孙悟空见状，暗自好笑，心想：“这厮模样，恰似烧窑之工，又仿若筑煤之人。想必是在此处靠刷炭为生，不然怎会这般浑身乌黑？”
那怪厉声高喊道：“你是哪个寺里的和尚，竟敢在我这儿如此大胆？”
孙悟空手持铁棒，直冲到那怪面前，大喝一声：“少废话！快还你孙外公的袈裟来！”
那怪质问道：“你是哪座寺院的和尚？你的袈裟在何处失落，竟敢跑到我这儿来索要？”
孙悟空道：“我的袈裟，原本放在直北观音院后方丈之中。只因昨夜院里失火，你这贼趁乱掳掠，将袈裟盗走，还妄图举办‘佛衣会’来庆寿，你怎敢抵赖？快快还我，饶你一条性命！倘若你敢牙缝里迸出半个‘不’字，我定要推倒这黑风山，踏平这黑风洞，将你这一洞的妖邪，统统碾成齑粉！”
那怪听闻，呵呵冷笑一声：“你这泼猴！原来昨夜那场火竟是你放的！你在那方丈屋顶上，行凶招风，我不过顺手拿了一件袈裟，你又能怎样！你到底是从哪里冒出来的？姓甚名谁？有多大的本事，竟敢如此口出狂言！”
孙悟空道：“你连你孙外公都不认识？你孙外公乃是大唐上国驾前御弟三藏法师的徒弟，姓孙，名悟空，五百年前大闹天宫，乃是大天尊亲封齐天大圣！”
那怪听完，笑道：“你原来是那大闹天宫的弼马温啊？”
孙悟空最忌“弼马温”这称呼，闻此一声，登时怒从心头起，骂道：“你这贼怪！偷了袈裟不还，还敢羞辱你家老爷！看棍！”
说着，抡起金箍棒便打。那黑汉侧身一闪，躲过这一棒，绰起长枪，迎面招架。这二人在洞口你来我往，展开一场恶斗。
黑熊精挺枪直刺，枪尖闪烁寒光，如毒蛇吐信般迅猛。孙悟空则挥舞金箍棒，棒影重重，恰似泰山压顶，迎向黑熊精的长枪。二人你来我往，招式变幻莫测，一时间，只听得兵器碰撞之声响彻山林。
渐渐红日高悬，已至中午时分。那黑汉举枪架住铁棒，道：“孙悟空，我二人暂且收兵，待我用过膳，再与你一决高下。”
孙悟空道：“你这孽畜，也配称作汉子？好汉子哪有半日就要吃饭的？想老孙在五行山根下，整整被压了五百余年，也未曾喝过一口汤水，何曾喊过饿？少找借口！休走！还我袈裟，才放你去吃饭！”
那怪虚晃一枪，抽身闪入洞中，关上石门，召回小怪，自顾自地安排筵宴，书写请帖，准备邀请各山魔王前来庆会。
却说孙悟空攻打洞门不开，无奈之下，只得返回观音院。
本寺僧人已将那老和尚妥善葬埋，此时都在方丈里侍奉唐三藏。
早斋已用过，又摆上了午斋。众人正忙着添汤换水之际，只见孙悟空从空中落下。
众僧赶忙礼拜，将他迎入方丈，见到了唐三藏。
唐三藏问道：“悟空，你回来了？袈裟寻得如何？”
孙悟空道：“已有了线索。幸好不曾冤枉这些和尚。原来是那黑风山的妖怪偷了袈裟。老孙前去暗中找寻，只见那妖怪与一个白衣秀士、一个老道人，坐在坡前交谈。
那妖怪也是个不打自招的蠢货，他竟然说后日是他的生辰，要邀请各路妖邪前来做生日；昨夜得了一件锦襕佛衣，打算以此为寿礼，举办一场盛大宴会，名为‘庆赏佛衣会’。
老孙一听，立刻冲上前去，打了一棍。那黑汉化风逃走，道人也不见了踪影，只把那白衣秀士打死，原来是一条白花蛇修炼成精。我又急忙追到妖怪洞口，叫他出来与我赌斗。
他已然承认是他偷了袈裟。我们大战了这半日，不分胜负。那妖怪回洞，说是要吃饭，便关了石门，不敢再战。
老孙这才回来看看师父，先将此事告知师父。如今既然已知道袈裟的下落，不怕他不还我。”
众僧听闻，纷纷合掌，有的甚至磕头，口中都念着“南无阿弥陀佛！今日寻得袈裟下落，我等性命方才无忧矣！”
孙悟空道：“你们先别高兴得太早，袈裟还未到手，师父也还未安然出门。只有等我拿到袈裟，护送师父顺顺利利地出门，那才是你们的安乐之时；倘若稍有差池，老孙可不是好惹的！你们可曾准备好茶饭招待我师父？可曾准备好草料喂马？”
众僧赶忙满口答应道：“有！有！有！绝不敢有丝毫怠慢老爷。”
唐三藏道：“自你离开这半日，我已喝过三次茶汤，用过两餐斋供。他们确实未曾怠待我。只是你还需尽心竭力去寻回袈裟。”
