起重光协洽（辛未年，371年），尽旃蒙大渊献（乙亥年，375年），凡五年。 太宗简文皇帝（讳昱，字道万，是元帝的小儿子；封为琅邪王，后来改封会稽王。海西公即位后，琅邪王没有后代，又改封琅邪王，他坚决推辞；所以虽然封琅邪王却没有去掉会稽王的称号。《谥法》：一德不懈曰简；道德博闻曰文）
咸安元年（辛未年，371年）（这年十一月，海西公被废，简文帝即位，才改元咸安。《通鉴》编年，因此用新的年号来记事）
1春季，正月，袁瑾、朱辅向秦国求救，秦王苻坚任命袁瑾为扬州刺史，朱辅为交州刺史，派遣武卫将军武都王苻鉴、前将军张蚝率领二万步兵骑兵救援他们（胡三省注：为翟斌乘秦乱起兵埋下伏笔）。大司马桓温派淮南太守桓伊、南顿太守桓石虔等人在石桥（胡三省注：据《桓温传》，石桥在肥水北岸）袭击苻鉴、张蚝，大败他们，秦兵退守慎城（慎县，汉属汝南郡，晋分属汝阴郡。唐庐州的慎县，是梁、魏之间南梁郡的慎县，是汉九江郡逡遒县之地，不是这个慎城）。桓伊，是桓宣的儿子（桓宣辅佐祖逖，抗拒祖约，镇守襄阳，都有功劳）。
2秦王苻坚迁徙关东豪杰及杂夷十五万户到关中，把乌桓人安置在冯翊（今陕西大荔）、北地（今陕西耀县一带），把丁零人翟斌安置在新安（今河南新安）、渑池（今河南渑池西）（胡三省注：为翟斌乘秦乱起兵埋下伏笔）。那些因战乱流离失所，想返回旧业的人，全部听任他们回去。
3二月，秦任命魏郡太守韦钟为青州刺史（青州刺史治所设在广固，今山东青州西北），中垒将军梁成为兖州刺史，射声校尉徐成为并州刺史，武卫将军王鉴为豫州刺史，左将军彭越为徐州刺史，太尉司马皇甫覆为荆州刺史（胡三省注：《晋志》说：秦灭燕后，以兖州刺史镇守仓垣，并州刺史镇守晋阳，豫州刺史镇守洛阳，徐州刺史镇守彭城。秦初以荆州刺史镇守丰阳，后来移到襄阳。我认为此时秦还没得到襄阳，大概仍沿袭燕国旧制镇守鲁阳），屯骑校尉天水人姜宇为凉州刺史，扶风内史王统为益州刺史（胡三省注：凉州属于张天锡。益州是晋朝的领土。秦大概在天水界设置凉州，在扶风界设置益州）。秦州刺史、西县侯苻雅为使持节、都督秦、晋、凉、雍州诸军事、秦州牧（胡三省注：苻雅，是苻氏族人。在此之前没有晋州；凉国张天锡在西平界设置晋兴郡，秦大概在这里设置晋州），吏部尚书杨安为使持节、都督益、梁州诸军事、梁州刺史（胡三省注：苻坚想进军谋取梁、益二州，所以设置梁、益二州刺史。杨安攻克仇池后，才加授都督南秦州，镇守仇池）。又重新设置雍州，治所设在蒲阪（今山西永济西）（胡三省注：秦撤销雍州见上卷上年）；任命长乐公苻丕为使持节、征东大将军、雍州刺史。梁成，是梁平老的儿子；王统，是王擢的儿子（胡三省注：穆帝永和十年，王擢投降秦国）。苻坚因为关东刚刚平定，地方守令应该任用合适的人，命令王猛根据实际情况自行选拔英俊人才，补充六州的守令，任命之后，再上报朝廷正式任命（胡三省注：上奏到秦朝，任命为正式官员。唉！荀子说过：兼并容易，巩固成果困难。以苻坚的英明，王猛的谋略，选拔六州的英俊人才来补充守令，然而鲜卑人乘乱一声呼喊，就纷纷归附燕国，由此可知天下的形势，只看人心向背如何罢了）。
4三月，壬辰日，益州刺史建成定公周楚去世（胡三省注：《谥法》：大虑静民曰定）。
5秦后将军金城人俱难（俱，是姓氏；难，是名字）攻打兰陵太守张闵子于桃山（胡三省注：魏收《地形志》：兰陵昌虑县有桃山）。大司马桓温派兵击退了他。
6秦西县侯苻雅、杨安、王统、徐成以及羽林左监朱肜、扬武将军姚苌率领七万步兵骑兵讨伐仇池公杨纂。
7代国将领长孙斤（代国的祖先拓跋邻，把次兄的后代改为拔跋氏，后来改为长孙氏）图谋刺杀代王拓跋什翼犍，世子拓跋寔上前格斗，胸部受伤，于是抓住长孙斤，杀了他。
8夏季，四月，戊午日，大赦天下。
9秦兵到达鹫峡（胡三省注：鹫峡在仇池北面，也称为塞峡）。杨纂率领五万部众抵御他们。梁州刺史弘农人杨亮派督护郭宝、卜靖率领一千多骑兵援助杨纂，与秦兵在峡中交战；杨纂的军队大败，死亡的人有十分之三四，郭宝等人也战死，杨纂收编残兵逃回去。西县侯苻雅进军攻打仇池，杨统率领武都的部众投降秦国（胡三省注：杨统与杨纂争夺国家，见上卷上年）。杨纂害怕，反绑双手出城投降，苻雅把他送到长安。任命杨统为南秦州刺史（胡三省注：秦在邽设置秦州，仇池在秦州南面，所以设置南秦州）；加授杨安都督南秦州诸军事，镇守仇池。
王猛在枹罕（今甘肃临夏）打败张天锡时（胡三省注：事见一百一卷海西公太和元年），俘获了他的将领敦煌人阴据以及五千名士兵。秦王苻坚攻克杨纂后，派阴据率领他的士兵返回凉州，派着作郎梁殊、阎负护送他们（胡三省注：穆帝永和十二年，秦派梁殊、阎负出使凉州，现在再次派遣他们），顺便命令王猛写信晓谕张天锡说：“从前您的先公向刘曜、石勒称藩，只是权衡强弱罢了（胡三省注：张茂向刘曜称藩，事见九十二卷明帝太宁元年。张骏向石勒称藩，事见九十四卷成帝咸和五年）。现在论凉州的力量，比过去减弱；说大秦的德行，不是二赵能比的；而将军却反过来与我们断绝关系（胡三省注：与秦断绝关系见一百卷太和元年），恐怕不是宗庙的福气吧！以秦国的威力，震慑四方，可以让弱水回流，让江、河改道西流（胡三省注：大禹治水，顺其自然，弱水西流，江、河东注。现在说能让它们倒流，比喻秦的威力强大）。关东已经平定，将要调兵河西，恐怕不是六郡士民能抵抗的（胡三省注：凉州六郡，指张轨当初镇守河西时，统辖的武威、张掖、酒泉、敦煌、西郡、西海六郡。元康以后，张氏分置的郡就更多了）。刘表说汉南可以保住（胡三省注：事见《汉献帝纪》），将军说西河可以保全，吉凶在于自身，借鉴不远，应该深谋远虑，自求多福，不要让六世的基业毁于一旦！”（胡三省注：从张轨占据河西，到张天锡共九代。这里说六世，是不把张曜灵、张祚、张玄靓算在世数内）张天锡十分害怕，派使者谢罪称藩。苻坚任命张天锡为使持节、都督河右诸军事、骠骑大将军、开府仪同三司、凉州刺史、西平公。
