原来，天罡道人与南唐皇甫家族过从甚密，毗陀亦为北汉刘崇、刘钧父子所用，彭连海则致力于吞并东海各小帮势力，独霸海上渔业。三人各有企图，遂对盟规表面迎合，暗里反对。
就在此次武林大会上，石云天得遇天山白衣圣女教弟子凤玺，疑其便是失踪多年的契丹公主凤玺。无奈凤玺去的匆忙，来不及盘问。武林大会结束后，石云天借口赴辽阳探视父母向楚秋风告假，独自奔往天山寻找凤玺。
历经无数凶险，石云天辗转至天山托木尔峰下。中途不幸遇到雪崩，危难之际幸被游侠南飞鹤救下，二人结为兄弟。
南飞鹤，天罡道人之弟，此人生性豪放，喜好游历四方，遂得“游侠”之绰号。南飞鹤出现在天山，是为盗取莲花峰千年雪莲而来。
那千年雪莲非同小可，可解百毒，普通人吃了延年益寿，若习武之人食用更可功力倍增，被天山圣女教奉为镇教之宝。为防有人偷盗，教主天山圣母严加防范，在莲花峰顶设下机关陷阱，并派圣女彩云带人看守。
南飞鹤几次行动，皆被圣女教弟子逼下峰来，为此苦恼不已。在南飞鹤指引下，石云天寻到白衣圣女教，如愿见到圣女凤玺，二人相认。
恰此间，空明派掌门毗陀率弟子赤珠、傅世勇来到圣女教，赤珠与凤玺定有婚约，毗陀此番为赤珠婚事而来。毗陀与天山圣母系师兄妹，两派关系密切。
凤玺已与石云天重修于好，毁掉与赤珠之婚约。赤珠怀恨在心，迁怒于石云天，二人一战。赤珠狡诈无比，石云天中了其剑上巨毒，昏迷不醒。
赤珠以此要挟，逼迫凤玺与其成亲。为救石云天，凤玺万般无奈只得答应赤珠要求。赤珠给了石云天半粒解药，另一半欲于娶了凤玺后拿出。
石云天吃了半粒解药性命无碍，但得知真相后痛不欲生。后在南飞鹤、圣女教弟子彩云帮助下大闹婚礼当场，抢走凤玺。凤玺决意追随石云天，二人逃离天山。
返回碧玉山途中，二人经过扶柳镇，于一酒馆内用饭。付世勇乔装改扮，托酒馆小二儿将另半粒解药送与石云天，石云天服下解药，恢复功力。但二人不知解药何来，皆心生疑窦。
这一幕情景恰被酒馆内一对男女目睹，这对男女便是“朱年”与“夏飞儿”。其实二人乃是“飞鹰门”后人，朱年本名薛竹年，是薛伦的亲生儿子；夏飞儿本名夏飞凤，是薛竹年的师妹，亦是他的未婚妻。
早前，薛伦奉后蜀皇帝孟昶之命刺杀宋太祖赵匡胤，却被楚秋风刺伤，返回蜀山不久便一命呜呼。杀父之仇不共戴天，薛竹年暗暗立下毒誓，定要亲手杀了楚秋风，为父报仇。
以薛竹年之武功，自无法达成夙愿，经与夏飞凤商议，二人决定带重礼到天竺恳求恒沙派掌门宝珠相助。二人以为，宝珠与楚秋风有过节，此番好言相请，又许以重金，定能搬动老怪出山。
熟料，宝珠信守誓言，婉拒二人之邀。薛竹年此行虽未请出宝珠，却结识了宝珠的大弟子摩罗。摩罗见夏飞凤侍女高小兰年轻貌美，十分中意，夏飞凤窥知其意，遂将高小兰赠与摩罗。
摩罗十分高兴，夏飞凤借机请摩罗出面相助，摩罗自知武功不敌楚秋风，并未应下，但为薛竹年献出报仇之计，混入碧玉山与楚秋风接近伺机杀之，如此便可复仇。
薛竹年走后，摩罗于菩提寺内单建一处宫殿，取名曰“兰香宫”，将高小兰藏于宫内，供其淫乐。高小兰因不堪折磨，欲自行了断性命，却发现已怀有身孕。
后高小兰诞下一男婴，寻了短见，死时年仅十九岁。男婴由女仆沙婆养大，摩罗为其取名为“高康”，对其以徒弟相称。
且说薛竹年、夏飞凤返回中原后依摩罗之计行事，奔碧玉山打算投奔楚秋风门下。途中于扶柳镇偶遇石云天与凤玺，薛竹年听其二人言谈猜得二人身份，遂设法与二人结识。
石云天将凤玺带回碧玉山，令楚云吃醋不浅。楚云爱慕石云天已久，见不得凤玺横刀夺爱，遂想尽办法挤兑凤玺。凤玺极尽忍耐，楚云一时无计可施。
此时，朱年、夏飞儿来到碧玉山，谎称被薛伦害死父母，欲拜楚秋风为师，在石云天说情下楚秋风答应收他们入门。
一日，夏飞儿无意间听到石云天与凤玺对话，得知凤玺原是契丹落难公主。为讨好楚云，夏飞儿将此事告之。楚云大喜，次日当众揭穿凤玺异族人身份，意欲逐之。
此事不难理解，只因辽宋战火连绵不绝，契丹铁骑肆意南下践踏，宋人对契丹人十分怨恨。凤玺无奈只得离开，石云天自揭身世欲与凤玺一同离去。
石云天乃石重贵与汉氏宠妾所生，亦有一半沙陀血统。沙陀，又名处月，以朱邪为氏，原是西突厥十姓部落以外一部，游牧于今新疆准噶尔盆地西南一带，隶属轮台，因其地有大沙丘，故而得名。
唐末沙陀朱邪部首领朱邪赤心平叛有功，被赐姓为李，李克用、石敬瑭、后汉刘知远皆为沙陀人。
这里须说的是，沙陀人归唐时部族损失惨重，人丁衰落，来到代北后沙陀人和代北的昭武九姓以及汉人联姻，以繁衍后代。
李克用入主河东后，代北各族与河东汉人交往密切，习俗上更加汉化，李存勖及李嗣源的儿子都已和中原汉人区别不大。及至北宋，沙陀人已和汉人基本融合，无甚区别了。
好在楚秋风明澈事理，将石云天、凤玺留住，这一风波才算过去。
可不久后，天山圣母、毗陀找上门来，指责楚秋风纵容弟子为非作歹，勾引天山圣女教门人，又擅自收留凤玺入门。楚秋风百口莫辩，为平众怒，楚秋风决定废去石云天武功逐出师门，与凤玺一同交由天山圣母发落。