（起自戊戌年，止于辛丑年，一共四年）
晋成帝咸康四年（戊戌年，公元338年）
春季，正月，前燕王慕容皝派都尉赵盘到后赵，打听出兵日期。后赵王石虎准备攻击段辽，招募了三万名骁勇的士兵，全部授予龙腾中郎的官职。恰逢段辽派段屈云袭击后赵幽州，幽州刺史李孟退守易京。石虎于是任命桃豹为横海将军，王华为渡辽将军，率领水军十万从漂渝津出发；支雄为龙骧大将军，姚弋仲为冠军将军，率领步骑兵七万为前锋讨伐段辽。
三月，赵盘回到棘城。前燕王慕容皝带兵攻掠令支以北的各城。段辽准备追击他。慕容翰说：“如今赵兵在南边，应当合力抵御他们；反而再与燕国争斗，燕王亲自率军而来，士卒精锐，如果万一失利，将用什么来抵御南边的敌人呢！”段兰发怒说：“我之前被你所误，以致造成今天的祸患，我不再中你的计了！”于是率领所有现有军队追击。慕容皝设下埋伏等待他，大败段兰的军队，斩首数千级，掳掠五千户及数以万计的牲畜财产返回。
后赵王石虎进军驻扎在金台。支雄长驱直入蓟城，段辽所任命的渔阳、上谷、代郡太守、国相都投降了，攻取四十多座城。北平相阳裕率领他的民众数千家登上燕山固守，众将怕他成为后患，想攻击他。石虎说：“阳裕是儒生，爱惜名誉节操，只是耻于投降罢了，没什么能力。”于是放过他，进军到徐无。段辽因为弟弟段兰已经战败，不敢再战，率领妻子、儿女、宗族、豪强大户一千多家，放弃令支，逃奔密云山。临行时，握着慕容翰的手哭泣说：“没听你的话，自取败亡。我固然是咎由自取，让你失去了安身之处，深感惭愧。”慕容翰向北投奔宇文氏。
段辽的左右长史刘群、卢谌、崔悦等人查封府库请求投降。石虎派将军郭太、麻秋率领轻装骑兵二万追击段辽，到达密云山。俘获了他的母亲和妻子，斩首三千级。段辽单骑逃入险要之地，派他的儿子段乞特真奉上表章并向后赵献上名马，石虎接受了。
石虎进入令支宫，论功行赏各有等差。迁徙段国的民众二万多户到司、雍、兖、豫四州；士大夫中有才能品行的，都提拔任用。阳裕到军门投降。石虎责备他说：“你从前像奴虏一样逃跑，现在以士人身份前来，难道是懂得天命，还是无处逃匿了呢？”阳裕回答说：“我从前侍奉王公（王浚），不能匡扶救济；逃到段氏那里，又不能保全。如今陛下天网高张，笼络四海，幽州、冀州的豪杰无不望风归附，像我这样的人比比皆是，我并不独自感到惭愧。是生是死，全由陛下决定！”石虎听了很高兴，当即任命他为北平太守。
夏季，四月，癸丑日，东晋任命慕容皝为征北大将军、幽州牧，兼任平州刺史。
成汉国王李期日益骄横暴虐，杀人很多，并且没收死者的资财和妇女，因此大臣大多不能自安。汉王李寿一向尊贵显要，有威望名声，李期和建宁王李越等人都忌妒他。李寿害怕不能免祸，每逢入朝，常伪造边境的文书，以警报紧急为借口推辞。
当初，巴西处士龚壮，父亲、叔父都被李特所杀。龚壮想报仇，多年不脱丧服。李寿多次按礼仪征召他，龚壮不应召；但前去见李寿，李寿悄悄向龚壮询问自我保全的策略。龚壮说：“巴、蜀的民众本来都是晋朝的臣民，节下如果能发兵西取成都，向晋朝称臣，谁不争着为节下挥臂向前充当先锋呢？这样那么福泽流传子孙，名垂不朽，岂只是摆脱今日的祸患而已！”李寿认为他说得对，暗中与长史略阳人罗恒、巴西人解思明谋划攻打成都。
李期稍微听到些风声，多次派许涪到李寿的住所，窥探他的动静；又用毒酒毒死了李寿的养弟安北将军李攸。李寿于是伪造妹夫任调的信，说李期要攻取李寿；他的部众相信了，于是率领步骑兵一万多人从涪城袭击成都，许诺赏赐城中的财物，派部将李弈为前锋。李期没料到李寿到来，起初没有设防。李寿的世子李势担任翊军校尉，打开城门接纳他们，于是攻克成都，驻兵在宫门。李期派侍中慰劳李寿。李寿上奏建宁王李越、景骞、田褒、姚华、许涪以及征西将军李遐、将军李西等人心怀奸计扰乱朝政，把他们全部逮捕杀了。放纵士兵大肆抢掠，几天后才安定下来。李寿假称太后任氏的命令废黜李期为邛都县公，幽禁在别宫。追谥戾太子为哀皇帝。
罗恒、解思明、李弈等人劝李寿称镇西将军、益州牧、成都王，向晋朝称臣，把邛都公送到建康；任调和司马蔡兴、侍中李艳等人劝李寿自称皇帝。李寿让人占卜，占卜的人说：“可以做几年天子。”任调高兴地说：“做一天尚且满足，何况几年呢！”解思明说：“做几年天子，哪里比得上做百世诸侯？”李寿说：“早晨得知真理，晚上死去也可以了。”于是即皇帝位，改国号为汉，大赦天下，改年号为汉兴。用安车束帛征召龚壮为太师。龚壮发誓不做官，对李寿所赠送的礼物，一概不接受。李寿改立宗庙，追尊父亲李骧为献皇帝，母亲昝氏为皇太后。立妃子阎氏为皇后，世子李势为皇太子。将旧宗庙改为大成庙，各种制度，多有更改。任命董皎为相国，罗恒为尚书令，解思明为广汉太守，任调为镇北将军、梁州刺史，李弈为西夷校尉，侄子李权为宁州刺史。公、卿、州、郡的官员，全都用自己的僚属替代；成汉旧臣、近亲以及六郡的士人，都被疏远排斥。邛都公李期叹息说：“天下的君主却成为小县公，不如死！”五月，自缢而死。李寿追赠他谥号为幽公，用王的礼仪安葬。