吐谷浑王辟奚听说杨纂战败，五月，派使者向秦国献上一千匹马、五百斤金银。秦任命辟奚为安远将军、漒川侯（胡三省注：辟奚，是叶延的儿子，叶延见九十四卷成帝咸和四年。）。辟奚好学，仁厚但没有威严决断，三个弟弟专权放纵，国人都为此担忧。长史钟恶地，是西漒羌的豪强（胡三省注：羌人占据漒川地区，分为东、西两部），对司马乞宿云说：“三个弟弟横行霸道，权势超过国王，国家几乎要灭亡了。我们两人位居辅政大臣（胡三省注：长史、司马，是王府的主要僚属），岂能坐视不管！明天是十五，文武官员都会集，我将要讨伐他们。国王身边的人都是我们羌人子弟，我眨一下眼睛示意，立刻就能擒获他们。”乞宿云请求先告诉国王，钟恶地说：“国王仁慈而没有决断，告诉他必定不会同意；万一事情泄露，我们就会被杀光！话已出口，怎能中途改变！”于是在座位上收捕三个弟弟，杀了他们。辟奚惊恐害怕，自己趴到床下，钟恶地、乞宿云上前扶起他说：“臣昨天梦见先王命令臣说：‘三个弟弟将要叛乱，不能不讨伐。’所以才杀了他们。”辟奚因此发病精神恍惚（胡三省注：人没有精神，称为恍惚），命令世子视连说：“我连累了同胞兄弟，有什么脸面在地下见他们！国家大小事务，都由你处理，我剩下的残命，不过是苟延残喘而已。”于是因忧虑而去世。
视连继位，七年不饮酒游玩打猎，军政大事，都委托给将领僚属。钟恶地劝谏，认为君主应当自我娱乐，建立威望布施恩德。视连哭着说：“我从先世以来，以仁孝忠恕相传。先王因兄弟友爱不能善终，悲愤而死。我虽然继承了大业，也只是空有躯壳而已，声色游玩，岂是我所安心的！威望恩德的建立，应当交给后人去做。”（胡三省注：辟奚的死，视连的继位，事情并非都在这一年。《通鉴》因辟奚向秦国进贡，于是连起来记载，以显示辟奚父子天性仁孝，不能以夷狄异族来看待他们）
10代国世子拓跋寔因受伤而去世（胡三省注：格斗长孙斤时受伤）。
11秋季，七月，秦王苻坚前往洛阳。
12代国世子拓跋寔娶东部大人贺野干的女儿（胡三省注：据《北史》，贺野干，就是贺兰部酋长。《魏书·官氏志》，北方贺兰氏，后来改为贺氏），有个遗腹子，甲戌日，生下一个男孩，代王拓跋什翼犍为此在境内大赦，取名拓跋涉圭（胡三省注：拓跋珪创建魏国从这里开始）。
13大司马桓温因为梁、益二州多盗贼，周氏世代有威名（胡三省注：周访、周抚、周楚都在梁、益二州有威名），八月，任命宁州刺史周仲孙为监益、梁二州诸军事，兼任益州刺史。周仲孙，是周光的儿子（胡三省注：周光见九十三卷明帝太宁三年）。
14秦任命光禄勋李俨为河州刺史，镇守武始（胡三省注：河西张骏以兴晋、金城、武始、南安、永晋、大夏、武城、汉中为河州。武始郡，治所在狄道，也是张骏设置的）。
15王猛因为在潞川的战功（胡三省注：见上卷上年），请求任命邓羌为司隶校尉。秦王苻坚下诏说：“司隶校尉，督察京城地区，职责重大，不是用来优待名将的。汉光武帝不把行政事务交给功臣（胡三省注：见四十三卷汉光武建武十三年），实在是重视他们。邓羌有廉颇、李牧的才能，我正要把征伐的任务委托给他，北伐匈奴，南荡扬、越，这才是邓羌的职责，司隶校尉怎么能困住他呢！进升他为镇军将军，位特进。”
16九月，秦王苻坚返回长安。归安元侯李俨在上邽去世（胡三省注：《谥法》：能思辨众人的事务曰元；推行道义使百姓喜悦曰元。晋武帝受禅时，当时的大臣去世，多有谥号为元的，本来不是根据品行来定谥号）。苻坚又任命李俨的儿子李辩为河州刺史。
17冬季，十月，秦王苻坚前往邺城，在西山打猎，十多天都不返回。艺人王洛拉住马劝谏说（胡三省注：郑玄说：伶官，是乐官。伶氏世代掌管乐官且擅长此道，所以后世多称乐官为伶官）：“陛下关系到万民的生死，现在长久打猎不回，一旦发生意外，对太后、天下人该怎么办！”苻坚因此停止打猎返回宫中。王猛趁机进言说：“打猎确实不是紧急事务，王洛的话，不能忘记。”苻坚赏赐王洛一百匹布帛，任命他为“官箴左右”（胡三省注：《左传》记载：从前周朝辛甲做太史，命令百官各写箴文劝谏王的过失，其中《虞人之箴》说：“茫茫禹迹，画为九州，经启九道。民有寝庙，兽有茂草，各有攸处，德用不扰。在帝夷羿，冒于原兽，忘其国恤而思其麀牡。武不可重，用不恢于夏家。兽臣司原，敢告仆夫。”《虞箴》像这样，用来告诫打猎。苻坚效仿这个意思任命王洛为“官箴左右”）。从此不再打猎。
18大司马桓温依仗自己的才能谋略和地位声望，暗中怀有篡位的野心，曾经抚摸枕头叹息说：“男子汉不能流芳百世，也应当遗臭万年！”（胡三省注：桓温的心思，本来就不怕别人知道，然而没能得逞，是被命运所制约，谁说帝位可以靠智力篡夺呢！）术士杜炅能预知人的贵贱，桓温问杜炅自己的禄位能到什么地步。杜炅说：“明公的功勋遍及天下（胡三省注：据孔安国《尚书注》，格，是到的意思），地位在群臣之上。”桓温不高兴（胡三省注：他的志向不止于此，所以不高兴）。桓温想先在黄河以北立功来获取声望，回来后接受九锡。等到枋头战败（今河南浚县西南）（胡三省注：枋头之败，事见上卷太和四年），威名顿时受挫。攻克寿春后，对参军郗超说：“这足以洗刷枋头之耻吗？”郗超说：“不能。”过了很久，郗超到桓温那里留宿，半夜，对桓温说：“明公难道没有什么忧虑吗？”桓温说：“你想说什么？”郗超说：“明公肩负天下重任，现在以六十岁的年纪，大举出兵却失败了，不建立非凡的功勋，不足以镇服满足百姓的期望！”桓温说：“那该怎么办？”郗超说：“明公不做伊尹、霍光那样的事，就无法建立大的威权，镇服天下。”桓温一向有这个心思，深以为然，于是和他定下计划（胡三省注：郗超知道桓温的心思而迎合他，桓温于是和他定下计划）。因为皇帝一向谨慎没有过错，而床笫之事容易诬陷，于是说“皇帝早就有阳痿的疾病（胡三省注：杨正衡说：《字林》：痿，是痹症），宠臣相龙、计好、朱灵宝等人，一起侍奉皇帝在内宫就寝，两个美人田氏、孟氏生下三个男孩，将要立为太子，改变皇统。”秘密在民间传播这话，当时的人都不能辨别真假。
十一月，癸卯日，桓温从广陵准备返回姑孰，屯驻在白石（胡三省注：这个白石大概在牛渚西南桓玄打败谯王司马尚之的地方，不是陶侃让庾亮驻守的白石垒）。丁未日，到建康，委婉地劝说褚太后，请求废黜皇帝，立丞相会稽王司马昱，并且写好了太后的诏令草稿呈给她。太后正在佛屋烧香，内侍禀报说：“外面有紧急奏章。”太后出来，靠在门上看了几行，就说：“我本来就怀疑这事！”看到一半，就停下来，索要笔补充说：“未亡人不幸遭受这许多忧患，感念生者死者，心如刀割！”（胡三省注：杜预说：妇人守寡后，自称未亡人）
