夜色如墨，赤坡蜀军大帐内灯火通明。邓芝单膝跪地，将魏延、陈式违令之事细细禀报。
诸葛亮轻抚羽扇，烛光在他清癯的脸上投下深邃的阴影：魏文长因吾不用其子午谷之谋，常怀不平。陈式性急，正好被他利用。
话音未落，帐外传来急促马蹄声。流星马直入大帐，声音嘶哑：报！陈将军在箕谷中伏，五千兵马折损四千有余，仅剩四五百伤卒困守谷中！
帐中诸将无不色变。诸葛亮双目微闭，羽扇轻摇，良久方道：邓芝，你再去箕谷，好生抚慰陈式，防其生变。
待邓芝离去，诸葛亮倏然睁眼，目光如电扫过帐中诸将：
马岱、王平听令！你二人引本部军越山岭，夜行昼伏，速出祁山之左，举火为号！
马忠、张翼听令！你等亦从山僻小路，昼伏夜行，径出祁山之右，举火为号，与马岱、王平会合！
关兴、张苞上前！诸葛亮压低声音，如此如此......
吴班、吴懿！又是一番密授机宜。
四路人马领命而去，如暗夜中悄无声息的利刃，直插魏军心腹。
与此同时，斜谷魏军大营。
曹真斜倚在虎皮座上，把玩着手中的玉如意。副将秦良躬身禀报：大司马，哨探发现谷中有小股蜀军出没。
曹真懒洋洋地抬眼，司马懿那边可有消息？
军师在箕谷大破蜀军，斩首四千余级。
曹真手中玉如意一顿，脸上闪过一丝不自在。他强自冷笑：些许小胜，也值得夸耀？秦良，你带五千兵马前去哨探，记住，不许放一个蜀兵近界！
末将领命！
秦良率军出营不久，便在谷口望见一队蜀军仓皇退去。他不及细想，急令追击。行出五六十里，忽见前方尘土大起。
将军，恐有埋伏！裨将急呼。
秦良勒马四顾，但见两侧山势险峻，心中暗叫不好。正要退军，忽然四面杀声震天！
前面吴班、吴懿引兵杀出，背后关兴、张苞截断归路。左右皆是悬崖峭壁，魏军被围在狭谷之中，进退不得。
降者免死！山上蜀军齐声呐喊。
魏军见无路可逃，大半弃械投降。秦良瞋目大喝，挥刀死战，被张苞拍马赶上，一刀斩于马下。魏军见主将阵亡，残存者尽皆弃甲投降。
孔明闻报，即令将降兵拘于后军，好生看管。他登高望远，目光掠过斜谷方向，嘴角泛起一丝成竹在胸的笑意。
关兴、张苞、吴班、吴懿听令！
末将在！四将齐声应诺。
孔明羽扇指向缴获的魏军衣甲旗帜：命你四人，速选五千精兵，换上魏军衣甲，打起秦良旗号。切记，要做出得胜凯旋之姿，就说是击溃了小股蜀军，正急于回营报捷。
得令！
马岱、王平、马忠、张翼！
末将在！
待关兴等人赚开营门，你四人便按原定计划，分左右后三路，同时猛攻魏寨！
遵命！
斜谷魏军大营，夜色渐深。
曹真正于帐中与几位心腹将领小酌，虽强作平静，眉宇间却难掩对司马懿在箕谷小胜的介怀。
报——！哨探飞驰入帐，单膝跪地，面带喜色：启禀大司马！秦良将军大获全胜，已击溃那股蜀军，正得胜回营！
曹真手中酒樽一顿，脸上顿时绽放笑容：好！好！本督早言诸葛亮虚张声势！快传令打开寨门......
