却说鲁肃和诸葛亮告别了刘备和刘琦，登船前往柴桑郡。
二人在船中商议，鲁肃对诸葛亮说：
“先生见到孙将军时，千万不可直言曹操兵多将广。”
诸葛亮笑道：
“不必子敬多嘱，我自有应对之策。”
船到岸后，鲁肃请诸葛亮暂时在馆驿歇息，自己先去见孙权。
当时孙权正在堂上召集文武官员商议大事，听说鲁肃回来了，立刻召他入堂询问道：
“子敬前往江夏，探听到的虚实如何？”
鲁肃答道：
“已了解大概，还请容我慢慢禀告。”
孙权将曹操的檄文递给鲁肃说：
“曹操昨日派使者送来此文，我已经遣退了使者，如今正与众人商议，但还未有定论。”
鲁肃接过檄文观看，大致内容是：
“我最近承天子之命，奉旨讨伐罪人。”
“旌旗南指，刘琮束手投降；荆州百姓望风归顺。”
“如今我统领百万雄兵，上将千员，想与将军会师于江夏，共同讨伐刘备，平定天下，同分土地，永结同盟。”
“希望将军不要观望，速赐回音。”
鲁肃看完檄文后问道：
“主公的意思如何？”
孙权答道：
“尚未有定论。”
张昭说道：
“曹操拥兵百万，打着天子的旗号征讨四方，若拒绝他，有违天意。”
“而主公您能够依仗的，是长江天险。”
“然而如今曹操已经占据了荆州，与我共享长江的险要之地，形势已然不利。”
“依我看，不如归顺曹操，以保全江东，这是万全之策。”
众谋士纷纷附和：
“张昭之言，正合天意。”
孙权低头沉思，没有说话。
张昭见状，又说道：
“主公不必犹豫。”
“如果归顺曹操，江东百姓可以安居乐业，江南六郡也可以保全。”
孙权听后仍不表态，过了一会儿起身离席更衣。
鲁肃随行而后，孙权看出鲁肃有话要说，便拉住鲁肃的手问道：
“卿以为该如何？”
鲁肃答道：
“刚才众人所言，实在是深深误导了将军。”
“他们都可以投降曹操，唯独将军您不能投降！”
孙权问：
“为何如此说？”
鲁肃答道：
“若是我们这些普通人投降曹操，还可以回到家乡，保住官职，不至于失去州郡。”
“而若将军您投降曹操，又将何去何从？”
“最多不过被封个侯爵，坐一辆车，骑一匹马，随从不过数人，又怎么可能南面称孤、独立于世呢？”
“众人所言，只是为自己的利益着想，不可听从。”
“将军应尽早定下大计！”
孙权叹息道：
“众人议论，实在令我大失所望。”
“子敬所说的大计，正合我心意！”
“这真是上天赐予我的良臣啊！”
“但曹操新近得了袁绍的兵马，又占领了荆州之地，恐怕势力太过强大，难以抵挡。”
鲁肃说道：
“我到江夏时，已经请来了诸葛瑾的弟弟诸葛亮，如今正在此处，主公可以询问他，自然能知虚实。”
孙权一听十分高兴，说道：
“卧龙先生也在这里吗？”
鲁肃答道：
“现在正安歇在馆驿。”
孙权说：
“今天天色已晚，还来不及相见。”
“明日召集文武官员于帐下议事，先让他见识我江东的英才俊杰，然后再召他升堂议事。”
鲁肃领命离去，次日来到馆驿见诸葛亮，再次嘱咐道：
“今日见我主公时，千万不可提曹操兵多之事。”
诸葛亮笑道：
“亮自会见机行事，绝不会失误。”
鲁肃便引诸葛亮入堂，早有张昭、顾雍等二十余名文武官员端坐于席，个个头戴高冠、身穿宽袍，衣冠整齐，威仪端肃。
诸葛亮依次与众人见礼，逐一询问姓名。
礼仪完成后，他坐在客位上。
张昭等人见诸葛亮风采卓然、气度不凡，心中猜测此人定是来游说的，于是张昭先发问试探道：
“我张昭不过是江东一介微不足道的文人，但久闻先生隐居隆中，自比管仲、乐毅，不知是否属实？”
诸葛亮答道：
“这是我平生的一点微薄志向罢了。”
张昭接着说：
“近日听闻刘豫州（刘备）三次亲自拜访先生于草庐之中，终得先生相助，以‘如鱼得水’自喻，意图席卷荆襄。”
“可如今荆州却落入曹操之手，不知先生对此作何解释？”
诸葛亮暗自思忖，张昭乃孙权手下首屈一指的谋士，若不能先让他哑口无言，又怎能说服孙权？
于是答道：
“我观察这汉水以南的土地，若要取之，不过是反掌之间的易事。”
“我主刘豫州一向身体力行仁义之道，不忍心夺取同宗之基业，因此极力辞让。”
“无奈刘琮乃稚嫩小儿，听信谗言，暗中向曹操投降，才导致曹操势力猖狂。”
“如今我主屯兵江夏，另有妙计，自有安排，并非外人可以轻易窥测。”
张昭不甘示弱，反驳道：
“若是如此，那就是先生言行不一致了。”
“先生自比管仲、乐毅。管仲辅佐桓公，称霸诸侯，匡扶天下；乐毅扶持微弱的燕国，攻下齐国七十余座城池。”
“这二人真是济世之才。可先生却隐居草庐之中，只是笑傲风月，危坐抱膝。”
“既然如今已经跟随刘豫州，为何不为百姓谋利除害，剿灭乱贼呢？”
“况且，刘豫州在未得先生辅佐之前，尚且能纵横天下，占据一方城池。”
“如今得了先生的辅佐，人们无不仰望，甚至连三岁孩童都说刘备如猛虎添翼，汉室必然复兴，曹操终将覆灭。”
朝廷旧臣、隐居山林的士人们都拭目以待，期盼如拨开高空的云翳、迎来日月的光辉，拯救百姓于水深火热之中，将天下安置于席垫之间（比喻治理得当、天下安定）。”
“此时，正是先生施展抱负的时机啊！”
“然而，自从先生归于刘豫州之后，曹操一出兵，刘备却弃甲丢兵，闻风逃跑；上不能为刘表复安百姓，下不能辅佐刘表的遗孤守住疆土。”
“结果刘备放弃新野，退到樊城；当阳惨败，又奔至夏口，竟然连容身之地都没有。”
“如此看来，刘豫州得了先生的辅佐，反而不如从前了。”