己酉日，桓温召集百官到朝堂。废立皇帝是历代所没有的事，没有人知道旧的礼仪制度，百官都震惊害怕。桓温也神色紧张，不知该怎么办。尚书左仆射王彪之知道事情无法阻止，于是对桓温说：“您辅佐皇家，应当依照前代的例子。”（胡三省注：伊尹称为阿衡，放逐太甲到桐宫。比喻桓温废立皇帝，做伊尹那样的事。孔安国说：阿，是依靠；衡，是公平）于是命令取来《汉书·霍光传》，礼仪制度，很快就确定下来（胡三省注：用霍光废昌邑王的旧例）。王彪之穿着朝服站在台阶上，神情坚定，毫无惧色，文武官员的礼仪标准，都由他决定，朝廷因此佩服他（胡三省注：晋朝因此佩服王彪之，我很遗憾王彪之在晋朝得到这个名声。王彪之的父亲王彬，不怕死来驳斥王敦，这才是值得佩服的）。于是宣布太后的诏令，废黜皇帝为东海王，由丞相、录尚书事、会稽王司马昱继承皇位。百官进入太极前殿，桓温派督护竺瑶、散骑侍郎刘亨收取皇帝的玉玺绶带（胡三省注：《考异》说：《帝纪》、《三十国春秋》，“亨”都写作“享”。《后魏书·僭晋传》写作“亨”，现在依从这个）。皇帝戴着白帽，穿着单衣，走下西堂，乘坐牛车出神武门（胡三省注：晋朝制度，诸公给予朝车、安车、皂轮牛车各一辆。东汉定都洛阳，宫殿有广义门、神虎门。李贤注说：广义门、神虎门，是洛阳宫的西门，在金商门外。既然这样，那么神虎门也是建康宫的西门），群臣下拜告别，没有不抽噎的。侍御史、殿中监率兵一百人护送东海王到他的宅第。桓温率领百官准备好车马仪仗，到会稽王府第迎接会稽王。会稽王在朝堂更换服装，戴着平巾帻，穿着单衣，向东流泪，拜受玉玺绶带（胡三省注：平巾帻，大概就是平上帻。单衣，是江左诸人用来拜见尊者的服装，就是所谓的巾褠）。当天，即位为皇帝，改年号（胡三省注：改元咸安）。桓温出宫驻扎在中堂，分派士兵屯驻守卫。桓温有脚病，诏令允许他乘车进入宫殿。桓温准备了言辞，想陈述废立的本意，皇帝召见他，他就流下几十行眼泪，桓温惶恐害怕，最终一句话也说不出来就退出了。
太宰武陵王司马曦，喜好习武，被桓温所忌恨，想废黜他，把事情告诉王彪之。王彪之说：“武陵王是皇室近亲，地位尊贵（胡三省注：武陵王司马曦，也是元帝的儿子，过继给武陵王司马喆），没有明显的罪过，不能因为猜疑就废黜迁徙他。您拥立圣明的君主，应当尊崇王室，与伊尹、周公齐名；这是大事，应当更加慎重！”桓温说：“这事已经定了，你不要再说了！”（胡三省注：王彪之能在会稽王辅政时保全司马曦，却不能在会稽王继位后保全他，会稽王可以用道理说服，而习武的人是桓温所忌恨的）乙卯日，桓温上表说“司马曦聚集收纳轻浮剽悍之人，儿子司马综骄横残忍；袁真反叛，事情与此有牵连。近来他猜疑恐惧，将要成为祸乱的根源（胡三省注：桓温用这个来诬陷司马曦）。请求罢免司马曦的官职，以王的身份回到封国。”皇帝同意了。同时罢免了他的世子司马综、梁王司马?等人的官职。桓温派魏郡太守毛安之率领部下在殿中值宿守卫（胡三省注：沈约说：南徐州设有徐、兖、幽、冀、青、并、扬七州的郡邑）。毛安之，是毛虎生的弟弟。
庚戌日，尊奉褚太后为崇德太后。
当初，殷浩去世，大司马桓温派人送信吊唁。殷浩的儿子殷涓不回信，也不去拜见桓温，却和武陵王司马曦交往。广州刺史庾蕴，是庾希的弟弟，一向和桓温有矛盾。桓温憎恶殷、庾两家势力强大，想除掉他们。辛亥日，派他的弟弟桓秘逼迫新蔡王司马晃（胡三省注：司马晃的父亲司马邈，本是汝南王司马佑的儿子，过继给新蔡王后）到西堂叩头自述，声称与司马曦和他的儿子司马综、着作郎殷涓、太宰长史庾倩、掾曹秀、舍人刘强、散骑常侍庾柔等人谋反；皇帝对着他流泪，桓温把他们都收捕交给廷尉。庾倩、庾柔，都是庾蕴的弟弟。癸丑日，桓温杀了东海王的三个儿子以及他们的母亲（胡三省注：就是田氏、孟氏和她们所生的三个男孩）。甲寅日，御史中丞谯王司马恬秉承桓温的旨意，请求依照法律诛杀武陵王司马曦。诏令说：“悲痛惶恐，不忍心听，何况说呢！还是再详细商议！”司马恬，是司马承的孙子（胡三省注：谯王司马承死于王敦之乱。“承”，应当写作“氶”，注音见前面）。乙卯日，桓温再次上表坚决请求诛杀司马曦，言辞十分严厉恳切。皇帝于是赐给桓温手诏说：“如果晋朝的国运长久，您就应当奉行之前的诏令；如果国运已尽，请求给贤能的人让路。”桓温看了，吓得流汗变色，于是上奏废黜司马曦和他的三个儿子，家属都迁徙到新安郡（胡三省注：吴孙权分丹阳郡设置新都郡，晋武帝太康元年，改名为新安郡，唐朝为歙州，现在的徽州）。丙辰日，罢免新蔡王司马晃为平民，迁徙到衡阳（胡三省注：吴孙亮分长沙郡西部都尉设置衡阳郡，现在的衡州）。殷涓、庾倩、曹秀、刘强、庾柔都被灭族，庾蕴饮毒酒而死。庾蕴的哥哥东阳太守庾友的儿媳，是桓豁的女儿，所以桓温特别赦免了她。庾希听说有难，和弟弟会稽王参军庾邈以及儿子庾攸之逃到海陵的陂泽中（胡三省注：海陵县，前汉属临淮郡，后汉、晋属广陵郡，现在的泰州就是这个地方）。
桓温诛杀殷、庾两家后，威势显赫，侍中谢安见到桓温远远就下拜。桓温惊讶地说：“安石，你为什么这样做？”谢安说：“没有君主在前面下拜，臣子在后面作揖的道理。”（胡三省注：在当时，晋朝的君臣关系，大概可以知道了。这是《春秋》大义中所说的微言大义）
戊午日，大赦天下，文武官员各升二级。
己未日，桓温前往白石，上书请求返回姑孰。庚申日，诏令进升桓温为丞相，大司马职位不变，留在京城辅政；桓温坚决推辞，于是请求返回镇守之地。辛酉日，桓温从白石返回姑孰。
秦王苻坚听说桓温废立皇帝，对群臣说：“桓温先前在灞上战败（胡三省注：见九十九卷穆帝永和十年），后来在枋头战败（胡三省注：见上卷太和四年），不能反思过错自我贬斥来向百姓谢罪，反而废黜君主来自我辩解（胡三省注：“说”，《载记》写作“悦”，读音应当从“悦”。）。六十岁的老头，做出这样的举动，将如何在天下立足呢！谚语说：‘对自家人发怒却对父亲变脸’，说的就是桓温吧。”