后赵王石虎因为前燕王慕容皝不会同后赵军队攻打段辽却独自占有其利，想讨伐他。太史令赵揽劝谏说：“岁星正守在燕国的分野，出兵必定无功。”石虎发怒，鞭打他。慕容皝听说后，调集军队严密设防：撤销了六卿、纳言、常伯、冗骑常侍等官职。后赵军队有数十万，燕国人震惊恐惧。慕容皝对内史高诩说：“该怎么办？”高诩回答说：“赵军虽然强大，但不必忧虑，只需坚守来抵抗他们，他们就无能为力了。”
石虎派使者四处出动，招诱民众和夷人，前燕成周内史崔焘、居就令游泓、武原令常霸、东夷校尉封抽、护军宋晃等人都响应他，共获得三十六座城。游泓是游邃哥哥的儿子。冀阳流亡寄寓的士人共同杀了太守宋烛向后赵投降。宋烛是宋晃的堂兄。营丘内史鲜于屈也派使者投降后赵。武宁令广平人孙兴告谕官吏民众共同逮捕鲜于屈，列举他的罪状后杀了他，关闭城门抵抗坚守。朝鲜令昌黎人孙泳率领部众抵抗后赵。大姓王清等人密谋响应后赵，孙泳逮捕并杀了他们；同谋的数百人惶恐请罪，孙泳都释放了他们，和他们共同抵抗坚守。乐浪太守鞠彭因为境内都反叛，挑选乡里壮士二百多人共同返回棘城。
戊子日，后赵军队进逼棘城。前燕王慕容皝想外逃，帐下将慕舆根劝谏说：“赵强我弱，大王一抬脚那么赵军的气势就形成了，假使赵人收取我国民众，兵力强大粮食充足，就再也无法抗衡了。我私下认为赵人正希望大王这样罢了，为什么要中他们的计呢？如今坚守坚固的城池，力量可增强百倍，纵然赵军猛攻，也足以支持，观察形势窥伺变化，伺机出兵争取利益。如果事情不成功，再逃跑也不晚，为什么望风而逃，做出必然灭亡的举动呢！”慕容皝这才留下，但恐惧的神色仍然显露出来。玄菟太守河间人刘佩说：“如今强寇在外，人心恐惧，事情的安危，系于大王一人。大王此时无可推诿，应当自我勉励来激励将士，不应当示弱。事情危急了，我请求出击，即使没有大胜，也足以安定人心。”于是率领敢死队数百骑兵出城冲击赵军，所向披靡，斩杀俘获后返回，于是士气倍增。慕容皝向封弈问计，封弈回答说：“石虎极其凶暴虐，百姓和神灵共同憎恨，灾祸败亡的到来，还能有多少日子！如今倾国远道而来，进攻和防守的形势不同，敌军虽强，但构不成大患；顿兵多日，嫌隙自然会产生，只需坚守等待罢了。”慕容皝的心意才安定下来。有人劝慕容皝投降，慕容皝说：“我正要夺取天下，说什么投降！”
后赵军队从四面像蚂蚁一样攀附登城，慕舆根等人昼夜奋力作战，共十多天，后赵军队不能攻克，壬辰日，退兵。慕容皝派他的儿子慕容恪率领二千骑兵追击，后赵军队大败，斩获三万多人。后赵各军都丢弃铠甲逃溃，只有游击将军石闵一军独自完好。石闵名瞻，内黄人，本来姓冉，后赵主石勒打败陈午，俘获了他，命令石虎收养为子。石闵骁勇善战，富有策略。石虎喜爱他，待遇如同自己的孙子们。
石虎返回邺城，任命刘群为中书令，卢谌为中书侍郎。蒲洪因功授任使持节、都督六夷诸军事、冠军大将军，封西平郡公。石闵对石虎说：“蒲洪雄俊，得到将士拼死效力，几个儿子都有不寻常的才能，而且拥有强兵五万，驻扎在京城附近；应该秘密除掉他，以安定国家。”石虎说：“我正倚仗他们父子攻取吴、蜀，为什么要杀他们！”对待他们更加优厚。
前燕王慕容皝分兵讨伐各个反叛的城池，都攻下了。拓展疆域到了凡城。崔焘、常霸逃奔邺城，封抽、宋晃、游泓逃奔高句丽。慕容皝奖赏鞠彭、慕舆根等人而惩处反叛者，诛杀了很多；功曹刘翔为他们申辩说理，很多人得以保全性命。
后赵进攻棘城时，前燕右司马李洪的弟弟李普认为棘城必定陷落，劝李洪外出避祸。李洪说：“天道幽远，人事难知。暂且应当听任命，不要轻举妄动自取后悔。”李普坚持请求不止，李洪说：“你认为自己的看法明白透彻，应当自己去做。我受慕容氏的大恩，按道义不能离开，应当在这里效死。”与李普流泪诀别。李普于是投降后赵，随赵军南归，死于丧乱之中；李洪因此以忠诚笃实着名。
后赵王石虎派渡辽将军曹伏率领青州的军队戍守海岛，运输谷物三百万斛供给他们；又用船三百艘运谷三十万斛到高句丽，派典农中郎将王典率领部众一万多人在海边屯田；又命令青州建造船只千艘，图谋进攻前燕。
后赵太子石宣率领步骑兵二万攻击朔方鲜卑斛摩头，打败了他，斩首四万多级。
冀州八郡发生大蝗灾，后赵司隶奏请惩处郡守县令。后赵王石虎说：“这是朕政事有失所致，却想归罪郡守县令，这哪里符合归罪自己的心意呢！司隶不进正直之言，辅助朕的不足，却想随意陷害无辜，可以免去官职以白衣身份任职！”
