时间范围：汉高帝元年（乙未年，公元前206年）至汉高帝二年（丙申年，公元前205年），共两年。?
汉太祖高皇帝元年（乙未年，公元前206年）?
冬季，十月，? 沛公刘邦率领军队抵达霸上（今陕西西安东）。秦王子婴驾着白马拉的素车（表示降服），颈上系着丝带（以示自缚），捧着皇帝的玉玺、符节和印信，在轵道（亭名，在咸阳东北）亭旁向刘邦投降。刘邦手下的将领中有人认为应该杀掉秦王。刘邦说：“当初楚怀王派我西进攻秦，就是看重我能宽容待人。况且人家已经投降了，杀掉他不吉利。”于是就把子婴交给有关官吏看管。
贾谊评论道：? 秦国凭借小小一块地盘，发展到拥有号令天下的权势，控制其他八州，迫使与自己地位同等的诸侯来朝拜，这样过了一百多年，最后才统一天下，以天地四方为家，把崤山、函谷关作为宫殿。然而一个普通百姓发难（指陈胜起义），它的宗庙就被彻底摧毁，国君死在别人手里，被天下人耻笑，这是为什么呢？是因为施行暴政而不施仁义，进攻天下与守护天下的局势完全不同了啊！
沛公向西进入咸阳城，? 将领们都争先恐后地奔向秦朝收藏金帛财物的府库去分抢财物。只有萧何首先进入秦丞相府，收集地图、户籍等档案文书并珍藏起来，刘邦因此得以全面了解天下的险关要隘，各地户口的多少，以及强弱分布的情况。刘邦看到秦王朝的宫室、华丽的帷帐、珍异的狗马、贵重的宝物以及数以千计的美女，就动了心，想留下来住在皇宫里。樊哙劝谏说：“您沛公是想要夺取天下呢，还是只想做个富翁？所有这些奢侈华丽的东西，都是导致秦朝灭亡的原因啊，您沛公要它们有什么用！希望您赶紧率军返回霸上，不要留在宫里！”刘邦不听。张良说：“正因为秦朝暴虐无道，所以沛公您才能来到这里。替天下铲除凶残的贼寇，应该以清廉朴素为本。现在刚刚攻入秦都，就想安享它的逸乐，这就是人们所说的‘帮助夏桀作恶’（助纣为虐）了。况且忠言逆耳利于行，良药苦口利于病，希望沛公能听从樊哙的劝告！”刘邦于是率领军队返回霸上驻扎。
十一月，? 刘邦召集附近各县的父老和地方上有声望的人士，对他们说：“父老们受秦朝严刑苛法之苦已经很久了！我和各路诸侯曾有约定，谁先进入函谷关谁就在关中称王，因此我应当做关中王。现在我和父老们约法三章：杀人者处死，伤人及盗窃者按情节轻重治罪。除此之外，秦朝的法律全部废除，所有官吏和百姓都照常安居乐业。我之所以到这里来，是为父老们除害的，绝不是来侵害你们，请大家不必害怕！况且我将部队撤回霸上，就是为了等候各路诸侯到来，共同制定大家应遵守的规约罢了。”于是派人和秦朝的官吏一起到各县、乡、邑去巡行，向百姓讲明这个意思。秦地的百姓都非常高兴，争先恐后地拿着牛、羊、酒食来犒劳刘邦的军队。刘邦又推辞不肯接受，说：“仓库里的粮食很多，并不缺乏，不想让百姓们破费。”百姓们听了更加高兴，唯恐刘邦不在关中做秦王。
项羽平定了黄河以北地区后，? 率领各诸侯国的军队准备往西进入关中。在此之前，各诸侯军中服劳役或戍边的士卒，凡经过秦地，秦地的官兵对待他们大多非常粗暴无礼。等到后来章邯率领秦军投降了诸侯军，诸侯军的官兵乘战胜之威，就把秦军官兵当作奴隶和俘虏使唤，随意侮辱欺凌他们。秦军官兵大多心怀怨恨，私下议论说：“章将军等人骗我们投降了诸侯军。如果能入关灭掉秦朝，那当然很好；如果不能，诸侯军俘虏我们向东撤退，（而）秦朝必定会将我们的父母妻儿全部处死，这可怎么办啊？”诸侯军的将领们暗中听到这些议论，就报告了项羽。项羽召集黥布、蒲将军商议道：“秦军官兵人数还很多，他们内心不服，如果到了关中不听指挥，事情就危险了。不如把他们杀掉，只带章邯、长史司马欣、都尉董翳进入秦地。”于是楚军就在夜里在新安城南袭击并坑杀了秦军降卒二十多万人。
有人建议沛公刘邦说：? “关中地区比天下其他地方富足十倍，地势也非常险要。听说项羽已封章邯为雍王，让他在关中称王，现在如果他来了，您沛公恐怕就不能拥有此地了。应该赶快派兵把守函谷关，不让诸侯军进来；同时在关中逐步征兵以增强自己的实力，抵抗他们。”刘邦认为这个计策对，就照着做了。不久，项羽率军到了函谷关，（见）关门紧闭。又听说刘邦已经平定了关中，勃然大怒，派黥布等人攻破了函谷关。
十二月，? 项羽进军到达戏水（在今陕西临潼东）。沛公的左司马曹无伤派人向项羽报告说：“沛公想在关中称王，任命子婴为国相，所有的珍宝都被他占有了。”想借此求得项羽的封赏。项羽听了大怒，犒劳士卒，约定第二天一早进攻刘邦的军队。这个时候，项羽拥兵四十万，号称百万，驻扎在新丰县的鸿门；刘邦拥兵十万，号称二十万，驻扎在霸上。
范增劝项羽说：? “沛公在崤山以东时，贪图财物，喜好女色。如今进了函谷关，财物不拿，妇女不亲近，这说明他的志向不小啊。我让人观望他那里的云气，都呈现出龙虎的形状，五彩斑斓，这是天子的气象啊！要赶快攻打他，不要错过机会！”
