独石口堡的顽强抵抗和巨大伤亡，让皇太极及其麾下将领收起了最初的轻视之心。他们意识到，眼前的明军与以往遇到的那些一触即溃的军队截然不同，其火器之犀利，抵抗之坚决，均属罕见。
皇太极不愧是雄才大略之主，他迅速调整了策略。不再执着于强攻独石口这类硬骨头，而是采取更灵活的打法。他分出一支偏师，由岳托统领，继续围攻、牵制独石口，使其无法支援他处。而主力大军，则绕过独石口，兵分数路，试图寻找宣府防线的薄弱环节，穿插分割，直捣核心——宣府镇城。
同时，他纵容麾下蒙古骑兵和部分八旗部队，对宣府北路进行大规模的扫荡和劫掠，一方面获取补给，另一方面制造恐慌，动摇明军民心。
然而，王小伟对此早有预料。他推行已久的“坚壁清野”策略，此刻发挥了关键作用。
在敌军到来之前，宣府北路靠近边墙的大部分村庄百姓，已被提前疏散，或是进入堡寨，或是迁往后方。带不走的粮食要么藏匿，要么直接焚毁，水井也多被填埋或投毒。八旗军所到之处，往往只能看到空无一人的村落和焦土，难以获得有效的补给。
而更让八旗军头疼的，是王小伟部署的弹性防御体系。
徐锐率领的“燎原营”和镇抚营火器局精锐，化整为零，以哨（约百人）为单位，活跃在广袤的丘陵、山林和堡寨之间。他们不寻求与敌军主力正面决战，而是利用熟悉地形的优势，不断进行袭扰、伏击。
他们神出鬼没，有时利用燧发枪的射程优势，远距离狙杀敌军的哨探和落单小队；有时埋伏在敌军必经的山谷隘口，用虎蹲炮和排枪给予迎头痛击；有时趁夜袭击敌军的营地，焚烧粮草，制造混乱后就迅速撤离。
这种类似于现代特种作战的骚扰战术，让八旗军不胜其烦，行军速度大大降低，士气也受到一定影响。八旗骑兵虽强，但在复杂地形中，面对这些滑不留手、装备精良的小股明军，往往有种拳头打跳蚤的无力感。
皇太极意识到，不拔除这些外围的“钉子”，大军难以安心围攻宣府镇城。他不得不再次分兵，清剿这些恼人的“苍蝇”。这使得八旗军的力量进一步被分散。
而就在皇太极主力被迟滞于宣府北路，忙于清剿和寻找突破口之际，王小伟在宣府镇城及其周边核心堡寨，构筑的纵深防御体系，已经基本完成。
以周遇吉为主将，集中了宣府镇绝大部分主力（经过整训淘汰后，约有两万五千堪战之兵），以及几乎所有的重型火炮（包括部分从京师调来的红夷大炮）。镇城城墙被加固，城头遍布敌台、箭楼，挖掘了深深的壕沟，设置了大量的拒马、陷坑。
更重要的是，王小伟将新编练的燧发枪兵（约一千五百人，装备了军工局能提供的所有合格燧发枪）作为核心打击力量，部署在城墙最关键的地段，并配备了充足的弹药。
镇城之内，粮食、军械、药材储备充足，民心在经过初期的恐慌后，也因王小伟之前的仁政和如今的严密组织而逐渐稳定下来。军民同仇敌忾，誓与城池共存亡。
皇太极在清理了大部分外围骚扰，并完成对宣府镇城的初步合围后，终于发动了总攻。
首先承受压力的，是镇城外围的马营堡、云州堡等几个重要支撑点。皇太极投入了汉军旗的重炮，对堡墙进行猛烈轰击，然后驱使蒙古兵和汉军旗步兵发起一轮又一轮的猛攻。
守卫这些堡寨的明军，虽然装备和训练不如镇城的核心主力，但同样经过了初步整训，士气较高，加之有堡寨可守，进行了顽强的抵抗。每一座堡寨的争夺，都异常惨烈，双方伤亡都很惨重。
这些外围堡寨，如同一个个绞肉机，不断消耗着八旗军的兵力和锐气。虽然最终在绝对优势兵力的攻击下相继陷落，但它们为宣府镇城争取了宝贵的时间，也大量杀伤了敌军。
当八旗军的旗帜最终插上这些残破的堡寨墙头时，时间已经过去了近半个月。皇太极站在马营堡的废墟上，遥望不远处那座巍峨的宣府镇城，脸色并不好看。
战事进展远比他预想的要缓慢和艰难。明军的抵抗意志和新式火器，给他留下了深刻的印象。尤其是那种无需火绳的快枪，以及明军表现出来的、不同于以往的纪律性和韧性。
“王承渊……果然名不虚传。”皇太极喃喃自语，眼中闪过一丝凝重，但随即被更强烈的征服欲所取代，“如此对手，才配得上朕亲征！传令下去，休整三日，打造攻城器械！三日后，朕要亲自踏平这宣府镇城！”
宣府镇城，如同暴风雨中最后的礁石，即将迎来最猛烈的冲击。而王小伟，早已在城中，等待着与这位后世所称的“清太宗”，进行一场决定命运的对决。