石虎派襄城公涉归、上庸公日归率领部众戍守长安。二人告发镇西将军石广私下树立恩惠，暗中图谋不轨；石虎把石广追回到邺城，杀了他。
乙未日，东晋任命司徒王导为太傅，都督中外诸军事；郗鉴为太尉，庾亮为司空。六月，任命王导为丞相，撤销司徒官职并入丞相府。王导性情宽厚，所委任的将领赵胤、贾宁等人，多不遵守法度，大臣们对此感到忧虑。庾亮给郗鉴写信说：“主上从八九岁直到成人，入宫则在宫人手中，出宫则只有武官、小人，读书无从学习音句，咨询未曾遇到君子。秦始皇想愚弄百姓，天下尚且知道不行，何况想愚弄君主呢！君主年龄已经大了，应该把政权归还给他。王导不叩首归还政权，却居太傅尊位，豢养众多无赖之士；您和我都承受托付的重任，大奸不扫除，有什么脸面到地下去见先帝呢！”想共同起兵废黜王导，郗鉴不同意。南蛮校尉陶称，是陶侃的儿子，把庾亮的阴谋告诉了王导。有人劝王导秘密防备，王导说：“我和庾元规休戚与共，这种无根据的议论，应该从智者的口中断绝。如果像你说的那样，元规如果来了，我就头戴角巾回家，又有什么可怕呢！”又给陶称写信，认为：“庾公是皇帝的舅父，你应该好好侍奉他！”征西参军孙盛秘密劝谏庾亮说：“王公常有超脱世外的胸怀，岂肯做凡俗的事情呢！这一定是奸邪小人想离间朝廷内外罢了。”庾亮才作罢。孙盛是孙楚的孙子。这时庾亮虽然驻守外地镇所，但遥执朝廷大权，既占据上游，拥有强兵，趋炎附势的人多归附他。王导内心不平，常遇到西风扬起尘土，就举扇遮蔽，慢慢说：“元规的尘土污人！”王导任命江夏人李充为丞相掾。李充因为当时风俗崇尚浮华虚无，于是着《学箴》。认为老子说“断绝仁义抛弃义理，民众回复孝慈，”难道是仁义之道断绝了，然后孝慈才产生吗？大概是忧虑真情于仁义的人少，而利用仁义谋利的人多，所以想将责任寄托于圣人而摆脱对传统规范的牵累。大凡人们看到形迹的多，而领悟道义的少，追逐形迹越执着，离开根本越远。所以作《学箴》来祛除这种蒙蔽说：“名声所以显扬，道义所以废弛；等到损减所尊崇的，才推崇所废弃的。没有仁无法使万物生长，没有义无法整饬羞耻，仁义本来不可远离，只是要除去那些危害仁义的东西罢了。”
成汉李弈的堂兄广汉太守李乾告发大臣图谋废立。秋季，七月，成汉主李寿让他的儿子李广与大臣在前殿盟誓，调任李乾为汉嘉太守；任命李闳为荆州刺史，镇守巴郡。李闳是李恭的儿子。
八月，蜀中久雨，百姓饥荒瘟疫，李寿命令群臣尽情陈述政事得失。龚壮上密封奏章称：“陛下起兵之初，上指星辰，昭告天地，歃血与众人盟誓，举国向晋朝称臣，上天应验人心欢悦，大功告成。但议论的人不明白，权宜自称皇帝。如今淫雨百日，饥荒瘟疫一并到来，上天或许是用此来警示陛下。我认为应该遵守以前的盟誓，推奉建康朝廷，他们必定不会吝惜高爵重位来报答大功；即使降阶一等，但子孙无穷，永保福运，不也很好吗！议论的人有的说梁、益二州归附晋朝是荣耀，但对六郡人士不方便。从前公孙述在蜀，客居者当权，刘备在蜀，楚地人士多显贵。等到吴汉、邓艾西伐，全国被屠杀，哪分客主！议论的人不通达安定巩固的根本，苟且吝惜名位，认为刘氏（成汉）的郡守县令正在州郡任职；竟不知道那是国家灭亡君主改易，岂同今日的正义举动，君主荣耀臣子显贵呢！议论的人又说臣应当做法正。臣蒙陛下大恩，听任臣安居；至于荣华禄位，无论是汉是晋，臣都不接受，又为什么要效法法正呢！”李寿看了奏书内心惭愧，秘密收藏起来不公布。
九月，成汉仆射任颜谋反，被诛杀。任颜是任太后的弟弟。成汉主李寿于是把成汉主李雄的儿子全部诛杀。
冬季，十月，东晋光禄勋颜含因年老退位。议论的人认为“王导是皇帝的师傅，名位隆重，百官应该向他行下拜礼。”太常冯怀以此询问颜含。颜含说：“王公虽然贵重，按道理没有偏敬的理由。行下拜礼的说法，或许是你们的事；我老了，不识时务。”随后告诉别人说：“我听说讨伐别国不同仁人商量，刚才冯祖思（冯怀）向我问谄媚的事，我难道有邪德吗！”郭璞曾经遇到颜含，想为他占卜。颜含说：“年寿在于天，职位在于人。修养自己而上天不赐予，是命运；坚守道义而别人不了解，是本性；人自有性命，不劳蓍草龟甲。”退休二十多年，九十三岁去世。
代王拓跋翳槐的弟弟拓跋什翼犍在后赵作人质，拓跋翳槐病重，命令各部大人立拓跋什翼犍为王。拓跋翳槐去世，各部大人梁盖等因为新有大丧，拓跋什翼犍在远方，能否回来不确定；等他到来，恐怕发生变乱，谋划另立君主。而拓跋翳槐的次弟拓跋屈，刚猛多诈，不如拓跋屈的弟弟拓跋孤仁厚，于是共同杀了拓跋屈而立拓跋孤。拓跋孤不同意，亲自到邺城迎接拓跋什翼犍，请求自己留下作人质；后赵王石虎认为他讲义气而把两人都遣返了。十一月，拓跋什翼犍在繁时北即代王位，改年号为建国，分出国家的一半给拓跋孤。