楚国的左尹（官名）项伯，? 是项羽的叔父，向来与张良交好，于是连夜骑马跑到刘邦军中，私下会见张良，把项羽要攻打刘邦的事全部告诉了他，想叫张良跟自己一起离开，说：“别跟着沛公一块送死！”张良说：“我是替韩王护送沛公的，沛公如今有了急难，我若逃走就是不义，不能不告诉他。”张良于是进去，把情况详细告诉了刘邦。刘邦大吃一惊。张良问：“您估计您的兵力足以抵挡项羽吗？”刘邦沉默了一会儿，说：“当然比不上。那该怎么办呢？”张良说：“请让我去告诉项伯，就说沛公您绝不敢背叛项王。”刘邦问：“你怎么和项伯有交情？”张良说：“秦朝时他就和我有交往，他曾经杀了人，是我救了他。现在事情危急，所以特地来告诉我。”刘邦问：“（他）和你谁年长？”张良说：“他比我大。”刘邦说：“你替我请他进来，我要像对待兄长一样侍奉他。”张良出去，坚决邀请项伯；项伯便进去见刘邦。刘邦捧着一杯酒向项伯祝寿，并约定结为儿女亲家，说：“我进入关中，一丝一毫的财物都不敢动，登记了官吏百姓的户籍，封存了府库，就是等待项将军的到来。我派遣将领把守函谷关的原因，是为了防备其他盗贼的出入和意外的变故。我日夜盼望着项将军到来，怎么敢反叛呢！希望您详细转告项将军，我绝不敢背弃他的恩德。”项伯答应了，对刘邦说：“明天一早您不能不亲自来向项王道歉。”刘邦说：“好。”于是项伯又连夜离去，回到军营中，把刘邦的话详细报告给项羽，并趁机说：“如果不是沛公先攻破关中，您怎么敢进关呢？现在人家立了大功，您却要去攻打人家，这是不义之举啊。不如趁此机会好好对待他。”项羽答应了。
第二天一早，? 刘邦带着一百多名随从骑马到鸿门来见项羽，道歉说：“我和将军您合力攻打秦朝，您在黄河以北作战，我在黄河以南作战。我完全没有料到自己能先攻入关中灭掉秦朝，能在这里再次见到您。如今有小人散布流言，使将军您和我之间产生了隔阂。”项羽说：“这是您的左司马曹无伤说的，不然，我项籍怎么会这样！”项羽于是留下刘邦，与他饮酒。范增多次向项羽使眼色，并三次举起所佩的玉玦向他示意（示意下决心杀刘邦），项羽只是沉默着，没有反应。范增起身出去，召来项庄，对他说：“项王为人心肠太软。你进去上前敬酒祝寿，祝寿完毕，请求舞剑助兴，趁机在座位上袭击沛公，杀了他。否则，你们这些人都将成为他的俘虏！”项庄于是进去敬酒祝寿。祝寿完毕，说：“军营中没有什么娱乐，请让我舞剑助兴吧。”项羽说：“好。”项庄就拔出剑舞起来。项伯也拔出剑舞了起来，并常常用身体像鸟张开翅膀一样遮挡掩护沛公，项庄无法刺击沛公。
于是张良赶忙到军营门口见樊哙。? 樊哙问：“今天的事情怎么样？”张良说：“现在项庄正在舞剑，他的用意总是在沛公身上啊！”樊哙说：“这太危急了！请让我进去，我要跟他们拼命！”樊哙随即带着剑，持着盾牌，闯入营门。守门的卫士想拦住不让进，樊哙侧过盾牌用力一撞，卫士扑倒在地。樊哙闯了进去，掀开帷帐，面向西站着，瞪大眼睛怒视项羽，头发直竖起来，眼眶都要瞪裂了。项羽手握剑柄，挺直上身（警备状）问：“来客是干什么的？”张良说：“是沛公的护卫樊哙。”项羽说：“真是位壮士！赐他一杯酒！”旁边的人便给他送来一大杯酒。樊哙下拜道谢后，起身站着，一饮而尽。项羽说：“赐他一只猪腿！”旁边的人又送来一只生猪腿。樊哙把盾牌反扣在地上，把猪腿放在盾牌上，拔出剑切开就吃。项羽说：“壮士！还能再喝酒吗？”樊哙说：“我死都不怕，一杯酒哪里值得推辞！秦王有虎狼般的心肠，杀人唯恐杀不尽，惩罚人唯恐不能用尽酷刑，所以天下人都背叛了他。楚怀王曾与各路将领约定：‘先打败秦军攻入咸阳的人，在关中为王。’如今沛公先打败秦军进入咸阳，连毫毛那么细小的财物都不敢沾边，退驻霸上等待将军您的到来。如此劳苦功高，没有得到封侯的赏赐，您反而听信小人的谗言，要杀害有功之人，这不过是继续走灭亡了的秦朝的老路罢了，我私下认为将军您不该这样做！”项羽无话可答，只说：“坐吧。”樊哙便在张良旁边坐下。坐了一会儿，刘邦起身上厕所，趁机招呼樊哙出来。刘邦说：“刚才出来，没有告辞，怎么办呢？”樊哙说：“现在人家好比是刀和砧板，我们好比是鱼肉，还告辞什么！”于是决定离去。鸿门距离霸上四十里，刘邦便丢下车马随从，独自骑马脱身；樊哙、夏侯婴、靳强、纪信等四人手持剑、盾徒步跟随，从骊山脚下，取道芷阳（今西安市东），抄小路赶往霸上。留下张良向项羽辞谢，把一对白璧献给项羽，一对玉斗送给亚父范增。刘邦临走时对张良说：“从这条路到我们军营，不过二十里。估计我已回到军中，你再进去（辞谢）。”刘邦离去后，从小路回到军营，张良才进去道歉说：“沛公酒量小，喝醉了，不能亲自来告辞。特地派我奉上一对白璧，敬献给将军您；一对玉斗，敬献给亚父您（范增）。”项羽问：“沛公现在在哪里？”张良说：“听说将军有意责备他，他独自脱身离开了，现在已经回到军营了。”项羽就接受了白璧，把它放在座位上。范增接过玉斗，却把它扔在地上，拔出剑将它击碎，说：“唉！这小子（指项羽）不值得跟他谋划大事！将来夺取将军天下的人，必定是沛公啊。我们这些人就要被他俘虏了！”沛公回到军营，立即诛杀了曹无伤。
