章武三年开春，刘备正在花园里逗小儿子刘永玩，突然接到两份急报。一份是诸葛亮从陇西送来的，说司马懿在秘密训练一支精锐部队，恐怕要有大动作。另一份是关羽从荆州送来的，说东吴正在大量建造战船，不知道要干什么。
刘备赶紧召集大臣们开会。法正看着两份奏报，眉头紧锁：“陛下，看来曹魏和东吴都不安分啊。”
张飞嚷嚷道：“怕什么？他们敢来，俺老张第一个上！”
赵云比较冷静：“陛下，臣觉得东吴造战船，不一定是冲着我们来的。说不定他们是想打淮南的主意。”
就在大家议论纷纷的时候，诸葛亮居然从陇西赶回来了！原来他把陇西的防务交给姜维和高顺，自己带着马谡星夜兼程回了成都。
诸葛亮一进大殿，来不及寒暄就直接说：“陛下，情况紧急。据探子来报，曹丕和孙权可能达成了秘密协议，要联手对付我们！”
这话一出，满朝哗然。张飞跳起来说：“丞相，您是不是太紧张了？曹权和孙权不是死对头吗？”
诸葛亮摇摇头：“翼德啊，政治上没有永远的敌人。我们现在的实力已经威胁到他们双方，他们联手也不奇怪。”
他走到地图前，指着长江沿线说：“如果臣预料不错，东吴的水军很快就会有所行动。而曹魏的主力，很可能会从关中进攻陇西。”
刘备着急地问：“那该怎么办？”
诸葛亮成竹在胸：“陛下不必担忧。臣已经想好了对策：第一，让云长在荆州采取守势，沿江多设箭楼，防范东吴水军；第二，臣立即返回陇西，在街亭、上邽一线加强防御；第三，请子龙将军训练一支水军，驻守白帝城，随时策应荆州。”
大家都觉得这个安排很妥当。不过法正提出一个问题：“丞相，如果两线同时开战，我们的粮草恐怕支撑不住啊。”
诸葛亮笑道：“孝直考虑得是。所以我们要速战速决，不能拖入持久战。”
会后，诸葛亮连家都没回，就直接返回陇西了。刘备看着诸葛亮远去的背影，感慨地说：“有孔明在，朕可以高枕无忧啊！”
果然，没过多久，东吴的水军就开始在江上活动了。不过关羽早有准备，沿江布下了重兵，东吴战船一来就被箭雨射了回去。
吕蒙在船头上气得直跺脚：“这个关羽，防备得这么严密！”
陆逊劝他：“大都督，强攻损失太大，不如另想办法。”
就在东吴无计可施的时候，陇西那边却出了意外。司马懿竟然真的带着十万大军来攻街亭！
这回司马懿学聪明了，他不直接攻城，而是分兵三路，一路佯攻街亭，一路绕道偷袭上邽，还有一路去断蜀军的粮道。
姜维和高顺虽然勇猛，但兵力分散，眼看就要支撑不住。关键时刻，诸葛亮使出了一招“围魏救赵”——他亲自带着一支精兵，直奔司马懿的老巢长安而去！
这一招可把司马懿吓坏了。长安要是丢了，他在前线打得再漂亮也没用。只好急忙撤军回援。
诸葛亮见司马懿中计，也不追赶，而是趁机巩固防线。等司马懿发现上当再杀回来时，蜀军已经修好了更坚固的工事。
就这样，东西两线的危机都有惊无险地化解了。不过诸葛亮心里明白，这只是开始，更大的挑战还在后头...