洪武二十年（4084年）八月初一戊申日，皇上对身边的侍臣说：“君主的一颗心，应当谨慎对待喜好与欲望，不被外物引诱，这样就像明亮的镜子、静止的水面一样，可以映照万物。一旦被外物诱惑，就像镜子染上了污垢，水中有了渣滓，变得昏暗混浊，怎么能照清事物呢？”
侍臣回答说：“陛下谨慎对待自己的嗜好，这就是端正心性的方法，没有比这更重要的了。”
皇上说：“人怎么能没有喜好呢，只是在于喜好应当喜好的东西罢了。如果君主喜爱贤才，那么在官位上任职的就没有不贤之人；喜爱正直的人，那么身边就没有谄媚奸佞之人。像这样的话，那么国家就没有治理不好的。如果喜好不应当喜好的东西，那么正直的人就会被疏远而奸邪谄媚的人就会被进用，想要国家不混乱，太难了。所以嗜好之中，隐藏着治乱的根源。”
庚戌日，派遣指挥李隆前往赏赐故元降将纳哈出彩锦、丝绸各十匹，白银二百五十两，衣服一套，赏赐他的妻子衣服、靴子、针线。全国公观童、宗王先童、司徒完者不花、撒里挞温、院使佛家奴、知院阿勒帖木儿、同知曩加思、平章晃失台、院判察罕帖木儿、参政彻里帖木儿，每人赐予一匹文绮帛，二十五两白金。
派遣使者带着三十四万匹布、八万匹绢前往北平赏赐征讨北方的官军。
壬子日，皇上听说大将军宋国公冯胜等人在军中多次违反纪律，于是派遣使者带着敕令前往告诫冯胜和左副将军、颖国公傅友德、右副将军、永昌侯蓝玉、左参将定远侯王弼、右参将武定侯郭英，说：“古代的名将，为国家效力，一心想着彰显君主的恩德，所以能够摧毁强敌、安抚顺民，无所不胜，功勋名节流传千年，永垂不朽。在我朝，像中山武宁王徐达、开平忠武王常遇春，曾经率领雄师平定华夏的战乱，从来没有贪财和喜好杀戮，做过一件不仁义的事，所以功成名就，一生没有瑕疵。
近来因为沙漠地区还没有肃清，命令你们率领天下的军队，一边戍守一边征伐。军队到达金山的北面时，恰好与敌军相遇。敌军虽然驱马前来归降，但他们的意图在于使者往来，把拖延时间作为策略。右副将军蓝玉，行事虽然有些轻率，然而却挫败了敌人的深远谋划，幸运地因此取得成功。哪里料到大将军冯胜一心只为自己的私利，不能安抚招降的敌人，却竟然在胡人当中传播恶行，古代的名将做事，果真像这样吗？就像斩杀士卒后，将首级悬挂在队官的脖子上，以惩戒贪婪残暴，这就是命令严明。
可是将军竟然偷取敌人的马匹，数量还不少，又迎娶敌人正处于服丧期间的女子，让人们忘记哀伤而成亲，严重违背人伦道德。这样一来，来归附的人就会不安心，已归附的人就会产生怨恨。这果真是将军对朝廷的忠心吗？是为了自己吗？在军队返回的时候，对部下的降军调度不当，导致濮英等人率领的三千人马被敌军俘虏。又不听从朕的命令，擅自征发驻守大宁的军卒，于是给残余的胡人留下了后患。
凡是像这样的情况，按照国家法律来论处，都在不宽恕的范围内。我因为将军你曾经有征战讨伐的功劳，暂且容忍你的过错，让你改过自新。如果想要赎罪，就应当改变行为和思想，对上下都拿出诚意，让已经投降的人感到高兴，使还没有来投降的人倾慕归化，或许就可以保全自己，以谋求日后的功绩。如果不这样的话，你固执贪婪，回来后就会被议论了。敕令到达后，核查那些各类土着人的数量，依照他们所在的地方平均分配，等到设置官员统一管理，或许就能合适得当。来来往往的人，议论这件事的很多，我把大概情况告诉您，对您来说也是很羞耻的事啊！”