当初，代王拓跋猗卢去世后，国家多次发生内乱，部落离散，拓跋氏逐渐衰落。等到拓跋什翼犍即位，雄健勇敢有智慧谋略，能够继承祖先事业，国人归附他，开始设置百官，分掌各种事务。任命代郡人燕凤为长史，许谦为郎中令。开始制定反叛、杀人、奸淫、偷盗的法律，号令明白，政事清简，没有拘留审讯株连的烦扰，百姓感到安定。于是东自濊貊，西到破落那，南至阴山，北尽沙漠，大都归服，拥有部众数十万人。
十二月，段辽从密云山派使者请求后赵迎接；不久又反悔，再派使者请求前燕迎接。
后赵王石虎派征东将军麻秋率领部众三万迎接段辽，告诫麻秋说：“受降如同受敌，不可轻率。”因为尚书左丞阳裕是段辽的旧臣，让他作麻秋的司马。
前燕王慕容皝亲自率领众将军迎接段辽，段辽秘密与前燕谋划歼灭赵军。慕容皝派慕容恪埋伏七千精锐骑兵在密云山，在三藏口大败麻秋，死亡十分之六七。麻秋步行逃脱，阳裕被前燕抓获。
后赵将军范阳人鲜于亮丢失了马匹，徒步沿山行走不能前进，于是停下来，端坐；燕兵包围他，呵斥他起来。鲜于亮说：“我是贵人，按道义不为小人所屈。你们能杀就赶快杀，不能杀就离开！”鲜于亮仪表魁伟，声音气概雄壮严厉，燕兵畏惧他，不敢杀，报告了慕容皝。慕容皝用马迎接他，和他交谈，非常高兴，任用他为左常侍，把崔毖的女儿嫁给他。
慕容皝全部获得了段辽的部众。用上宾的礼节对待段辽，任命阳裕为郎中令。
后赵王石虎听说麻秋战败，发怒，削免了他的官职爵位。
晋成帝咸康五年（己亥年，公元339年）
春季，正月，辛丑日，东晋大赦天下。
三月，乙丑日，东晋广州刺史邓岳率兵攻击成汉的宁州，成汉建宁太守孟彦逮捕了成汉的宁州刺史霍彪投降。
征西将军庾亮想收复中原，上表举荐桓宣为都督沔北前锋诸军事、司州刺史，镇守襄阳；又上表举荐他的弟弟临川太守庾怿为监梁、雍二州诸军事、梁州刺史，镇守魏兴；西阳太守庾翼为南蛮校尉，兼任南郡太守，镇守江陵；都授予假节。又请求解除自己豫州刺史的职务，授给征虏将军毛宝。下诏任命毛宝监扬州江西诸军事、豫州刺史，与西阳太守樊峻率领精兵一万人戍守邾城。任命建威将军陶称为南中郎将、江夏相，进入沔水中游。陶称带领二百人下武昌见庾亮，庾亮一向厌恶陶称轻浮狡诈，数落陶称前后的罪恶，逮捕并杀了他。后来因为魏兴险阻遥远，命令庾怿移驻半洲；改任武昌太守陈嚣为梁州刺史，赶赴汉中。派参军李松进攻成汉的巴郡、江阳。夏季，四月，抓获成汉荆州刺史李闳、巴郡太守黄植押送建康。成汉主李寿任命李弈为镇东将军，接替李闳镇守巴郡。
庾亮上疏说：“蜀国很弱而胡人（后赵）还强，我想率领大军十万移镇石城，派遣各军分布在长江、沔水一带作为讨伐后赵的规划。”晋成帝把奏疏交给大臣讨论。丞相王导请求同意。太尉郗鉴评议，认为：“物资费用尚未备齐，不可大规模出兵。”
太常蔡谟评议，认为：“时运有好有坏，道义有屈有伸，如果不考虑强弱而轻举妄动，那么很快就会灭亡，有什么功劳可言！现在的计策，不如养精蓄锐等待时机。时机的可否在于胡人的强弱，胡人的强弱在于石虎的能否。自从石勒起事，石虎经常作为爪牙，百战百胜，于是平定中原，所占有的土地，和魏朝相同。石勒死后，石虎挟持继位的君主，诛杀将相；内乱平定后，翦灭外寇，一举而攻克金墉，再战而擒获石生，诛杀石聪如同拾取遗物，攻取郭权如同摧枯拉朽，四方境内，没有丧失一尺土地。由此看来，石虎是有能力呢，还是没有能力呢？议论的人因为胡人前次进攻襄阳不能攻克，就说他无能为。百战百胜的强兵而因为不能攻克一城就说他低劣，好比射箭百发百中而有一次失误，可以说他拙劣吗？
“况且石遇，只是一支偏师，桓平北（桓宣），只是边将，所争夺的是边境土地，有利就进，不利就退，不是紧要的事。如今征西将军（庾亮）以重镇名贤的身份，亲自率领大军想席卷黄河以南，石虎必定亲自率领全国军队来决胜负，怎么能和襄阳之战相比呢！如今征西想与石虎交战，比石生如何？如果想守城，比金墉如何？想凭借沔水阻敌，比长江如何？想抵抗石虎，比苏峻如何？所有这些，应该仔细比较。
“石生是猛将，有关中精兵，征西将军之战恐怕不能取胜。金墉险要坚固，刘曜十万军队不能攻克，征西将军的防守恐怕不能胜任。又在那时，洛阳、关中都起兵攻击石虎，如今这三镇反而被他所用；与从前相比，是两倍半的势力。石生不能抵挡他的一半，而征西将军想抵挡他的两倍，这是我怀疑的。苏峻的强不及石虎，沔水的险不及长江；长江不能抵御苏峻，而想用沔水抵御石虎，这又是我怀疑的。从前祖士稚（祖逖）在谯城，在城北边界屯垦，胡人来攻，预先设置军屯在外抵御。谷物快熟时，胡人果然到来，壮丁在外作战，老弱在内收割，很多人手持火把，情况紧急就烧掉谷物逃走。像这样几年，最终不能得到利益。在那时，胡人只占据河北，与现在相比，只有四分之一；祖士稚不能抵御他的四分之一，而征西将军想抵御他的四倍，这又是我怀疑的。
