辽水、碣石（今河北昌黎北）一带于是安定。（胡三省注：辽、碣，指辽水、碣石。）
2 后秦主姚苌因与秦交战屡次胜利，认为得到秦王苻坚的神助，也在军中立苻坚的像祈祷说：“臣的哥哥姚襄命令臣复仇，（胡三省注：穆帝升平元年，姚襄被秦杀死。）新平的祸事，（胡三省注：见上卷十年。）臣是执行姚襄的命令，不是臣的罪过。苻登，是陛下的远亲，还想复仇，何况臣怎敢忘记兄长！而且陛下命令臣以龙骧将军开创大业，（胡三省注：见一百零五卷八年。）臣怎敢违背！如今为陛下立像，陛下不要追究臣的过错。”秦主苻登上楼，远远对姚苌说：“作为臣子弑君，却立像求福，难道有用吗！”于是大喊：“弑君贼姚苌为什么不自己出来！我与你决战！”姚苌不回应。过了很久，因作战没有胜绩，军中每晚多次受惊，于是斩下苻坚像的首级送给秦。
3 秦主苻登任命河南王乞伏乾归为大将军、大单于、金城王。
4 甲寅日，魏王拓跋珪袭击高车，打败他们。
5 二月，吕光自称三河王，（胡三省注：吕光，字世明。吕光当时有凉州、河西之地，未能占有三河。）大赦，改元麟嘉，设置百官。吕光的妻子石氏、儿子吕绍、弟弟吕德世从仇池（今甘肃西和西南）来到姑臧，（胡三省注：长安战乱时，吕光的家人逃到仇池依附杨氏。）吕光立石氏为妃，吕绍为世子。
6 癸巳日，魏王拓跋珪在女水（今内蒙古武川境内，胡三省注：女水在弱落水西，距离平城三千多里，后魏显祖改名为武川。）攻击吐突邻部，大败他们，把该部落全部迁徙回来。
7 秦主苻登把辎重留在大界（今陕西彬县附近，胡三省注：大界，应当在安定、新平之间。），亲自率领一万多轻骑攻打安定羌密造堡，攻下。
8 夏季，四月，翟辽侵犯荥阳（今河南荥阳），抓住太守张卓。
9 燕任命长乐公慕容盛镇守蓟城（今北京西南），修缮旧宫。（胡三省注：燕主慕容儁起初从龙城迁都蓟，那里有旧宫。）
五月，清河百姓孔金斩杀吴深，把首级送到中山。（胡三省注：吴深反叛，事始于上卷十一年。）
10 金城王乞伏乾归攻击侯年部，大败他们。于是秦、凉的鲜卑、羌、胡多归附乞伏乾归，乞伏乾归都授予官爵。
11 后秦主姚苌与秦主苻登交战屡次失败，于是派中军将军姚崇袭击大界；苻登在安丘（今甘肃灵台附近，胡三省注：魏收《地形志》：安定阴盘县有安城。）截击，又打败姚崇。
12 燕范阳王慕容德、赵王慕容麟攻击贺讷，追击到勿根山，贺讷走投无路请求投降，迁徙到上谷，把他的弟弟贺梁干作为人质留在中山。
13 秋季，七月，任命骠骑长史王忱为荆州刺史、都督荆·益·宁三州诸军事。王忱，是王国宝的弟弟。
14 秦主苻登在平凉（今甘肃平凉西北）攻打后秦右将军吴忠等，攻克。八月，苻登占据苟头原逼近安定。将领们劝后秦主姚苌决战，姚苌说：“与穷寇争胜，是兵家的忌讳；我将用计攻取。”于是留下尚书令姚旻守安定，夜里，率领三万骑兵袭击秦在大界的辎重，攻克，（胡三省注：重战轻防，这是苻登失败的原因。）杀死毛后及南安王苻尚，（胡三省注：苻尚，是秦主苻登的儿子。）擒获几十名名将，驱赶抢掠五万多男女返回。毛氏美丽而勇猛，擅长骑射。后秦兵进入她的营垒，毛氏还弯弓跨马，率领几百名壮士作战，寡不敌众，被后秦抓住。姚苌想收纳她，毛氏边骂边哭说：“姚苌，你先前已杀天子，（胡三省注：指杀秦王苻坚。）如今又想侮辱皇后，皇天后土，怎能容你！”姚苌杀了她。将领们想趁秦军混乱攻击，姚苌说：“苻登的部众虽乱，怒气还盛，不能轻视。”于是停止。（胡三省注：获胜的军队容易骄傲，愤怒的军队士气高昂，以愤怒对抗骄傲，先败后胜的情况多。姚苌看清兵势，所以收兵停止。）苻登收编残余部众屯驻胡空堡。姚苌派姚硕德镇守安定，迁徙一千多户安定百姓到阴密，派弟弟征南将军姚靖镇守。