孙悟空道：“莫急！既然已有线索，定能拿住那妖怪，还你原物。放心，放心！”
正说着，上房院主又整治了素斋，邀请孙老爷用餐。
孙悟空略吃了一些，便又驾起祥云，前去寻找袈裟。
正行之间，只见一个小怪，左胁下夹着一个花梨木匣儿，沿着大路走来。
孙悟空料想匣内必有柬札之类，于是举起金箍棒，劈头打去。
可怜那小怪不堪一击，瞬间被打得如肉饼一般。孙悟空拖其至路旁，揭开匣儿，果见一封请帖。帖上写道：
“侍生熊罴顿首拜，启上大阐金池老上人丹房：屡承佳惠，感激之情，渊深似海。夜观寺院突遭回禄之灾，未能及时救护，想来以仙机推算，必无大碍。生偶然间得佛衣一件，欲借此举办雅会，特备薄酒，恭请大驾光临，共赏佛衣。至期，万望仙驾莅临一叙。不胜感激。提前两日敬具。”
孙悟空看罢，呵呵大笑道：“那个老剥皮，死了也不冤！原来他与妖精勾结！难怪他能活二百七十岁。想必是那妖精传了他些什么服气的小法门，他才有此寿数。老孙还记得他的模样，待我变作那和尚，前往他洞中一探究竟，看看我那袈裟究竟放在何处。倘若能顺利得手，即刻拿回，倒也省了不少力气。”
话说孙悟空略施神通，摇身一变，便化作了金池长老的模样，从容自若地踏入黑风洞。黑熊精微微皱眉，目光在“金池长老”身上上下打量，眼中闪过一丝狐疑，心中暗自思忖：往常他行事沉稳，今日怎来得这般突兀？
孙悟空见状，微微一笑，神色镇定自若，说道：“老友，听闻你得了件稀世佛衣，贫僧心急，便匆忙赶来。一来是想先睹为快，二来也想与你一同商议这庆会之事，也好为你出些主意。”一番话说得滴水不漏，暂时将黑熊精的疑虑压了下去。
正交谈得热络之时，只见一个巡山的小妖，慌慌张张地冲了进来，气喘吁吁地报道：“大王！大事不好了！那去下请书的小校，竟被孙悟空打死在大路旁边啦！他还拿着小校的请帖，变化成金池长老的模样，此刻怕是已混进洞来，企图骗取佛衣呢！”
黑熊精听闻此言，脸色瞬间变得阴沉如墨，眼中怒火熊熊燃烧，毫不犹豫地迅速抄起身旁的长枪，如猛虎扑食般直刺向孙悟空。
孙悟空早有防备，耳朵里急扯出那根如意金箍棒，身形一闪，瞬间现了本相。
刹那间，洞中的气氛剑拔弩张，一场惊心动魄的恶战就此拉开帷幕。
二人你来我往，从洞内一路打斗到洞外，又从洞外的山头杀至云端之上。
只见他们一个挥舞金箍棒，虎虎生风；一个挺举长枪，气势汹汹。一时间，云雾被搅得翻涌不休，沙石如暴雨般漫天飞溅。
黑熊精的武艺着实精湛，每一招每一式都蕴含着千钧之力，与孙悟空竟战了个旗鼓相当，难解难分。从午后一直战至红日西沉，天边染上了一抹如血的残阳，却依旧未能分出胜负。
黑熊精瞅准天色渐晚的时机，化作一阵清风，迅速退回洞中，随即将石门紧紧关闭，任凭孙悟空如何叫骂，都不再理会。
孙悟空无奈之下，只能暂且返回观音院。
回到观音院，唐三藏正满心焦急地翘首以盼。见孙悟空归来，且两手空空，眼神中顿时流露出既担忧又急切的神情。
孙悟空赶忙将事情的经过一五一十地详细告知唐三藏，并从怀中取出小妖送来的简帖。
唐三藏接过简帖，仔细看过，心中疑惑更甚，遂向院主询问详情。
院主赶忙跪地，如实说道：“老爷，我师父确是人。只因那黑大王修炼有成，修成人道，时常来寺里与我师父讲经论道，还传了我师父一些养神服气的小法术，故而他们以朋友相称。”
孙悟空在一旁听闻，沉思片刻后推断道：“这帖儿上写着‘侍生熊罴’，此物必定是个黑熊修炼成精。”
唐三藏眉头紧皱，忧虑道：“我听闻古人云：‘熊与猩猩相类。’皆是兽类，它却如何能修炼成精？”
孙悟空微微一笑，解释道：“老孙我亦是兽类出身，如今不也做了齐天大圣？大抵世间万物，但凡有九窍者，皆可通过修行成仙。”
唐三藏又面露担忧之色，问道：“你才说那黑熊精本事与你不相上下，如此，你又该如何取胜，取回我的袈裟呢？”
孙悟空自信满满地拍着胸脯道：“莫管，莫管，俺老孙自有处治之法。”