很久以前，有一个人，他经历过黑死病但没有死，并且发现自身有免疫疾病的体质，他就是所有吸血鬼和狼人的真正始源－－亚历山大·柯文纳斯。
他至少有三个儿子，其中两个分别为威廉和马库斯。
威廉被狼咬后成为狼人始祖，马库斯被蝙蝠咬过成为吸血鬼始祖，但是作为白色狼人的威廉没有自我理性，被他咬过的人会变成狼人，但和威廉一样丧失理性，变不回人形并且具有传染性。
马库斯去求助一个将近死去的领主—维克多，给了他无限的生命并要求帮助他控制威廉，然后谎言杀死他或者威廉会使吸血鬼和狼人全部死亡。
于是，在他们努力下，抓到了威廉。维克多想将威廉囚禁起来，马库斯希望他不要这样做，但由于在吸血鬼军团并没有实权而劝说失败。
而本片故事发生在百年之后，这时这个世界仍然生存着这两个强大而互相敌对的种族——高贵神秘、难以捉摸的吸血鬼族，和天性残忍、狂野凶悍的狼人族。
两个种族为了取得地下世界的绝对统治权，已经争斗了几个世纪。
数百年来，双方从未有片刻停止过决绝惨的战斗，两方的很多族人都终其一生不断交手，新仇旧恨堆积纠缠。
冷雨夜，一座高楼顶上，一名穿着黑色风衣的白种女子，站在华丽的栏杆后面，黑色紧身皮衣包裹着她凹凸有致的诱人身材，目光扫过地面，像是在找什么。
她不是单独一个人，在她的后面，一名邪气俊朗的亚裔男子，紧紧地贴着她，双手环着她的身体，尖锐的牙齿狠狠地扎在女人白嫩的脖颈上。
但是女人好像对此视而不见，并没有什么不适，那是因为，他们都是吸血鬼！
“赛琳娜，你的血液越来越香甜了，跟你身体的滋味一模一样，真是让人回味无穷啊！”
男子一边吸着血，一边凑到女子的耳边，说着令人脸红心跳的话。
但是，女子的表情并没有丝毫的变化，照样搜寻者下面的人群，说道：
“我的血液从来没有变过，是你的品味在变化。还有，我已经发现狼人了，赶紧在我的身上起来，不要妨碍我行动！云霄大君！”
在赛琳娜杀人一般的眼光之中，云霄松开了自己的牙齿，并且还很贴心的帮助她将她脖子上的纽扣扣上，说道：
“赛琳娜小宝贝，我等你回来哟！”
这个男子正是云霄，他穿越的这个世界已经数千年了，因为当时云霄一句话惹恼了系统，所以，云霄直接被系统送到了剧情开始的前1400多年。
当时，云霄获得了上古卷轴世界的，吸血鬼大君的全部技能，并且帮助吸血鬼长老们，正面击败并擒住了狼人之祖威廉。
此后，云霄顺利的加入了吸血鬼一族，并且成为了吸血鬼大君（长老）之一，由于他是外来的吸血鬼，所以并不掌权。
而且云霄也表示，他只是追求美色，无意于权利，所以，吸血鬼一族的统治权归于其他的三位长老，但是他们都无权号令云霄。
几千年过去了，云霄一直在猎取世界各地的美色，直到最近几年，云霄回到了这里，并且立刻迷上了吸血鬼女战士赛琳娜。
作为吸血鬼一族，死亡行者里面最精锐的女战士，赛琳娜根本不鸟云霄，但是云霄直接将此事说给了赛琳娜的领路人，吸血鬼长老维克托，在维克托的压力之下，赛琳娜无奈之下，只能上了云霄的CHUANG。
回到现在，云霄看着瑟拉娜直接跳下了楼顶，并且稳稳站住，追向了狼人，脑海里面不由自主的想起瑟拉娜昨日的痴缠。
“真是美味啊，我的瑟拉娜。”云霄的舌头在嘴角舔了一下，将一滴瑟拉娜的鲜血收入口中，接着双翼一展，飞向瑟拉娜的目的地。
地铁站，一名白人男子神色慌张，他叫做迈克尔·科文，是一名医生，在今天下班的时候，发现有一个黑大个在跟踪自己。
虽然他从来没有结过怨，但是他也不敢停下来跟他们讲道理，所以只能跟他们兜圈子了。
瑟拉娜也是很疑惑，因为她此时追捕的狼人，正在跟踪一名普通人，就是普通人。
瑟拉娜认为：这一名普通人肯定有什么让这些狼人感兴趣的东西，所以才能够让这几个狼人，冒着被猎杀的危险，跟踪他。
所以现在就形成了这样的局面：迈克尔在前面跑，后面是狼人追踪者，在后面是瑟拉娜和她的吸血鬼助手。
迈克尔对于这里很熟悉，在地铁停下来的一瞬间，他就立马冲了进去。
黑大个看见迈克尔在一瞬间就溜了，同时好像发现了后面的吸血鬼，与他的跟班对视一眼，忽然回过头来。、
黑大个在回头的同时，直接拿出了自己的两把冲锋枪，一手一个，冲着瑟拉娜和她的助手就开了火。
突突突突！一阵枪声在地铁站响起，人群立马慌乱了，瑟拉娜看见黑大个拿出冲锋枪的时候，立即躲到了柱子后面。
她的助手，在看见瑟拉娜躲过去之时，也是躲到了柱子的后面，而且时不时的冲着黑大个开几枪。
但是，就在她们躲过去黑大个冲锋枪袭击的同时，在另一边，一名隐藏已久的狼人终于找到了机会，直接冲着瑟拉娜开了枪。
枪口处火星直冒，几颗紫外线子弹，以390ms左右的速度冲出了枪口，眼看就要射中瑟拉娜，却被一群飞翔的蝙蝠挡了下来。
“啪！”几只蝙蝠倒在地上，瑟拉娜赶紧后退躲过了后续的子弹，但是她的助手就没有这么好的运气了，直接被打中。
然后，这个吸血鬼的身上闪耀着蓝光，几番挣扎后，被紫外线烧灼成了灰烬。
那一名狼人见杀死了一个吸血鬼，不敢贪功，立即远遁，但是却被一个红色法术球击中了，接着他的身体逐渐变得萎缩，血液被抽干，直至成为一具干尸。