秋风裹着堵阳城的焦土味，尚未散尽。孙武立于山丘之上，望着麾下将士清点粮草军械，忽听得斥候急报：“博望城守将夏侯惇亲率八千铁骑，与西鄂守将夏侯渊互为呼应，已加固城防，深挖护城河！”
“二夏侯善战，不可轻敌。”孙武摩挲着鱼肠剑的剑柄，眼中闪过寒芒，旋即召集众将，“博望城粮草充足，若强攻必损兵折将；西鄂城池虽小，却扼守要道。分兵两路，各个击破！”言罢，令吴汉、黄忠率五万精兵佯攻博望，自己则亲率主力奇袭西鄂。
吴汉军行至博望城外十里，便擂鼓扎营。黄忠在阵前连斩曹军三名哨探，将首级挑于虎头环刀之上，高声叫阵。夏侯霸怒目圆睁，拍马出城，手中铁枪直取黄忠。老将军不慌不忙，刀锋轻转，铜铃骤响间，竟将夏侯霸的枪杆荡开。两人你来我往，大战十回合不分胜负。
此时，蒯越、周不疑率两千士卒趁夜潜入博望城周边山林，砍伐大量柴草堆积道旁。次日清晨，马良手持令旗一挥，火箭如雨般射向草堆，霎时间浓烟滚滚，遮天蔽日。夏侯霸担心粮草有失，匆忙收兵回城。吴汉趁机挥军掩杀，却见城头弩箭如蝗，只得暂退。
另一边，孙武率领的主力悄然逼近西鄂。三更时分，季汉黑、魏雷霆各带千名死士，扛着牛皮筏子潜入护城河。守卫察觉时，汉军已攀至城墙中段。夏侯尚提剑赶来，正遇魏雷霆持刀跃上城头。雷霆半月刀横扫，寒光如练，夏侯尚举剑格挡，火星四溅。
“休伤我兄！”夏侯尚身后，一名偏将挺矛刺向魏雷霆后背。季汉黑大吼一声，龙骨长矛横扫，将偏将连人带矛击飞。混战中，赛迦的星耀戟挑翻数名曹军，秦逸风、铫期、冯迁朗三人结成枪阵，如同一柄利刃直插城门。随着“轰隆”巨响，城门轰然倒塌，汉军如潮水般涌入。
夏侯尚且战且退，退至县衙前，忽听得西北角传来喊杀声。原来蒯良率领的伏兵扮作流民，趁乱打开城门。皮卡挥动权杖，指挥汉军围堵曹军残部。夏侯尚身中数箭，仍拼死抵抗，直到马良率甲士团截断其退路，才长叹一声，弃剑投降。
西鄂城破的消息传至博望，夏侯霸面色铁青，却不敢轻举妄动。此时，吴汉得令全军压上，黄忠张弓搭箭，一箭射落城头“夏侯”大旗。城中军心大乱，汉军趁机架起云梯，刘超音、黄涛率先登城，紫金龙虎刀与龙虎黄金弓左右开弓，杀得曹军丢盔弃甲。
暮色四合时，博望城头的“曹”字旗被扯下，取而代之的是刘秀的赤色大旗。孙武站在两座城池之间的古道上，望着绵延不绝的炊烟，缓缓下令：“安抚百姓，清点粮草，修整三日，直取宛城！”秋风掠过将士们的战甲，带起阵阵金铁相击之声，
三日后，汉军旌旗蔽空，沿淯水北岸直驱郦城。斥候探得郦城守将李典深谙兵法，于城外三里设鹿角三重，又引淯水支流环绕城池，形成天然水障；冠军城则由乐安坐镇，城墙加高丈余，城内储备滚石万余，箭矢十万支，二城以烽火为号，互为策应。
孙武在中军帐铺开舆图，指节叩击郦城方位：水障难渡，强攻必陷泥沼。司马懿垂眸沉思片刻，忽然抬手蘸墨在图上画圈：郦城东北五里有座废弃窑厂，若引一军佯装运粮，诱李典出城劫粮，主力则趁虚攻城。周不疑抚掌大笑，补充道：冠军城距此二十里，乐安若来救援，需过黑松林——可令邓禹设伏，断其归路。
翌日破晓，黄眉率三千士卒推着满载稻草的粮车，故意扬起漫天尘土。李典在城头观望良久，见汉军队伍松散，终于按捺不住，点齐五千骑兵杀出城来。待曹军冲入谷口，蒯越一声令下，早已埋伏的汉军万弩齐发，滚木礌石从两侧山崖倾泻而下。李典左冲右突，肩头中箭，勉强率残部退回城下，却见魏雷霆已挥刀劈开吊桥锁链。
