韩琦在得到王珪传回的最新战报之后激动得不禁是双手发抖：原来我的对手是李元昊这条大鱼，原来他是要来攻打镇戎军，既然这次你来了，那就休想从我的手掌心里溜出去！
韩琦的野心很大，但胃口却有限，他的泾原路若论单挑的话是怎么也掀不翻李元昊的这头猛兽的，所以韩琦就得智取。为此，韩琦适时对战事做了新的部署，他没有再派军去增援镇戎军，而是命令位于镇戎军西面的泾原路钤辖、渭州知州郭志高率军前去夺回此前被西夏攻占的三川寨，然后屯兵于此堵住李元昊的北归通道。随后，韩琦又命镇戎军东面的环庆路副都部署任福带兵北上去夺取位于镇戎军北面的西夏军城白豹城，而镇戎军的任务就是守住城池并尽最大可能地消耗掉李元昊的兵力和后勤辎重。
韩琦的这一招就是想要一口气吃掉李元昊，如果郭志高和任福都能完成他的战略意图，那么随后他们就将兵分两路南下对李元昊形成钳形夹击之势，到了那时再让镇戎军从正面出击，已成疲惫之师且粮草告罄的西夏军队就将被三面围攻。这还不算最狠的，如果能够成功联络陕西各路的宋军一起向镇戎军合围过来，那么李元昊这一次就铁定会死在镇戎军城下。但是，这个军事计划能否实现得有一个前提，那就是镇戎军不但要守住城池还得牢牢地将李元昊的主力给钉在城下。至于现在，最紧要的任务当然是去把李元昊北逃的出口给堵上。
郭志高这一路人马我们无需详谈，重夺三川寨对他这路人马来说简直就毫无挑战性可言，我们需要特意说到的是任福带出去的这七千兵马。他们此行的目的是去攻击西夏的白豹城，这不是堡也不是寨，而是城，它是与宋朝的保安军和镇戎军一样性质和规模的军城，而且它的位置位于西夏境内。
为了麻痹边境那头的西夏人，同时也是为了麻痹宋朝这边以各种身份进行隐藏的西夏间谍，任福以例行巡边为名率军从庆州出发。行军七十里后，大军到达宋夏边境的柔远寨，再往前便是此次出兵的目标白豹城。任福从庆州虽然只带了七千人，但这一路上他将沿途各个据点和寨堡的宋军全部收拢在一处，宋军的兵力就此达到了近两万人。
次日晚上，任福在柔远寨内设宴与边境一带的所有蕃部首领聚饮，而且他在席间提前言明任何人都不得中途离场。任福这样做的目的其实就是为了防止这些与西夏有着千丝万缕联系的蕃部首领当中有人去给李元昊通风报信，任福同时又命令手下诸将在酒席开始后分路进围白豹城：王怀正围城西，范全围城东，谭嘉震围城北，石全正围城南，武英为大军先锋，任福亲自带领大军主力阵于城南。
白豹城里的西夏守军没有想到自己的皇帝御驾亲征之时会有宋军前来偷袭他们，而当宋军趁着夜色的掩护到达白豹城时已是次日凌晨，这时候的西夏人正在梦中酣睡。随着任福的一声令下，如是从天而降的宋军开始四面攻城。白豹城虽然也叫城，但它的防御工事显然不能和宋朝境内的那些墙高沟深的州城相提并论。在宋军突然又猛烈的四面围攻之下，白豹城于破晓时分宣告城破，而就在这个时候，宋军的“援军”赶到了。
这些援军不是别人，正是被任福强留在柔远寨里的那些蕃部首领和他们带来的兵马，当然，这些人赶在这个时候到达白豹城其实也是任福有意的安排。任福让这些人来干什么的？答案绝对的出乎意料，他是让他们来摘果子的。
这白豹城是破城了，可城里面却还有那么多西夏人，如果让宋军去进城清剿无疑会付出一定的伤亡代价，于是任福大手一挥对这些蕃部首领下令道：“这城我们已经攻下来了，里面东西就全归你们了，我的要求很简单，我要让这里变成一片白地！接下来，你们自己看着办吧！”
这些蕃部的首领和手下的小弟们没想到天底下竟然会有这种好事发生，这城是你任将军攻下来的，可城里面的好东西却让给了我们。既然你这么大方，那我们还客气什么？于是乎，白豹城里很快就四处火起，房屋、酒舍、各类仓库乃至于西夏人设立的官署衙门都深陷火海之中，这些蕃兵也在这个杀人放火的过程中把自己的口袋给塞了个满满当当。不过，他们显然也是得付出一定的代价才行，毕竟城中的西夏人最后就是被他们给杀得一个不留——人家显然也是要反抗的。
此战，宋军俘获西夏各级大小文武官员三十余名，牛羊等牲畜近万头，而宋军方面仅仅只阵亡一人（史书如此记述）、伤百余人。这天晚上，宋军开始撤军南返，他们给李元昊留下的是一座只剩下残垣断壁的废城。走到半路上，任福得报西夏人的一队近千人的骑兵正在向他们追击而来，看这样子是来报仇的。任福命部将范全于山路上设伏，西夏人就此又被斩首四百余级，被生擒近百人，余者皆仓皇败退。