过了几天，? 项羽领兵向西进发，屠戮咸阳城，杀死了已经投降的秦王子婴，放火焚烧秦朝宫室，大火烧了三个月都没有熄灭。项羽劫掠了秦朝的财宝和妇女，然后率军东归。秦地的百姓大失所望。有个叫韩生的人劝项羽说：“关中被山带河，四面都是险要关口，土地肥沃富饶，可以在此建都以称霸天下。”项羽看到秦朝宫室都已烧毁残破不堪，又心中怀念东归故乡，便说：“富贵了不回故乡，就如同穿着锦绣衣裳在夜间行走，有谁能看得见呢！”韩生退下去后说：“人家说楚国人像是戴着帽子的猕猴（徒有其表），果真是这样！”项羽听到这话，就把韩生扔进锅里煮死了。
项羽派人向楚怀王（熊心）请示（关于分封诸侯的事）。怀王的答复是：“按原来的约定办（即‘先入定关中者王之’，应由刘邦做关中王）。”项羽听后大怒，说：“怀王不过是我们项家当初拥立的罢了，他本人没有什么功劳，凭什么能专断盟约的主持权！天下最初起兵反秦时，暂时拥立各国诸侯的后裔为王，是为了讨伐秦朝的需要。然而亲身披甲执锐，率先起事，风餐露宿三年之久，最终灭亡秦朝平定天下的，都是各位将领和我项籍的功劳啊。怀王虽然没有功劳，但按理也该分给他一块土地尊他为王。”将领们都说：“好！”
春季，正月，? 项羽表面上尊奉怀王为义帝，但说：“古代的帝王，拥有千里见方的土地，必须居住在上游地区。”于是就把义帝迁徙到江南，定都郴县（今湖南郴州）。
二月，? 项羽开始分割天下土地，分封各路将领为王。
项羽自立为西楚霸王，统治原战国时梁国、楚国地区的九个郡，建都彭城（今江苏徐州）。
项羽和范增对刘邦心存疑虑，但双方已经和解（指鸿门宴后），又担心背负撕毁盟约的恶名，就暗中策划道：“巴、蜀地区道路艰险，是秦朝流放犯人的地方。”（于是宣布）：“巴、蜀也属于关中地区。”因此立刘邦为汉王，统治巴、蜀、汉中，建都南郑（今陕西汉中）。
（为了牵制刘邦，）又把关中地区一分为三，封给秦朝的降将，用以阻塞刘邦东出的道路：
封章邯为雍王，统治咸阳以西地区，建都废丘（今陕西兴平东南）。
长史司马欣，过去担任栎阳狱吏时，曾有恩于项梁；都尉董翳，原本是劝说章邯投降楚军的人。因此封司马欣为塞王，统治咸阳以东到黄河的地区，建都栎阳（今陕西西安阎良区）；封董翳为翟王，统治上郡地区（今陕西北部），建都高奴（今陕西延安东北）。
项羽自己想占据原魏国的土地，就把魏王豹改封为西魏王，统治河东地区（今山西西南部），建都平阳（今山西临汾）。
瑕丘人申阳，是张耳的宠臣，他曾抢先攻下河南郡（今河南西北部），并在黄河边迎接楚军，因此立申阳为河南王，建都洛阳（今河南洛阳）。
韩王韩成仍居旧都，建都阳翟（今河南禹州）。
赵将司马卬平定了河内郡（今河南黄河以北地区），屡立战功，因此立司马卬为殷王，统治河内，建都朝歌（今河南淇县）。
把赵王歇改封为代王（统治今山西北部、河北西北部）。
赵相张耳一向有贤名，又跟随项羽入关，因此立张耳为常山王，统治原赵国土地，建都襄国（今河北邢台）。
当阳君黥布（英布）是楚军大将，作战勇冠三军，因此立黥布为九江王，建都六县（今安徽六安）。
番君吴芮率领百越军队援助诸侯，又跟随入关，因此立吴芮为衡山王，建都邾县（今湖北黄冈西北）。
义帝的柱国（官职名）共敖率军攻打南郡，功劳很多，因此立共敖为临江王，建都江陵（今湖北荆州）。
把燕王韩广改封为辽东王，建都无终（今天津蓟州）。
燕国将领臧荼曾跟随楚军救赵，又跟随入关，因此立臧荼为燕王，建都蓟县（今北京）。
把齐王田巿（fu）改封为胶东王，建都即墨（今山东平度东南）。
齐国将领田都曾跟随楚军救赵，又跟随入关，因此立田都为齐王，建都临淄（今山东淄博）。
项羽当初正渡黄河救赵时，田安攻下济水以北几座城池，率军投降了项羽，因此立田安为济北王，建都博阳（今山东泰安东南）。
（未受封者）田荣屡次辜负项梁（不肯合作），又不肯率军跟随楚军攻打秦朝，因此没有被封王。
成安君陈馀抛弃了将军印信离去（指巨鹿之战后与张耳决裂），没有跟随入关，因此也没有受封。
宾客中不少人劝说项羽：“张耳和陈馀，对赵国有同样的功劳。如今张耳封了王，陈馀不能不封啊。”项羽不得已，听说陈馀在南皮（今河北南皮），就把南皮周围三个县封给了他。
番君吴芮的部下将领梅鋗（xuān）功劳很多，被封为十万户侯。
汉王刘邦（接到分封消息后）大怒，? 想要出兵攻打项羽。周勃、灌婴、樊哙都极力赞成。萧何劝谏道：“虽然在汉中称王很不理想，但总比死掉好吧？”刘邦说：“怎么就说到死了呢？”萧何说：“现在我们兵力不如项羽，如果开战，每战必败，不死还能怎样呢？能够屈居于一人之下，而最终能取信于万乘大国之上的，是商汤王和周武王那样的圣人。我希望大王您先在汉中称王，休养百姓，招纳贤才，收拢巴、蜀的财富资源，然后回军平定三秦（指章邯、司马欣、董翳），这样天下还是可以图谋的。”刘邦说：“好！”于是前往封国（汉中），任命萧何为丞相。刘邦赏赐给张良黄金一百镒（二千四百两），珍珠二斗；张良把这些全部转献给了项伯。刘邦又趁机让张良带上厚礼送给项伯，托他向项羽请求将整个汉中都封给汉王，项羽答应了。