15 九月，庚午日，任命左仆射陆纳为尚书令。
16 秦主苻登东进时，后秦主姚苌派姚硕德安排秦州的守官，让堂弟姚常戍守陇城（今甘肃张家川），邢奴戍守冀城（今甘肃甘谷东），姚详戍守略阳（今甘肃秦安东南）。杨定攻打陇城、冀城，攻克，斩杀姚常，抓住邢奴；姚详放弃略阳，逃奔阴密。杨定自称秦州牧、陇西王；秦按他自称的授予官职。
17 冬季，十月，秦主苻登任命窦冲为大司马、都督陇东诸军事、雍州牧，杨定为左丞相、都督中外诸军事、秦·梁二州牧，约定共同攻打后秦；又约监河西诸军事·并州刺史杨政、都督河东诸军事·冀州刺史杨楷各自率领部众到长安会合。杨政、杨楷都是河东人。秦主苻丕失败后，杨政、杨楷收集几万户流民，杨政占据河西，杨楷占据湖（今河南灵宝西）、陕（今河南陕县）之间，派使者向秦请命，苻登于是授予官职。（胡三省注：大界陷落，苻登的兵势衰落，所以约窦冲等共同攻打后秦。）
18 燕乐浪悼王慕容温为冀州刺史，（胡三省注：燕冀州刺史治信都。）翟辽派丁零故堤向慕容温诈降，（胡三省注：何承天《姓苑》有故姓。）在慕容温的帐下，乙酉日，刺杀慕容温，杀了他的长史司马驱，率领二百户守兵逃奔西燕。燕辽西王慕容农在襄国截击刺杀慕容温的人，全部抓获，只有故堤逃脱。
19 十一月，枹罕彭奚念归附乞伏乾归，乞伏乾归任命彭奚念为北河州刺史。（胡三省注：枹罕过去是河州治所。乞伏氏先在境内设置河州，以屈眷为牧，所以以枹罕为北河州，任命彭奚念为刺史。）
20 起初，皇帝亲政后，（胡三省注：太元元年，崇德太后归政，皇帝开始亲政。）权力自己掌握，有君主的气度。不久沉溺于酒色，把政事交给琅邪王道子；道子也嗜酒，日夜与皇帝以酣歌为事。又崇尚佛教，穷奢极费，所亲近的都是奶妈、僧尼。身边的侍从，争弄权柄，勾结请托，贿赂公行，官赏泛滥，刑狱混乱。尚书令陆纳望着宫阙叹息说：“好家当，小子要毁坏它吗！”左卫领营将军会稽人许营（胡三省注：以左卫将军统领营兵，称为左卫领营将军。许营，一作“荣”。）上疏说：“如今台府的官吏、值卫的武官及仆隶婢儿随母姓的，（胡三省注：官婢私通而生的儿子，不能确知父亲，随母姓。）本无乡邑门第，都能做郡守县令，有的在朝中任职，还有僧尼奶妈，争相推荐亲党，又收受贿赂；随意任职统领部众，政教不均，滥罚无罪，禁令不明，劫盗公行。往年下诏让群臣尽言规劝，而众议汇集，却不采用。臣听说佛是清远玄虚的神，如今僧尼往往披着法衣，（胡三省注：指依傍佛法，穿僧尼的衣服却不遵守教义。）连五戒这样的粗浅佛法都不遵守，何况精妙的呢！（胡三省注：佛有五戒：不淫、不盗、不杀、不妄语、不饮酒。）而受迷惑的人，争相敬奉，又侵害百姓，取财行善，也不符合布施之道。”疏奏上，皇帝不看。