19秦车骑大将军王猛，因为统辖六州的任务繁重，对秦王苻坚说，请求改授给亲信贤能的人；至于都督府选拔官员的便利，也已经停止（胡三省注：苻坚此前命令王猛根据实际情况选拔贤能人才补充六州郡县的守令）。另外请求让自己担任一个州的职务效力。苻坚回复说：“我和你，情义上是君臣，亲近超过骨肉，即使是齐桓公、燕昭王有管仲、乐毅（胡三省注：齐桓公有管仲，燕昭王有乐毅），刘备有诸葛亮，我自认为超过他们。君主在寻求人才时劳累，得到人才后就安逸（胡三省注：王褒《圣主得贤人颂》说：统治人民的人，在寻求贤才时勤劳，在得到人才后安逸）。既然把六州委托给你，那么我就没有东顾之忧，这不是对你的优待尊崇，而是我自己寻求安逸。夺取天下不容易，守住天下也难，如果任用的人不合适，祸患就会超出预料（胡三省注：表，是外面的意思。孔颖达说：边界之外的疆界称为表），岂止是我的忧虑，也是你的责任，所以空出三公的职位而把镇守一方放在首位。你没有理解我的心意，太辜负我的期望了。新的政务等待人才处理，应当尽快选拔补充；等东方教化融洽后，你就可以穿着衮衣西归朝廷了。”（胡三省注：周公东征，周朝大夫为他作《九罭》诗，诗中说：“九罭之鱼鳟鲂，我觏之子，衮衣绣裳。”又说：“是以有衮衣兮，无以我公归兮，无使我心悲兮。”《笺》说：周王迎接周公应当用三公的服饰）于是派侍中梁谠到邺城宣谕旨意，王猛才像以前一样处理政事（胡三省注：史书记载苻坚、王猛君臣之间的融洽关系，所以王猛能施展他的才能）。
20十二月，大司马桓温上奏说：“被废黜流放的人，应当摒弃到远方，不能让他们统治百姓。东海王应当依照昌邑王的旧例（胡三省注：昌邑王的事见二十四卷汉昭帝元平元年），在吴郡建造宅第。”太后诏令说：“让他做平民，感情上不忍心，可以特别封王。”桓温又上奏说：“可以封海西县侯。”庚寅日，封海西公（胡三省注：《考异》说：《海西公纪》说：“咸安二年，正月，降封”，现在依从《简文帝纪》）。
桓温威震内外，皇帝虽然身居高位，却只是拱手沉默而已，常常害怕被废黜。此前，火星停留在太微垣的端门（胡三省注：《天文志》：太微垣南蕃中二星之间称为端门），过了一个月后海西公被废。辛卯日，火星逆行进入太微垣，皇帝十分厌恶。中书侍郎郗超在宫中当值（胡三省注：入直省中），皇帝对郗超说：“寿命的长短，我本来不计较，只是会不会再有最近发生的事呢？”（胡三省注：皇帝担任抚军将军时，征召郗超为僚属，所以现在敢以实情相问）郗超说：“大司马桓温，正在对内巩固社稷，对外开拓疆土，不会有异常的事情，我以全家百口人的性命担保。”等到郗超请假回家探望父亲（胡三省注：《晋令》：请假的人，五天一请假，一年以六十天为限。史书中所说的取急、请急，都指请假），皇帝说：“替我向你父亲问好，家国大事，竟然到了这个地步，是因为我不能用道义匡扶保卫，惭愧叹息之深，难以用言语表达！”于是吟诵庾阐的诗说：“志士痛朝危，忠臣哀主辱。”接着泪流沾湿衣襟（胡三省注：这也是清谈，但情感溢于言表）。皇帝风度仪表优美，举止得体，留心典籍，灰尘落满坐席也安然自若。虽然神情恬淡舒畅，但没有济世的雄才大略，谢安认为他是晋惠帝一类的人，只是清谈比晋惠帝稍强（胡三省注：清谈无益于国事；谢安在这个时候，能有这样的评论，可以说是超出世俗之人了）。
郗超因为桓温的缘故，朝廷中的人都害怕侍奉他。谢安曾经和左卫将军王坦之一起去拜见郗超，太阳落山了还没能上前，王坦之想离开，谢安说：“难道不能为了性命忍耐片刻吗？”（胡三省注：史书记载谢安在风流之中，能处理事务应对变故。另外郗超权势如此显赫，桓温死后，郗超能寿终正寝，大概是靠智慧避免了灾祸）
21秦任命河州刺史李辩兼任兴晋太守，返回镇守枹罕。把凉州的治所迁到金城（胡三省注：从天水迁到金城）。张天锡听说秦有兼并的志向，十分害怕（胡三省注：因为秦迁徙治所逼近他，所以害怕），在姑臧城西设立祭坛，杀了牛、羊、猪三牲，率领他的官属，远远地和晋朝的三公结盟。派从事中郎韩博奉表送盟文，并且向大司马桓温献书，约定在明年夏季在上邽（今甘肃天水）会合（胡三省注：想让晋朝起兵攻打蜀地而在上邽会师）。
22这一年，秦益州刺史王统在度坚山攻打陇西鲜卑乞伏司繁，司繁率领三万骑兵在苑川抵御王统。王统暗中袭击度坚山（胡三省注：乞伏氏先从漠北南出，屯驻高平川，又从高平西南迁到麦田山，司繁又从麦田迁到度坚山。《水经注》：苑川在天水勇士县境内。杜佑说：在兰州五泉县境内。从下文乞伏吐雷担任勇士护军来看，《水经注》的说法是对的）。司繁的五万多部众都投降了王统；他的部众听说妻子儿女已经投降秦国，不战而溃。司繁无处可去，也到王统那里投降。秦王苻坚任命司繁为南单于，留在长安；任命司繁的堂叔吐雷为勇士护军（胡三省注：勇士，汉县，晋朝撤销。这里沿用汉县名设置护军），安抚他的部众（胡三省注：为后来乞伏步颓率领鲜卑反叛秦国埋下伏笔）。
咸安二年（壬申年，372年）
1春季，二月，秦任命清河人房旷为尚书左丞，征召房旷的哥哥房默以及清河人崔逞、燕国人韩胤为尚书郎，北平人阳陟、田勰、阳瑶为着作佐郎（胡三省注：《晋志》：着作郎一人，称为大着作，专门掌管修史。又设置佐着作郎八人），郝略为清河相：都是关东地区有声望的人士，由王猛推荐（胡三省注：阳瑶，是阳骛的儿子。阳骛在燕国做官，历经三朝）。
冠军将军慕容垂对秦王苻坚说：“臣的叔父慕容评，是燕国的恶来之类的人（胡三省注：恶来以力大侍奉商纣，纣宠爱他而导致亡国。“恶来辈”，一作“恶来革”。《史记》说：恶来善于毁谤进谗，诸侯因此更加疏远纣。），不应当再玷污圣朝，希望陛下为燕国杀了他。”苻坚于是调出慕容评为范阳太守，燕国的诸王都补任边郡的官职。
史臣司马光说：古代的人，消灭别人的国家而人们喜悦，为什么呢？因为替人们除去祸害（胡三省注：这只有商汤、周武王能做到，之下就是汉高祖也差不多）。那个慕容评，蒙蔽君主独揽政权，忌恨贤能嫉妒功劳，愚昧贪婪暴虐而丧失国家，国家灭亡了还不死，逃跑被擒（胡三省注：事见上卷海西公太和五年）。秦王苻坚不把他作为首恶诛杀，反而加以宠爱任用，这是爱一个人而不爱一国的人，失去的人心太多了。因此对人施恩而人们不感恩，对人尽诚而人们不真诚，最终功名不成，无处容身，是因为不得要领的缘故。
