爪哇岛， 此时正处于麻喏巴歇帝国（满者伯夷）衰落后期，地方诸侯（土王）割据纷争的局面。西夷葡萄牙和荷兰的商馆和堡垒已出现在岛屿西部和北部沿海，他们不仅贸易，更积极介入土王之间的争斗，以获取香料贸易垄断权和据点。
华夏使团抵达后，没有贸然介入土王间的复杂战事，而是选择了几个相对独立、控制重要香料产地（如豆蔻、丁香）且与西夷矛盾较深的小型土邦作为突破口。使团展示了精良的瓷器、丝绸和铁器，提出了比西夷更公平（至少表面如此）的贸易条件：用华夏货物直接交换香料，价格透明，且不要求独占权，只要求保障华夏商人的安全和公平交易环境。同时，使团的医官帮助治疗当地流行的疾病，传授一些简单的农业和水利知识。
这种“怀柔”与“互利”的姿态，很快赢得了部分土邦首领的好感。尤其是当使团“偶然”透露，西夷在其他岛屿掳掠土着为奴、并试图用武力垄断贸易的消息后，更激起了这些土邦对西夷的警惕和反感。
使团趁机提出，愿意提供一些“非军事”援助，比如帮助土邦修建更坚固的仓库以储存香料，改进运输工具，甚至愿意牵线搭桥，促成几个面临共同威胁（西夷或强大邻邦）的土邦之间结成防御性的贸易联盟，共同维护自身利益。
与此同时，使团中的密探也加紧活动，秘密接触那些在西夷商馆工作的华人通译、仆役，以及一些对西夷暴行不满的本地商人，建立情报网络，搜集西夷的兵力部署、贸易路线和内部矛盾信息。
苏门答腊岛， 情况更为混乱。这里部落林立，海盗猖獗，也是胡椒等重要香料的主产区。葡萄牙人在马六甲海峡拥有坚固据点，控制着东西方贸易咽喉，荷兰人也开始在此活动。
华夏使团在这里采取了“以商制夷”和“扶弱抗强”的组合策略。他们一方面与沿海相对温和、愿意贸易的部落建立直接联系，开辟不经过马六甲的、经由巽他海峡或绕行苏门答腊南端的替代贸易航线，虽然航程较远，但可以避开葡萄牙人的直接控制，削弱其垄断地位。
另一方面，使团暗中资助一些受葡萄牙人压迫、或与亲葡萄牙部落敌对的内陆部落，提供他们急需的食盐、布匹和铁制工具（非武器），换取他们的胡椒和其他特产，并鼓励他们抵抗葡萄牙人的渗透和掠夺。使团甚至“不小心”让一些关于葡萄牙人堡垒防卫薄弱处、或运输船队时间表的信息，“泄露”给那些与葡萄牙人有仇的海盗或部落。
这些措施虽然未能立刻动摇葡萄牙人在马六甲的统治，但确实开始逐步侵蚀其贸易网络，并在当地培养了一批倾向于华夏的势力。更重要的是，它向所有南洋势力传递了一个清晰信号：华夏不再是那个只知被动接受朝贡和进行零星贸易的遥远帝国，而是一个有决心、有能力、且愿意以更公平（相对西夷而言）方式参与南洋事务的强大力量。
经过近一年的奔波，三支宣慰使团陆续返回国内。他们带回了丰硕的成果：
· 与数十个大小部落、土邦建立了正式或半正式的通商、保护关系。
· 初步调解或缓和了部分地区的部落冲突。
· 吸纳、安置或发展了数十名有影响力的南洋华人为朝廷效力（明面或暗面）。
· 绘制了更精确的南洋部分海域和海岸线地图。
· 收集了大量关于西夷殖民者活动、兵力、据点及当地社会情况的宝贵情报。
· 成功地将华夏的影响力，以和平、商贸的形式，实质性地嵌入了南洋多个关键区域。
当然，也遇到了困难和阻力：西夷的警惕和暗中破坏，部分顽固部落的敌意，复杂的地方政治，以及恶劣的热带疾病和环境。但总体而言，这次主动的“宣慰”行动，取得了巨大成功。
张枫在听取详细汇报后，做出了后续部署：
在广州成立“南洋事务司”，统辖所有与南洋相关的贸易、外交、情报及侨民事务。
加强扩建“靖海”舰队，在吕宋、爪哇等重要贸易节点附近，寻找合适地点，建立常设的、小规模的“补给站”或“商馆护卫点”，以保护贸易和展示武力。
鼓励更多华夏商人组成商会，以南洋事务司为依托，进行有组织的贸易和投资，逐步建立起以华夏为中心的南洋贸易网络。派遣更多的医者、工匠、学者（自愿或受聘）随商队前往南洋，传播技术文化，增进了解与认同。他命令枢密院和海军，根据使团带回的情报，开始研究针对西夷据点（尤其是马六甲）的潜在军事方案，并加快新式战舰和海军陆战队的建设与训练。
南洋的棋局，张枫已经落子。