道子权势倾动内外，远近的人都来投靠；皇帝渐渐不满，但表面上仍加以优待尊崇。侍中王国宝因谗佞被道子宠爱，煽动朝臣，暗示八座（胡三省注：晋渡江后，有吏部、祠部、五兵、左民、度支五尚书，二仆射，一令，为八座。）启奏道子应进位丞相、扬州牧，假黄钺，加殊礼。护军将军南平人车胤说：（胡三省注：沈约说：秦时有护军都尉。汉陈平为护军中尉，统辖诸将。李广为骁骑将军，属护军将军。大概护军是统辖诸将军的。魏武以韩浩为护军。资历重的为护军将军，资历轻的为中护军。）“这是成王尊崇周公的做法。如今主上临朝执政，（胡三省注：人主向南面明亮处站立治理天下，所以说当阳。）不能与成王相比；相王（道子）在位，怎能做周公呢！”于是称病不署名。（胡三省注：不署名。）疏奏上，皇帝大怒，而赞赏车胤有操守。中书侍郎范宁、徐邈被皇帝亲信，多次进忠言，补正缺失，指责奸党。王国宝，是范宁的外甥，范宁尤其痛恨他的阿谀，劝皇帝罢黜他。陈郡人袁悦之被道子宠爱，王国宝让袁悦之通过尼姑妙音给太子的母亲陈淑媛送信说：“王国宝忠诚谨慎，应被亲信。”皇帝知道后，发怒，以其他事斩杀袁悦之。王国宝很害怕，与道子共同诬陷范宁，让他出京任豫章太守。范宁临行，上疏说：“如今边境没有战事而仓库空虚；古代让百姓服役每年不超过三天，（胡三省注：《礼记·王制》：古代使用百姓的劳力，每年不超过三天，让他们做老年人能做的事，吃壮年人的食物。）如今的劳役，几乎没有三天休息，甚至有生了孩子不抚养，鳏寡不敢嫁娶的情况。厝火积薪，都不足以比喻。”（胡三省注：厝火积薪，是贾谊的话。）范宁又上疏说：“中原士民流寓江左，时间渐久，人们安于产业。天下的人，推究先祖，都随时代迁移，为何到如今偏偏不行。（胡三省注：认为应确定疆界，户口都按居住地划分。晋时中原士民南渡的，都在江左侨设郡县居住，不按本土划分。）又，人的欲望没有边际，奢俭由地位决定；如今兼并的家族，也多不富足，不是财力不足，而是因为用度无节制，争相以奢华攀比，没有限度。《礼记》，十九岁为长殇，因为还未成人。（胡三省注：未成人而死叫殇，丧礼比成人简略。）如今以十六岁为全丁，十三岁为半丁，所做的不是孩童的事，难道不伤害天理、困百姓吗！认为应以二十岁为全丁，十六岁为半丁，这样人就不会夭折，人口增长繁盛。”皇帝多采纳了。
范宁在豫章，派十五名议曹到下属县城，（胡三省注：豫章领南昌、海昏、新淦、建成、望蔡、永修、建昌、吴平、豫章、彭泽、艾、康乐、丰城、新昌、宜丰、钟陵十六县。一县在州城附近，其余十五县各派一名议曹。）采集民风政绩；官吏休假返回，询问官长的得失。徐邈给范宁写信说：“足下断案明察公允，事务无积压，那么官吏会谨慎对待罪责，（胡三省注：负，指罪。官吏怕罪，就每件事更加谨慎。）而百姓的诉求就不会被蒙蔽，（胡三省注：人听，就是民听。《晋书》史臣避唐太宗讳，改“民”为“人”，《通鉴》沿用。）何必到里巷，收集虚浮的名声！不仅不能带来益处，实在是给侵扰百姓的人提供了机会；（胡三省注：蚕渔，指所派的人像蚕吃桑叶、鱼捕鱼一样剥削百姓。）哪有善人君子会干预不属于自己的事，多进谗言的呢！自古以来，想做君主耳目的，无非是小人，都先以小忠成就大不忠，先以小信成就大不信，于是使谗佞并进，善恶颠倒，能不警惕吗！足下谨慎选择纲纪，（胡三省注：郡以僚佐为纲纪。）必须得国士统领诸曹，诸曹都有良吏掌管文书，（胡三省注：摄，总领，整治。按，依据。文按，指诸曹保留作为依据的文书。）又选择公正的人作为监察官，那么清浊贤能与否，随着事务自然明了；足下只需平心处理，何必依赖耳目呢！从前明德马后从不与左右说话，（胡三省注：汉明帝皇后马氏谥明德皇后。）可说是有远见，何况大丈夫还不能避免这种事吗！”