“然而这还只是讨论征西将军到达之后的情况，还没有讨论路途上的忧虑。从沔水以西，水急岸高，军队像鱼一样依次逆流而上，首尾长达百里。如果胡人没有宋襄公的仁义，趁我军没有列阵而攻击，将怎么办？如今朝廷军队与胡人，水陆形势不同，熟悉的技能不同；胡人如果来送死，那么我们消灭他们有余，如果放弃长江远道进军，用我之所短攻彼之所长，恐怕不是朝廷制胜的谋略。”
朝廷议论大多与蔡谟相同。于是下诏庾亮不准移镇。
前燕前军师慕容评、广威将军慕容军、折冲将军慕舆根、荡寇将军慕舆泥袭击后赵辽西，俘获一千多户人家后离去。后赵镇远将军石成、积弩将军呼延晃、建威将军张支等追击，慕容评等与他们交战，斩了呼延晃、张支的首级。
段辽在前燕谋反，燕人杀了段辽及其党羽数十人，把段辽的首级送到后赵。
五月，代王拓跋什翼犍在参合陂会见各部大人，商议定都A212源川。他的母亲王氏说：“我们从先世以来，以迁徙为业。如今国家多难，如果筑城定居，一旦敌寇到来，没有躲避的地方。”于是停止。
代国人把别国来归附的民众都称为乌桓，拓跋什翼犍把他们分为二部，各设置大人监察。弟弟拓跋孤监察北部，儿子拓跋寔君监察南部。
拓跋什翼犍向前燕求婚，前燕王慕容皝把妹妹嫁给他。
秋季，七月，后赵王石虎任命太子石宣为大单于，建立天子的旌旗。
庚申日，东晋始兴文献公王导去世，丧葬的礼仪参照汉朝博陆侯（霍光）及安平献王（司马孚）的旧例，参用天子的礼仪。
王导简朴寡欲，善于趁势成功，虽然每天没有多少进益但年终统计则有余。辅佐了三代皇帝，仓库没有储备的粮食，衣服没有多余的帛。当初，王导和庾亮共同向晋成帝推荐丹杨尹何充，请求作为自己的副手，并且说：“我死的时候，希望引荐何充到内廷侍奉，那么国家就没有忧虑了。”因此加任何充为吏部尚书。等到王导去世，征召庾亮为丞相、扬州刺史、录尚书事；庾亮坚决推辞。辛酉日，任命何充为护军将军，庾亮的弟弟会稽内史庾冰为中书监、扬州刺史，参录尚书事。
庾冰担当重任后，处理政务，日夜不停，尊礼朝中贤士，提拔后进人才，因此朝野一致称赞他，认为是贤相。当初，王导辅政，常常宽恕；庾冰颇多用威严的刑罚，丹杨尹殷融劝谏他。庾冰说：“前相那样贤明，尚且不堪承受他的宽弘，何况像我这样的人呢！”范汪对庾冰说：“近来天象运行错乱失度，足下应该尽力采取消除灾祸的措施。”庾冰说：“天象岂是我所能测度的，只应该勤勉尽力做好人事罢了。”又核查户口，查出没有户籍的一万多人，用来充实军队。庾冰喜好纠察，近乎繁琐细碎，后来更加矫情违理，又变得宽纵，疏密全凭自己心意，律令没有用了。
八月，壬午日，又改丞相为司徒。
南昌文成公郗鉴病重，把府事交付长史刘遐，上疏请求退休，并且说：“我所统领的人员复杂，大多是北方人，有的是被迫迁徙来的，有的是新归附的，百姓怀念故土，都有回归本土的心思；我宣扬国家的恩德，指明好坏，给予田地住宅，渐渐得以稍微安定。听说我病重，众人心情惊骇骚动，如果真的要北渡（投向后赵），必定会引发寇心。太常蔡谟，平易简朴坚贞正直，是众望所归，认为可以任都督、徐州刺史。”下诏任命蔡谟为太尉军司，加授侍中。辛酉日，郗鉴去世，当即任命蔡谟为征北将军、都督徐、兖、青三州诸军事、徐州刺史，假节。
当时左卫将军陈光请求讨伐后赵，下诏派陈光进攻寿阳。蔡谟上疏说：“寿阳城小但坚固。从寿阳到琅邪，城堡互相望见，一城受到攻击，各城必定救援。又，朝廷军队在路上要走五十多天，先锋未到，消息早已传开，贼寇的驿传，一日千里，黄河以北的骑兵，足以赶来赴援。像白起、韩信、项籍那样的勇猛，还要拆桥焚船，背水列阵。如今想把船停在水中小洲，带兵到城下，前方面对强敌，回头临近归路，这是兵法所忌讳的。如果进攻不能攻克，胡骑突然到来，恐怕会像荀林父（桓子）不知所措而军中士兵争相渡河砍断的手指可以捧起来那样（形容惨败）。如今陈光所率领的都是宫中精兵，应该让他们所向有征无战（不战而胜）。却把他们停顿在坚城之下，用国家的精锐士兵去攻击寇贼的下等城邑，得到了则利益微薄不足以损伤敌人，失去了则危害严重足以助长寇贼，恐怕不是良策。”于是停止。
当初，陶侃在武昌时，议论的人认为长江北岸有邾城，应该分兵戍守。陶侃总不回答，而议论的人说个不停。陶侃于是渡江狩猎，带领将佐对他们说：“我之所以设置险要防御寇贼，正是凭借长江罢了。邾城隔在长江北岸，内无依靠，外接各族夷人。夷人地区利益丰厚，晋人贪利，夷人不堪忍受，必定会引来外虏入侵。这是招致祸患的缘由，不是防御寇贼。况且吴国时戍守此城，用三万军队，如今纵然有军队戍守，也对江南没有益处；如果羯虏有可乘之机，这又不是所能凭借的了。”
