丙午年（4063年）八月初一庚戌日，拓展建康城。当初，建康旧城西北控制着大江，东边到白下门，城外距离钟山很远，而旧的宫城在城中，是利用元朝南台改建的，地势较低且狭窄。
皇上于是命令刘基等人占卜选址，确定在钟山南面建造新宫，位置在旧城东边白下门外约二里处，因此增建新城，东北延伸到钟山山脚，连绵环绕共五十多里，规模雄壮，完全占据了山川胜景。
为讨伐张士诚，祭祀长江之神说：“神灵秉承上天命令，主宰长江，洞察万物而无私，代天执行命令。我出生在濠梁，本是普通百姓。从前因兵变加入军队，后来成为军队统帅。多年来，军民日益增多，疆土不断开拓，于是确立王位，建国号为吴。在江南建立功业，开拓疆土，消灭强暴势力，抚恤士兵、养育百姓，废除贪污弊政，至今已有十二年。如今姑苏张士诚在东南边境，屡次挑衅。听说自古以来，百姓想安定，圣明君主会实现统一；百姓遭苦难，是因为称霸者众多。我与张士诚，不能对百姓横征暴敛，不能并立于世求自身荣耀，必须决出胜负以安抚百姓。然而事物分合取决于上天，行事却在于人。那些深潭高山、淤浅河湖，是人力一时无法改变的。现在我要率领水军，从毗陵境内迂回开辟道路进入太湖，与张氏决战，恳请神灵明鉴。”
辛亥日，任命中书左相国徐达为大将军，平章常遇春为副将军，率领二十万军队讨伐张士诚。
皇上亲临戟门，召集将官，告诫他们：“古代能在天地间建立大功的人，必定顺应时势实现志向。像伊尹辅佐商汤伐桀、吕望辅佐武王灭商，都恰逢时机，且志向在于天下百姓。天下大乱以来，豪杰四起割据一方，自称名号者数不胜数。江南割据势力中，西边有陈友谅，东边有张士诚，都占地千里、拥兵数十万。我夹在两人之间与他们对抗十多年，看他们所作所为，哪里是为百姓谋福祉？不过是贪图富贵、聚众抢掠罢了。陈友谅已败亡，只剩张士诚占据浙西，北连两淮，仗着势力多次侵犯我方疆土。依赖各位将领连年征讨，已夺取两淮之地。如今只剩浙西、姑苏等郡未攻克，所以命你们讨伐。你们要告诫士兵，不得肆意掳掠、胡乱杀戮、挖掘坟墓、毁坏房舍。听说张士诚母亲葬在姑苏城外，千万不可毁坏其墓。你们不要忘记我的话。各位将帅要团结和睦，不可纵容手下欺凌士兵。将领要想立功，必须善于抚恤士兵。大致而言，战胜敌人要以成功为目标，树立德行要以广施恩泽为追求，你们要努力。”众将领都拜两次接受命令。于是制定军中纪律，每人发一份。
不久皇上驾临西苑，又召见徐达、常遇春说：“如今大军出征，若张士诚全城归降，不劳我军，我必定保全他们。若开战，城破之时要保全其将士、安抚百姓，不妄杀戮，有可用之才要及时选用。”
徐达等人受命即将出发时，皇上问将领：“你们此次出征，先攻打哪里？”常遇春回答：“驱逐枭鸟要捣毁巢穴，驱赶老鼠要熏其洞穴。这次应直捣姑苏，姑苏攻破后，其余各郡可不费力气拿下。”皇上说：“不对。张士诚出身盐贩，与张天骐、潘原明等都是强横之徒，相互勾结如手足。若张士诚陷入绝境，张天骐等人怕一同覆灭，必会全力救援。如今不先分散其势力就急攻姑苏，若张天骐从湖州出兵、潘原明从杭州出兵，援兵四合，就难以取胜了。不如先攻湖州，使其疲于奔命，削弱其羽翼后再移兵姑苏，必定能攻取。”常遇春仍坚持原议，皇上变色道：“攻湖州失利，我自己承担责任；若先攻姑苏失利，我绝不饶恕你。”常遇春不敢再说话。