夏季，四月，? 各路诸侯的军队从项羽麾下解散，各自前往自己的封国。项羽派了三万士兵跟随汉王去汉中。此外，楚国和其他诸侯国中仰慕追随汉王的还有几万人，他们从杜县（今陕西西安西南）南面进入蚀中（山谷名）。张良送刘邦到褒中（今陕西汉中褒城镇），汉王遣送张良回韩国（辅佐韩王成）；张良趁机劝说汉王烧毁所经过的栈道，一方面防备诸侯偷袭，另一方面也向项羽表明汉王没有东进争夺天下的意图。
（在齐国）田荣听说项羽改封齐王田巿到胶东，? 而让田都做齐王，非常愤怒。
五月，? 田荣发兵抵抗并攻击田都，田都战败逃往楚国。田荣扣留齐王田巿，不让他去胶东就国。田巿惧怕项羽，偷偷逃往胶东。田荣更加愤怒，
六月，? 派兵追击并在即墨杀死了田巿，自立为齐王。这时，彭越在巨野（今山东巨野）聚集了一万多人马，无所归属。田荣就授予彭越将军印信，让他去攻打济北王田安。
秋季，七月，? 彭越击杀了济北王田安。田荣于是兼并了原齐、胶东、济北三齐的全部土地（成为三齐之王），又派彭越攻打楚国。项羽命令部将萧公角率兵迎击彭越，结果彭越大败楚军。
（在赵国）张耳到常山国就任，? 陈馀更加愤怒，说：“张耳和我陈馀，功劳是相等的。如今张耳封了王，我却只封了个侯（南皮三县侯），这是项羽处事不公！”于是暗中派遣张同、夏说（yuè）去游说齐王田荣道：“项羽作为主宰天下的领导者很不公平，把好地方都封给自己的将领们做王，却把原来的诸侯王迁徙到差劲的地方。如今赵王竟然被赶到北方的代地，我认为这样不行。听说大王您起兵，反抗不道义的行为。希望大王您借给我一些兵力去攻打常山王张耳，恢复赵王歇原来的王位，请求您允许我们赵国作为齐国抵御楚国的屏障！”齐王田荣答应了，派兵协助陈馀。
（在楚国）项羽因为张良追随了汉王刘邦，? 而韩王成又没有什么功劳，所以不让韩王成回到封国，把他带到彭城，先是废黜为穰侯；不久之后，又杀了他。
当初，淮阴人韩信，? 家境贫寒，品行也没有建树（指未获乡里推举），不能被推选为官吏，又不会经商谋生，经常寄食于别人家，人们大多讨厌他。韩信在城下钓鱼，有位漂洗丝绵的老妇人（漂母）看见韩信饥饿，就给他饭吃。韩信很高兴，对漂母说：“我将来一定重重报答您老人家。”老妇人生气地说：“大丈夫不能自己养活自己，我是可怜你这位王孙才给你饭吃，难道是图你报答吗！”淮阴城里的一个年轻屠夫侮辱韩信，说：“你虽然长得高大，喜欢佩戴刀剑，其实内心胆怯得很。”并当众羞辱他说：“你要是不怕死，就拿剑刺我；要是怕死，就从我胯下爬过去！”于是韩信盯着他看了许久，最终俯下身子，从他的裤裆下爬了过去，匍匐在地。满街市的人都嘲笑韩信，认为他胆小。
等到项梁率军渡过淮河，韩信持剑投奔了项梁。在项梁帐下，默默无闻。项梁兵败后，韩信又归属项羽，项羽任命他做郎中（侍卫官）。韩信多次向项羽献策，项羽都没有采纳。
汉王刘邦进入蜀地时，韩信逃离楚军归附了汉王，仍然默默无闻。他担任连敖（管理粮饷的小官）时，犯了法，被判斩首。同案犯十三人都已被斩首，轮到韩信时，韩信抬起头，正好看见滕公夏侯婴，就说：“汉王不是想夺取天下吗？为什么要斩杀壮士？”夏侯婴听了他的话感到惊奇，又见他相貌堂堂，就释放了他没有杀。夏侯婴和他交谈后，非常欣赏他，便向汉王推荐。汉王任命韩信为治粟都尉（管理粮饷的军官），但并没有觉得他有什么过人之处。
韩信多次与萧何交谈，萧何认为他是奇才。
汉王刘邦到了南郑，部下的将领和士兵们都思念故乡，唱着家乡的歌谣想要东归，很多人中途逃跑了。韩信估计萧何等人已经多次向汉王推荐过自己，但汉王还是不重用自己，于是也逃走了。
萧何听说韩信逃走，来不及报告汉王，就亲自去追赶。有人告诉汉王说：“丞相萧何逃跑了。”汉王勃然大怒，如同失去了左右手。
过了一两天，萧何前来拜见汉王。汉王又生气又高兴，骂萧何道：“你逃跑，是为什么？”萧何说：“我不敢逃跑，我是去追逃跑的人啊。”汉王问：“你追的是谁？”萧何说：“是韩信。”汉王又骂道：“将领们逃跑的有十多个，你都不追；去追韩信，骗人！”萧何说：“那些将领都容易得到。至于像韩信这样的人才，是全国找不出第二个的奇才。大王您如果只想长久地在汉中称王，那自然用不着韩信；但如果想争夺天下，那么除了韩信，就没有能和您谋划大事的人了。就看大王您如何决策了。”汉王说：“我当然也想向东发展啊，哪能郁郁久居此地呢！”萧何说：“如果决计要向东争夺天下，那么能重用韩信，韩信就会留下来；如果不能重用他，他终究还是会逃走的。”汉王说：“我看在你的面上，让他做个将军吧。”萧何说：“即使是做将军，韩信也一定不肯留下的。”汉王说：“那就任命他为大将。”萧何说：“太好了！”于是汉王就想召见韩信任命他。