21 十二月，后秦主姚苌让他的东门将军任瓫（胡三省注：东门将军，是姚苌让他守安定东门的。）诈派使者招请秦主苻登，答应开门接纳。苻登将要听从，征东将军雷恶地领兵在外，听说后，骑马赶来见苻登，说：“姚苌多诈，不可信！”苻登才停止。姚苌听说雷恶地到苻登那里，对将领们说：“这羌人去见苻登，事情成不了了！”苻登因雷恶地勇略过人，暗中忌惮。雷恶地害怕，投降后秦，姚苌任命雷恶地为镇军将军。
22 秦任命安成王苻广为司徒。
十五年（庚寅，公元390年）
1 春季，正月，乙亥日，谯敬王司马恬去世。
2 西燕主慕容永领兵向洛阳进发，朱序从河阴（今河南孟津东）北渡黄河，击败他。（胡三省注：慕容永逃回上党。）朱序追击到白水（今山西晋城附近，胡三省注：《水经注》：白水出上党高都县故城西，东流经过天井关。朱序到达的地方，距离长子一百六十里。），恰逢翟辽图谋向洛阳进军，朱序于是领兵返回，击退翟辽；留下鹰扬将军朱党戍守石门（今河南荥阳北），派儿子朱略统领洛阳事务，以参军赵蕃辅佐，自己返回襄阳（今湖北襄阳）。
3 琅邪王道子仗着宠爱骄横放纵，陪宴时醉酒，有时失却礼敬。皇帝越发不满，想选当时有声望的人任藩镇来暗中牵制道子，问太子左卫率王雅说：“我想用王恭、殷仲堪，怎么样？”王雅说：“王恭风度简贵，志气方正严肃；殷仲堪谨慎于小节，以文义着称。但都严厉狭隘自以为是，且才干谋略不足；如果委以地方重任，天下无事，还能守职，若有变故，必定成为祸乱的根源！”皇帝不听。（胡三省注：为后来王恭、殷仲堪起兵埋下伏笔。）王恭，是王蕴的儿子；殷仲堪，是殷融的孙子。（胡三省注：殷融见九十六卷成帝咸康五年。）二月，辛巳日，任命中书令王恭为都督青·兖·幽·并·冀五州诸军事、兖·青二州刺史，镇守京口（今江苏镇江）。
4 三月，戊辰日，大赦天下。
5 后秦主姚苌在新罗堡（今陕西眉县附近）攻打秦扶风太守齐益男，攻克，齐益男逃走。秦主苻登在陇东（今甘肃平凉东，胡三省注：陇东，是安定泾阳县之地。）攻打后秦天水太守张业生，姚苌救援，苻登退去。
6 夏季，四月，秦镇东将军魏揭飞自称冲天王，（胡三省注：《晋书·载记》作“魏褐飞”。太元元年，秦遣庭中将军魏曷飞凿氐、羌，意思就是这个人。）率领氐人、胡人在杏城攻打后秦安北将军姚当成；镇东将军雷恶地反叛响应，在李润（今陕西大荔北，胡三省注：李润，地名，在邢望南。李延寿说：冯翊东有李润镇。）攻打镇东将军姚汉得。后秦主姚苌想亲自攻击，群臣都说：“陛下不担心六十里内的苻登，（胡三省注：当时苻登进逼长安，占据新丰的千户固。）却担心六百里外的魏揭飞，为什么？”姚苌说：“苻登不能立即消灭，我的城池也不是苻登能立即攻下的。雷恶地智略非凡，若向南勾结魏揭飞，向东联合董成，（胡三省注：董成，屠各部落，当时占据北地。）得到杏城、李润并占据，长安东北就不是我们的了。”于是暗中率领一千六百精兵前往。魏揭飞、雷恶地有部众几万，氐人、胡人前来投奔的前后不断。姚苌每次见一支部队到来，就高兴。群臣奇怪询问，姚苌说：“魏揭飞等煽动引诱同党，种类繁多，我即使杀了他们的头领，余党也不能立即平定；如今他们像乌鸦一样聚集而来，我乘胜消灭，可一举清除。”（胡三省注：这是曹操打败马超、韩遂的老办法。）魏揭飞等见后秦兵少，全军进攻；姚苌固守不战，示弱，暗中派儿子中军将军姚崇率领几百骑兵绕到后方。魏揭飞的军队混乱，姚苌派镇远将军王超等出兵攻击，斩杀魏揭飞及将士一万多人。雷恶地请求投降，姚苌像当初一样对待他，雷恶地对人说：“我自认为智勇杰出一时，却每次遇到姚翁就受困，本是命该如此！”史书说姚苌能让雷恶地心服。
