海圆历1497年，在艾德沃尔海战中大显身手的哥尔?D?罗杰，以“击败”白胡子、击败女皇海贼团两件大事成功登顶海贼界，距离最上层的海贼王也只有一步之遥。
相比较原着中的时间点，红王的到来改变了很多，但历史的惯性没有改变。
黄金杰克逊号上，光月御田心中隐隐有些不安，最终他决定让锦卫门、阿修罗童子等人回到和之国。
而他自己与妻儿、猫狗陪伴罗杰走完最后一程。
御田的心慌的确是对的，此刻的和之国暗流涌动。
模仿果实能力者黑炭暮蝉在一年前变换成光月御田的样子，使得大蛇得到了和之国剩余四大家的认可。
作为将模仿果实能力开发到最高层次的老太婆，她的变幻和小冯不一样，她甚至可以模仿出原身特有的招式乃至于气息。
因为这一点，即便是光月寿喜烧也没有发现自己的儿子是假的，反而对于黑炭大蛇这么一个良好演员有了更多信任。
而在黑炭大蛇的导演下，光月寿喜烧很快遭到暗算，和之国的大权也慢慢递交到黑炭大蛇手中。
然而此时大蛇并不敢真正下手处死寿喜烧，哪怕有着黑炭暮蝉和黑炭蝉丸两位强者，但光月家族力量同样不弱。
失去了赤鞘九侠庇佑的光月一族有着不少底蕴。包括花之兵五郎在内的黑道大佬和光月一家关系都不错。
霜月一族竟然还供奉着霜月龙马所遗留的力量。没有得到凯多帮助的黑炭大蛇畏惧这些力量，截至到目前，光月寿喜烧还活着。
“御田加入了罗杰海贼团，竟然还派遣锦卫门、阿修罗童子他们回来，那我还怎么当上将军！”
怒吼着，看向黑炭暮蝉，大蛇愤怒的摔锅砸碗。
老太婆黑炭暮蝉没有开口，此时她也明白，一个几近覆灭的黑炭家很难在没有外力的帮助下拿到和之国的掌控权。
他们需要盟友，哪怕付出再多。
“罗杰和白胡子又怎么样，海上的强者又不是只有他们，若是你肯付出一部分利益。我可以为你邀请强者助战。”
拖延了许久，黑炭暮蝉心里也很慌，必须快点搞死光月寿喜烧，不然等到光月御田回来后，他们的计划都会暴露，到时黑炭家族真的就死无葬身之地！
“不管付出什么，只要有强者愿意帮助我杀掉光月御田，我愿意共享和之国。”
大蛇咬牙切齿，享受完富裕生活，他绝不要再回到那生不如死的日子！
能够变化出一张类似金狮子的脸庞，黑炭暮蝉定然是见过这位大海上的强者。
事实上不论是她还是黑炭蝉丸，都曾经加入洛克斯海贼团，但他们鸡贼的没有前往神之谷战斗，自然也没有陨落。
也正是因为这份“情谊”，黑炭暮蝉自然明白白胡子和罗杰的强大，于是乎她选择盟友的第一目标，并不是和他们有着合作的大海贼凯多，而是刚刚与罗杰结仇的万国。
本以为夏洛特?玲玲会同意这个计划，黑炭暮蝉满心欢喜，可惜她错了。
收下白胡子三十五亿贝利赔偿款的玲玲对于和之国并不在意。
她自然和罗杰有仇，可是红王说了，一切由他安排。所以对于黑炭暮蝉的建议，玲玲选择无视。
无奈之下，黑炭暮蝉想找金狮子史基，但史基可是飘飘果实能力者，每次黑炭暮蝉都与史基巧合错过。
失去了两大目标，黑炭一族还是将盟友位置放在凯多身上。
百兽海贼团现在并未成型，后世三灾一个没有，成员能力五花八门，也并不是只有动物系能力者。
凯多这个老大一天到晚不在家，还好时任副船长同意了黑炭暮蝉的计划。
完成目标的黑炭暮蝉哼唱歌谣踏上归国的旅途。殊不知已经有两股势力盯上了她！
其一便是吕布。三魂分身各自有着不同的想法，较为正直的太一选择海军去打击劣迹斑斑的海贼、保护贫民。
代表恶念和杀戮的镇元与多拉格联手在数年之中推翻了猎杀公会那些老古董。
被具象出来帮忙的黑影兵团实力不俗，在首领瓦龙（塔拉）的带领下以九位将军的力量帮助镇元镇压了所有反抗他的杀手。自此猎杀公会成了镇元的一言堂。
不仅如此，黑影兵团神秘莫测，不仅人数众多，而且能够隐秘在黑暗中。九位将军要是不出手，就算是高级见闻色也没办法发现。
失去杀手的猎杀公会实力不仅没有削弱反而更加强大。
最后的吕布个性逍遥自我，善恶在他眼中不过浮云，性格十分随心。
最开始他就想要过一把王瘾，四海的国家不能轻举妄动，强国吕布动不了，弱国他也不屑于统治。
最终他和凯多的思想不谋而合，他想要瓜分和之国。然而时机不到，为此吕布戟挑大海，闯荡出硕大威名。
而他的实力在三魂分身中当属最强，已经达到海军大将水准。除却霸王色还在中级水准，其他双色霸气都迈入高级水平。
加上坐下大将级别的幻兽梦魇，一人一兽联手，就算是纽盖特也无法轻易击败他们。
总体实力比起本尊红王更强！
一个四皇级别强者不能同时对付两位战力全开的大将强者，更别说吕布和梦魇赤兔这一组合。
人中吕布，马中赤兔。
这一名号在吕布的实力下变得名副其实。
黑炭暮蝉来到万国打算和夏洛特家族联手统治和之国被拒，红王却把这一消息告诉了吕布。
悄悄跟在黑炭暮蝉身边，吕布并没有打算现在就出现。
也正在这个时候，他发现了第二股找上黑炭家的势力！
CP，不，应该说是其背后的世界政府。
和之国的好东西很多，酒铁矿、海楼石、造刀工艺……
以往和之国由光月一族掌控，实行闭关锁国政策，加上其内部力量不俗，哪怕是世界政府也没有能力插手。
现在，黑炭大蛇的出现让世界政府的官员看到希望。在斯图西的引荐下，黑炭暮蝉和CP成员接头。
这一幕被尾随的吕布发现，可惜即便是他也无法靠近偷听，但唯一能够肯定的是，黑炭一族与世界政府达成交易。有实力不俗的CP成员跟随黑炭暮蝉前往和之国花之都。