萧何说：“大王您一向待人傲慢无礼。如今任命大将，如同召唤小孩儿一样，这正是韩信所以要离开的原因啊。大王如果真要任命他，就该选择一个良辰吉日，自己斋戒沐浴，设置拜将坛，按照任命大将的完备礼仪，这才行啊。”汉王答应了。
将领们听说要拜大将都很高兴，人人都以为自己会当大将。等到任命大将时，竟是韩信，全军都感到惊讶。
任命韩信的仪式结束后，韩信上座。汉王说：“丞相多次称赞将军，将军将用什么计策来教导我呢？”韩信谦让了一番，就问汉王道：“如今向东去争夺天下，对手难道不是项王吗？”汉王说：“是的。”韩信说：“大王自己估计，在勇猛、强悍、仁爱、刚强等方面，与项王相比谁更强？”汉王沉默了很久，说：“我不如他。”韩信拜了两拜赞许道：“我也认为大王您不如他。不过我曾经侍奉过项王，请让我说说项王的为人吧。项王厉声怒喝时，上千人都吓得不敢动，但是他不能放手任用有才能的将领，这不过是匹夫之勇罢了。项王待人，恭敬慈爱，言语温和，有人生了病，他会同情流泪，把自己的饮食分给病人；可是到了该封赏功臣时，他却把刻好的印章攥在手里，棱角都磨圆了还舍不得给（印刓敝），这就是所谓的妇道人家的仁慈心肠。项王虽然称霸天下，使诸侯臣服，但他不占据关中而定都彭城；背弃了当初义帝‘先入关中者王之’的约定，却把他亲近喜爱的人分封为王，很不公平；驱逐原来的诸侯王，而让他们的将领做王，又把义帝迁徙驱逐到江南；他的军队所过之处，没有不被摧残毁灭的，老百姓都不亲近归附他，只是迫于他的威势勉强服从罢了。他名义上虽然是霸主，实际上却已经失去了天下人心，所以他的强大很容易转化为衰弱。现在大王您如果真能反其道而行之，任用天下英勇善战的人才，还有什么敌人不能被诛灭！把天下的城邑封赏给有功之臣，还有什么人会不心服！用正义战争顺从将士们思念东归故乡的心愿，还有什么敌军不能击溃！况且分封在关中的三秦王（章邯、司马欣、董翳），原是秦朝的将领，他们率领秦地的子弟兵打仗多年，死伤逃亡不计其数；后来他们又欺骗部下投降项羽，结果到了新安，项王用欺诈手段坑杀了投降的秦军二十多万人，唯独章邯、司马欣、董翳三人得以脱身。秦地的父老兄弟怨恨他们三个人，恨入骨髓。如今项羽倚仗威势，强行封这三人为王，秦地的百姓没有谁爱戴他们。而大王您进入武关时，秋毫无犯；废除了秦朝的严刑苛法，与秦地百姓约法三章；秦地百姓没有谁不希望大王在秦地称王的。根据当初诸侯的约定，大王理应在关中称王，关中百姓都知道这一点；大王失掉应有的职位进入汉中，秦地百姓没有谁不感到遗憾。如今大王您起兵东进，三秦之地只要发布一道檄文就可以平定了。”于是汉王非常高兴，自认为得到韩信太晚了，就听从了韩信的计策，部署各路将领准备出击。留下萧何收取巴、蜀两郡的租赋，为军队供给粮食。
汉高帝元年（乙未，公元前206年）?
八月，? 汉王刘邦率军从故道（地名，今陕西凤县西北）出击，偷袭雍地（章邯的封地）。雍王章邯在陈仓（今陕西宝鸡东）迎击汉军。雍军战败，向后撤退；在好畤（今陕西乾县东）停下来再战，又被打败，章邯逃往废丘（今陕西兴平东南）。汉王于是平定了雍地，向东推进到咸阳，率军将雍王章邯包围在废丘，同时派遣其他将领攻占各地。
塞王司马欣、翟王董翳都投降了汉王。汉王将他们的封地设置为渭南郡（后称京兆尹）、河上郡（后称左冯翊）、上郡。
将军薛欧、王吸率军出武关（今陕西丹凤东南），想借助王陵的军队（驻扎在南阳）去沛县迎接刘邦的父亲刘太公和妻子吕后。项羽得知后，派兵在阳夏（今河南太康）阻截，汉军无法前进。王陵是沛县人，早先聚集了数千人的队伍，占据南阳，这时才率领部队归属于汉王。项羽把王陵的母亲抓来安置在军营中（作为人质）。当王陵的使者到来时，项羽让王陵的母亲面朝东坐着（表示尊敬），想以此招降王陵。王陵的母亲私下送别使者时，哭着说：“替我告诉陵儿：好好侍奉汉王，汉王是位忠厚长者，最终会得到天下的，不要因为老身的缘故而三心二意。我以一死来为你送行！”说完就伏剑自杀了。项羽大怒，下令将王陵母亲的尸体烹煮（以示惩罚和泄愤）。
项羽任命原吴县县令郑昌为韩王，让他抵御汉军。
张良写信给项羽说：“汉王失去了本该拥有的关中王职位（指按照怀王之约），现在只想得到关中，一旦实现（原来的）约定就会停止，不敢再向东进兵。”又把齐国、梁国（实指彭越）反叛楚国（项羽）的书信送给项羽看，信中说：“齐国打算和赵国联合起来共同灭掉楚国。”项羽因此打消了西进攻打汉王的念头，转而率兵北上攻打齐国。
燕王韩广不肯迁移到辽东（去做辽东王），（新任）燕王臧荼攻击并杀死了韩广，吞并了他的封地。
这一年，（汉王）任命内史周苛（沛县人）为御史大夫。
项羽催促（被尊为）义帝的熊心赶快迁往江南，义帝的群臣和近侍们逐渐背叛了他。
汉高帝二年（丙申，公元前205年）?
