1933年秋，寒风乍起。日伪军数万兵力，在飞机坦克的掩护下，兵分多路，如同毒蛇出洞，猛然扑向察哈尔和绥远。
傅作义将军很快感受到了前所未有的压力。
他的指挥部里电话铃声此起彼伏，告急电报雪片般飞来。
“报告军座！鬼子骑兵一大股，绕过我丰镇外围阵地，直扑大同煤矿！”
“军座！卓资山发现敌军装甲车部队，速度很快，我们布置的‘没良心炮’还没到位就被他们的飞机炸了！”
“归绥（呼和浩特）城外发现大量伪蒙军，正在劫掠粮仓！”
傅作义眉头紧锁。鬼子变了打法，让他熟悉的阵地防御战有些无处发力。敌人根本不跟你硬碰硬，专挑软肋下手，行动快如闪电。
“命令各部，稳住阵脚！不要被敌人牵着鼻子走！”
傅作义沉声下令，“骑兵部队出击，骚扰敌军侧后，迟滞他们的行动！‘没良心炮’部队化整为零，隐蔽机动，寻找机会打伏击！重点保护大同和包头矿区！”
但说起来容易做起来难。日军的空中优势太明显，晋绥军的大规模调动极其困难。“没良心炮”虽然威力巨大，但射程近、转移慢，很容易被日军侦察机发现并招来灭顶之灾。
大同煤矿区，战况尤为激烈。
日军一支混成支队（包含步兵、骑兵、工兵）在装甲车引导下，猛攻煤矿外围阵地。驻守这里的晋绥军一个团拼死抵抗。
“弟兄们！守住！绝不能让小鬼子占了煤矿！”团长声嘶力竭地吼叫。
晋绥军将士依托矿区的工事和煤堆，用步枪、机枪和手榴弹顽强阻击。几门隐蔽起来的“没良心炮”突然开火，巨大的炸药包砸进日军冲锋队形，瞬间清空一大片。
“八嘎！是‘没良心炮’！位置在那里！呼叫空中支援！”日军指挥官气急败坏。
很快，天空传来引擎轰鸣，三架日军轰炸机俯冲而下，投下一连串炸弹。其中一处“没良心炮”阵地连同操作士兵瞬间被火光吞没。
日军步兵趁机在装甲车掩护下再次发起冲锋。双方在矿区外围展开惨烈的拉锯战，每一个煤堆、每一处矿洞都成了争夺的焦点。
晋绥军伤亡惨重，但死战不退，因为他们知道，大同煤矿绝不容有失。
在广阔的绥远草原上，爆发了激烈的骑兵对决。
傅作义麾下的骑兵部队试图拦截日军一支向包头方向快速突进的骑兵联队。
马蹄声如雷鸣，双方骑兵挥舞着马刀，在旷野上冲杀碰撞，枪声、喊杀声、马匹的嘶鸣声响成一片。
晋绥军骑兵英勇，但日军骑兵装备更精良，配备了更多的轻机枪和掷弹筒，近距离火力占优。
一场恶战，双方损失都不小。晋绥军骑兵虽然未能完全阻止日军，但也成功迟滞了其推进速度，为后方布防争取了宝贵时间。
面对日军多点开花的进攻，傅作义陷入了两难境地。兵力有限，处处设防等于处处薄弱。
他不得不做出痛苦抉择：集中主力守卫大同、包头等核心资源区和交通枢纽，对于一些偏远县城和乡镇，只能命令守军进行象征性抵抗后相机撤退，并尽可能组织百姓转移，实行“空室清野”，不给鬼子留下太多物资。
即便如此，残酷的代价依然难以避免。许多来不及撤退的村庄遭日军洗劫焚毁，来不及转移的百姓惨遭屠戮。日军的快速部队像梳子一样扫过草原，所过之处，一片焦土。
傅作义站在地图前，看着代表敌军的箭头不断深入，拳头紧握。这是一场极其被动的防御战。鬼子的新战术，打在了他的痛处。他急需找到破解之法，更需要来自后方和友军的支援。
绥远的天空，硝烟弥漫，这片土地再次被战火蹂躏。
晋绥军的将士们正在用血肉之躯，艰难地抵抗着装备精良、战术狡猾的侵略者，每一分每一秒都异常艰难。