且说孙悟空自西汉末年王莽篡汉起始，因为大闹天宫，而被释迦牟尼如来佛祖以五指法力化出五行山，以六字真言符箓镇压天生灵猴孙悟空在五行山下。
历经光武帝复兴为东汉到三国动乱，直到东晋末年，已有三百多年光景。
试问孙悟空虽然是大神通之人物，被大山所压，虽然无有伤筋动骨之痛，但是难忍漫长岁月之摧残。日升日落，月圆月缺，春夏秋冬，斗转星移。茫茫然不知道何时到头。积雪为粮，餐风饮露，还要迷了几多年少？
话表如来佛祖释迦牟尼大法佛，自镇压所谓妖猴，一日在会见弟子金蝉子无心听会，惹得护法大鹏金翅鸟愤怒，而状告如来佛祖，如来佛祖为平众怒，剔除金蝉子周身神通，贬其元灵投胎下界去了。第一世的转世乃是东晋的法显和尚，以有前身之业力因果，故多次转世都向往佛法，并且出家为僧。
此时如来佛祖圆满法身在西天雷音宝刹，但见那三千诸佛、五百阿罗、八大金刚、无边菩萨，一个个都以法力悬执着幢幡宝盖，异宝仙花，摆列在灵山仙境。
突然之间，玉皇大帝的天宫震动了一下，西天诸位菩萨罗汉，皆有感应。
菩萨之中，名最慈悲者，观世音菩萨向前一步，询问道：“启禀世尊，为何天宫震动，是有何因缘？”
释迦牟尼法身如来在百宝莲花高台之上，对众言道：“善哉善哉，天宫震动，乃因恶人之魂趁机逃出地府，遍布人间肆意转世。此种恶魂，或入人胎，或入狗胎，或入毒蛇胎，入人胎者，出生之后便为恶人，入狗者，出生之后，便为恶犬。如是不等，娑婆世界，恶者多如牛毛，善者少若珍珠。”
观世音菩萨言道：“这是何故？地府有恶鬼逃亡人间，随业转世？”
释迦牟尼法身如来佛祖言道：“所以如此，皆是当初天生石猴先闹乱地府之故。孙悟空以金箍棒之雷霆威力，大打地府，神兵利器令丰都鬼城之中，以及地狱之中出现裂缝，丰都大帝等职官，未得及时追查修复，导致一些威力大的恶鬼从幽冥地府逃跑，至此以后，千年年来，世界大乱，多有争斗。尤其千年之后，世界有一二之大战，或是白人黑人黄人互相歧视，或是蝇营狗苟结党营私，或是作间出卖国家，或有恶人喜食人肉，滥媾作乐，以此为荣，或有恶人口出不逊造谣害人，或有恶人贩卖人家子女，导致他人家庭破碎，或有恶人虽在官职却官官相护为恶力之护伞，或有恶人，身为官职利用官职令其子女虽犯罪行，却不受刑，或有恶人名为僧尼，却行罪恶之事，或淫人男女，骗人钱财，不做正道，污染佛门清净之地。如是恶人，当有报应，不得好死，死入无间地狱，难有出期。”
观世音菩萨听释迦牟尼法身如来所言，问道：“如此恶世，当作何解，可度此五浊恶世间人？”
释迦牟尼法身如来佛祖说道：“若是大度，乃是极度遥远之千年之事情，当前重要之际，乃是点化石猴孙悟空，他日唐朝之时金蝉子转世之人陈玄奘大和尚，将西行取经，一路上需要神人弟子护送，令其功德圆满取回佛经，传扬佛法。其弟子已经应劫而生，该百年多后，自有其法。菩萨之中，观世音菩萨最是慈悲，当须度化应劫之人。”
释迦牟尼法身如来佛祖徐徐说道：“我以甚深般若，遍现三界。根本性原，毕竟寂灭。同虚空相，一无所有。殄伏乖猴，是事莫识。名生死始，法相如是。”
说罢，释迦牟尼如来佛祖身放舍利之光，满布天空有五颜六色的虹光四十二道，南北通连。释迦牟尼法身如来佛祖又说道：“那厮乃花果山产的一妖猴，罪恶滔天，不可名状。概天神将，俱莫能降伏，虽二郎捉获。老君用火锻炼，亦莫能伤损。我去时，正在雷将中间，扬威耀武，卖弄精神，被我止住兵戈，问他来历。他言有神通，会变化，又驾筋斗云．一去十万八千里。我与他打了个赌赛，他出不得我手，却将他一把抓住，指化五行山，封压他在那里。孙悟空大闹地府天宫，导致天地灵气不稳，未受地狱刑罚并且未饮孟婆汤的恶鬼趁乱下界，已难追回，各在全世界各个国家投胎转世，恶畜恶人不少。此妖猴做此大恶，压他在五行山下几百年已经是便宜好待了他了。”
因为孙悟空大闹天宫，天地灵气混乱，导致人间有一段时间不是大旱就是地震海啸。在瑶池之中的一只叫小鱼的金龟私自用王母娘娘的瑶池之水播下人间，为人间干旱之地降雨。因此惹怒王母娘娘，让天兵天将把这个小金龟扔下凡间，轮回受苦。
此小金龟乃是非常善良，轮回转世几百次，都是极为善良之人。
此时三十三天都散发五色光，伴随一些震动。