诏令各有关部门，河泊所不能用栅栏栈桥等设施骚扰百姓，这些设施年代久了有损坏的，允许让渔民修理。
诏令把典牧所掌管的官马和官牛，分发给庐州府下属各县百姓牧养。
乙卯日，朝廷命令左军都督佥事耿忠到永平安抚投降归附的鞑靼酋长、士兵，并赐给纳哈出的妻子五百石米。蒙古军队中的军官士兵和家属共四万四千一百七十九人，发给他们布十七万六千七百一十六匹，绵袄二万七千五百五十二领，皮裘五千三百五十三领，冬衣和彩色绢衣三万二千二百四十余件。
丙辰日，派使者携带诏书去晓谕前来投降的纳哈出等人，纳哈出说：“孙都督到京城，说纳哈出和大小官员都往南来，不知道是否进入迁民镇了吗？已经下令给有关部门，等到纳哈出到达，就封他为海西侯，大小官员都授予相应的名分。并且听说你们带着人口、牲畜前来，长途跋涉，非常辛苦。
朕当初命令辽阳、海州、盖州、复州、金州、崖头、大宁旧省口内的百姓，各自按照原来居住的地方居住，没想到文书到达得晚了，总兵官让你们行程迂回遥远，如果你们已经进入迁民镇，可以留在那里暂时居住；如果还没有进入迁民镇，就到瑞州、闾山左右居住。朕下令将十七万匹运布赏赐给你们，你们就在当地领取。车辆损坏了，也在那里修理。古人说：‘不经过一次辛劳就不会永远安逸，不暂时破费的就不会有长久的安宁。’你们虽然暂时辛苦，但是以后永远都能过上安乐的日子了。”
丁巳日，派人到先师孔子庙祭奠。安南陈炜派遣他的臣子阮太冲、通议大夫陈叔衡来进贡大象和黄金酒樽，皇帝赏赐阮太冲等人一百三十锭钞。
戊午日，在大社、大稷举行祭祀。通政使蔡瑄因病被皇帝恩赐返回故乡。到了高邮后去世。皇帝亲自撰写祭文派人前去祭祀，赏赐五十锭钞币，免除他家三年的徭役。蔡瑄，是蒲州荥河县人。洪武十三年，以国子生的身份被授予殿廷仪礼司序班的官职，不久改任鸣赞，十四年升为司正，十五年，被越级提拔为通政使司左通政，不久又升为通政使。蔡瑄为人机警敏捷，擅长上奏应答，对本职工作尽心尽力，所以被皇上眷顾看重。
庚申日，派遣使者前往真腊国、暹罗斛国。赏赐真腊国王一枚镀金银印，织金绮缎二十八匹，彩绣绮缎十二匹，赏赐真腊王妃有花纹的丝织品十四匹，赏赐暹罗斛国王有花纹的丝织品二十匹，赏赐其王妃十四匹，其余陪臣也按等级分别有所赏赐。
辛酉日傍晚，出现了月食。
壬戌日，中秋佳节，皇帝在奉天门和文华殿宴请群臣。
癸亥日，命令工部派遣官员前往泗州修建祖陵的祭殿。
甲子日，派遣官员祭祀历代帝王。故元尚书塔不歹向大将军宋国公冯胜投降，冯胜派人将他送到了京城。
乙丑日，祭祀太岁、风云、雷雨、五岳、四镇、四海、四渎、山川、月将、城隍等神灵。派遣官员祭祀军旗。
丙寅日，派遣右军都督佥事孙茂带着三万二千锭钞前往四川购买一万头耕牛。当时朝廷要征讨百夷，想要让军队先去云南屯田，为出征做粮食储备。
太阴星侵犯了诸王星座。
丁卯日，占城国王阿答阿者派遣他的臣子辛加咄等人进献五十一只大象以及伽南木、犀牛角等物品。皇帝下诏赐给该国国王织有金色花纹的精美丝织品二十匹、锦缎四匹。
戊辰日，朝廷命令观海卫指挥同知王真暂时代理宁波卫事务，指挥佥事张显暂时代理金乡卫事务。
己巳日，金星进入太微垣。