冬季，十月，? 项羽暗中命令九江王英布、衡山王吴芮、临江王共敖在长江中截杀义帝（熊心）。
陈馀调动了他封地（南皮三县）的所有兵力，与齐军联合袭击常山国。常山王张耳战败，逃奔汉国，在废丘谒见汉王刘邦，汉王对他优厚相待。陈馀从代地把原来的赵王歇迎接回来（到赵国），重新立为赵王。赵王感激陈馀，封陈馀为代王。陈馀认为赵王势力较弱，赵国刚刚恢复，就没有去代国就任，留下来辅佐赵王；而派夏说以相国的身份驻守代国。
张良从韩国（韩王成被杀后）抄小路秘密回到汉国，汉王封他为成信侯。张良体弱多病，从未独自领兵作战，常常作为谋士，时时跟随在汉王身边。
汉王刘邦前往陕县（今河南三门峡西），安抚关外（函谷关以东）的父老乡亲。
河南王申阳投降汉王，汉王在其地设置河南郡。
汉王任命韩襄王的孙子韩信（为区别于大将军韩信，后世常称其为韩王信）为韩国的太尉，率军攻取韩国故地。（韩王）信在阳城（今河南登封东南）猛烈攻击韩王郑昌，郑昌投降。
十一月，? 汉王立（韩王）信为韩王，（韩王信）经常率领韩国军队跟随汉王作战。
汉王返回栎阳（今陕西西安阎良区，此时为汉临时都城）建都。
汉军将领们攻占了陇西地区。
春季，正月，? 项羽率军北上到达城阳（今山东莒县）。齐王田荣领兵与项羽会战，战败，逃往平原（今山东平原南），平原的百姓杀死了田荣。项羽重新立田假为齐王。接着项羽向北打到北海（今山东北部）一带，焚烧夷平城郭房屋，坑杀田荣的降兵，掳掠当地的老弱妇幼，所过之处多遭毁灭。齐国百姓于是聚集起来反抗项羽。
汉军将领攻占了北地郡（今甘肃东部），俘虏了雍王章邯的弟弟章平。
三月，? 汉王从临晋关（今陕西大荔东）渡过黄河。魏王魏豹投降，率领军队跟随汉王；汉军攻下河内郡（今河南黄河以北），俘虏了殷王司马卬，设置河内郡。
（插入陈平事迹）? 当初，阳武（今河南原阳）人陈平，家境贫寒，喜爱读书。乡里祭祀土地神时，陈平主持分配祭肉，分得非常公平。父老们称赞说：“好啊，陈家的孩子分肉分得真公平！”陈平感慨道：“唉，假使我陈平有机会治理天下，也会像分这肉一样公平合理！”等到诸侯起兵反秦，陈平在临济（今河南封丘东）投靠魏王魏咎，任太仆一职，他向魏王进言，魏王不听。有人还在魏王面前诽谤他，陈平就逃离了魏国。后来投奔项羽，项羽赐给他卿一级的爵位。殷王司马卬反叛楚国时，项羽派陈平去攻打并降服了他。陈平回来后被任命为都尉，赏赐黄金二十镒。没过多久，汉王攻占了殷地。项羽大怒，要诛杀上次平定殷地的将官（包括陈平）。陈平害怕了，便将所得的黄金和印章封好，派人送还项羽；自己单身持剑抄小路逃走，渡过黄河，到修武（今河南获嘉）归顺了汉王刘邦，通过魏无知的关系求见汉王。汉王召他进去，赐给他饭食，然后让他到客舍休息。陈平说：“我是为要事而来的，要说的话不能拖过今天。”于是汉王就与他交谈，谈得很投机。汉王问道：“你在楚军担任什么官职？”陈平说：“都尉。”当天，汉王就任命陈平为都尉，让他做自己的陪乘官（参乘），负责监护军队。将领们一片哗然，都说：“大王您刚得到一个楚军的逃兵，还不知道他能力高低，就和他同乘一辆车，还要让他来监督我们这些老将！”汉王听到这些议论后，反而更加亲近重用陈平了。
汉王向南渡过平阴津（古渡口，今河南孟津东），到达洛阳新城（今河南伊川西南）。当地的三老（掌管教化的乡官）董公拦住汉王劝说道：“我听说‘顺应仁德的昌盛，违背仁德的灭亡’；‘师出无名，事情就难以成功’。所以说：‘指明对方是叛逆贼寇，敌人才可以被征服。’项羽行事无道，放逐并杀害了他的君主（义帝），是天下的大逆贼。行仁政不靠勇猛，行正义不靠武力，（为义帝报仇）大王您应该率领三军将士为义帝穿上丧服，通告诸侯共同讨伐项羽，那么四海之内都将敬仰您的德行，这是夏禹、商汤、周文王那样的义举啊！”于是汉王为义帝发丧，袒露左臂痛哭，哀悼三天，并派使者通告各路诸侯说：“天下共同拥立义帝，（我们都）北面称臣侍奉他。如今项羽在江南放逐杀害了义帝，真是大逆不道！我调动了关中的所有军队，收拢河南、河东、河内三郡的士兵，将要沿长江、汉水南下，愿意跟随各位诸侯王一起攻打楚国那个杀害义帝的凶手！”使者到了赵国，陈馀说：“汉王杀了张耳，我就出兵。”于是汉王找到一个相貌和张耳相似的人斩首，派人拿着人头送给陈馀；陈馀这才派兵援助汉军。
田荣的弟弟田横收集齐国溃散的士卒，得到几万人，在城阳（今山东莒县）起兵。
夏季，四月，? 田横拥立田荣的儿子田广为齐王，以抵抗楚军。项羽因此留在齐国（作战），连续打了好几仗，未能攻下城阳。虽然听说汉王挥师东进，但既然已经开始攻打齐国，就想先平定齐国再回头迎击汉军。汉王因此得以率领各路诸侯（归附汉王的诸侯）的军队共五十六万人大举进攻楚国。（汉军）到达外黄（今河南民权西北）时，彭越率领他的三万多人马归附了汉王。汉王说：“彭将军收复了魏地十几座城池，想赶快拥立魏王的后代。如今西魏王魏豹，是真正的魏国王室后裔。”就任命彭越为魏国的相国，让他独立指挥自己的部队去攻占平定梁地（原魏国地区）。汉王接着率军攻入彭城（今江苏徐州），搜罗财宝美女，天天设置酒宴盛会（庆祝）。