姚苌命令姚当成在他的营垒所在地，每个栅栏的孔洞中都立一根木头来表彰战功。（胡三省注：掘地成孔，竖木为栅，所以有栅孔。）一年多后，询问，姚当成说：“营垒太小，已经扩大了。”姚苌说：“我从成年以来，与人作战，从未这么痛快，以一千多兵打败三万部众，营垒以小为奇，怎能以大为贵！”
7 吐谷浑视连派使者到金城王乞伏乾归处朝见进贡，乞伏乾归任命视连为沙州牧、白兰王。（胡三省注：河西张茂以敦煌、晋昌、西域都护、校尉、玉门大护军三郡三营为沙州；吐谷浑未能占有其地。李延寿说：这是因为吐谷浑境内有黄沙，周围几百里，不生草木，所以称沙州。）
8 丙寅日，魏王拓跋珪在意辛山（今内蒙古四子王旗附近，胡三省注：意辛山在牛川北，是贺兰部居住的地方。据《北史》，越过阴山以北，就是贺兰部。）与燕赵王慕容麟会合，攻击贺兰、纥突邻、纥奚三部，打败他们，纥突邻、纥奚都投降魏。（胡三省注：史书说燕为魏清除障碍。）
9 秋季，七月，冯翊人郭质在广乡（今陕西华县附近，胡三省注：魏收《地形志》，郑县有广乡原。郑县当时属京兆。）起兵响应秦，向三辅传递檄文说：“姚苌凶虐，毒害神人。我们世代蒙受先帝（苻坚）尧、舜般的仁德，不是三公、纳言的儿子，（胡三省注：常伯，指侍中。纳言，指尚书。）就是卿校、牧守的孙子。与其含耻生存，不如遵循道义而死。”于是三辅的堡垒都响应；只有郑县人苟曜聚集几千人归附后秦。秦任命郭质为冯翊太守。后秦任命苟曜为豫州刺史。（胡三省注：苟曜后来持两端，被后秦杀死，事见后文。）
10 刘卫辰派儿子直力鞮攻打贺兰部，贺讷危急，向魏请求投降。丙子日，魏王拓跋珪领兵救援，直力鞮退走。拓跋珪迁徙贺讷的部落，安置在东部边境。
11 八月，刘牢之在鄄城（今山东鄄城北）攻击翟钊，翟钊逃到河北；又在滑台打败翟辽，张愿前来投降。（胡三省注：翟辽、张愿反叛，见上卷十一年。）
12 九月，北平（今河北遵化）人吴柱聚集一千多人，立僧人法长为天子，攻破北平郡，转而侵犯广都（今辽宁建昌），进入白狼城（今辽宁喀喇沁左翼蒙古族自治县西南，胡三省注：白狼县，前汉属右北平郡，后汉、晋时废除。魏收《地形志》：后魏真君八年，设置建德郡，治白狼城，广都县属该郡。燕时应当属北平郡。）。燕幽州牧高阳王慕容隆正在安葬他的夫人，郡县守宰都聚会，众人听说吴柱反叛，请求慕容隆回城，派大军讨伐。慕容隆说：“如今百姓安居，不想作乱，吴柱等用诈谋迷惑愚人，诱胁聚集，成不了事。”于是留下办完葬礼，派广平太守、广都令先返回，（胡三省注：“广平”，应当作“北平”。）接着派安昌侯进率领一百多骑兵奔赴白狼城，吴柱的部众听说后，都溃散，全力追捕，斩杀吴柱。
13 任命侍中王国宝为中书令，不久兼任中领军。（胡三省注：道子主持此事。）
14 丁未日，任命吴郡太守王珣为尚书右仆射。