等到庾亮镇守武昌，终于派毛宝、樊峻戍守邾城。后赵王石虎憎恶此事，任命夔安为大都督，率领石鉴、石闵、李农、张貉、李菟等五将军、军队五万人侵犯荆州、扬州的北部边境，二万骑兵进攻邾城。毛宝向庾亮求救，庾亮认为城池坚固，没有及时派兵。
九月，石闵在沔阴打败晋兵，杀了将军蔡怀；夔安、李农攻陷沔南；朱保在白石打败晋兵，杀了郑豹等五将军；张貉攻陷邾城，死亡六千人，毛宝、樊峻突围出走，渡江时淹死。夔安进占胡亭，侵犯江夏；义阳将军黄冲、义阳太守郑进都向后赵投降。夔安进军包围石城，竟陵太守李阳抵抗作战，打败敌军，斩首五千多级，夔安才退兵。于是掳掠汉东，挟持七千多户迁徙到幽州、冀州。
这时，庾亮还想上疏请求移镇石城，听说邾城陷落，才作罢。上表陈述谢罪，自行请求贬官三等，代行安西将军；朝廷下诏恢复原位。任命辅国将军庾怿为豫州刺史，监宣城、庐江、历阳、安丰四郡诸军事，假节，镇守芜湖。
后赵王石虎忧虑贵戚豪强恣肆，于是提升殿中御史李巨为御史中丞，特别加以亲近信任，朝廷内外肃然起敬。石虎说：“我听说良臣如同猛虎，信步旷野而豺狼避路，确实啊！”
石虎任命抚军将军李农为使持节、监辽西、北平诸军事、征东将军、营州牧，镇守令支。李农率领部众三万与征北大将军张举进攻前燕的凡城。前燕王慕容皝任命榼卢城大悦绾为御难将军，拨给士兵一千人，让他守卫凡城。等到后赵军队到达，将吏都恐惧，想弃城逃跑。悦绾说：“接受命令抵御寇贼，死生以之。况且凭城坚守，一人可敌百人，有敢胡言惑众的斩首！”众人然后安定下来。悦绾身先士卒，亲自冒着箭石；张举等人进攻了十多天，不能攻克，于是退兵。石虎因为辽西迫近前燕边境，多次遭到攻击袭击，于是把那里的民众全部迁徙到冀州以南。
成汉主李寿病重，罗恒、解思明又提议尊奉晋朝；李寿不听从。李演又上书谈及此事；李寿发怒，杀了李演。
李寿常常仰慕汉武帝、魏明帝的为人，以听到父兄时事为耻，上书的人不得言及先世的政教，自认为超过他们。舍人杜袭作了十首诗，假托是应璩所作用以讽谏。李寿回复说：“看了诗明白意思。如果是今人所作，是贤哲的话；如果是古人所作，不过是死鬼的老生常谈罢了。”
前燕王慕容皝自认为称王没有接受晋朝的命令，冬季，派长史刘翔、参军鞠运来东晋献捷报功，并且说明是权宜之计，并请求约定日期大举出兵，共同平定中原。慕容皝攻击高句丽，军队到达新城，高句丽王钊请求结盟，于是返回。又派他的儿子慕容恪、慕容霸攻击宇文部的别部。慕容霸年纪十三岁，勇冠三军。
张骏建立辟雍、明堂以举行礼仪。十一月，任命世子张重华代理凉州事务。
十二月，丁丑日，后赵太保桃豹去世。
丙戌日，东晋任命骠骑将军琅邪王司马岳为侍中、司徒。
成汉李弈侵犯巴东，守将劳杨战败而死。
晋成帝咸康六年（庚子年，公元340年）
春季，正月，庚子朔日，东晋都亭文康侯庾亮去世。任命护军将军、录尚书事何充为中书令。庚戌日，任命南郡太守庾翼为都督江、荆、司、雍、梁、益六州诸军事、安西将军、荆州刺史，假节，接替庾亮镇守武昌。当时人们怀疑庾翼年轻，不能继承他哥哥。庾翼尽心治理，军政严明，几年之间，公家私人都充实，人们都称赞他的才能。
辛亥日，任命左光禄大夫陆玩为侍中、司空。宇文逸豆归忌妒慕容翰的才能名声。慕容翰于是假装疯狂纵情饮酒，有时躺着大小便，有时披头唱歌呼喊，跪拜乞讨食物。宇文全国都鄙视他，不再查问录用，因此他能行动自由，山川地形，都默默记在心中。前燕王慕容皝因为慕容翰当初并非叛乱，是因为猜嫌而出逃，虽然在他国，常常暗中为燕国谋划；于是派商人王车到宇文部做生意以窥探慕容翰。慕容翰见到王车，不说话，只是捶胸点头而已。慕容皝说：“慕容翰想回来了。”又派王车去迎接他。慕容翰能拉三百多斤的弓，箭特别长大，慕容皝为他制造了顺手的弓箭，让王车埋在路旁而秘密告诉他。二月，慕容翰偷了宇文逸豆归的名马，带着他的两个儿子去取弓箭，逃归。宇文逸豆归派骁勇骑兵一百多人追赶。慕容翰说：“我久客思归，既然已经上马，就没有再回去的道理。我往日假装愚狂欺骗你们，我的武艺还在，不要逼我，自取死路！”追骑轻视他，直冲上前。慕容翰说：“我在你们国家久了有恨，不想杀你们；你们离我百步把刀竖立，我射它，一发射中你们就可以回去，射不中可以前来。”追骑解下刀竖立，一箭射去，正中刀环，追骑四散逃走。慕容皝听说慕容翰到来，非常高兴，给他的待遇非常优厚。
庚辰日，有彗星出现在太微垣。
三月，丁卯日，东晋大赦天下。
成汉军队攻陷丹川，守将孟彦、刘齐、李秋都战死。
代王拓跋什翼犍开始建都于云中的盛乐宫。