项羽得知后，命令手下诸将继续攻打齐国，自己则亲率精兵三万人向南回师，从鲁县（今山东曲阜）穿过胡陵（今山东鱼台东南）到达萧县（今安徽萧县西北）。
清晨，? 项羽向东进攻驻扎在彭城的汉军，
中午时分，? 就大败汉军。汉军将士纷纷逃跑，相互拥挤掉进谷水、泗水（均在彭城附近），淹死的士兵有十几万人。汉军士兵都向南往山里逃跑，楚军又追击到灵壁（今安徽宿州西北）以东的睢水岸边；汉军被迫后退，被楚军挤压逼迫，又有十多万人落入睢水，尸体堵塞得睢水都流不动了。楚军将汉王重重包围了起来。正在这时，忽然刮起猛烈的西北风，折断树木，掀开屋顶，飞沙走石，天色昏黑如同黑夜，（这阵大风）迎面向楚军刮去，楚军被吹得阵脚大乱，溃不成军，汉王才得以带着几十名骑兵乘机逃走。汉王想经过沛县带上家眷，但楚军也派人到沛县去抓汉王的家眷；家眷们都逃走了，没能与汉王相见。汉王在路上遇到了儿子刘盈（后来的汉惠帝）和女儿（后来的鲁元公主），就用车载着他们一起走。楚军骑兵追赶上来，汉王急了，把两个孩子推下车去。太仆（掌管车马）夏侯婴（滕公）总是下车把他们重新抱上车载着。这样反复了好几次，夏侯婴说：“眼下虽然危急，（车）赶不快，但怎么能抛弃孩子呢？”所以车子一直慢慢行进。汉王非常愤怒，有十多次想斩杀夏侯婴；但夏侯婴最终还是保护（两个孩子）脱了险。审食其（yi ji）带着刘太公和吕后抄小路寻找汉王，没能找到汉王，反而遇到了楚军。楚军就把他们带回去，项羽经常把他们安置在军营中作为人质。
这时，吕后的哥哥周吕侯（吕泽）作为汉军将领领兵驻扎在下邑（今安徽砀山）。汉王抄小路去投奔他，逐渐收集溃散的士卒。其他诸侯王（看到汉军大败）都背叛了汉王，重新依附楚国。塞王司马欣、翟王董翳也逃出汉军，投降了楚国。
（在齐国）田横进攻逃到楚国寻求庇护的齐王田假，田假逃到楚国，楚国人杀了他。田横于是重新平定了三齐（齐、胶东、济北）的土地。
汉王问群臣道：“我愿意舍弃函谷关以东的土地作为封赏，谁能和我共同建功立业（消灭项羽）呢？”张良说：“九江王英布，是楚国最勇猛的将领，与项羽有嫌隙；彭越正与齐国联合在梁地反叛楚国；这两个人现在就可以立即联络使用。而大王您手下的将领中，只有韩信可以托付大事，独当一面。如果您真打算舍弃关东土地，就把它们封给这三个人，那么楚国就可以打败了！”
（插入英布背景）? 当初，项羽攻打齐国时，向九江王英布征兵，英布推说有病，没有亲自前去，只派将领率几千人随行。汉军在彭城打败楚军时，英布又借口生病不肯援助楚国。项王因此怨恨英布，多次派使者去责备他，并召他前来。英布更加恐慌，不敢前去。项王当时正担忧北面的齐、赵两国，西面忧虑汉国，能够依靠的只有九江王英布；又很欣赏英布的才能，想亲近重用他，因此没有派兵攻打他。汉王从下邑移师驻扎砀县（今河南永城北），接着到达虞县（今河南虞城北），对身边的人说：“像你们这些人（指当时身边的谋臣将领），不足以商议天下大事！”谒者（掌管传达）随何上前说：“不明白陛下说的是什么意思。”汉王说：“谁能为我去出使九江，让英布发兵背叛楚国？只要能把项王拖住几个月，我夺取天下就有百分之百的把握了。”随何说：“我请求出使！”汉王就派了二十个人随同他一起去。
五月，? 汉王到达荥阳（今河南荥阳），各路溃败的军队都已会合到这里，萧何也从关中征发了所有未载入服役名册的老弱之人（不符合服役年龄的青壮年）全部送到荥阳，汉军于是声势重振。楚军从彭城出发，常常乘胜追击败逃的汉军，与汉军在荥阳南面的京邑（今河南荥阳东南）、索亭（今河南荥阳）之间交战。（当时）楚军骑兵众多，汉王挑选军中能够担任骑兵将领的人，大家都推荐原秦军骑士重泉（今陕西蒲城东南）人李必、骆甲。汉王想任命他们，李必、骆甲说：“我们原是秦地百姓，恐怕军中将士不信任我们；希望得到大王您身边善于骑射的人来做我们的助手。”（汉王）于是任命灌婴为中大夫（后称中大夫令，掌议论），李必、骆甲为左、右校尉，率领骑兵在荥阳东面迎击楚军骑兵，大败楚军，楚军因此无法越过荥阳西进。汉王驻军荥阳，修筑两边筑有墙壁的甬道连接到黄河边，以便从敖仓（秦朝修建的着名大粮仓，在荥阳西北）运输粮食。