庚午日，皇帝命令大将军、宋国公冯胜等人说：“我以前任命将军，不过正副两人罢了。中山武宁王徐达、开平忠武王常遇春常常担任正副统帅，率领军队四处征战，平定祸乱，使四海安宁。如果能够建立伟大的功业，被记载在史册上，名声流传千古，福泽延续到后代，与国家一起美好兴盛。这两个人死后，凡是任命将领出征，必定增加人数作为副职，哪里料到代替他们职位的人都对前人有愧，身处于列侯之位，参将不把名誉爵位看得重要，竟然抢夺别人的坐骑。
唉！这些俘虏回来后，他推测他们的形势，像流水一样顺畅。水往低处流。现在抢夺他的马匹并且觊觎他的财物，这是防范河流决口却又让它再次决口，对国家有损害，对自己有污点，有志于建功立名的大丈夫，难道真的像这样吗？接到敕令以后，应当选派懂道理的儒生去释放俘虏，如果有可以释放的，就把马还给他们，不要让坏名声传播到敌国，这样就可以问心无愧了。朕因为二王已经去世，只有你们可以托付京城以外的军政事务。现在我听到的是这样的情况，你们到底如何才能符合我的托付呢？从今以后，应该洗心革面，除去贪心，以保全自己的功名，不要辜负我对你们的期望。”
命令会宁侯张温、永平侯谢成、前军都督摘暠率兵追击讨伐纳哈出的残余部众。皇上考虑到大军到达的地方，敌人都会惊惶逃窜，又命令帖木儿等人先将榜文送到当地，张贴出来，告诉敌人前来投降，就可以不烦劳军队了。不久后，这项命令就被撤销了。
思南宣慰司的土官同知杨禧进献马匹。
辛未日，设置大宁卫指挥使司，让有罪的将士前往那里戍守。
壬申日，皇帝对刑部尚书唐铎、工部侍郎秦逵、都察院左都御史詹徽等人说：“我当初在公文籍册上设置关防印信，本来是为了杜绝欺骗蒙蔽，防止奸诈虚伪，只是一时的权宜之计罢了。如果是正人君子，怎么会做这样的事呢？从今以后，六科衙门的关防印记，全部销毁，还要移文给各部门，让他们知道我的意思。”
代理吏部事务的给事中侯庸等人上奏说：“天下的官吏在明年入朝拜见皇帝。”皇上说：“每个部门只让正职、首领官吏各一人来朝，盐运司的官员也让他们来，都把自己的所作所为开具在纪功图簿上，隔眼草稿，亲自带着来上奏考核，都要求在年终到京城。乘舟坐车的费用，由官府提供，禁止私自骑马赶路骚扰百姓。那些云南路途遥远的官员，不必前来朝见。”
派遣使者告知大将军、宋国公冯胜，左副将军、颖国公傅友德，右副将军、永昌侯蓝玉，左参将、定远侯王弼，右参将、武定侯郭英等人，让曹国公李景隆、申国公邓镇、延安侯唐胜宗、南雄侯赵庸、东川侯胡海、江阴侯吴高、雄武侯周武、永城侯薛显、荥阳侯郑遇春、宣宁侯曹泰、会宁侯张温、永平侯谢成、凤翔侯张龙、怀远侯曹兴、鹤庆侯张翼、六安侯王威，全都返回京城。宋国公冯胜等到冬天时把军校分别隶属于各个卫所，亲自带着总兵官印前往京城，留下颖国公傅友德等人管理调度军马。
诏令二十岁以上的百姓，不许削发成为僧人；二十岁以下前来请求度牒的人，都让他们在京城各寺院试用三年，考察其中廉洁没有过失的人，才准许剃度成为僧人。
癸酉日。征虏大将军、宋国公冯胜给郑国公常茂戴上刑具押送到京城。常茂，是冯胜的女婿，冯胜常常在众人面前折辱他，常茂无法忍受，说了一些不恭敬的话，冯胜怨恨他。等到招降纳哈出时，敌军惊慌溃散，冯胜想要自我开脱，所以归罪于常茂并上奏此事。常茂到达以后，向皇帝陈说自己招降并接纳纳哈出的原因。皇帝说：“像你说的，即使他胜利了，也不是没有罪过。”皇帝命令收回冯胜的总兵官印，召回冯胜，让永昌侯蓝玉行使总兵官的职权。