话音未落，又一亲兵入帐：报！军师遣心腹至，有要事禀报！
曹真眉头微皱，略显不悦：让他进来。
来人风尘仆仆，面带焦虑，行礼后急声道：启禀大司马！军师在箕谷发现蜀军行动诡异，其主力动向不明，恐有诈谋。军师特命小人星夜来报，请大司马务必加强戒备！
此刻的曹真已被冲昏头脑，对这番警告不以为然，反而觉得司马懿是因箕谷小胜而沾沾自喜，特意来显摆他的先见之明。他挥了挥手，语气中带着明显的不耐：知道了。仲达未免太过谨慎。不过小股蜀寇秦良既已得胜回营，还有什么可疑的？让他守好箕谷便是。
说罢便示意使者退下，兴致勃勃地起身对左右道：走！随本督出迎功臣！
他刚披甲出帐，还未至营门，忽闻寨后杀声骤起，火光冲天！
怎么回事？！曹真大惊。
只见后营已乱作一团，火光中，字大旗赫然可见！马岱、王平从营后杀人，马忠、张翼分掠两翼，魏军睡梦中惊醒，措手不及，自相践踏。
而更致命的杀机来自前方——方才还得胜凯旋秦良部众，在关兴、张苞等人的指挥下，瞬间撕下伪装，露出狰狞面目，如同决堤洪水，自营门向内猛冲猛打！
中计矣！快护大司马！亲兵牙将拼死上前，拉住惊惶失措的曹真。
曹真面如死灰，眼睁睁看着自己的大营在内外夹击下陷入一片火海与混乱。此刻，他才想起司马懿使者的警告，却为时已晚。
走！往东走！众将保着魂不附体的曹真，仓皇弃营而逃，连帅印都险些不及带走。背后蜀军喊杀之声震天动地，紧追不舍。
正当曹真绝望之际，前方忽然杀声大震，一彪军马如旋风般杀到。当先一员大将高呼：大司马勿忧，司马懿在此！
几乎在他话音落下的同时，其麾下家将牛金已暴喝一声，如同猛虎出闸，率数百精锐亲兵迎向追兵。牛金一杆长刀舞得泼水不进，当先便将蜀军一员禆将劈落马下，其麾下亲兵皆是司马氏蓄养多年的死士，悍勇无匹，瞬间便与追兵绞杀在一处，死死扼住了道口。
司马懿则从容调度后续部队，层层设防，箭矢如雨倾泻，有效地阻滞了蜀军的追击势头。关兴、张苞见魏军援兵阵型严整，一时难以突破，又恐孤军深入反中埋伏，只得收兵退去。
渭滨新寨，愁云惨淡。
曹真兵败受惊，又兼此次用兵连日阴雨，营帐潮湿，勾起了他早年随武帝（曹操）征战四方时落下的风寒痹症。旧疾新忧一并发作，竟至卧床不起，面色蜡黄，气息奄奄。
司马懿侍立榻前，甲胄上还沾着血污。
仲达......你如何知道......曹真气息微弱。
司马懿平静答道：我遣往大司马处的心腹回报，秦良得胜竟无一名俘虏，无一颗首级斩获，其中必有诈。
曹真闭目长叹，两行浊泪滑落：悔不听君言，致有此败......我还有何面目去见陛下......
正说话间，亲兵呈上一封书信：蜀军射入营中的。
曹真拆开一看，正是诸葛亮亲笔：
汉丞相、武乡侯诸葛亮，致书于大司马曹子丹之前：窃谓夫为将者，能去能就，能柔能刚......嗟尔无学后辈，上逆穹苍......走残兵于斜谷，遭霖雨于陈仓......都督心崩而胆裂，将军鼠窜而狼忙！无面见关中之父老，何颜入相府之厅堂！……
字字诛心，句句见血。正是细作将曹真病情传到了蜀营，诸葛亮闻讯故意以言辞激之，欲令其忧愤交加，加速死亡。
曹真读罢，大叫一声，口吐鲜血，昏死过去。
夜半时分，曹真悠悠转醒。
烛光摇曳中，他紧紧抓住司马懿的手，声音嘶哑：仲达......拿印绶来......
侍从捧来大司马金印。曹真颤抖着双手，将印绶推向司马懿：往日......多有慢待，皆真之过。今日......以此相托，西陲安危，大魏国运......尽在君手......
司马懿神色震动，后退一步，长揖及地：大司马何出此言！印绶关乎国体，懿安敢僭越？
仲达！曹真突然提高声音，随即剧烈咳嗽，你要看我数十万将士......尽丧于诸葛之手吗？接印！
司马懿抬头，见曹真目中含泪，神情决绝，终于伸出双手，郑重接过那方沉甸甸的金印。
还有一事......曹真气息愈加微弱，主簿......执笔......
待主簿备好纸笔，曹真凝聚最后气力，一字一顿：
臣真顿首泣血以闻：臣才拙性矜，屡负圣恩。前岁陈仓之役，赖陛下天威，蜀寇暂退。然退敌之策，实出军师司马懿之谋，臣贪功匿奏，欺君之罪，百身莫赎。今番败绩，更尽显臣之无能......司马懿深通谋略，明果善断，忠诚体国，堪当大任。西陲安危，非仲达不可镇之......昔武皇帝或有鹰视狼顾之论，然时移世易，且相术之说，荒诞不经，陛下当以社稷为重，以才取人......若得仲达总督雍凉，则诸葛亮不足平，臣......虽死亦瞑目矣......
表成，曹真亲手钤印，气力耗尽，颓然倒下。
三更时分，魏军大营响起哀钟。大司马、邵陵侯曹真，薨。
与此同时，祁山蜀军大营。
魏延、陈式、袁綝、张嶷四人跪在帐前，甲胄染血。
是谁失陷了军来？诸葛亮声音冰冷。
魏延昂首：是某未遵丞相号令，甘愿受罚！
陈式抢道：此事与魏将军无干！是末将贪功冒进，若无魏将军相救，早已命丧谷中！末将违令，甘当军法！
诸葛亮冷笑一声，羽扇轻点：你两个倒是英雄，只是折了四千余汉家儿郎！
令箭掷地：魏延降为镇北将军，陈式拖出斩首！
帐中诸将纷纷求情。诸葛亮凝视陈式良久，终是叹息：本当军法从事，念在北伐大业未竟，暂且记下你的头颅。降为裨将，戴罪立功！
待众将退去，诸葛亮独坐帐中，望着案上地图出神。斥候来报，曹真已死，司马懿接掌魏军。
司马懿。他轻摇羽扇，目光如炬。