当白豹城被宋军焚为废墟的消息传入李元昊耳中时，他所率领的大军已经在镇戎军城下与宋军对峙了三天，但他却连镇戎军的一根毛也没拔下来。与此同时，李元昊又得知郭志高已经收复了三川寨。直到这时他才发现自己的后路已经被截了，生性敏感且警觉的他顿时发现自己眼下的处境很是不妙，除了担心各路宋军会将他合围在镇戎军外，他还有更大的担忧：也不知道鄜延路那边的宋军这些天又在干什么，如果他们也出兵了，而且还是去攻击我的都城兴庆府，那可就坏事了。
想及于此，李元昊再不做任何的犹豫，他下令全军趁着宋军的口袋阵还未完全扎紧之际立即撤军回国，再待在这里不走不但他自己会交代在这里，而且连他的老窝都有可能被宋军给端了。事实上，李元昊真的是过虑了，鄜延路那边的范仲淹从始至终都不力主对西夏实施越境攻击，攻击西夏都城这种事自然就更别提了，此时的范大人完全是在一门心思地给自己家的院墙扎篱笆。
李元昊就这样走了，韩琦却在捶胸顿足，他原本是想把李元昊给埋葬在泾原路，可此时却只能眼睁睁地看着李元昊离开。他的网太小，网不住李元昊这条大鱼，而这条大鱼又足够的狡猾和警觉，以至于在大网扑向自己之前就率先开溜了。
这一次的出兵越境攻宋对李元昊来说可谓是偷鸡不成反蚀把米，他现在需要待在老窝里好好地恢复一下元气，可宋夏双方显然都没有想在此时罢兵的意思。在此之后的好几个月里，双方并没有发生大规模的军事冲突，但整个宋夏边境线并没有就此安宁下来，反而是一派烽火连天的景象，双方的各个军寨之间隔三岔五就会彼此相互攻伐。
在开封城内，此时的赵祯也是坐立不安，李元昊已经两次御驾亲征进入宋境作战，这被赵祯视为奇耻大辱，他迫切地想要以牙还牙，想让宋军集结重兵也对西夏进行一次报复性的越境攻击。前面也提到过，赵祯在八月的时候就派人到陕西来与夏竦商议对西夏实施越境攻击的事宜，但这事却再次难产。一来是陕西这边当时正在忙着应付李元昊的第二次亲征，二来就是陕西本地的的三巨头在此事上面无法达成共识。
韩琦主张的进兵策略是陕西四路的宋军齐头并进让西夏防不胜防，而范仲淹则认为当下出兵的时机尚不成熟，还需在巩固自身的基础上对军队勤加操练，等到西夏因为宋朝的经济封锁而更加举步维艰时再行攻取之道。这样一来韩琦和范仲淹这两位经略副使就意见完全相左，作为二人顶头上司的夏竦则是根墙头草，尽管他更倾向于范仲淹的策略，但他更清楚赵祯的心思并想以此讨好自己的皇帝，这就让夏竦陷入了两难的境地。可是，你夏竦再难也得给赵祯一个回复才行，万般无奈之下，夏竦就耍起了赖皮，一个字——拖。
要说赵祯也真是好脾气，装聋作哑的夏竦连着四个月都不吭气竟然也被他给忍了下去。等到第五个月，也就是这年年底的十二月，赵祯终于是再也忍不住了，他直接下达了一份手诏询问夏竦到底选在何时出兵。这下夏竦也没辙了，他干脆就让一直主战的韩琦会同陕西经略判官尹洙亲自前往开封向赵祯当面陈述陕西这边的情况。
韩琦和尹洙到了京城后，等待他们的是赵祯以及东西两府的一众大佬。韩琦当然是要推销他的主战策略，但同时他也得把范仲淹的想法转述给赵祯以及各位大臣以供参考。
每逢战事，历朝历代的朝堂官员们都会形成态度鲜明的两派，也就是主战和主和，然后便是双方随即吵作一团。以此时的宋朝东西两府的官员为例，他们倒是没有战与和之分，都是清一色的主战派，但这仗该怎么打双方却是各有意见，这些人里支持韩琦的大有人在，但支持范仲淹的也不乏其人。不过，随着吕夷简再度为相，东府中书省的几位大佬几乎是集体支持韩琦的主张，西府枢密院只有枢密副使杜衍力挺范仲淹但却被宰相吕夷简给一顿狂喷，争吵的结果就是韩琦的四路出击方案获胜。
出兵的方案定下来了，那么后勤问题又该怎么解决？这个问题并没有难倒韩琦，他早就想好了办法，那就是征集河北、河南、陕西和山西各地的驴子，用驴子运送粮草就可以代替数以万计的民夫，如果遇到特殊情况，这些驴子还可以杀了以充军粮，而韩琦向朝廷请求的驴子数量则是五万头。不知道当韩琦说出这个办法的时候，东西两府的大佬们是否当场哄然大笑，但这个办法确实堪称一个好法子。于是，赵祯下令征调四地境内的驴子并尽快送往陕西。
继当年宋太宗赵光义发动五路大军进剿李继迁后，宋朝在时隔近五十年后准备再一次地在西北地区大举用兵，看这架势李元昊这一回真的是要倒血霉了，可这件事最后的发展却是让人啼笑皆非。