陈仓东南的云雾山，晨雾还没散尽，廖化就率领一万士兵埋伏在山谷两侧。他手里拿着邓艾送来的粮道地图，指尖在“落马坡”的位置画了个圈：“这里是司马懿粮车的必经之路，两侧都是悬崖，只要咱们守住进出口，粮车插翅难飞。”
副将凑近地图，有些担忧：“将军，司马懿刚派了五千人守粮道，还加派了斥候，咱们会不会被发现？”
廖化笑了笑，从怀里掏出件鲜卑人的皮袄：“放心，咱们早有准备。昨天抓了个司马懿派去联络鲜卑的斥候，从他身上搜出了这个。等会儿让兄弟们换上鲜卑的衣服，装作是轲罗延的人，司马懿的粮队肯定不会防备。”
士兵们立刻行动，换上皮袄，脸上抹上烟灰，远远看去，真像一群粗犷的鲜卑骑兵。没过多久，远处传来车轮滚动的声音——司马懿的粮队来了，足足有五十辆粮车，护送的士兵只有三百人。
“等他们进谷！”廖化压低声音，手里的刀紧紧攥着。粮车刚进落马坡，廖化就大喊一声：“动手！”滚木和石块从悬崖上滚下，堵住了谷口和谷尾，士兵们挥舞着弯刀冲出去，嘴里喊着生硬的鲜卑语。
护送的士兵果然慌了，以为是鲜卑人来抢粮，纷纷丢下粮车逃跑。廖化让人把粮车赶到山谷深处，打开粮袋一看，里面全是饱满的粟米——这是司马懿准备过冬的粮食。“留下十辆粮车的粮，给邓艾的屯子送过去，剩下的都烧了！”廖化下令，“记住，只烧粮车，别留活口，让司马懿以为是鲜卑人干的！”
火焰很快在山谷里燃起，浓烟滚滚，几里外都能看见。消息传到陈仓，司马懿正在和将领们商议如何应对凉州士族倒戈的事，听到粮车被烧，他猛地站起来，胸口的伤口又裂了：“鲜卑人？轲罗延还没到，怎么会有鲜卑人来抢粮？”
王基跪在地上，声音发颤：“大人，逃回来的士兵说，那些鲜卑人穿着咱们送去的铁器铠甲，还喊着要‘拿粮抵三郡之地’，说不定是轲罗延的先头部队，想提前要好处。”
司马懿气得浑身发抖：“这个贪得无厌的轲罗延！还没出兵就敢抢粮！”他立刻让人写了封措辞严厉的信，派使者送去漠北，威胁轲罗延“若再敢抢粮，就取消之前的约定”。可他不知道，这一切都是廖化的计策——那封威胁信，刚送出陈仓就被邓艾的人截了，转交给了马谡。
马谡在长安接到信，笑着对诸葛亮说：“丞相，廖将军这招‘借刀杀人’真妙！司马懿现在肯定以为是鲜卑人背叛了他，就算轲罗延真的出兵，他也会心存戒备，咱们正好可以趁机离间他们。”
诸葛亮躺在榻上，脸色苍白，却也露出一丝笑意：“廖化有勇有谋，没辜负咱们的期望。让他继续游击，不用怕损失，只要能拖住司马懿，消耗他的粮食，就是大功一件。另外，让邓艾在陈仓外围多建几个‘义仓’，接纳从陈仓逃出来的百姓，百姓是根本，得把民心牢牢抓在手里。”
马谡点头，立刻让人去传令。而廖化在烧了粮车后，又率军转战陈仓西南的阳平关。这里是司马懿另一条粮道的必经之地，守将是司马懿的亲信梁虔。廖化没有硬攻，而是让人在关前的树林里插满季汉的旌旗，又让士兵们白天敲鼓呐喊，晚上举着火把来回移动，装作有大军埋伏的样子。
梁虔果然被吓住了，不敢出关，只能派人向陈仓求援。司马懿本来就兵力不足，又抽调了一千人去阳平关，导致陈仓的城防更加空虚。邓艾得知后，立刻率军袭扰陈仓城外的屯田，抢收了司马懿种下的冬小麦，还把农具都运走了——没有粮食，没有农具，陈仓城里的士兵和百姓，只能坐吃山空。
陈仓城内，粮食渐渐紧张起来。士兵们每天只能喝到稀粥，百姓们更是饿得啃树皮。有天夜里，几个百姓偷偷打开城门，逃到邓艾的屯子，跪在邓艾面前哭着说：“邓大人，救救我们吧！司马懿把最后一点粮都收走了，还说要‘坚壁清野’，不让朝廷得到一粒粮！”
邓艾连忙让人给他们端来粥，安慰道：“乡亲们放心，朝廷不会不管你们。你们先在屯子住下，等平定了司马懿，就给你们分地，让你们好好过日子。”
消息传回陈仓，司马懿气得要处死守门的士兵，却被司马昭拦住：“父亲，现在杀士兵只会让人心更散。不如咱们也建‘义仓’，装作给百姓发粮，把百姓骗回来，再抓去当壮丁。”
司马懿犹豫了片刻，最终还是同意了。可百姓们早就看透了他的心思，没一个人回去。看着空荡荡的城门，司马懿第一次感到了绝望——他不怕季汉的大军，却怕失去民心，因为没有民心的城池，迟早会不攻自破。