郦城攻防战进入白热化。季汉黑持龙骨长矛，踏着同伴的肩膀跃上城头，横扫之下，三名曹军被挑落护城壕。城角处，黄涛张弓连射，龙虎黄金弓的箭矢穿透数名守军胸膛；刘超音的紫金龙虎刀舞成一片刀幕，所到之处血雾飞溅。李典亲自提槊督战，与秦逸风枪来槊往，激战正酣时，忽闻东门方向传来震天喊杀——蒯良率领的死士扮作流民，从密道潜入城中，放火烧了军械库。
与此同时，冠军城的乐安望见郦城浓烟冲天，立即点兵驰援。行至黑松林，邓禹挥动令旗，汉军伏兵将浸透桐油的柴草推入山道。火借风势，瞬间形成火墙，曹军骑兵的战马受惊，在烈焰中嘶鸣乱窜。乐安挥刀砍杀数名慌乱的士卒，试图重整阵型，却见孟天照挺八咫枪杀出，枪尖直取咽喉。乐进侧身急避，头盔被挑飞，狼狈退回冠军城。
汉军围困冠军城三日，断绝水源。第四日夜，马良派出细作在城墙根下挖掘地道。破晓时分，地道轰然洞开，赛迦一马当先冲入城中。乐进率亲卫巷战，手中大刀砍断赛迦的星耀戟戟缨，却被皮卡的权杖横扫击中面门，踉跄倒地。当汉军的赤色大旗升起在冠军城头时，乐安望着满地狼藉的街巷，将佩刀插入城墙，长叹着解下盔甲投降。
残阳如血，孙武伫立在冠军城最高的箭楼上，望着郦城方向缓缓升起的狼烟。远处传来收整军备的梆子声，十万汉军正在清点缴获的粮草军械。他转身对身后谋士们道：二城既下，宛城孤悬......话音未落，北方快马奔来，斥候滚鞍下马：报！曹操已击退盘古，正率虎豹骑回援！风掠过城头的旌旗，猎猎作响，
暮色压城，冠军城内灯火次第亮起。孙武伫立箭楼，望着士卒们将缴获的粮草搬运入库，铁甲映着摇曳的火把，宛如流动的赤色星河。他转身对围拢的谋士们沉声道：曹操回援需五日，我们要在他赶到前拿下涅阳、安众、朝阳三城，构筑防线。
周不疑展开泛黄舆图，指尖划过蜿蜒的淯水支流：涅阳守将文化善守，城池依山而建，唯有西门地势平坦。但安众与朝阳呈掎角之势，若强攻涅阳，二城必出兵夹击。司马懿抚须冷笑：可先示弱于涅阳，以小股兵力佯攻，诱文聘出城，主力则突袭防备薄弱的朝阳。
三日后黎明，汉军战鼓在涅阳西门轰然炸响。黄眉挥舞狼牙棒，率领两千士卒擂鼓叫阵，金钵撞击声与战鼓声交织。文化在城头观望，见汉军队伍松散，果然中计，亲率三千骑兵出城迎敌。待曹军追出三里，蒯越挥动红旗，汉军诈败而逃，沿途丢弃大量军械。
与此同时，孙武亲率主力疾行百里，直扑朝阳城。守将王忠疏于防备，正在府中饮酒作乐。魏雷霆率死士攀墙而入，雷霆半月刀劈开城门锁扣，汉军如潮水涌入。王忠提剑仓促迎战，却被季汉黑的龙骨长矛洞穿胸膛，尸体重重砸在石阶之上。
消息传至安众，守将李通立刻整军待发。邓禹早率八千精兵在安众必经之路的山谷设伏，待曹军进入隘口，汉军滚木礌石齐下，箭矢如蝗。李通左冲右突，坐骑被射中眼睛，将他掀翻在地。铫期挺枪直取，枪尖抵住他咽喉：降者免死！李通长叹一声，抛下兵器。
此时的涅阳城内，文聘得知朝阳失守，急令回城。行至半途，忽闻杀声震天，黄忠率伏兵杀出。老将军张弓搭箭，一箭射中文聘战马后腿。文化滚落尘埃，正要起身，黄涛的龙虎黄金弓已瞄准他面门：文将军，大势已去！
当汉军的赤色大旗在涅阳城头升起时，曹操的虎豹骑尚在百里之外。孙武站在三城交界的高岗上，望着新筑的烽火台依次燃起。他下令将安众、朝阳的粮草辎重尽数运往涅阳，加固城墙，深挖壕沟。暮色中，十万汉军枕戈待旦，铁甲与兵器在月光下泛着冷芒，宛如一道不可逾越的赤色屏障，静静等待着曹操的到来。