皇上屏退左右，对徐达、常遇春说：“我想派熊天瑞随你们出征，让他实施反间计。熊天瑞投降并非本意，心中常有不满。刚才的计谋，要告诫将领们不让熊天瑞知道，只说要直捣姑苏。他若知道，必定叛投张氏并泄露消息，这样就中了我的计。”
壬子日，命令博士许存仁进讲经史。许存仁讲解《尚书·洪范》篇，讲到休征、咎征的应验时，皇上说：“天道微妙难知，人事感应却容易显现。天人道理相通，必定同类相应。考察往昔，君主若修养德行，日月五星就会正常运行，风雨适时，灾害不生；若不修养德行，日月星辰运行失常，旱涝不均，异常现象接连出现，感应如回声般迅速。箕子把这些告诉武王，作为君主的鉴戒。如今应体会此理，下修人事、上合天道。不仅君主应努力，臣子也应修身反省辅佐君主。君臣上下都修养德行，才是感通上天的根本。”
癸酉日，大将军徐达等率领各路军队从龙江出发。
辛酉日，军队到达大湖。
己巳日，常遇春在湖州港口击败张士诚军队，擒获其将领尹义、陈旺，于是驻军洞庭山。皇上得知后高兴地说：“必定能取胜了。”
癸酉日，军队进至湖州毗山，又击败张士诚将领石清、汪海并擒获他们。张士诚在湖上驻军，不敢交战而退走。指挥熊天瑞叛变投降张士诚。
甲戌日，军队抵达湖州三里桥。张士诚的右丞张天骐分兵三路抵御，参政黄宝守南路，院判陶子实守中路，张天骐自守北路，同佥唐杰为后援。徐达率军进攻，有术士说当天不宜作战，常遇春怒道：“两军对峙，不战还等什么？”于是徐达派常遇春攻黄宝，王弼攻张天骐，自己攻中路陶院判，另派勇将王国宝率长枪军直扼该城。常遇春与黄宝交战，黄宝战败逃走，想入城时吊桥已断，无法进入，返回再战又败，被擒获，还俘获元帅胡贵以下官员二百多人。张天骐、陶子实都不敢再战，收兵后退。
张士诚又派司徒李伯升从荻港潜入城中救援，我军随即四面合围，李伯升和张天骐闭门坚守。徐达派王国宝攻南门，自己率大军跟进，城中同佥余德全、院判张德义、陶子实出战都败逃。
张士诚又派平章朱暹、王晟、同佥戴茂、吕珍、院判李茂及第五子（号称五太子）率六万兵力增援，号称三十万，屯驻城东旧馆，修筑五座营寨自守。徐达与常遇春、汤和等分兵驻东阡镇南姑嫂桥，连筑十座营垒以切断旧馆援兵。李茂、唐杰、李成因怕抵挡不住而逃走。
张士诚的女婿潘元绍当时驻军乌镇以东为吕珍等人声援，我军趁夜袭击，潘元绍也逃走，于是填塞沟港切断其粮道。张士诚知情况紧急，亲自率军救援，徐达等人在皂林野外与其交战，再次击败他们，俘虏戴元帅及士兵三千多人。
设置常德卫。
丙子日，皇上对中书省大臣说：“术士说今年会干旱。自战乱以来，连年饥荒，百姓流离，我很痛心。若再遇旱灾，百姓怎能承受？如今我军东征，恐怕有士兵贪暴掠夺百姓子女财物，使百姓怨恨，这会严重损害天地和气。我之前已告诫将士，中书省要将我的意思告知军中，总兵官务必安抚百姓，符合我的心意。”
九月初一庚辰日。
辛卯日，张士诚又派同佥徐志坚率轻船从东阡镇出发，窥探我军想攻打姑嫂桥。常遇春与其交战，恰逢大风大雨天色昏暗，常遇春令勇士乘数百艘划船突袭，再次击败敌军，擒获徐志坚，俘获两千多人。
己未日，命令朱文忠率军攻杭州。皇上告诉他：“徐达等攻取姑苏，张士诚必定集兵抵抗，如今命你攻杭州，是为了牵制他。我军或攻其东、或击其西，使他疲于应战，其中必定有自乱阵脚的。你前去要谨慎谋划策略。”