后赵王石虎给成汉主李寿写信，想和他联合军队入侵东晋，约定平分江南。李寿非常高兴，派散骑常侍王嘏、中常侍王广出使后赵；龚壮劝谏，不听。李寿大规模修造船只，整治军队聚集粮食。秋季，九月，任命尚书令马当为六军都督，征集士卒七万多人为水军，在成都盛大阅兵，鼓噪之声充满江面；李寿登城观看，有吞噬江南的志向。解思明劝谏说：“我国小兵弱，吴郡、会稽险阻遥远，图谋它不容易。”李寿于是命令群臣广泛讨论利害。龚壮说：“陛下与胡人相通，哪如与晋朝相通？胡人是豺狼，灭了晋朝，不得不北面臣事他；如果与他争夺天下，那么强弱不敌，是危亡的形势，虞国、虢国的事情，是已经发生的鉴戒，希望陛下仔细考虑。”群臣都认为龚壮的话正确，叩头哭泣劝谏，李寿才停止。士兵都高呼万岁。
龚壮认为人的品行没有比忠孝更大的；已经报了父亲、叔父的仇，又想使李寿尊奉晋朝，李寿不听从。于是假装耳聋，手不能拿东西，辞官回家，以读书自娱，终身不再到成都。
后赵尚书令夔安去世。
后赵王石虎命令司、冀、青、徐、幽、并、雍七州的百姓五个男丁中抽取三个，四个男丁中抽取两个，会合邺城旧兵，满五十万人，准备船只万艘，从黄河通到海上，运输谷物一千一百万斛到乐安城。迁徙辽西、北平、渔阳一万多户到兖、豫、雍、洛四州的地方。从幽州以东直到白狼，大规模兴办屯田。全部搜取民间马匹，有敢私自隐藏的腰斩，共得到四万多匹。在宛阳盛大阅兵，想用来攻击前燕。
前燕王慕容皝对众将说：“石虎自以为乐安城防守重重，蓟城南北必定没有设防，如今如果从偏僻道路出其不意，可以彻底击败他们。”冬季，十月，慕容皝率领各军从蠮螉塞攻入袭击后赵，戍守将领挡道的都被擒获，直抵蓟城。后赵幽州刺史石光拥有军队数万，关闭城门不敢出战。燕兵进军攻破武遂津，进入高阳，所到之处焚烧积聚的物资，掳掠三万多户人家后离去。石光因懦弱被征召回朝。
后赵王石虎任命秦公石韬为太尉，与太子石宣隔日省视决断尚书奏事，专断赏罚，不再启奏报告。司徒申钟劝谏说：“赏罚是君主的大权，不可以交给别人。所以用来防微杜渐，在祸乱发生前消除它。太子的职责在于侍奉饮食，不应当参与政事；庶人石邃因为参与政事导致败亡，覆车之鉴不远。而且两种权力分散，很少不导致灾祸的。爱他不用正确的方法，恰恰是害了他。”石虎不听。
中谒者令申扁因为聪明悟性高能言善辩受到石虎宠爱，石宣也亲近他，让他掌管机密。石虎既然不处理政事，而石宣、石韬都喜欢酣饮、畋猎；因此官员的任命、生杀都取决于申扁，从九卿以下无不望尘而拜。
太子詹事孙珍患眼病，向侍中崔约求药方，崔约戏弄他说：“撒尿其中就会好”。孙珍说：“眼睛怎么能撒尿？”崔约说：“你的眼睛深陷，正耐撒尿其中。”孙珍怀恨他，告诉了石宣。石宣在兄弟中长相最像胡人，眼窝深，听说后发怒，杀了崔约父子。于是公卿以下畏惧孙珍不敢正眼看他。
燕公石斌督察边境州郡，也喜好畋猎，常常把城门钥匙悬在树上就进去（指不守规矩）。征北将军张贺度常常劝谏他，石斌发怒，侮辱张贺度。石虎听说后，派主书礼仪持节去监督他。石斌杀了礼仪，又想杀张贺度，张贺度严加防卫飞马报告石虎。石虎派尚书张离率领骑兵追赶石斌，鞭打三百下，免官回家，诛杀他的亲信十多人。
张骏派别驾马诜到后赵进贡，表文言辞傲慢；后赵王石虎发怒，想杀马诜。侍中石璞劝谏说：“如今国家应当首先除掉的是残存的晋朝。河西偏僻闭塞，不足为意。现在杀了马诜，必定要征讨张骏，那么兵力分散为二，建康又延长几年的性命了。”于是作罢。石璞是石苞的曾孙。
当初，成汉将领李闳被东晋俘获，逃奔到后赵，成汉主李寿写信给后赵王石虎请求放还他，署名“赵王石君”。石虎不高兴，交给外廷评议。中书监王波说：“如今李闳以死发誓说：‘如果能归骨于蜀，必定纠集率领宗族，混同于王化。’如果他守信，那么不用烦劳一兵一卒，坐定梁州、益州；如果他反复，不过失去一个亡命之人，对赵国有什么损害！李寿既然僭越帝号，如今用诏书的形式给他，他必定用对等的形式回复，不如再用书信的形式给他。”恰逢挹娄国向后赵进献楛矢石砮，王波于是请求把这些东西送给成汉，说：“让他们知道我们能臣服远方。”石虎听从了，送李闳回去，给予丰厚的礼物。李闳到达成都，李寿下诏说：“羯奴使者来朝，进贡他们的楛矢。”石虎听说后，发怒，罢黜王波，让他以平民身份兼任职务。
晋成帝咸康七年（辛丑年，公元341年）
春季，正月，前燕王慕容皝派唐国内史阳裕等在柳城以北、龙山以西筑城，建立宗庙、宫殿，命名为龙城。
二月，甲子朔日，出现日食。
刘翔到达建康，晋成帝接见，询问慕容镇军（慕容皝）平安。刘翔回答说：“我受派遣的时候，慕容镇军穿着朝服拜读了章表。”
刘翔为前燕王慕容皝请求大将军、燕王玺印。朝廷议论认为；“旧例：大将军不处在边境；从汉朝、魏朝以来，不封异姓为王。请求的不能同意。”刘翔说：“自从刘氏、石氏作乱，长江以北，剪灭成为戎狄的巢穴，没听说中原公卿的后裔有一人能挥臂举戈、摧毁攻破凶逆的。只有慕容镇军父子尽力，心向本朝，以少击众，屡次歼灭强敌，使得石虎畏惧，把边境的民众全部迁徙分散居住到三魏地区，使赵国疆土缩小千里，以蓟城作为北部边境。功勋如此显赫，却吝惜海北之地不给他作为封邑，为什么呢！从前汉高祖不吝惜对韩信、彭越封王，所以能成就帝业；项羽摩挲印章不忍授人，最终导致危亡。我的真心，不是只想尊奉我所侍奉的人，私下痛惜圣朝疏远忠义之国，使四海之人没有可以劝勉仰慕的对象罢了。”
