三月上旬，魏延、臧霸、吴敦、马忠率军出青州北海，沿东武、诸城一线向琅琊国展开进攻，大军迅速攻克了莒城，并迅速杀向琅琊国郡治开阳城。
与此同时，吴霸率军出鲁国，沿武水而下，穿过泰山郡南部的南武阳、费国，直杀琅琊国开阳城。
三月初十二，两军在开阳城下会合，由魏延为统帅，指挥三万两千大军猛攻城池。
曹仁坚守开阳，誓死血战。
与此同时，关羽、李义、邹靖率一万六千大军出兖州任城国，沿泗水河而下，直杀彭城。
曹洪、曹纯率军于沛城相阻，双方死战，战况异常激烈。
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颍川战场。
三月初，李宣、潘璋、田豫、张苞和关兴率四万大军出颖川，沿着鲁阳、雉城一线展开进攻，直杀南阳郡治宛城。
袁熙、张绣率军于清水南岸的东武亭阻击，三天后，阻击失败，撤到西鄂城坚守。
文聘率军出襄阳，迅速北上支援。
三月十三，袁熙退出西鄂城，撤到宛城会合文聘，据城坚守。
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北疆军的东、西两路大军同时开战，而中路大军也在快速集结当中。
三月上旬，关羽和李靖分别下令，调颖川的管亥、范方、张定边、鲜于辅、阎柔、公孙范，兖州和青州的荀棐、尹礼、高仙芝、李信、魏越等大将各率本部人马迅速赶到鄢陵、许昌一带集结。
三月初九，常遇春接到李翊的命令，留下副帅张燕和穆顺驻守，和卞喜、薛兰一起，率一万六千大军迅速南下许昌。
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三月底，李靖指挥两万大军突然杀进豫州陈国。四月初，大军攻克长平，迅速包围了陈国郡治陈县。陈国相何夔据城死守，频频告急。袁谭不为所动，坚守梁国睢阳。同时急告驻守汝南的陈琳、刘询，坚守平舆，不要支援何夔，这不过是北疆军的牵制之策，不足为虑。
四月上旬，关羽攻克沛县，大军直杀彭城。
曹操急告袁谭。北疆军的管亥的军队出现在彭城城外，请他迅速北上攻打陈留。
与此同时，南阳宛城的袁熙也急告袁谭，北疆军的范方已经率部赶到西鄂，很快将加入宛城战场，而麹义、吕虔的大军也兵出武关，正在丹水一线和徐璆激战，宛城危急。请他务必尽快北上，威胁洛阳外围，迫使北疆军回援，以解宛城之危。
袁谭犹豫不决。
治中张炎等人极力督促他出兵，但长史刘献却一再劝阻，刘献说道：“北上攻打兖州，有可能把洛阳李光弼的大军引出来，到时豫州就完了，还是尽快支援陈国为好。北疆军现在的攻击目标是荆州和徐州，他们在两个战场上都没有形成兵力上的绝对优势，不过是报复性攻击而已，打一阵子自然就撤了。相反，陈国的安全对豫州至关重要，陈国若失，汝南就保不住，汝南若失，豫州几乎就全境丢失了。”
袁谭接受了刘献的建议，书告曹操，说自己担心北上攻击引出洛阳的北疆军，请曹操急速从庐江征调刘勋的军队北上以作支援。
曹操气得破口大骂。
此时魏延、臧霸的大军攻克了琅琊国郡治开阳城，正在向东海郡推进，徐州情况非常危急。曹操打算从江淮一线调兵回援，但戏志才极力劝谏。为了防止江东趁火打劫，曹操的一半兵力都在江淮一线，如果彭城丢了，江淮也丢了，那曹操就走投无路了，为此戏志才劝告曹操无论如何都要确保江淮的安全。
四月中旬，陈国相何夔再度来书告急，将军如果再不来救援，陈县就要失陷了。袁谭不顾张炎等人的劝阻，率军支援陈国。
袁谭离开睢阳一天后，潜伏在襄邑一带的常遇春率军飞速南下，包围了睢阳。当天晚上，刘献派人打开了城门。北疆军呼啸杀进，城内五千守军缴械投降。
袁谭接到了睢阳被围的消息，此刻他距离陈城还剩下一百多里。袁谭决定放弃救援何夔，掉头去救睢阳。张炎劝阻，认为这是北疆军的“围魏救赵”之计，李靖的主力肯定是在陈县，坚决救援陈县。
袁谭从其计，继续前进，但等到赶到陈县时，竟然发现城池失陷了。
袁谭大惊，一边指挥大军攻城，一边急书汝南平舆的陈琳、刘询，速来支援，尽快收复陈县。
两天后，陈琳、刘询率军赶到。两军合力攻城。