己亥日，夏主明升派使者来访。皇上与使者交谈时，使者总说：“我国东有瞿塘三峡之险，北有剑阁栈道之固，古人说一夫当关、万夫莫开。且西控成都，沃野千里，财利富饶，实为天府之国。”皇上笑道：“蜀人不把修德保民作为根本，却依仗山川之险夸耀富饶，这岂是国家长久之道？况且战乱以来，商路断绝，百姓疲惫、财力匮乏，还自称富饶，难道是从天而降的吗？”使者退下后，皇上对侍臣说：“我平日做事讲求务实，不推崇浮夸。这人不称道其君主善德，只夸耀国家险固，有失出使职责。我曾派使者出使四方，告诫他们谨言慎行，不要夸大其词以免被人嘲笑。要以诚待人，不做虚妄之事，蜀使者的荒谬应引以为戒。”
乙巳日，侍臣王祎等进讲，皇上问：“汉高祖、唐太宗谁更优秀？”起居注魏观回答：“太宗虽文武双全，但行善时未能做到自然真诚。高祖豁达大度、规划长远，由此看来高祖更优秀。”皇上说：“说起高祖豁达大度，世人都知道，但他记恨大嫂而封其儿子为羹颉侯，因怨恨雍齿背叛而不封他，不肯把丰邑作为他的汤沐邑，可见其度量并不宏大。太宗规划虽不如高祖，却能驾驭群臣为己所用，帝业稳定后又能保全他们，这方面太宗更优秀。”
左丞廖永忠、参政薛显率游击部队到湖山的德清，攻取该地，缴获四十艘船，擒获院判钟正及叛将贾德成。
张士诚自徐志坚战败后十分害怕，派右丞徐义到旧馆侦察形势。徐义准备返回报告时，常遇春派兵扼守其归路，徐义无法离开，于是暗中派人约张士诚之弟张士信出兵，与旧馆军队合力作战。张士诚又派赤龙船亲兵救援，徐义才得以脱身。他与潘元绍率赤龙船兵屯驻平望，后又弃船乘小舟潜至乌镇，想救援旧馆。常遇春从别港追击，到平望后纵火焚烧其赤龙船，军资器械全部烧毁，敌军溃散逃走。从此张氏旧馆军队援兵断绝、粮草不继，很多人投降。
指挥副使张胜宗讨伐湘乡的易华，将其斩杀。易华占据黄牛峰，投降后又反叛，率余党大肆劫掠，潭州、湘州百姓多受其害。至此，参政杨璟命令张胜宗讨伐平定了他们。
周文贵又攻掠辰州各郡。皇上得知后，派人告谕杨璟、张彬等：“湖南与溪洞接壤，贼人依仗险要地势反复叛服。应多设计谋攻取，逼近其山寨，断绝其砍柴和运粮通道。这些乌合之众只为掳掠，无所得就会溃散，要乘机围剿，不留后患。对被胁迫者要释放，收复郡县后留兵镇守以安抚远方百姓。”于是杨璟等人分兵进军讨伐。
丙午日，派遣参政蔡哲回访蜀地，对蔡哲说：“蜀地使者多浮夸言辞夸大其国，只会让人不信。你到蜀地千万不要效仿。对方有问，只需如实回答。”
冬十月初一己酉日，任命郭永为国子博士，李克正为学正，张孟兼为学录，吕仲善为典膳。
辛亥日，大将军徐达把俘获的张士诚将士押到湖州城下示众，城中大为震动。
壬子日，常遇春率军攻乌镇。张士诚的将领徐义、潘元绍及甘院判抵抗失败，又退走。常遇春追击到升山，攻破平章王晟的陆上营寨，余军逃入旧馆东壁，同佥戴茂投降，我军乘胜进入。当晚，王升也投降了。
甲子日，朱文忠指挥朱亮祖、耿天壁攻桐庐，使守将戴元帅投降。又派袁洪、孙虎攻取富阳，擒获同佥李天禄，于是合兵包围余杭。
戊寅日，徐达再次攻打升山水寨。顾时率几艘船绕着张士诚的战船，船上士兵俯视嘲笑，顾时见他们松懈，率数名壮士跳上敌船奋勇攻击，其余战船也纷纷逼近。张士诚的五太子率大军救援，常遇春稍作退却，薛显率水师奋勇向前攻击，烧毁敌船，敌军大败。五太子及朱暹、吕珍等在旧馆投降，得兵六万人。常遇春对薛显说：“今日之战，将军功劳最大，我不如你。”五太子是张士诚的养子，本姓梁，短小精悍，能平地跃起一丈多，且擅长潜水。朱暹、吕珍也善战，张士诚很倚重他们，他们投降后，张士诚大失斗志。