2三月，戊午日，派侍中王坦之征召大司马桓温入朝辅政；桓温又推辞。
3秦王苻坚下诏说：“关东的百姓中，精通一经、有一技之长的人，所在地的郡县要用礼仪送到朝廷。在任的百石以上的官员，不精通一经、没有一技之长的，罢免遣返回乡为民。”（胡三省注：苻坚的政治如此尚且不能长久，何况不如苻坚的呢！）
4夏季，四月，把海西公迁徙到吴县西柴里，命令吴国内史刁彝防卫，又派御史顾允监察。刁彝，是刁协的儿子（胡三省注：刁协，被晋元帝信任重用）。
5六月，癸酉日，秦任命王猛为丞相、中书监、尚书令、太子太傅、司隶校尉，特进、常侍、持节、将军、侯的职位依旧（胡三省注：仍带有特进、散骑常侍、使持节、车骑大将军、清河郡侯的印绶）；阳平公苻融为使持节、都督六州诸军事、镇东大将军、冀州牧（胡三省注：代替王猛镇守邺城）。
6庾希、庾邈和前青州刺史武沈的儿子武遵聚集部众夜里进入京口城，晋陵太守卞眈翻越城墙逃到曲阿（胡三省注：）。（胡三省注：沈约说：吴时分会稽郡无锡以西为毗陵郡，治所在丹徒，后来又回到毗陵。东海王司马越的世子名毗。东海国过去以毗陵为食邑，永嘉五年，改为晋陵；太兴初年，郡和丹徒县都治所在京口）庾希谎称接受海西公的密旨诛杀大司马桓温。建康震动，内外戒严。卞眈征发各县的士兵二千人袭击庾希，庾希战败，关闭城门自守。桓温派东海内史周少孙讨伐他。秋季，七月，壬辰日，攻下京口城，擒获庾希、庾邈以及他们的亲信党羽，都斩首示众（胡三省注：庾亮的后代灭亡了）。卞眈，是卞壸的儿子（胡三省注：卞壸侍奉元帝、明帝，死于苏峻之乱）。
7甲寅日，皇帝生病，紧急征召大司马桓温入朝辅政，一天一夜发出四道诏令；桓温推辞不到。当初，皇帝为会稽王时，娶王述的堂妹为妃，生下世子司马道生和弟弟司马俞生。司马道生粗疏急躁没有德行，母子都被囚禁废黜而死。其余三个儿子，司马郁、司马朱生、司马天流，都早年夭折。各姬妾近十年没有怀孕，会稽王让善于相面的人观察，都说：“不是这些人。”又让观察各个婢女侍妾（胡三省注：地位低下的女子为婢。婢，是女子中地位最低的。陪嫁的女子为媵）。有个叫李陵容的，在织坊中，皮肤黑身材高，宫女们称她为“昆仑”（胡三省注：说她像昆仑人。昆仑国，在南海之外）。相面的人惊讶地说：“就是这个人！”会稽王召她侍寝，生下儿子司马昌明和司马道子（胡三省注：《晋书》说：当初，简文帝看到谶语说：“晋朝的国运到昌明就结束。”等到孝武帝在母胎中时，李太后梦见神人对她说：你生男孩，用昌明为字。等到出生时，东方刚亮，因此取名昌明。皇帝后来醒悟，于是流泪。等到孝武帝去世，晋朝从此衰落）。己未日，立司马昌明为皇太子，当时他十岁。封司马道子为琅邪王，兼管会稽国，以供奉皇帝母亲郑太妃的祭祀（胡三省注：皇帝封琅邪王，亲生母亲郑夫人去世，坚决请求服重丧，改封会稽王，追封郑夫人为会稽太妃）。遗诏说：“大司马桓温依照周公摄政的旧例。”又说：“年幼的儿子可以辅佐就辅佐，如果不行，您可以自己取而代之。”（胡三省注：用汉昭烈帝嘱咐诸葛亮的话）侍中王坦之亲自拿着诏书进入，在皇帝面前把诏书毁掉。皇帝说：“天下，是偶然得到的，你有什么可嫌恶的！”王坦之说：“天下，是宣帝、元帝的天下（胡三省注：宣帝开创帝业，元帝中兴，所以这样说），陛下怎么能独自决定！”皇帝于是让王坦之修改诏书说：“家国大事一概禀报大司马，如同诸葛武侯、王丞相的旧例（胡三省注：王丞相，指王导）。”当天，皇帝去世，享年五十三岁。
群臣疑惑，不敢立继位君主，有人说：“应当等待大司马处理。”尚书仆射王彪之严肃地说：“天子去世，太子继位，大司马怎能有异议！如果先当面咨询，必定会被他责怪。”朝廷的议论才确定。太子即位，大赦天下。崇德太后下令，因为皇帝年幼，加上在守丧期间，命令桓温依照周公摄政的旧例。事情已经准备施行，王彪之说：“这是异常的大事，大司马必定会坚决推辞，使政务停滞，耽误陵墓修建，不敢奉行命令，恭敬地把诏令封还。”事情于是没有施行（胡三省注：这是封还诏书的开始）。
桓温希望简文帝临终时把皇位禅让给自己，否则也应当摄政。结果没能如愿，十分愤怒怨恨，给弟弟桓冲写信说：“遗诏让我依照武侯、王公的旧例。”桓温怀疑是王坦之、谢安干的，心中怀恨。诏令谢安征召桓温入朝辅政；桓温又推辞。
8八月，秦丞相王猛到达长安，又加授都督中外诸军事。王猛推辞说：“丞相的重任，太子太傅的尊贵，尚书令事务繁忙，司隶校尉责任重大，总领军事，出纳帝命（胡三省注：元相，指丞相。储傅，指太子太傅。端右，指尚书令。京牧，指司隶校尉。总领军事，指都督中外诸军事。出纳帝命，指中书监、常侍的职责），文武两方面的重任，大小事情都要参与，即使是伊尹、吕尚、萧何、邓禹那样的贤能，尚且不能兼任（胡三省注：指伊尹、吕尚、萧何、邓禹），何况我王猛这样无能的人！”奏章上了三四次，秦王苻坚不允许，说：“我正要统一天下，除了你没有人可以托付；你不能推辞宰相之位，就像我不能推辞天下一样。”
王猛担任丞相，苻坚在上面无为而治，百官在下面各负其责，军政内外的事务，没有不由王猛处理的。王猛刚正清明严肃，善恶分明，罢免不称职的官员（胡三省注：尸素，指尸位素餐的人），提拔被埋没的人才，鼓励农耕蚕桑，训练军队，任用官员必定符合才能，刑罚必定符合罪行。因此国家富足军队强大，战无不胜，秦国大治。苻坚告诫太子苻宏和长乐公苻丕等人说：“你们侍奉王公，要像侍奉我一样。”
阳平公苻融在冀州，严格选拔属官（胡三省注：纲纪，指主管府中各项事务的官属），任命尚书郎房默、河间相申绍为治中别驾（胡三省注：《姓谱》：房姓源自丹朱，舜封他为房邑侯，儿子房陵以父亲的封地为氏），清河人崔宏为州从事，掌管记室。苻融年轻，处理政务喜欢新奇，注重苛刻审查；申绍多次规劝纠正，用宽和的方式引导他，苻融虽然敬重他，却不能完全听从。后来申绍出任济北太守，苻融多次因过失被上报，多次受到谴责，才后悔没采用申绍的话。