尚书诸葛恢，是刘翔的姐夫，独自主持异议，认为：“夷狄互相攻击，是中国的利益。只有车服礼器和爵号，不可轻易给予。”于是对刘翔说：“假使慕容镇军能除掉石虎，那是又得到一个石虎，朝廷依赖什么呢！”刘翔说：“寡妇尚且知道忧虑周朝的陨灭。如今晋室危殆，您的地位与元、凯（指辅弼大臣）相当，难道没有忧国之心吗？假使靡、鬲（夏朝中兴功臣）的功劳不立，那么少康怎么能祭祀夏朝！齐桓公、晋文公的战斗不胜利，那么周朝之人都要成为夷狄了（披发左衽）。慕容镇军枕戈待旦，志在歼灭凶逆，而您却发出邪惑的言论，忌恨离间忠臣。四海之所以未能统一，确实是因为您这样的人啊！”刘翔留在建康一年多，众人议论最终不能决定。
刘翔于是游说中常侍彧弘说：“石虎包揽八州之地，披甲士兵百万，志在吞并江、汉，自从索头、宇文以及各小国，无不臣服；只有慕容镇军拥戴天子，精诚贯通白日，反而不能获得礼遇和任命，我担心天下人心转移离散，不再有南向归附的人了。公孙渊对吴国没有尺寸之功，吴主封他为燕王，加九锡。如今慕容镇军屡次摧毁贼寇兵锋，威震秦州、陇西，石虎接连派遣重要使者，甜言厚礼，想授给他曜威大将军、辽西王；慕容镇军厌恶他不是正统，推辞不接受。如今朝廷却吝惜虚名，压抑忠顺，难道是国家的长远之计吗！以后即使后悔，恐怕也来不及了。”彧弘替他入宫向晋成帝进言，晋成帝心里也想同意。恰逢慕容皝上表称：“庾氏兄弟专权招乱，应该加以斥退，以安定国家。”又给庾冰写信，责备他执政掌权，不能为国家雪耻。庾冰非常恐惧，因为慕容皝地处偏远，不是自己所能控制，于是与何充上奏同意他的请求。乙卯日，任命慕容皝为使持节、大将军、都督河北诸军事、幽州牧、大单于、燕王，备齐器物、典策，都依照特殊礼仪。又任命他的世子慕容俊为假节、安北将军、东夷校尉、左贤王；赏赐军用物资器械数以千万计。又封功臣一百多人。任命刘翔为代郡太守，封临泉乡侯，加授员外散骑常侍；刘翔坚决推辞不接受。
刘翔痛恨江南士大夫以骄奢酣饮放纵相崇尚，曾趁朝中贵官宴饮集会时，对何充等人说：“天下动荡，已过三十六年，宗庙社稷成为废墟，黎民百姓涂炭，这正是朝廷焦虑之时，忠臣效命之秋。而诸位安于江南，放纵情欲，以奢侈靡费为荣，以傲慢放诞为贤；听不到正直的言论，看不到征伐的功绩，将用什么尊崇君主救济百姓呢！”何充等人非常惭愧。
下诏派遣兼大鸿胪郭烯持节到棘城册封燕王，与刘翔等人一同北上。公卿在长江边上饯行，刘翔对诸位公卿说：“从前少康凭一旅军队消灭有穷氏，勾践依靠会稽报复强吴；蔓草还应该早除，何况是仇敌呢！如今石虎、李寿，志在互相吞并，朝廷军队纵然不能澄清北方，也应当致力于巴、蜀。一旦石虎抢先举事，兼并了李寿，占据有利地形以窥视东南，即使有智者，也不能妥善处理以后的事了。”中护军谢广说：“这正是我的心意！”
三月，戊戌日，东晋皇后杜氏去世。夏季，四月，丁卯日，将恭皇后安葬在兴平陵。
下诏核实王公以下至庶人都正式以所居之地为准断定户籍、用白纸登记（土断白籍）。
秋季，七月，郭烯、刘翔等人到达前燕，前燕王慕容皝任命刘翔为东夷护军、领大将军长史，任命唐国内史阳裕为左司马，典书令李洪为右司马，中尉郑林为军谘祭酒。
八月，辛酉日，东晋东海哀王司马冲去世。
九月，代王拓跋什翼犍在旧城南八里修筑盛乐城。
代王妃慕容氏去世。
冬季，十月，匈奴刘虎侵犯代国西部，代王拓跋什翼犍派军迎击，大败敌军。刘虎去世，儿子刘务桓继立，派使者向代国求和，拓跋什翼犍把女儿嫁给他。刘务桓又向后赵朝贡，后赵任命刘务桓为平北将军、左贤王。
后赵横海将军王华率领水军从海路袭击前燕安平，攻破了。
前燕王慕容皝任命慕容恪为渡辽将军，镇守平郭。自从慕容翰、慕容仁之后，众将没有能继任的。等到慕容恪到达平郭，抚慰旧部怀柔新人，多次击败高句丽军队，高句丽畏惧他，不敢入境。
十二月，东晋兴平康伯陆玩去世。
成汉主李寿让他的太子李势兼任大将军、录尚书事。当初，成汉主李雄因节俭宽厚仁惠得蜀地人心。等到李闳、王嘏从邺城返回，极力称说邺城中繁华富庶，宫殿壮丽；并且说后赵王石虎用刑罚杀戮驾驭臣下，所以能控制境内。李寿羡慕这些，迁徙旁郡百姓中三个男丁以上的家庭来充实成都，大修宫室，制造器物玩物；百姓有小过失，就杀死以树立威信。左仆射蔡兴、右仆射李嶷都因直言劝谏获罪而死。百姓被赋役弄得疲惫不堪，叹息声充满道路，想造反的人很多了。