十一月初一为己卯日。
庚辰日，旧馆大捷的捷报传来，父老乡亲前来祝贺。皇上说：“这是百姓的福分啊。”从此东南地区可以平定，运输粮草的劳累也能稍有缓解。你们这些父老应告诫百姓，各自安身立业，不做不义之事，这样或许能共享太平。父老们都拜谢后离开。
甲申日，徐达派冯国胜带领降将吕珍、王晟等人到湖州城下，劝李伯升出城投降。李伯升在城墙上回答：“张太尉待我恩厚，我不忍心背叛他。”他抽刀想自杀，被身边人抱住救下。身边人对李伯升说：“外援已绝，形势孤立，长久被困城中，不如投降。”李伯升低头说不出话。他的左丞张天骐、总管陈昧等人献城投降，李伯升随后也投降了。参政胡德济讨伐诸暨斗岩山寨，将其平定。
己丑日，徐达攻克湖州后，立即率军前往姑苏，抵达南浔时，张士诚的元帅王胜投降。
辛卯日，大军到达吴江州，包围城池，参政李福、知州杨彝投降。
朱文忠攻打余杭并攻克。此前，朱文忠的军队到余杭后，派人对谢五说：“你兄长因与李梦庚的小矛盾归附张氏，并非你的主意。你是国家的外戚，若投降可保不死，还能享有富贵。”谢五回答：“我确实犯了错，若能保我不死，我就投降。”朱文忠答应后，谢五和弟侄等五人出城投降。朱文忠于是进军杭州。
大军还未到杭州，张士诚的平章潘原明就因害怕，派员外郎方彝到军营请求归降。朱文忠说：“我军刚到，胜负未分就仓促约定投降，恐怕太早了吧？”方彝回答：“这座城关系百万百姓的性命，如今朝廷大军势如雷霆，若等兵临城下再投降，恐怕就来不及了，所以先来请示。”朱文忠留他住了一晚，第二天派他回去复命，自己率军驻守等待。潘原明当天就送来了降书，说：“坚守城池是职责所在，归降救民也是当务之急。我出身草野，身居高位，并非贪图荣华，而是志在匡扶安定。没想到国家衰败，朝廷大军征讨，我顾念城中百万百姓，近年已有十分之二三的人死去，如今愿献城归降，希望能广施皇恩。”朱文忠到达杭州后，潘原明和同佥李胜捧着张士诚授予的行省、枢密院及浙西、江东两道廉访司官印，押着蒋英、刘震出城投降，在路边叩拜迎接，还安排了歌女乐队引导，朱文忠喝退了歌女乐队，宣读皇上的命令安抚他们，约束士兵，城中安定如常。此次共得士兵两万、粮食二十一万石、战马六百匹，抓获元朝平章丑得、长寿等人，将他们与蒋英、刘震一同送往建康，同时派潘原明及其下属官员入朝。
壬辰日，《公子书》《务农书》《技艺书》《商贾书》编纂完成。此前，儒士熊鼎、朱梦炎等人到建康，皇上让他们住在上等馆舍，命令他们编纂这些书。皇上对他们说：“公卿贵族子弟虽然读书，大多不能通晓深奥的道理，不如收集古代忠良奸恶的事迹，用通俗的语言直接解释，让读者容易理解。将来即便学业无成，也能了解古人的行事方式，起到劝诫作用。民间工匠、商人、农民的子弟大多不读书，应把他们该做的事用直白的语言编写成《务农书》《技艺书》《商贾书》，让他们明白大义，这样才能教化民众、形成良好风俗。”书编成后，皇上命令颁布施行，赏赐熊鼎等人每人五十两白金及衣帽、靴袜等物。
庚子日，张士诚的同佥李思忠、总管衡良佐献绍兴路投降，朝廷命驸马都尉王恭、千户陈清、李遇驻守此地。
左丞华云龙率军攻打嘉兴，张士诚的部将宋兴献城投降。
壬寅日，海宁州投降。