15 吐谷浑视连去世，儿子视罴继位。视罴因父亲祖父仁慈，被四邻侵犯欺辱，（胡三省注：吐谷浑辟奚、视连仁慈，见一百零三卷简文帝咸安元年。）于是督促将士，想建功立业。冬季，十月，金城王乞伏乾归派使者任命视罴为沙州牧、白兰王；视罴不接受。（胡三省注：为后来乞伏乾归讨伐吐谷浑埋下伏笔。）
16 十二月，郭质与苟曜在郑县以东交战，郭质失败，逃奔洛阳。（胡三省注：郑东，郑县以东。）
17 越质诘归占据平襄，反叛金城王乞伏乾归。（胡三省注：十二年，越质诘归归附乞伏氏。）
十六年（辛卯，公元391年）
1 春季，正月，燕在蓟城设置行台，加授长乐公慕容盛录行台尚书事。
2 金城王乞伏乾归攻击越质诘归；诘归投降，乞伏乾归把宗室女子嫁给她。
3 贺染干图谋杀哥哥贺讷，贺讷得知，举兵相攻。魏王拓跋珪告诉燕，请求作为向导讨伐。二月，甲戌日，燕主慕容垂派赵王慕容麟领兵攻击贺讷，镇北将军兰汗率领龙城的军队攻击贺染干。（胡三省注：贺染干的部落，大概居住在贺兰部的东边，所以燕用龙城的军队攻击。）
4 三月，秦主苻登从雍城（今陕西凤翔）攻打后秦安东将军金荣于范氏堡，攻克；于是渡渭水，在段氏堡攻打京兆太守韦范，不克；进据曲牢（今陕西西安东南）。
5 夏季，四月，燕兰汗在牛都（今内蒙古呼和浩特东，胡三省注：都，聚集的地方，其地应当在牛川，夷人放牧，在这里聚会，因此得名。）打败贺染干。
6 苟曜有部众一万，秘密召请秦主苻登，答应作为内应；苻登从曲牢向繁川（今陕西西安南，胡三省注：繁川，大概就是杜陵县的樊川。）进军，在马头原驻军。五月，后秦主姚苌领兵迎战，苻登击败他，斩杀右将军吴忠。姚苌收兵再战，姚硕德说：“陛下谨慎对待轻率作战，常想以计取胜，如今作战失利却又进逼贼军，为什么？”姚苌说：“苻登用兵迟缓，不识虚实。如今轻兵直进，远远占据我们东边，（胡三省注：马头原的地方大概在长安东边。）这必定是苟曜这小子与他有密谋。善于用兵的人，观察敌人的行动就能察觉实情，所以能制服敌人。迟缓就会让他们的阴谋得逞，所以趁他们还未会合，赶紧攻击来挫败他们的计划。”于是进军作战，大败苻登。苻登退屯郿县（今陕西眉县）。
7 秦兖州刺史强金槌占据新平，投降后秦，以儿子强逵作为人质。后秦主姚苌率领几百骑兵进入强金槌的营垒。部下劝谏，姚苌说：“强金槌已离开苻登，又想图谋我，将无处可去！而且他刚前来归附，应推心相待，怎能又以不信任怀疑他！”不久氐人想抓住姚苌，强金槌不同意。（胡三省注：强金槌，氐人，是秦的亲戚党羽。姚苌推心对待，以离间苻登的党羽。）
8 六月，甲辰日，燕赵王慕容麟在赤城（今内蒙古集宁东南，胡三省注：《水经》：河水从云中桢陵县南过赤城东，又南过定襄桐过县西。又《魏书·帝纪》，登国三年，到东赤城。明元泰常八年，在长川之南筑长城，起自赤城，西至五原，绵延二千多里。）打败贺讷，擒获他，收降他的几万部落。燕主慕容垂命令慕容麟归还贺讷的部落，迁徙贺染干到中山。慕容麟返回，对慕容垂说：“臣观察拓跋珪的举动，终究会成为国家祸患，不如把他召回来朝，让他的弟弟代理国事。”慕容垂不听。（胡三省注：慕容麟的奸诈，知道拓跋珪终究不能制服，而慕容垂不听他的话，上天将要让拓跋珪兴起消灭燕，即使以慕容垂的明智谋略，也没有察觉。）
9 西燕主慕容永侵犯河南，太守杨佺期击败他。
10 秋季，七月，壬申日，燕主慕容垂前往范阳（今河北涿州）。