周勃、灌婴等人对汉王说：“陈平虽然外表俊美如同帽子上装饰的美玉，但腹中未必有真才实学。我们听说陈平在家时曾和他嫂子私通；侍奉魏王不被容纳，逃去归附楚王；在楚国又不中用，再逃来归附汉王。如今大王您却推崇他，让他做高官，还让他监督各部将领。我们听说陈平收受将领们的金钱，送金钱多的就得到好的待遇，送金钱少的就得到差的待遇。陈平，是个反复无常、制造祸乱的臣子，希望大王明察！”汉王于是对陈平产生了怀疑，召来魏无知（当初引荐陈平的人）责备他。魏无知说：“我向您推荐的是他的才能，陛下您现在责问的是他的品行。现在即使有像尾生（守信）、孝己（孝顺）那样高尚品行的人，但对决定战争胜负的策略毫无用处，陛下哪有闲功夫去用他们呢！楚汉相持不下，我推荐的奇谋之士，关键在于他的计谋是否确实有利于国家。至于私通嫂子、接受钱财，又有什么值得怀疑的呢！”汉王又召来陈平责备道：“先生侍奉魏王不合意，侍奉楚王又半途离去，如今又来跟随我，讲信用的人难道是这样三心二意的吗！”陈平说：“我侍奉魏王，魏王不能采纳我的建议，所以我离开他；侍奉项王，项王不能信任人，他所信任宠爱的，不是项氏宗族便是妻子的兄弟，即使有奇才也不能任用。我听说汉王能够任用人才，所以来归附大王。我是空身而来的，不接受钱财就没有办事的费用。如果我的计谋确有值得采纳的，希望大王采用；如果毫无可取之处，那么我所收的钱财都原封未动，请允许我封好送到官府，并请求辞去官职，保全我的骸骨回家。”汉王于是向他道歉，给予丰厚的赏赐，任命他为护军中尉（监督和协调各将领的军官），负责监督全军将领。将领们这才不敢再说什么了。
魏王魏豹向汉王请示回魏国探望生病的亲人（父母）；一回到魏国（平阳，今山西临汾），就立即封锁了黄河渡口，背叛汉王，归附了楚国。
六月，? 汉王回到栎阳。
初六（壬午日），? 汉王立儿子刘盈为太子；大赦罪犯。
（在废丘）汉兵引来河水淹灌废丘城，废丘城投降，章邯自杀身亡。至此，雍地全部平定，汉王设置了中地郡（后称右扶风）、北地郡、陇西郡。
汉高帝二年（丙申，公元前205年）?
关中大饥荒，一斛（约120斤）米价格高达一万钱，出现了人吃人的惨状。汉王（刘邦）命令百姓前往粮食相对充裕的蜀郡、汉中郡谋生。
（插叙一段轶事）? 当初，秦朝灭亡时，豪强们都争相夺取金玉珍宝，只有宣曲（地名，约在今陕西西安西）的任氏一家独独挖地窖储藏粮食。等到楚、汉两军在荥阳长期对峙，百姓无法耕种（粮食短缺），那些豪强手中的金玉珍宝就全都流向了任氏（用来换取粮食），任氏因此发家致富，其家族富裕了好几代。
秋季，八月，? 汉王抵达荥阳前线，命令丞相萧何留守关中（大本营），辅佐太子（刘盈），制定法令规章，（负责）建立宗庙、社稷（祭祀场所）、宫室、县邑的事务；遇到来不及上奏请示裁决的事情，允许他根据实际情况先行处理，等汉王回来后，再报告。萧何（在关中）统计户口，通过水路（漕运）和陆路转运粮草，征调兵员补充前线军队，后勤供应从未短缺或中断过。
汉王派谋士郦食其（li yi ji）前去游说魏王魏豹（希望他重新归汉），并召他前来荥阳。魏豹不听，说：“汉王傲慢无礼，侮辱别人，责骂诸侯王和群臣就像骂奴才一样，我实在受不了再见到他了。”于是汉王任命韩信为左丞相，与灌婴、曹参一起率军攻打魏国。
出兵前，汉王问郦食其：“魏国的大将是谁？”郦食其回答：“是柏直。”汉王说：“这还是个乳臭未干的毛头小子，怎能抵挡得了韩信！他们的骑兵将领是谁？”答：“是冯敬。”汉王说：“他是秦将冯无择的儿子，虽然有点才能，但挡不住灌婴。”“步兵将领是谁？”答：“项佗（tuo）。”汉王说：“他更不是曹参的对手。这样我就没什么可担忧的了！”韩信也问郦食其：“魏国该不会任用周叔为大将吧？”郦食其说：“主将是柏直。”韩信于是说：“不过是个无能小子罢了。”随即挥师进军。
魏王魏豹在蒲坂（今山西永济西黄河渡口）部署重兵，封锁了通往临晋关（今陕西大荔东）的黄河渡口。韩信便增设疑兵（制造假象），在临晋关对岸排列战船，摆出要强渡黄河的架势；同时暗中派遣伏兵从上游的夏阳（今陕西韩城南）渡口，用木筏绑着大瓦瓮（木罂）作为简易渡船，悄悄渡过黄河，突然袭击魏国的后方重镇安邑（今山西夏县西北）。魏王魏豹大惊失色，急忙领兵回援迎战韩信。
九月，? 韩信打败魏军并俘虏了魏豹，（派人）将他押送到荥阳；（韩信）平定了魏国全境，设立河东、上党、太原三个郡。
（补叙背景）早在汉军在彭城战败向西撤退时，陈馀也察觉到了张耳其实没有死（汉王曾用假人头骗他），于是就背叛了汉王。如今韩信平定了魏地后，派人向汉王请求增兵三万人，打算向北攻取燕国、赵国，向东进攻齐国，再向南切断楚军的粮道。汉王批准了他的计划，就派张耳（与韩信有旧交，熟悉赵国情况）和他一同进军，率领部队向东挺进，然后挥师北上攻打赵国和代国。
闰九月（后九月），? 韩信击败代国军队，在阏与（yu yu，今山西和顺）生擒代国的相国夏说。
韩信攻下魏国、击破代国期间，汉王每次都派人来接收他部队中的精锐士兵，调往荥阳前线去抵抗楚军。