癸卯日，大将军徐达等人的军队到达姑苏城南的鲇鱼口，进攻张士诚的部将窦义，窦义败逃。康茂才到尹山桥时遭遇张士诚的军队，将其击败，烧毁官渎的一千多艘战船及大量物资。徐达于是进军包围姑苏城。徐达的军队驻扎在葑门，常遇春在虎丘，郭子兴在娄门，华云龙在胥门，汤和在阊门，王弼在盘门，张温在西门，康茂才在北门，耿文炳在城东北，仇成在城西南，何文辉在城西北，从四面筑城围困。又架起与城中佛塔相对的木塔，筑起三层高台俯瞰城中，名为“敌楼”，每层都布置了弓弩、火铳，还设置襄阳炮攻城，城中人十分恐慌。
有个叫杨茂的人，是无锡莫天佑的部将，擅长潜水。莫天佑暗中派他潜入姑苏与张士诚联络，巡逻士兵在阊门水栅旁将他抓获，送到徐达军中，徐达释放并任用了他。当时姑苏城坚固难破，莫天佑又在无锡拥兵支援张士诚。徐达让杨茂自由往来，从而获得了他们双方用蜡丸传递的书信，完全掌握了张士诚、莫天佑的虚实，攻城计划更加完备。徐达当时率军攻打娄门，张士诚出兵迎战，我军武德卫指挥副使茅成战死。
茅成是濠州定远人，性格刚勇，从和州参军后隶属于元帅常遇春麾下，攻克太平后被授予万户官职，平定常州、宁国后升为总管，攻克衢州后升为副元帅，镇守金华，后调驻杭州皋亭山作为后援，改任太平兴国翼元帅，跟随大军攻克安庆，回师救援安礼，征讨庐州（未攻克），又随皇上在鄱阳湖泾江口与陈友谅作战，之后参与攻克武昌，升任武德卫正千户，不久升为指挥副使，夺取赣州、安陆、襄阳、泰州时都立有战功，后调征浙西，攻克旧馆。此次围攻苏州，在娄门作战时左肋中箭身亡，后来被追赠为镇国上将军、佥大都督府事、护军、东海郡公。
甲辰日，元朝平章丑的、长寿等人到达建康。皇上因他们是元朝旧臣，命令有关部门供给粮食，让他们返回元朝，同时在集市上处死了蒋英。因潘原明献城归降使百姓免受战乱，仍授予他平章官职，其下属官员也都保留原职，听从右丞朱文忠的调度。
十二月初一为戊申日。
乙卯日，永宁酃县贼人饶一等人作乱，指挥副使毕荣讨伐他们，擒获伪元帅王子华，其余党羽都被平定。
己未日，撤销浙东行省，在杭州设立浙江等处行中书省，升任右丞李文忠为平章政事。李文忠是皇上的外甥，自幼由皇上抚养，曾被赐国姓，此时恢复李姓。
升元帅陈德为天策卫亲军指挥使。
改绍兴路为绍兴府，诸全州为诸暨县。
陈友谅的将领建宁人阮德柔派使者前来归降。
当时，大臣们都进言说：“一个朝代的兴盛，必定有其独特的制度创设。如今新城已建成，宫殿的规模样式也应尽早确定。”皇上认为国家最重视的莫过于宗庙和社稷，于是决定以明年为吴元年，命令有关部门营建宗庙社稷、建造宫室。
甲子日，皇上亲自祭祀山川之神，祝册中说：“自从开天辟地以来，山川汇聚灵秀之气，雄踞江东，但气运凝聚之处，人们并不知晓。我自乙未年渡江，丙申年在金陵驻军安抚百姓，至今已有十二年，开拓疆土，承蒙神灵与百姓相助。如今想在旧城东边、钟山南面建立郊社和宫室，希望国家长治久安，顺应山川气运，今日开始动工，特此昭告。”
己巳日，负责营建修缮的官员呈上宫室图纸，皇上看到有雕琢华丽之处，立即划掉，对中书省大臣说：“宫殿只求坚固即可，何必过度雕琢？从前尧在位时，住茅草屋、用土台阶、用未加工的椽子，虽极为简陋，却被千古称颂为德政典范。后世竞相奢侈，极尽宫室园林之乐，沉迷车马珠宝之玩，欲望一旦放纵就难以遏制，祸乱由此产生。君主崇尚节俭，臣民就不会奢靡。我曾说过，珍珠宝玉并非珍宝，节俭才是珍宝。建造宫室应一概朴素，何必极尽雕琢之巧而耗尽天下人力物力呢？”
大明太祖高皇帝实录卷之二十一