苻融曾经因擅自修建学校被有关部门弹劾，派主簿李纂到长安为自己辩解；李纂忧虑害怕，在路上去世。苻融问申绍：“谁可以出使？”申绍说：“燕国尚书郎高泰，清正善辩有胆有识，可以出使。”此前丞相王猛和苻融多次征召，高泰都不就任，到这时，苻融对高泰说：“君子救助别人的危急，你不能再推辞！”高泰才听从命令。到长安，王猛见到他，笑着说：“高子伯到现在才来，为什么这么晚？”（胡三省注：高泰，字子伯）高泰说：“罪人来受刑，问什么早晚！”王猛说：“什么意思？”高泰说：“从前鲁僖公因修建泮宫而被歌颂（胡三省注：《诗经·鲁颂·泮水》，歌颂僖公能修建泮宫），齐宣王因在稷下办学而闻名（胡三省注：《史记》记载：齐宣王喜欢文学游说之士，驺衍、淳于髡、田骈、慎到、接子、环渊等人七十六人，都被赏赐住宅，稷下学士有几百上千人。刘向《别录》说：齐国有稷门，是城门。游说之士，定期在稷下聚会。虞喜说：齐国有稷山，在山下建立馆舍接待游士）。现在阳平公兴建学校，追随齐、鲁的做法，没听说诏令褒奖，反而麻烦有关部门举报弹劾。明公辅佐圣朝，这样奖惩，下属官吏怎么能逃避罪责呢！”王猛说：“这是我的过错。”事情于是得以解决。王猛因而感叹说：“高子伯岂是阳平公所能任用的！”对秦王苻坚说起他。苻坚召见高泰，很喜欢他，问他治理国家的根本。高泰回答说：“治理的根本在于得到人才，得到人才在于审慎推举，审慎推举在于核实真实情况，没有官职得到合适的人而国家不能治理好的。”苻坚说：“可以说是言辞简洁而道理广博。”任命他为尚书郎；高泰坚决请求返回冀州，苻坚同意了。
9九月，甲寅日，追尊已故会稽王妃王氏为顺皇后（就是王述的堂妹），尊奉皇帝的母亲李氏为淑妃。
10冬季，十月，丁卯日，把简文帝安葬在高平陵。
11彭城妖人卢悚（胡三省注：晋朝南渡后，在晋陵界内侨置彭城郡。）自称大道祭酒，追随他的有八百多家。十一月，派弟子许龙到吴县，清晨，到海西公的门前，声称太后有密诏，迎接海西公复兴晋室；海西公起初想听从，采纳保母的劝谏而停止。许龙说：“大事即将成功，何必听妇孺之言！”海西公说：“我在这里获罪，有幸得到宽恕，怎敢轻举妄动！况且太后有诏，就应该有官属前来，为什么只派你一人？你必定是作乱！”于是呵斥左右捆绑他，许龙害怕而逃跑。甲午日，卢悚率领三百部众，清晨攻打广莫门（胡三省注：广莫门，是建康城的北门），谎称海西公回来了，从云龙门闯入宫殿庭院（胡三省注：云龙门，是建康宫的宫门），夺取武器库的铠甲兵器，门下的吏士惊愕不知所措（胡三省注：吏士是守卫云龙门的人）。游击将军毛安之听说有难，率领部众直接进入云龙门，亲手奋力攻击；左卫将军殷康、中领军桓秘进入止车门，和毛安之合力讨伐诛杀他们，连同党羽死亡几百人。海西公深怕横祸，专门饮酒，放纵声色，有儿子也不养育，当时的人都同情他。朝廷知道他安于屈辱，所以不再防备。
12秦都督北蕃诸军事、镇北大将军、开府仪同三司、朔方桓侯梁平老去世。梁平老在镇所十多年，鲜卑、匈奴既畏惧又爱戴他（胡三省注：梁平老镇守朔方，始于一百卷穆帝升平三年）。
13三吴地区大旱（胡三省注：吴郡、吴兴、义兴为三吴，注释见前面），很多人饿死。
烈宗孝武皇帝上之上（讳曜，字昌明，是简文帝的第三个儿子。《谥法》：使五宗安宁曰孝；能平定祸乱曰武）
宁康元年（癸酉年，373年）
1春季，正月，己卯朔日，大赦天下，改年号。
2二月，大司马桓温前来朝见。辛巳日，诏令吏部尚书谢安、侍中王坦之到新亭迎接。当时，京城的人心惶恐，有人说桓温想诛杀王、谢两家，趁机篡夺晋朝政权。王坦之十分害怕，谢安神色不变，说：“晋朝的存亡，取决于这一行。”桓温到后，百官在道旁下拜。桓温大摆兵卫，接见朝廷官员；有地位名望的人都吓得变了脸色（胡三省注：位，指官位；望，指名望）。王坦之汗流浃背，倒拿着手板（胡三省注：沈约说：手板就是古代的笏。尚书令、仆射、尚书，手板头上又有白笔，用紫皮包裹，称为笏）。谢安从容就座，坐定后，对桓温说：“我听说诸侯有道，守卫在四邻（胡三省注：《左传》记载：楚国沈尹戌说：天子守卫在四夷，诸侯守卫在四邻），明公何必在墙壁后面安排人呢！”桓温笑着说：“正是不能不这样。”于是命令左右的人撤去，和谢安谈笑了很长时间（胡三省注：移日，指谈笑了很久，不知不觉太阳的影子移动了位置）。郗超常常是桓温的谋主，谢安和王坦之拜见桓温，桓温让郗超躺在帐中听他们说话。风吹动帐子打开，谢安笑着说：“郗生可以说是入幕之宾了。”当时天子年幼，外有强臣，谢安和王坦之尽忠辅佐保卫，最终安定了晋朝。
桓温处理卢悚入宫的事情，收捕尚书陆始交给廷尉，罢免桓秘的官职，受牵连的人很多；升迁毛安之为左卫将军。桓秘因此怨恨桓温。
三月，桓温生病，在建康停留十四天，甲午日，返回姑孰。
3夏季，代王拓跋什翼犍派燕凤向秦国进贡。
4秋季，七月，己亥日，南郡宣武公桓温去世。
当初，桓温病重，委婉地让朝廷给他加九锡，多次派人催促。谢安、王坦之故意拖延这件事，让袁宏起草文书。袁宏把文书给王彪之看，王彪之赞叹文辞优美，于是说：“你固然有大才，怎么能把这个给人看！”（胡三省注：说不应当写这篇文书）谢安看到草稿，就修改它，因此过了十多天也没完成。袁宏秘密和王彪之商量，王彪之说：“听说他的病情日益加重，也不会支撑太久了，自然可以再稍微拖延。”（胡三省注：谢安保全晋朝的功劳，人们都归功于谢安、王坦之，王彪之其实在其中也出了力）
桓温的弟弟江州刺史桓冲，问桓温对谢安、王坦之的安排，桓温说：“他们不是你能支配的。”（胡三省注：吴地的习俗称别人为渠侬）他的意思是，自己活着，他们必定不敢有异议，自己死后就不是桓冲能控制的；如果杀害他们，对桓冲没有好处，反而会失去声望（胡三省注：观察桓温对待谢安、王坦之的态度如此，这两个人难道是容易对付的吗！）。
桓温因为世子桓熙才能平庸，让桓冲统领他的部众。于是桓秘和桓熙的弟弟桓济谋划一起杀死桓冲，桓冲暗中得知，不敢进入。不久，桓温去世，桓冲先派勇士拘捕桓熙、桓济然后才去奔丧。桓秘于是被废黜，桓熙、桓济都被迁徙到长沙。诏令依照汉霍光和安平献王的旧例安葬桓温。桓冲声称桓温的遗命，以小儿子桓玄为继承人（胡三省注：为桓玄篡夺晋朝埋下伏笔），当时桓玄才五岁，袭封南郡公。