11 魏王拓跋珪派弟弟拓跋觚到燕进贡朝见；燕主慕容垂衰老，子弟掌权，留下拓跋觚索要良马。魏王拓跋珪不给，于是与燕绝交；（胡三省注：为燕、魏结怨埋下伏笔。）派长史张衮向西燕求和。拓跋觚逃归，燕太子慕容宝追上抓获，慕容垂仍像当初一样对待他。
12 秦主苻登攻打新平，后秦主姚苌救援，苻登退去。
13 秦骠骑将军没弈干以他的两个儿子作为人质到金城王乞伏乾归处，请求共同攻击鲜卑大兜。乞伏乾归与没弈干在鸣蝉堡（今甘肃张家川境内，胡三省注：据《载记》，大兜当时占据安阳城。安阳城在唐秦州陇城县界；鸣蝉堡也应当在那里。）攻打大兜，攻克。大兜改名换姓逃走，乞伏乾归收编他的部众返回，归还没弈干的两个儿子。没弈干不久反叛，向东联合刘卫辰。八月，乞伏乾归率领一万骑兵讨伐没弈干，没弈干逃奔他楼城（今宁夏同心东南，胡三省注：他楼城在高平，唐太宗贞观六年，以突厥降户设置缘州，治平高的他楼城；高宗设置他楼县，后来并入原州萧关县界。），乞伏乾归射他，射中眼睛。
14 九月，癸未日，任命尚书右仆射王珣为左仆射，太子詹事谢琰为右仆射。太学博士范弘之议论应给殷浩加赠谥号，趁机陈述桓温不臣的行为。当时桓氏还势盛，王珣是桓温的旧吏，（胡三省注：王珣先任桓温府主簿。）认为桓温废昏立明，有忠贞的气节；贬范弘之为余杭令（余杭，今浙江杭州余杭区）。（胡三省注：余杭县，汉属会稽郡。顾来称：县，秦始皇设立，后汉分属吴郡，吴时分属吴兴郡。）范弘之，是范汪的孙子。（胡三省注：范汪被桓温治罪，见一百一卷哀帝升平五年。）
15 冬季，十月，壬辰日，燕主慕容垂返回中山。（胡三省注：从范阳返回。）
16 起初，柔然部世代臣服于代，（胡三省注：魏收称：神元帝末年，抢掠骑兵得到一个奴隶，头发刚齐肩，忘记本来姓名，他的主人给他取名木骨闾。木骨闾，是秃头的意思。木骨闾与“郁久闾”声音相近，所以后来子孙以此为姓。木骨闾成年后，免奴为骑兵，穆帝时，因迟到当斩，逃到广汉溪谷间，收罗逃兵，得一百多人，依附纥突邻。木骨闾死后，儿子车鹿会雄健，开始有部众，自称柔然。）他们的大人郁久闾地粟袁去世，部落分为两部分：长子匹候跋继承父亲居住在东边，次子缊纥提另住在西边。秦王苻坚消灭代，（胡三省注：灭代见一百零四卷元年。）柔然依附刘卫辰。
到魏王拓跋珪即位，攻击高车等各部，大多服从，只有柔然不侍奉魏。戊戌日，拓跋珪领兵攻击，柔然全族逃走，拓跋珪追击六百里。将领们通过张衮对拓跋珪说：“贼军遥远粮尽，不如早点返回。”拓跋珪问将领们：“如果杀了副马，作为三天的粮食，够吗？”（胡三省注：凡北方人用骑兵，各乘一马，又有一马作为副马。）都回答：“够。”于是又日夜兼程追击，在大沙漠南牀山下追上，（胡三省注：当时魏的疆域，跨有代北。柔然西奔南牀山，大概在大沙漠以西。《北史·帝纪》作“南商山”。）大败他们，俘虏一半部众，匹候跋及别部帅屋击各自收编残余部众逃走。拓跋珪派长孙嵩、长孙肥追击。拓跋珪对将佐说：“你们知道我先前问三天粮食的意思吗？”回答：“不知道。”拓跋珪说：“柔然驱赶牲畜奔走几天，到水边必定停留；我用轻骑追击，计算路程，不过三天就能追上。”都佩服：“不是我们能想到的。”长孙嵩追击到平望川斩杀屋击。长孙肥追击匹候跋到涿邪山（今蒙古国境内），匹候跋率领部众投降，俘获缊纥提的儿子曷多汗、侄子社仑、斛律等宗族几百人。缊纥提将要逃奔刘卫辰，拓跋珪追上，缊纥提也投降，拓跋珪把他的部众全部迁到云中（今内蒙古托克托东北）。（胡三省注：为社仑又反叛离开并建立国家埋下伏笔。）