三天后，常遇春率军从睢阳杀到，范方率军从长平杀到，两支援军从东、西方向急速杀进，意图合围袁谭。
袁谭自知中计，飞速撤军。这时城内的李靖率军杀出，把袁谭的军队死死拖住。陈琳劝告袁谭先走，自己率军断后。袁谭带着近万人马，慌不择路，狂奔汝南平舆城。
陈琳、刘询和一万多将士被北疆军合围。三天后，陈琳在许靖、何夔等人的劝说下，率军投降。
四月底，李靖率军向汝南推进，猛攻平舆。就在这时，从南阳战场上传来了一个惊人的消息，北疆军战败，田豫、李宣率军迅速撤回鲁阳，请李靖速速分兵支援。
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兵败南阳的消息让李翊有些吃惊。
田豫率军攻克西鄂后，屯兵夕阳聚，猛攻宛城，但他一直未能拿下距离西鄂城只有十里的博望小城，导致大军迟迟不敢倾尽全力发动正面进攻。
荆州援军越来越多，而武关方向的麹义、吕虔却攻击不力，在丹水一线裹足不前。田豫得不到麹义的支援，迅速陷入困境。兵力上的劣势让他不得不放弃进攻，转而后撤西鄂，全力攻打博望，以形成对峙之势牵制荆州军，阻止荆州军支援豫州战场。
坚守于博望小城的是张绣，他以两千人的兵力拖住了潘璋的八千大军。
西鄂城和博望城之间隔着一条淯水河，正是这条河葬送了潘璋的大军。
四月下旬，袁熙、韩荀突然主动出击，猛攻西鄂，而蒯良、文聘则于当日深夜率军沿着淯水河东岸急速推进，切断了潘璋的退路，烧掉了淯水河上的浮轿，包围了潘璋。
叛军里应外合，以优势兵力发动了围歼。八千将士全军覆没，只有主将潘璋仗着水性好，潜水逃走了。
田豫、李宣等人虽然全力援救，但前有袁熙的军队死缠烂打，后有淯水河为阻，徒呼奈何。
现在田豫已率军退守鲁阳，李宣退守昆阳，荆州军则全力攻打鲁阳，试图杀进颖川境内，救援袁谭。
李靖匆匆扫了一眼战报，问道：“李靖拒绝分兵回援？”
“对，他建议急调洛阳李光弼的大军南下支援鲁阳，帮助田豫守住颖川。”徐庶说道，“另外，他希望朝廷能督促王当尽快突破丹水一线。只要王当取得突破，威胁宛城，则鲁阳之危自解。”
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五月上旬，在北疆军连续攻击下，平舆城岌岌可危，城内军心涣散。
尤为可怕的，平舆是许阀的根基之地，而许阀和袁阀之间一直仇怨颇深。最近袁谭又公开抓捕许靖，更是激怒了很多许阀士人，平舆城随时都有叛乱的危险。
袁谭决定撤退。
北疆军虽然攻打平舆，却没有包围平舆，显然是想逼迫袁谭弃城而逃。对李靖来说，留给他的时间不多了，要想迅速占据豫州全境，最好的办法就是赶走袁谭，而不是和袁谭在平舆城打个你死我活。
平舆城的东、南两道城门都可以撤退，往南撤不是到荆州就是到扬州，袁谭只能寄人篱下，看别人的脸色过日子。而往东撤是沛国，可以把北疆军吸引到徐州边境，迫使曹操和自己携手进退，这样或许还有一线机会守住一国半郡，苟延残喘。
五月初七凌晨，袁谭率军仓惶而撤，赶往汝阴城，做出了南下扬州之势。
李靖知道大势已定，进城后，请许靖暂代汝南太守一职，安抚各城。自己和常遇春、张定边等人一起，领四万大军随后追击。
五月初九，大军赶到汝阴城。斥候禀报，袁谭大军渡过了颖水河，正在往沛国方向奔逃。
李靖稍加考虑后，即刻飞鸽传书关羽：“我已击败袁谭，攻占了汝南、陈、梁三个郡国，现正在向沛国急进。不出意外的话，十天之内，我们可以会合于彭城，共击曹操，乘势一鼓而下，把叛军赶到淮河以南。”
张定边很吃惊的问道：“将军要打徐州？”
“这是打徐州最好的战机了。”李靖指着地图兴奋的说道，“徐州东面是大海，西面是沛国，只要攻占了沛国，徐州左翼防线就全部暴露。此刻曹操的大军一部分正在彭城、郯城一线阻击云长和文长，一部分正在合肥、寿春一线防止江东趁火打劫，而徐州中部的下邳国几乎没什么兵力，形同虚设。我们只要一鼓作气杀到下邳，切断曹操的退路，叛军必然全线后撤，徐州则唾手可得。”
常遇春脸色微变，说道：“药师，你这样的决定，得到主公的同意了吗？”。