庚戌日，加授右将军荆州刺史桓豁为征西将军、都督荆、扬、雍、交、广五州诸军事；任命江州刺史桓冲为中军将军、都督扬、豫、江三州诸军事、扬、豫二州刺史，镇守姑孰；竟陵太守桓石秀为宁远将军、江州刺史，镇守寻阳。把桓温统辖的地区分给三个弟弟侄子（胡三省注：桓石秀，是桓豁的儿子）。桓冲代替桓温任职后，尽忠王室；有人劝桓冲诛杀当时有声望的人，专掌大权；桓冲不听。起初，桓温在镇所时，死罪都由自己决定不请示。桓冲认为生杀大权，应当归朝廷，凡是死刑都先上报，等待批复，然后执行（胡三省注：史书记载桓冲对晋朝忠诚顺从）。
谢安因为天子年幼，刚失去辅政大臣，想请崇德太后临朝。王彪之说：“前代君主年幼在襁褓中，母子一体，所以可以临朝；太后也不能决断事务，需要咨询大臣。现在皇上已过十岁，接近加冠结婚的年龄，反而让堂嫂临朝，显示君主年幼，难道是用来光大圣德的吗！诸公一定要这样做，难道是我能阻止的，可惜的是损害了大局。”谢安不想把大权交给桓冲，所以让太后临朝，自己能够专掌建议裁决，于是不听王彪之的话（胡三省注：史书记载王彪之所陈述的是正义，谢安所做的是顺应时势）。八月，壬子日，太后再次临朝摄政。
5梁州刺史杨亮派他的儿子杨广袭击仇池（胡三省注：简文帝咸安元年，秦夺取仇池），与秦梁州刺史杨安交战，杨广的军队战败，沮水各戍守点的士兵都弃城溃逃（胡三省注：班固《汉书·地理志》记载，沮水发源于武都郡沮县东狼谷，向东流汇入汉水。晋朝大概依阻沮水列戍来防备秦国）。杨亮害怕，退守磬险。九月，杨安进军攻打汉川（胡三省注：汉川就是汉中郡的地方）。
6丙申日，任命王彪之为尚书令，谢安为仆射，兼任吏部尚书，共同掌管朝政。谢安常常感叹说：“朝廷大事，众人不能决定的，咨询王公，没有不立刻决定的！”
7任命吴国内史刁彝为徐、兖二州刺史，镇守广陵。
8冬季，秦王苻坚派益州刺史王统、秘书监朱肜率领二万士兵从汉川出发，前禁将军毛当、鹰扬将军徐成率领三万士兵从剑门出发，入侵梁、益二州；梁州刺史杨亮率领一万多巴獠人抵抗（胡三省注：蜀地以前没有獠人，李势的时候，才从山中出来），在青谷交战。杨亮的军队大败，死亡的人有十分之三四，郭宝等人也战死，杨亮收编残兵逃到西城（胡三省注：西城县，汉属汉中郡，魏、晋属魏兴郡。逃到西城来自我保全）。朱肜于是攻下汉中。徐成攻打剑阁，攻克。杨安进军攻打梓潼，梓潼太守周虓固守涪城，派几千步兵骑兵护送母亲、妻子从汉水前往江陵，朱肜半路拦截俘获了她们（胡三省注：这里的汉水，大概是蜀人所说的西汉水，与涪水汇合，到渝州流入长江，顺江而下，就能到达江陵。但朱肜攻克汉中，因而能拦截周虓的母亲、妻子，又似乎是从汉中的汉水前往江陵。但秦兵已经到达梓潼，涪水以北，都被秦占领，周虓的母亲、妻子怎么能越过剑阁，走汉水路前往江陵呢！我认为应当以这个汉水为西汉水），周虓于是向杨安投降。十一月，杨安攻克梓潼（胡三省注：梓潼县，汉属广汉郡。刘蜀分设梓潼郡，治所在涪城）。荆州刺史桓豁派江夏相竺瑶救援梁、益二州；竺瑶听说广汉太守赵长战死，领兵撤退。益州刺史周仲孙率兵在绵竹抵御朱肜，听说毛当将要到达成都，周仲孙率领五千骑兵逃到南中。秦于是夺取梁、益二州，邛、莋、夜郎都归附秦国。秦王苻坚任命杨安为益州牧，镇守成都；毛当为梁州刺史，镇守汉中；姚苌为宁州刺史，屯驻垫江；王统为南秦州刺史，镇守仇池。
秦王苻坚想任命周虓为尚书郎，周虓说：“蒙受晋朝深厚的恩德，只是老母亲被俘获，才在这里失节。母子能保全性命，是秦国的恩惠。即使有公侯的尊贵，也不觉得荣耀，何况郎官呢！”于是不做官。每次见到苻坚，有时伸开两腿坐着，称苻坚为氐贼（胡三省注：苻坚本是氐族人，所以称他为氐贼。这必定是周虓的母亲死后的事）。曾经遇到元旦朝会（胡三省注：正月一日为元旦，这天的朝会为元会），仪仗侍卫十分盛大，苻坚问他说：“晋朝的元旦朝会，和这相比怎么样？”周虓捋起袖子大声说：“犬羊相聚，怎敢和天朝相比！”（胡三省注：秦的君臣，都是六夷，所以诋毁他们为犬羊。天朝，指晋朝）秦国人因为周虓不恭顺，多次请求杀了他；苻坚却更加优待他。
周仲孙因失守获罪被免官。桓冲任命冠军将军毛虎生为益州刺史，兼任建平太守，任命毛虎生的儿子毛球为梓潼太守。毛虎生和毛球讨伐秦国，到达巴西，因粮食缺乏，退守巴东。
9任命侍中王坦之为中书令，兼任丹杨尹。
10这一年，鲜卑人勃寒劫掠陇右（胡三省注：勃寒，也是陇西鲜卑），秦王苻坚派乞伏司繁讨伐他，勃寒请求投降；于是派司繁镇守勇士川（胡三省注：勇士川就是汉天水郡勇士县的地方）。
11有彗星出现在尾宿、箕宿，长十多丈，经过太微垣，扫过东井宿；从四月开始出现，到秋冬都不消失。秦太史令张孟（胡三省注：“孟”改“猛”）对秦王苻坚说：“尾宿、箕宿，是燕国的分野；东井宿，是秦国的分野（胡三省注：《天文志》：尾宿九星，箕宿四星，是燕、幽州的分野。东井宿八星，是秦、雍州的分野）。现在彗星从尾宿、箕宿升起而扫过东井宿，十年之后，燕将会消灭秦；二十年之后，代将会消灭燕（胡三省注：按《天文志》，云中进入东井宿一度，定襄进入东井宿八度，雁门进入东井宿十六度，代郡进入东井宿二十八度，这些都是拓跋氏所有的地方。之所以知道代会消灭燕，是因为天道循环，彗星从燕的分野升起而扫过秦的分野，这是燕消灭秦的征兆。秦灭亡后，代乘天道循环的运势，反过来消灭燕，是自然的规律。太元十年，慕容冲攻破长安，距离这一年仅十一年。安帝隆安元年，拓跋珪攻克中山，距离这一年二十三年）。慕容暐父子兄弟，是我们的仇敌，却在朝廷中担任官职，显贵没有人能比，我私下担忧，应当铲除他们中的为首者来消除天象的变异。”苻坚不听。
阳平公苻融上疏说：“东胡占据六州，向南称帝，陛下多年劳师动众，然后才夺取（胡三省注：事见上卷海西公太和四年、五年），本来就不是因为仰慕道义而来。现在陛下亲近宠爱他们，让他们的父兄子弟布满朝廷（胡三省注：木多为森。森然，如同森林一样），执掌权力担任职务，权势超过有功的旧臣。我认为狼虎之心，终究不能豢养，天象变化成这样，希望稍加留意！”苻坚回复说：“我正要统一天下为一家，把夷狄看作赤子，你应当打消顾虑，不要心怀不满（胡三省注：《诗经》说：忧心耿耿。李贤说：介介，如同耿耿）。只有修养德行可以消除灾祸，如果能内心反省，何必害怕外患呢！”（胡三省注：史书记载苻坚养虎为患，为后悔不听苻融的话埋下伏笔）