17 翟辽去世，儿子翟钊继位，改元定鼎。攻击燕邺城，燕辽西王慕容农击退他。（胡三省注：为燕消灭翟钊埋下伏笔。）
18 三河王吕光派兵乘虚讨伐金城王乞伏乾归；（胡三省注：乘他讨伐没弈干的空虚。）乞伏乾归听说后，领兵返回，吕光的军队也撤退。
19 刘卫辰派儿子直力鞮率领八九万部众攻打魏南部。十一月，己卯日，魏王拓跋珪率领五六千人抵抗，壬午日，在铁岐山（今内蒙古固阳西北）南大败直力鞮，直力鞮单骑逃走。乘胜追击，戊子日，从五原金津（今内蒙古包头西，胡三省注：金津应当在五原郡宜梁、九原二县之间。）南渡黄河，直入刘卫辰的领地，刘卫辰的部落惊慌混乱。辛卯日，拓跋珪直达他居住的悦跋城（今内蒙古伊金霍洛旗西北，胡三省注：考《载记》，悦跋城就是代来城。），刘卫辰父子逃走。壬辰日，分别派将领轻骑追击，将军伊谓在木根山（今内蒙古鄂托克前旗西，胡三省注：《魏书·官氏志》，拓跋邻以次弟为伊娄氏，后来改为伊氏。木根山在五原河西。）擒获直力鞮，刘卫辰被部下杀死。十二月，拓跋珪在盐池（今陕西定边西北，胡三省注：《汉书·地理志》，五原郡成宜县有盐官。唐盐州五原县有乌、白等池盐。宋白称：青、白盐池在盐州北。）驻军，诛杀刘卫辰宗族五千多人，都把尸体投到黄河，（胡三省注：报复元年刘卫辰借兵给秦消灭代的怨恨。）黄河以南各部全部投降，获得三十多万匹马，四百多万头牛羊，国家费用因此富足。
刘卫辰的小儿子刘勃勃逃奔薛干部，拓跋珪派人索要。薛干部帅太悉伏交出刘勃勃给使者看说：“刘勃勃国破家亡，因穷困来投奔我，我宁愿与他一起死，怎忍心抓他给魏。”于是送刘勃勃到没弈干处，没弈干把女儿嫁给她。（胡三省注：为刘勃勃杀没弈干又建国埋下伏笔。）
20 戊申日，燕主慕容垂前往鲁口（今河北饶阳）。
21 秦主苻登攻打安定，后秦主姚苌到阴密抵抗，对太子姚兴说：“苟曜听说我北行，（胡三省注：从长安到阴密为北行。）必定来见你，你抓住诛杀他。”苟曜果然到长安见姚兴，姚兴派尹纬责备并诛杀他。（胡三省注：善于制敌的人，能利用事情取得成功。苟曜在苻、姚之间反复，而长安距离郑县三百里，这是姚氏心腹的隐患，若姚苌召见，苟曜必定不来。姚苌在长安，苟曜也畏惧不敢来。姚苌外出引诱他，苟曜也怀疑不敢来。二秦交战，边境警报不断，姚苌的北行像不得已。苟曜没有怀疑畏惧之心，认为姚兴留守无能，轻易前来，最终送死。姚氏心腹之患去除，这不是能利用事情取得成功吗！）
姚苌在安定城东打败苻登，苻登退据路承堡（今甘肃泾川附近，胡三省注：路承，人名，筑堡自守，当时因此得名。）。姚苌大宴，将领们都说：“如果遇到魏武王（姚襄），（胡三省注：姚苌僭号，追谥哥哥姚襄为魏武王。）不会让这贼到如今，陛下太谨慎了。”（胡三省注：将牢，指先稳固自己不妄动，就像今人说的把稳。）姚苌笑着说：“我不如亡兄的有四点：身高八尺五寸，手臂垂过膝盖，人望而生畏，这是一；率领十万部众，与天下争衡，望旗前进，前无强敌，这是二；温古知今，讲论道艺，收罗英才，这是三；统领大众，上下喜悦，人尽死力，这是四。我之所以能建立功业，驱使群贤，正是靠谋略中有一点长处罢了。”群臣都称万岁。