在凌霄宝殿之上的玉皇大帝，以大神通之力，预感到金龟转世到千年以后，多番痛苦。在未来世界的那个时代，他转世为于姓之人，职在所谓娱乐演艺的范围之内，受友人出卖。此于姓之人，一心为善，身貌不凡，有美人之貌，文人之气，将军之骨。是为令世界大同之关键人物。二十多年华，受人迫害十二年，而此遭遇，唤醒世人迷乱之心，令大地人类将互相关爱互相帮助的信条传递下去。此乃是千年之后的天机，故玉皇大帝并不在意。而那些谋害于姓之人的恶人终究将自作自受，受到天谴。
话回如来佛祖之处，如来对众言回：“我现四大部洲，众生善恶，各方不一：东胜神洲者，敬天礼地，心爽气平；北俱芦洲者，虽好杀生，只因糊口，性拙情流．无多作践；我西牛贺洲者，不贪不杀，养气潜灵，虽无上真，人人固寿；但那南赡部洲者乃是五浊之世，，贪淫乐祸，多杀多争，正所谓口舌凶场，是非恶海。我佛门今有三藏真经，可以劝人为善。”
释迦牟尼如来佛祖又说道：“金蝉子转世的法显已经取回一部分经典，以后到了最后一世，金蝉子转世为唐朝僧人，将往西域天竺求取佛经。善哉善哉，观世音菩萨，大慈大悲，当令应劫之人，作唐僧玄奘之弟子，护送他来回安全。”
观世音菩萨闻言，合掌皈依，向佛前问曰：“请问如来，应劫之人乃是谁人？”
释迦牟尼法身如来回道：“乃是当初犯了天条被贬下凡的天蓬元帅，错入猪胎，已成猪妖，另一个乃是天庭的卷帘大将，被贬流沙河，在那流沙河作恶，另一个乃是被压在五行山下的石猴孙悟空，又另外一个乃是西海的龙王三太子小白龙。”
在此又补说，因为之前的天蓬元帅被贬下凡，玉皇大帝让另一个神仙掌管此职位。
释迦牟尼如来佛祖又说道：“怎么得一个有法力的，以后去东土寻一个善信。教他苦历千山，远经万水，到我天竺国处的寺院求取真经，永传东土，劝他众生，却乃是个山大的福缘，海深的善庆、谁肯去走一遭来？”
当有观音菩萨，行近莲台，礼佛三匝，说道：“弟子不才，将来愿上东土寻一个取经人来也。”
诸众抬头观看，那观音菩萨：
理圆四德，智满金身。
缨络垂珠翠，香环结宝明，乌云巧叠盘龙髻，绣带轻飘彩凤翎。
碧玉纽，素罗袍，祥光笼罩；
锦城裙，金落索，瑞气遮迎。
眉如小月，眼似双星。玉面天生喜，朱唇一点红。
净瓶甘露年年盛，斜插垂杨岁岁青。解八难，度群生，大慈悯：故镇大山，居南海，救苦寻声，万称万应，千圣千灵。兰心欣紫竹，意性爱香藤。他是落伽山上慈悲主，潮音洞里活观音。
释迦牟尼如来佛祖见了，心中大喜，道：“别个是也去不得，须是观音尊者、神通广大，方可去得。”
观世音菩萨道；“弟子日后此去东土，有甚言语吩咐？”
释迦牟尼如来说道；“日后这一去。要踏看路道，不许在霄汉中行，须是要半云半雾；目过山水，谨记程途远近之数，叮咛那取经人。但恐善信难行，我与你五件宝贝。”
即命阿傩、迦叶二位尊者，取出“锦澜袈裟”一领，“九环锡杖”一根，对观世音菩萨言回道：“这袈裟、锡杖。可与那取经人亲用。若肯坚心来此，穿我的袈裟，免堕轮回；持我的锡杖，不遭毒害。”
观音菩萨皈依拜领，释迦牟尼如来又取三个箍儿，递与观世音菩萨说道：“此宝唤做紧箍儿，虽是一样三个，但只是用各不同。我有金紧禁的咒语三篇。假若路上撞见神通广大的妖魔。你须是劝他学好，跟那取经人做个徒弟。他若不伏使唤，可将此箍儿与他带在头上，自然见肉生根。各依所用的咒语念一念，眼胀头痛，脑门皆裂，管教他入我门来。”
观音菩萨闻言，踊跃作礼而退，即唤惠岸行者随行。
那惠岸使一条浑铁棍，重有千斤，只在菩萨左右作一个降魔的大力士。菩萨遂将镜湖袈裟作一个包裹，令他背了。菩萨将金箍藏了，执了锡杖，径下灵山。这一去，有分教：佛子还来归本愿，金蝉西去裹栴檀。
观音菩萨先是来到五行山的山脚下，孙悟空看见观世音菩萨，连忙打招呼说：“弟子被压五行山，不能行礼，只能向菩萨问好。”
观世音菩萨说道：“百年之后，乃是唐朝，有一取经之人，将来经过此地，你可愿意当他弟子，秉教伽持，入我佛门。再修正果，如何？”
齐天大圣孙悟空闻言，连忙声声唤道：“弟子愿去！弟子愿去！”
观世音菩萨又道：“既有善果，我与你起个法名。”
齐天大圣孙悟空闻言，回答道：“我已有名了，叫做孙悟空。”
观世音菩萨又喜道：“这个悟字，也是好的，甚好，甚好。这等也不消叮嘱，我去也。”
那大圣见性明心归佛教等待唐僧，这观音菩萨嘱咐了孙悟空，就和惠岸行者回去自己的道场去了。