宁康二年（甲戌年，374年）
1春季，正月，癸未朔日，大赦天下。
2己酉日，刁彝去世。二月，癸丑日，任命王坦之为都督徐、兖、青三州诸军事、徐、兖二州刺史，镇守广陵。诏令谢安总领中书省。王坦之出京镇守，谢安兼任总领中书省。谢安喜好音乐，服丧期间（胡三省注：期功，指期服及大功、小功的丧事），也不停止演奏音乐，士大夫效仿他，于是成为习俗。王坦之多次写信苦苦劝谏说：“天下的宝物，应当为天下爱惜（胡三省注：说礼法是天下的宝物）。”谢安不听。
3三月，秦太尉建宁烈公李威去世。
4夏季，五月，蜀人张育、杨光起兵攻打秦国，有二万部众，派使者来请求援兵。秦王苻坚派镇军将军邓羌率领五万士兵讨伐他们。益州刺史竺瑶、威远将军桓石虔率领三万部众攻打垫江，姚苌的军队战败，退守五城（胡三省注：《晋志》，广汉郡有五城县，晋武帝咸宁四年设立，是唐朝梓州的玄武县。《华阳国志》说：汉朝时在这里设立粮仓，调五个县的人尉部主管，后来因此称为五城县，有五城山）。竺瑶、桓石虔屯驻巴东。张育自称蜀王，与巴獠酋长张重、尹万一万多人进军包围成都。六月，张育改年号为黑龙。秋季，七月，张育与张重等人争权，起兵互相攻打，秦杨安、邓羌袭击张育，打败了他，张育与杨光退守绵竹。八月，邓羌在涪西打败晋兵。九月，杨安在成都南打败张重、尹万，张重战死，斩杀二万三千人。邓羌在绵竹攻打张育、杨光，都斩杀了他们。益州又归入秦国。
5冬季，十二月，有人进入秦明光殿大喊说：“甲申、乙酉年，鲜（鱼羊）人吃人，可悲啊没有遗留！”（胡三省注：“鱼羊”合成“鲜”字，指鲜卑人。之后慕容起兵攻打秦，果然在甲申、乙酉年）秦王苻坚命令拘捕他，没有抓到。秘书监朱肜、秘书侍郎略阳人赵整（胡三省注：晋朝秘书省有丞、有郎，没有侍郎。秦任命赵整为秘书郎，在宫中侍奉左右，所以称侍郎）坚决请求诛杀鲜卑人，苻坚不听。赵整，是宦官，博闻强记，能写文章；喜欢直言，上书和当面劝谏，前后有五十多件事。慕容垂的夫人得到苻坚的宠爱（胡三省注：就是段夫人），苻坚和她一起乘车在后庭游玩，赵整歌唱说：“不见雀来入燕室，但见浮云蔽白日。”苻坚脸色一变向他道歉，命令夫人下车。
6这一年，代王拓跋什翼犍攻打刘卫辰，刘卫辰向南逃跑（胡三省注：“卫辰”之下更有“卫辰”二字，文意才完整。为下文卫辰向秦求救埋下伏笔）。
宁康三年（乙亥年，375年）
1春季，正月，辛亥日，大赦天下。
2夏季，五月，丙午日，蓝田献侯王坦之去世；临终时给谢安、桓冲写信，只担忧国家，不涉及私事。
3桓冲因为谢安一向有很高的声望，想把扬州让给他，自己请求出京任职。桓氏宗族都认为这不是好计策，无不扼腕坚决劝谏，郗超也极力阻止，桓冲都不听，淡然处之。甲寅日，诏令任命桓冲为都督徐、豫、兖、青、扬五州诸军事、徐州刺史，镇守京口；任命谢安兼任扬州刺史，同时加授侍中。
4六月，秦清河武侯王猛生病，秦王苻坚亲自为他向南北郊、宗庙、社稷祈祷，分别派侍臣到黄河、山岳诸神那里祈祷（胡三省注：大概指黄河及华山等诸神，没有遍及四岳）。王猛的病情稍有好转，苻坚为此赦免判死刑以下的罪犯。王猛上疏说：“没想到陛下因为臣的性命而损害天地的德行，威烈震慑八方（胡三省注：八方之外为八荒。《尔雅》：觚竹、北户、西王母、日下，称为四荒），声威教化光照天下（胡三省注：六合，指天、地、东、西、南、北），九州百郡，占有十分之七，平定燕国平定蜀国，如同拾草芥（胡三省注：颜师古说：草芥横在地上，弯腰就能拾起来，说容易而且一定能得到）。善于开创的人不一定善于完成，善于开始的人不一定善于结束（胡三省注：乐毅《答燕惠王书》中的话），所以古代的圣明君主，知道功业不容易成就，战战兢兢，如临深渊（胡三省注：《诗经·小宛》：惴惴小心，如临于谷；战战兢兢，如履薄冰）。希望陛下，追随前代圣人，天下就非常幸运了。”苻坚看了悲痛不已。秋季，七月，苻坚亲自到王猛的府第探望病情，询问后事。王猛说：“晋朝虽然偏居江南，但继承正统（胡三省注：王猛侍奉秦，也知道正统在江南。徐光的议论不对），上下和睦，臣死后，希望不要图谋晋朝。鲜卑、西羌，是我们的仇敌，终究会成为祸患（胡三省注：后来果然如王猛所说），应当逐渐除掉他们，以利于社稷。”说完就去世了。苻坚到入殓时，三次前去哭吊，对太子苻宏说：“上天不想让我统一天下吗，为什么这么快夺走我的景略！”依照汉霍光的旧例安葬他。
5八月，癸巳日，立皇后王氏，大赦天下。皇后，是王蒙的孙女。任命皇后的父亲晋陵太守王蕴为光禄大夫，兼任五兵尚书（胡三省注：魏开始设置五兵尚书，总领中兵、外兵、别兵、都兵、骑兵事务），封建昌县侯；王蕴坚决推辞不接受。
6九月，皇帝讲解《孝经》，开始阅览典籍，邀请儒士。谢安推荐东莞人徐邈补任中书舍人（胡三省注：晋初，中书省设置通事、舍人各一人，掌管呈奏文书和诏令），每次被咨询，多有帮助。皇帝有时宴会聚集，饮酒欢乐之后，喜欢写手诏诗章赐给侍臣，有时文词草率，所说的内容杂乱；徐邈及时收集带回中书省（胡三省注：指中书省）修改，都使它们通顺可观，经过皇帝重新审阅后，再发出当时的议论因此称赞徐邈。
7冬季，十月，癸酉朔日，发生日食。
8秦王苻坚下诏说：“刚失去贤能的辅臣，百官中有的可能不称我的心意，可在未央宫南设置听讼观，我五天去一次，以了解百姓的疾苦。现在天下虽然还没完全平定，暂且可以停止武事，振兴文教，以符合武侯的雅愿（胡三省注：王猛谥号武侯）。要尊崇儒家教育；禁止《老子》《庄子》、图谶之学，违反的人处死。”精心挑选学生，太子和公侯百官的儿子都入学受业；宫廷内外的四禁、二卫、四军的长上将士，都命令他们学习（胡三省注：秦有中军、外军将军。前禁、后禁、左禁、右禁将军，称为四禁。左卫、右卫将军，称为二卫。卫军、抚军、镇军、冠军将军，称为四军。长上，指长期在宫中值宿警卫的将士）。二十人配一名经生，教他们读音断句，后宫设置典学来教导宫女，挑选宦官和聪明的女奴到博士那里学习经书。尚书郎王佩读谶书，苻坚杀了他；学习谶书的人于是绝迹。