诏令景川侯曹震以及四川都指挥使司挑选二万五千名精兵，供给兵器、农具，就在云南品甸这个地方屯田耕种，以等待征讨之时所需。
朝廷下令云南楚雄府开垦荒地种植盐粮。在此之前，商人运输米粮到云南、楚雄、曲靖各府，官府给予淮盐、浙盐、川盐作为报酬，但没过多久就停止了，命令戍守的士兵开垦屯田来满足自身需求，到这时仍然在费用方面很节俭。户部请求重新施行中盐法，皇帝听从了他的建议。
诏令凡是在军中任职的小校战死的，即使没有功劳，也要按他原来的俸禄标准给他的家人发放一百天的俸禄。
乙亥日，皇帝下诏，在京城中那些戍守云南的军士，他们的家属都被遣送到戍守之地，每户赏赐十两白银，十锭宝钞，命令沿途所经过的军卫一个接一个地护送。
丁丑日。征虏大将军、宋国公冯胜等人率领原元朝的降将纳哈出所部的官属将校共三千三百多人，马二百九十多匹，金银铜印一百颗，金银虎符以及牌面共一百二十五件，元朝的王九人，国公、郡王四人，太尉、国公五人，行省丞相一人，司徒、平章十三人，右丞、左丞三十一人，参政、知院三十二人，各院使、同知、副枢八十一人，佥院、院判二百二十八人，院副使五人，宣慰使、副使、佥事一百八十九人。万户、千户、路府、州、总管、同知等官员九百二十七人。
尚书、参议二人，承旨、学士十人，文学、司马七人，大卿、司卿、少卿十八人，卫帅府佥事三人，郎中、员外郎十五人。王府官六人，蒙古宗人卫副使一人，客省大使二十六人，廉访司使、副使有六个，盐运司使、副使有六个。卫帅府使一人，治书、安抚、司农各一人，太、少监、理问、断事部郎中、主事、兵马指挥府卫镇抚、崇福司使、副使、经历。都事、太医院的官员以及州县等官员共二百二十二名，将校一千四百多人，被押送到京城，献上表章恭贺说：三苗违抗命令，大禹便有前往征伐的军队；??狁侵犯欺凌边境，周宣王就有向北征伐的举动。恰逢妖邪之气被广泛扫除，致使丑恶的敌人前来归降，喜悦之情满溢于臣民心中，远近之处都一片欢腾。
臣等认为，原元朝丞相纳哈出，是残余的北元贵族，亡国的俘虏，辜负了天地赋予他的生命，怀着虎狼般贪婪凶残的本性，杀害我朝使者，侵犯我朝边境。对上违背了上天的心意，对下阻隔了天子的声威和教化。除去残暴之人，于是发动正义的战争；我按节临戎，承蒙朝廷谬托，忝任总帅。将领和佐官忠诚效命而尽心竭力，士兵鼓足勇气来争着向前。军队的威名远远地震慑到敌人的朝廷，正义之气纵横飞腾在北方的大漠。不交战就获得胜利，敌人没有交锋的担忧。
纳哈出就到了军门，请求投降，诚心归附，改变想法归向王化。其余军民人等，都要加以安抚晓谕，使他们各自保全生命，共同沾沐天子的教化恩德，永远脱离膻腥的秽恶。这些都是皇帝陛下在宫廷深处运用神妙的谋略，在事情发生前就有先见之明，所以能够预先制定万无一失的策略，因此能在不可测度的情况下取得成功。我们敬遵既定的谋略，恭敬地仰仗皇上的天威，得以竭尽犬马奔走效力的能力，稍稍尽一点像涓埃般微小的报答之力。全国上下共同欢庆，共同目睹日月的光辉；四海之内的人都归心于国家，都乐于在乾坤的覆盖之下。
《大明太祖圣神文武钦明启运俊德成功统天大孝高皇帝实录》第一百八十四卷，这一本共八十篇，由杜士彦、何酂查负责。